TWS耳机是“AI+末端”的第一站： AirPods引颈TWS耳机全面爆发，本色是大幅改善了王人集速率，时延等中枢体验问题等。而且AirPods 二代休止了东说念主机互通成为爆品迪丽热巴 ai换脸，AirPods2引颈的TWS商场爆发，受益于供应链升沉等多重成分，有关代工、模组、SOC、品牌商股价在2019 年大幅高涨，并完成戴维斯双击。
AI界说硬件的期间已到来： AI耳机爆发前夜，与传统耳机比拟，AI耳机本色分歧在于功能和场景下的延长：不单是是音频传输成就，更是用户 坐褥力的器用。当今，豆包、三星、科大讯飞等厂商还是发布我方的AI耳机，此外，AI耳机有望增添录像头来休止更多功能补充空间贪图能 力，当今苹果和Meta正在布局。AI+玩物翻开东说念主机交互新商场，具有交互、热情伴随、安全监护、学习西席等功能，大模子厂商加抓玩物厂 商，咱们判断AI末端商场空间超万亿好意思元。
裸舞xAI再行界说眼镜，百镜大战有望开启：Ray-Ban Meta再行界说眼镜，开启AI末端期间，与第一代眼镜Ray-Ban Stories最大的不同是RayBan Meta添加了META自研大模子LLaMA3，其AI功能包括信息查询息争答、辅导和挂牵功能、及时翻译、视频分析和传作、多模态信息处 理，其两代Ray-Ban Stories和Ray-Ban MetaBOM表本钱互异较小，中枢是AI功能的变化。Meta AI眼镜在2024 H1出货量栽培100万台，随 着其他厂商不竭推出AI眼镜、咱们判断其商场空间有望超千亿好意思元。当今咱们判断Meta关于雷一又来说属于token流量收费，异日AI期间降临后， AI当作流量进口收费形式有望转为多元化，举例告白、订阅制收费。
张开剩余60%AI的交易逻辑有望酿成闭环：AI末端实为流量进口，大模子厂商受益于端侧流量的大幅高涨有望进一步翻开日活，从而增强本人模子推感性 能进而休止Token收费。收入增长带动Capex加大支拨，而在大模子厂商的加抓下，末端厂商离“爆品”更进一步。
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