• 首页
• 清纯唯美 激情
• 99BT
• 情色播播
• 妹妹中文娱乐网
• 吉吉影院
• 吉吉影音

清纯唯美 激情

• 动漫 av 金达威: 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书（上会稿）


• 发布日期：2024-09-22 03:45    点击次数：66



• 

  股票简称：金达威               股票代码：002626      厦门金达威集团股份有限公司       （住所：福建省厦门市海沧新阳工业区）    向不特定对象刊行可转念公司债券         召募说明书            （上会稿）            保荐东说念主（主承销商）             二〇二四年九月 厦门金达威集团股份有限公司                召募说明书                 刊行东说念主声明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对申 请文献及所败露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不标明其对刊行 东说念主的盈利智力、投资价值或者对投资者的收益作出现实性判断或保证。任何与 之相背的声明均属伪善伪善证明。   凭据《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由 刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书                 重要事项领导   投资者在评价公司本次刊行的可转念公司债券时，应至极关注下列重要事 项并仔细阅读本召募说明书中联系风险因素的章节。   一、重要风险因素   公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素”全文，并至极刺目以 下风险：   （一）安全出产和安全事故风险   公司出产过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品，若在安全管束的 某个关节发残酷忽或职工操作失当、设备老化失修，均可能发生火灾、爆炸等 安全事故，影响公司的出产经营，酿成一定程度的经济损失。 理池内可燃气体闪爆事故，酿成 4 东说念主死亡、2 东说念主受伤。2024 年 7 月金达威维生 素收到厦门市济急管束局下发的《行政处罚决定书》（厦济急罚〔2024〕50 号），认定该事故安妥《福建省安全出产行政处罚裁量基准》（2022 年版）关 于“事故发生单元对事故发生负有包袱（较大事故）”罪人情形第一阶次裁量 基准，依据《中华东说念主民共和国安全出产法》第一百一十四条第一款第二项的规 定，决定对金达威维生素处东说念主民币 130 万元罚金的行政处罚。尽管该事故不在 公司日常出产过程中发生，属于工程施工中的偶发事故，公司也深刻领受安全 出产事故经验，进一步强化安全风险管控和隐患排查治理使命，但仍不可完全 排除访佛事件再次发生，从而可能导致公司停产、受到行政处罚等监管措施， 对公司的出产经营酿成不利影响。   （二）毛利率下降和事迹下滑的风险   申报期各期，公司主营业务毛利率分别为 49.35%、40.50%、37.36%和 价钱、行业竞争程度、家具销售结构、下贱阛阓需求等多种因素影响，如果未 来出现主要原材料价钱飞腾、阛阓竞争加重、下贱阛阓需求变化等情况，公司 毛利率存鄙人降的风险。 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书    申报期各期，公司营业收入分别为 361，615.95 万元、300，922.91 万元、 主要家具维生素 A 价钱走低、辅酶 Q10 价钱高位回落、主要原材料成本上升， 加之控股子公司诚信药业经营事迹不达预期形成商誉减值损失等影响，公司经 营事迹有所下滑。其中辅酶 Q10 价钱自 2020 年以来受阛阓热捧出现快速上升， 至 2021 年触顶后平缓回落并总结感性。受阛阓价钱波动影响，公司销售的辅酶 Q10 各期均价分别为 2，454.94 元/公斤、1，799.75 元/公斤、1，342.37 元/公斤和 营靠近宏不雅经济时势变化、关联产业政策变化、阛阓需求波动、原材料价钱上 涨、主要家具价钱下降等各项风险因素，若前述各项因素中的某一项因素发生 重要不利变化或者多项因素同期发生，公司将可能出现本次刊行当年营业利润 下滑越过 50%致使耗损的情况。    （三）本次召募资金投资款式的风险    本次召募资金主要插足公司辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇家具的生 产。预计募投款式达产后可提供年产 620 吨辅酶 Q10、10，000 吨泛酸钙、30，000 吨阿洛酮糖和 5，000 吨肌醇的产能。    松手 2024 年 6 月 30 日，公司辅酶 Q10 在手订单或意向性合同总金额为 形成少量销售外，尚未径直对外售售泛酸钙和阿洛酮糖。本次募投款式实施 后，若异日前述家具的阛阓需求增长不足预期，同行业公司扩产导致阛阓供给 满盈，或公司不可实时把持阛阓发展趋势、顺利拓展新家具阛阓和客户，公司 本次募投款式可能存在产能消化不足预期的风险。    募投款式的斥地边界是公司基于对行业异日增长趋势以及公司行业地位、 竞争上风、客户粘性、产线柔性化安排等情况的判断。如果异日公司所处行业 发生重要不利变化，导致阛阓边界收缩，或公司无法连接保持技艺、家具、服 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 务的竞争上风，或公司主要客户大批流失等，将可能导致募投款式阛阓销售不 及预期，新增产能无法进行有用的阛阓消化。   公司本次召募资金扣除刊行用度后将用于“辅酶 Q10 改扩建款式”、“年 产 10，000 吨泛酸钙斥地款式”、“年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇 斥地款式”、“信息化系统斥地款式”及补充流动资金。本次募投款式主如若 公司基于现存的业务情况、行业发展趋势、国度经济环境和产业政策以及行业 异日技艺发展标的制定的，但募投款式的实施仍将受到资金到位、斥地施工、 东说念主员组织、设备运抵和安装速率以及关联审批验收等多方面因素的影响。如果 募投款式的斥地程度未达到预期，将对公司的业务边界以及异日收入酿成不利 影响。   本次募投款式中“年产 10，000 吨泛酸钙斥地款式”和“年产 30，000 吨阿洛 酮糖、年产 5，000 吨肌醇斥地款式”的家具系泛酸钙、阿洛酮糖、肌醇。除肌 醇形成少量销售外，此前尚未径直对外售售泛酸钙和阿洛酮糖。本次募投款式 实施后，公司的新家具泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇可能存在产能消化不足预期的 情形，并将进一步导致款式存在取得的经济效益不达预期致使短期内无法盈利 的风险，进而对公司举座经营事迹产生不利影响。   公司本次募投款式拟出产的家具中泛酸钙、阿洛酮糖酌量在国表里开展销 售，但尚未取得注册备案。凭据关联规矩或客户需求，泛酸钙需取得国内饲料 添加剂出产许可证、欧盟 FAMI-QS 认证和欧盟 noval-food 认证；阿洛酮糖需取 得国内食物出产许可证和欧盟 noval-food 认证。按照关联规矩，取得关联注册 备案需对量产产线进行现场检察，因此泛酸钙和阿洛酮糖均需待量产产线斥地 完了后才可央求备案。尽管公司有央求访佛家具注册备案的经验，但上述家具 是否能得到相应的注册备案存在一定的不确定性，若无法取得注册备案，公司 则不得在相应阛阓进行销售，将对募投款式效益产生不利影响。   “辅酶 Q10 改扩建款式”建成后可实现税后财务里面收益率为 25.69%，税 后静态投资回收期（含斥地期）为 6.19 年；“年产 10，000 吨泛酸钙斥地项 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书 目”建成后可实现税后财务里面收益率为 17.92%，税后静态投资回收期（含建 设期）为 7.44 年；“年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇斥地款式” 建成后可实现税后财务里面收益率为 19.44%，税后静态投资回收期（含斥地 期）为 7.49 年。本次募投款式的效益测算是基于各家具异日阛阓价钱基本平 稳、家具毛利率基本保持寂静等假定，若异日本次募投款式所出产的家具阛阓 价钱大幅下降、原材料价钱提高或家具毛利率发生不利变动导致预测毛利率与 现实毛利率存在各异，则本次募投款式的预期效益将无法实现。    本次募投款式建成后预计将新增固定资产及无形资产共计 120，342.61 万 元，相应折旧摊销均计入营业成本或各项用度。按现行折旧摊销政策初步测 算，本次募投款式建成后公司达产年将新增折旧与摊销用度共计 9，155.57 万 元，占公司 2023 年营业收入比例为 2.95%，占公司 2023 年归母净利润比例为    由于固定资产及无形资产插足后，款式完全达产和阛阓开拓需要一定的时 间才能实现，如果募投款式建成后家具阛阓销售景况不足预期，或公司运营效 率未权贵提高，使得召募资金投资款式不可如期达产并实现预期的经济效益， 短期内收入增长无法袒护新增折旧摊销用度，将出现募投款式新增折旧摊销费 用拉低款式毛利率水平的景况，致使可能导致公司当期利润水平在一定程度上 诽谤的风险，对刊行东说念主经营事迹带来负面影响。    （四）商誉减值风险    公司诱骗行业发展长进、阛阓竞争款式以及业务布局需要，审慎对外开展 并 购 活 动 。 公 司 并 购 过 程 中 产 生 商 誉 的 标 的 包 括 DRB 、 VB 、 VK 、 PH 、 Zipfizz、诚信药业和 Activ。申报期各期末，公司商誉账面价值分别为 55，080.94 万元、47，776.21 万元、48，586.36 万元和 50，982.59 万元，占各期末总资产的比 重分别为 9.42%、8.92%、9.08%和 9.07%。公司按照《企业司帐准则》及《会 计监管风险领导第 8 号—商誉减值》关联要求，于每年度末对商誉进行减值测 试并计提相应减值准备，商誉减值准备计提充分。若异日宏不雅经济环境、阛阓 竞争时势或与商誉关联资产组经营景况等发生重要不利变化，可能导致商誉存 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书 在进一步减值的风险，从而对公司异日经营事迹酿成不利影响。    （五）外洋业务连接寂静开展的风险    申报期各期，公司境外售售收入分别为 287，859.10 万元、240，943.89 万 元、252，110.73 万元和 122，945.66 万元，占营业收入的比例分别为 79.60%、 客户相对鸠合。外洋阛阓易受国际政事、经济、应酬、贸易、所在地监管政策 等因素影响，若公司出口阛阓所在国度或地区的政事经济时势、贸易政策、监 管环境等发生重要不利变化，可能对公司的出口业务和境外经营事迹酿成不利 影响。    （六）汇率波动风险    申报期各期，公司外售家具收入分别为 287，859.10 万元、240，943.89 万 元、252，110.73 万元和 122，945.66 万元，汇兑损益分别为 2，632.35 万元、- 使用好意思元进行订价和结算，汇率波动径直影响公司家具出口价钱的竞争力，进 而对经营事迹酿成一定影响；同期，探究到公司给予客户一定的信用期限，汇 率波动径直影响公司汇兑损益金额；此外，公司之外币计价的资产占总资产比 例较大，公司合并财务报表以东说念主民币为记账本位币，汇率变动亦会影响资产价 值和其他概括收益。汇率波动受全球政事、经济环境的变化而波动，具有不确 定性，公司可能靠近汇率波动产生一定汇兑损失的风险。    二、对于本次可转念公司债券刊行安妥刊行条件的说明    公司本次向不特定对象刊行可转念公司债券安妥《公司法》《证券法》 《上市公司证券刊行注册管束办法》以及《可转念公司债券管束办法》等关联 法例规矩的刊行条件。    三、对于本次刊行的可转念公司债券的信用评级    本次可转念公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，凭据东方金 诚国际信用评估有限公司出具的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象 刊行可转念公司债券信用评级申报》，厦门金达威集团股份有限公司主体信用 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 等第为 AA，评级预计为寂静，本次可转念公司债券信用等第为 AA。   东方金诚国际信用评估有限公司将在本次债券信用评级有用期内连接进行 追踪评级，追踪评级包括依期追踪评级和不依期追踪评级。如果由于外部经营 环境、公司本人情况或评级模范变化等因素，导致本可转念公司债券的信用评 级诽谤，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。      四、公司的股利分派政策和现款分成情况      （一）利润分派基本原则   公司的利润分派应充分选藏对投资者的合理投资申报，利润分派政接应保 持一语气性和寂静性，并宝石如下原则：      （二）利润分派神志 的其他方式分派股利。公司利润分派不得越过累计可分派利润的范围，不应损 害公司连接经营智力； 股利进行利润分派的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 素。      （三）利润分派期间间隔 行一次利润分派； 模、现款流景况、发展阶段及资金需求景况，提议公司进行中期分成； 厦门金达威集团股份有限公司                 召募说明书 期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期 分成上限不应越过相应期间包摄于公司股东的净利润。董事会凭据股东大会决 议在安妥利润分派的条件下制定具体的中期分成决策；   （1）公司最近一年审计申报为非无保钟情见或带与连接经营关联的重要不 确定性段落的无保钟情见；   （2）公司期末资产欠债率高于 70%；   （3）公司该年度经营性现款流量净额为负数的；   （4）法律法例及规矩规矩的其他情形。      （四）现款分成的具体条件、比例和期间间隔   在保证公司连接经营和经久发展的前提下，如公司无重要投资酌量或重要 资金支拨等事项（召募资金投资款式除外）发生，公司应当优先遴选现款方式 分派股利，公司每年以现款方式分派的利润不少于当年实现的可分派利润的 用酌量建议预案。   公司董事会应当概括探究公司所处行业特色、发展阶段、本人经营模式、 盈利水平、债务偿还智力、是否有重要资金支拨安排和投资者申报等因素，区 分下列情形，并按照本规矩规矩的模范，建议各异化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属纯熟期且无重要资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属纯熟期且有重要资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成经久且有重要资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有重要资金支拨安排的，不错按照前项规矩处 理。 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书   现款分成在本次利润分派中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   重要投资酌量或重要现款支拨是指：公司异日十二个月内拟对外投资、收 购资产或购买设备的累计支拨达到或越过公司最近一期经审计净资产的 30%。   （五）披发股票股利的具体条件   在公司经营景况、成长性邃密，且董事会合计公司每股收益、股票价钱、 每股净资产等与公司股本边界不匹配时，公司不错在称心上述现款分成比例的 前提下，同期遴选披发股票股利的方式分派利润。公司在确定以股票方式分派 利润的具体金额时，应当充分探究披发股票股利的总股本是否与公司现在的经 营边界、盈利增长速率、每股净资产的摊薄等相适当，并探究对异日债权融资 成本的影响，以确保利润分派决策安妥全体股东的举座利益和长期利益。   （六）利润分派决策的决策模范和机制 智力、保证正常出产经营及业务发展所需资金和选藏对投资者的合理投资申报 的前提下，研究论证利润分派预案。董事会应当讲求研究和论证公司现款分成 的时机、条件和最低比例、调整的条件偏激决策模范要求等事宜。颓靡董事认 为现款分成具体决策可能毁伤公司或者中小股东权益的，有权发表意见。董事 会对颓靡董事意见未接纳或者未完全接纳的，应当在董事会决议中纪录颓靡董 事的意见及未接纳的具体意义，并败露； 法例、部门规章、范例性文献和本规矩规矩的利润分派政策； 会审议。在公司年度股东大会审议批准了下一年中期现款分成的条件、比例上 限、金额上限等的情形下，如董事会凭据该股东大会决议在安妥利润分派的条 件下制定具体中期分成决策的，无需再提交股东大会审议； 建议现款分成决策的，应当在依期申报中败露未建议现款分成决策的原因、未 用于分成的资金留存公司的用途； 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 东大会对现款分成具体决策进行审议前，公司不错通过电话、传真、信函、电 子邮件等方式，与中小股东进行换取和交流，充分听取中小股东的意见和诉 求，实时回复中小股东宥恕的问题； 按照《公司法》《上市公司股东大会规则》和本规矩的关联规矩，向股东大会 建议对于利润分派决策的临时提案。   （七）利润分派决策的审议模范 在审议利润分派预案时，需经全体董事过半数容或； 代理东说念主）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议披发股票股利或以公积金 转增股本的决策的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权 的三分之二以上通过。   （八）利润分派政策的调整机制 分派政策的，调整后的利润分派政策不得违背中国证监会和证券交易所的联系 规矩。上述“外部经营环境或本人经营景况的较大变化”系指以下情形之一： （1）联系法律、行政法例、政策、规章或国际、国内经济环境发生重要变化非 因公司本人原因导致公司经营耗损；（2）发生地震、泥石流、台风、龙卷风、 洪水、干戈、歇工、社会动乱等不可预感、不可幸免并不可克服的不可抗力事 件，对公司出产经营酿成重要不利影响，导致公司经营耗损；（3）公司法定公 积金弥补以昨年度耗损后，公司当年实现的净利润仍不足以弥补以昨年度亏 损；（4）公司经营步履产生的现款流量净额一语气三年均低于当年实现的可供分 配利润的 20%；（5）法律、行政法例、部门规章规矩的或者中国证监会、证券 交易所规矩的其他情形； 股东的意见。董事会在审议调整利润分派政策时，需经全体董事过半数容或； 厦门金达威集团股份有限公司                                    召募说明书 事后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为起点，在股东大会提 案中翔实论证和说明原因。股东大会在审议利润分派政策的调整或变更事项 时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的三分之二以 上通过。    五、公司最近三年现款分成情况   公司最近三年以现款方式累计分派的利润共计 60，993.48 万元，占最近三年 实现的年均可分派利润 44，079.81 万元的 138.37%，具体情况如下：                                                   单元：万元        款式           2023 年度        2022 年度       2021 年度   现款分成金额（含税）           12，198.70     12，198.70     36，596.09  包摄于母公司通盘者的净利润         27，671.15     25，682.51     78，885.79   现款分成额/当年净利润            44.08%        47.50%        46.39%   最近三年累计现款分成                                       60，993.48   最近三年年均可分派利润                                      44，079.81 最近三年累计现款分成/最近三年     年均可分派利润    六、本次可转念公司债券刊行的担保事项   本次刊行的可转债不设担保。提请投资者刺目本次可转债可能因未设定担 保而存在兑付风险。 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                    召募说明书 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                       召募说明书 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                      召募说明书 厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书                          第一节 释义         除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：                              一般释义 金达威、刊行东说念主、               指   厦门金达威集团股份有限公司 公司、本公司 本次刊行、本次向          厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债               指 不特定对象刊行           券的行动 控股股东、金达威               指   厦门金达威投资有限公司，公司控股股东 投资 中牧股份          指   中牧实业股份有限公司，持有公司 5%以上股份股东 金达威维生素        指   厦门金达威维生素有限公司，公司全资子公司 金达威药业         指   内蒙古金达威药业有限公司，公司全资子公司 金达威生物科技       指   厦门金达威生物科技有限公司，公司全资子公司 金达威电子商务       指   厦门金达威电子商务有限公司，公司全资子公司 金达威控股         指   金达威控股有限公司，公司在中国香港设立的全资子公司 金达威生物技艺       指   金达威生物技艺（江苏）有限公司，公司全资子公司 诚信药业          指   江苏诚信药业有限公司，公司控股子公司 金达威食物         指   金达威（上海）养分食物有限公司，公司控股子公司 北京盈奥          指   北京盈奥养分食物有限公司，公司控股子公司 DRB、多特倍斯      指   Doctor's Best Inc.，公司在好意思国的控股子公司 Zipfizz、吉乐滋   指   Zipfizz Corporation，公司在好意思国的全资子公司                   Vitatech Nutritional Sciences， Inc.，2015 年公司收购其主要经营 VN            指                   性资产 VB            指   VitaBest Nutrition， Inc.，公司在好意思国设立的全资子公司 KPL           指   Kingdomway Pte. Ltd.，公司在新加坡设立的全资子公司 VK            指   Vitakids Pte.ltd.，公司在新加坡的控股子公司 PH            指   Pink of Health Pte. Ltd.，公司在新加坡的控股子公司 Activ         指   Activ Nutritional， LLC，公司在好意思国的控股子公司 金飘飘           指   金飘飘（上海）食物科技有限公司，公司参股公司 北京桦冠          指   北京桦冠生物技艺有限公司，公司参股公司 天津众为          指   天津众为股权投资基金结伙企业（有限结伙），公司参股企业 舞昆食物          指   舞昆健康食物株式会社，公司参股公司 Labrada       指   Labrada Bodybuilding Nutrition， Inc.，公司参股公司 杭州网营          指   杭州网营科技股份有限公司，公司参股公司 PSupps        指   PSupps Holdings，LLC，公司参股公司 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书 Cal-Southampton   指   Cal-Southampton Holdings， Limited，公司参股公司 iHerb             指   iHerb， Inc.，是一家全球性养分保健食物专营线上零卖商                       Amazon.com， Inc.，亚马逊，好意思国跨国电子商务企业，现在是全 Amazon            指                       球最大的互联网线上零卖商之一 Sam's Club        指   山姆会员店，好意思国零卖商沃尔玛公司旗下的高端会员制商店                       Costco Wholesale Corporation，好意思国零卖商、好意思国第一大连锁会 Costco            指                       员制仓储式量贩店                       Coupang Inc.，总部位于韩国齐门首尔的电子商务企业，纽交所 Coupang           指                       上市公司                       Nature’s Bounty Co.，是全球最大的养分保健食物品牌公司之 NBTY              指                       一，已被雀巢收购 Walmart           指   Walmart Inc.，沃尔玛，跨国零卖企业 帝斯曼               指   Royal DSM N.V.，荷兰皇家帝斯曼集团 嘉必优               指   嘉必优生物技艺（武汉）股份有限公司 仙乐健康              指   仙乐健康科技股份有限公司 巴斯夫               指   BASF SE，巴斯夫股份公司 新和成               指   浙江新和成股份有限公司 浙江医药              指   浙江医药股份有限公司 神舟生物              指   神舟生物科技有限包袱公司 天新药业              指   江西天新药业股份有限公司 新发药业              指   新发药业有限公司                       欧睿信息商量有限公司，总部位于英国伦敦，其提供的数据和 Euromonitor       指   分析放射到全球范围且袒护了上万种家具/服务品类。在全球消                       费品行业具有一定的闻名度                       厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债 召募说明书             指                       券召募说明书 可转债               指   可转念为公司股票的债券                       债券持有东说念主将其持有的可转念公司债券按照商定的价钱和模范 转股                指                       转念为公司股票的过程                       债券持有东说念主不错将本次刊行的可转念公司债券转念为公司股票 转股期               指                       的肇始日至收尾日                       本次刊行的可转念公司债券转念为公司股票时，债券持有东说念主需 转股价钱              指                       支付的每股价钱 债券持有东说念主             指   持有公司本次刊行的可转念公司债券的投资者 债券持有东说念主会议规              《厦门金达威集团股份有限公司可转念公司债券持有东说念主会议规                   指 则                     则》 公司规矩              指   《厦门金达威集团股份有限公司规矩》 中国证监会、证监                   指   中国证券监督管束委员会 会 深交所               指   深圳证券交易所 股东大会              指   厦门金达威集团股份有限公司股东大会 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 董事会        指   厦门金达威集团股份有限公司董事会 监事会        指   厦门金达威集团股份有限公司监事会 《公司法》      指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》      指   《中华东说念主民共和国证券法》 申报期、最近三年            指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月 及一期 元、万元、亿元    指   东说念主民币元、万元、亿元                         专科术语                宣称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物资为目的的食                品。即安妥于特定东说念主群食用，具有调动机体功能，不以调理疾 养分保健食物     指                病为目的，而况对东说念主体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害                的食物                又称维他命（Vitamin），东说念主和动物看护正常生理功能而从食物 维生素        指                中获取的微量有机物资                英文名 coenzymeQ10，别号泛醌、癸烯醌，一种集养分保健、 辅酶 Q10     指   医用于一体的化合物。具有抗氧化、激活细胞呼吸、提妙手体                免疫力等作用                又称视黄醇，一种脂溶性维生素。具有看护正常视觉反应、促 维生素 A      指   进助长发育、吝惜皮肤细胞功能的完整与健全、加强免疫智力                和破除解放基等重要生理功能                一种脂溶性维生素，乃环戊烷多氢菲类化合物，一组结构上与 维生素 D      指                固醇联系的维生素，最主要的是维生素 D2 与 D3                D 族维生素的一种，又称胆钙化醇。具有促进肠说念钙摄取、调 维生素 D3     指   节钙与磷的代谢、诱导骨质钙磷千里着的生理功能，可促进骨骼                助长 维生素 K      指   又称凝血维生素，属于维生素的一种，具有叶绿醌生物活性                二十二碳六烯酸（DocosaHexaenoic Acid），俗称“脑黄金”，                是东说念主体必需的多不饱和脂肪酸，对婴儿的神经系统和视觉发育 DHA        指                有着至关重要的作用。对成年东说念主的腹黑、大脑、眼睛、免疫系                统等也有正经要作用                二十碳四烯酸（Arachidonic Acid），又称花生四烯酸。是东说念主体 ARA        指   必需的多不饱和脂肪酸，等闲应用于婴幼儿配方食物、养分保                健食物、食物、饮料等领域                一种具有等闲用途的精细化工家具，主要用于维生素 A 的合 β-紫罗兰酮     指                成、食用香精、香料、日化用品等 液糖         指   淀粉发酵出产的糖溶液，主要用于生物发酵出产                B 族维生素的一种，是维生素 B5 的钙盐神志，等闲用于饲料 泛酸钙        指                添加剂、食物添加剂、养分保健食物、制药和化妆品等领域                一种自然低卡的甜味剂，被等闲应用于食物、饮料、医疗等领 阿洛酮糖       指   域，属于珍稀单糖，具有安全性好、降血糖、抗氧化、神经保                护等优点，是一种较为逸想的蔗糖替代品                又称环己六醇，等闲漫衍在动物和植物体内，是动物、微生物 肌醇         指   的助长因子，属于 B 族维生素的一种，有和维生素 B1 相似的                功能活性，主要应用于饲料、医药、养分保健食物等领域                为了改善食物品性和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺 食物添加剂      指                的需要而加入食物中的东说念主工合成或者自然物资 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书                       在饲料加工、制作、使用过程中添加的少量或者微量物资，在 饲料添加剂             指   饲料顶用量很少但作用权贵，包括养分性饲料添加剂和一般饲                       料添加剂 胶囊                指   一种用来装载药物或保健品的固体包装材料 片剂                指   药物与辅料均匀羼杂后压制而成的片状或异形片状的固体制剂 粉剂                指   原料、辅料经碎裂、均匀羼杂制成的干燥粉末状制剂 FDA               指   Food and Drug Administration，即好意思国食物和药品管束局                Good Manufacturing Practice，即邃密出产范例。药品 GMP 认                证是国度照章对药品出产企业（车间）和药品实施 GMP 监督                检察并取得招供的一种轨制，是国际药品贸易和药品监督管束 GMP 认证      指                的重要内容，亦然确保药品性量寂静性、安全性和有用性的一                种科学的管束技能。《中华东说念主民共和国药品管束法（2019 年修                订）》取消 GMP 认证，将其调整为药品出产许可的央求条件                好意思国宇宙卫生基金会所颁布的现行药品出产质地管束范例，即 NSF cGMP 认证 指 动态药品出产管束范例，它要求在家具出产和物流的全过程齐                必须考证                ISO9000 族模范所包括的一组质地管束体系中枢模范之一，全 ISO9001     指 称为质地管束体系要求，主要用于证实组织具有提供称心主顾                要乞降适用法例要求的家具的智力，目的在于增进主顾舒坦                ISO14000 族模范所包括的一组环境管束体系认证模范之一，是 ISO14001    指                由国际模范化组织制订的环境管束体系模范                European Feed Additives and Premixtures Quality System，即欧洲                饲料添加剂和添加剂预羼杂饲料质地体系认证，是欧盟制定的 FAMI-QS     指 对于饲料添加剂和预羼杂饲料等关联家具的操作范例，而况对                欧盟及全球进入欧盟的饲料添加剂和添加剂预羼杂饲料开展的                强制认证                食物安全体系认证，其整合了 ISO22000:2005 食物安全模范及 FSSC22000   指                食物安全民众可用范例（PAS）220:2008 的食物安全体系认证                好意思国药典，是好意思联邦对药品性量模范和检定方法作出的技艺规 USP         指 定，是企业、单元、机构等出产、使用、管束、查验药品、化                学品、化工品的法律依据                Hazard Analysis and Critical Control Point，华文译名“危害分析                和临界控制点”。HACCP 被公合计控制食物安全和仪态品性 HACCP       指                的最有用的管束体系，好意思国、欧盟等多个国度和地区已要求食                品出产厂家建立 HACCP 体系                Stock Keeping Unit（库存量单元），即库存收支计量的基本单 SKU         指                元，不错是以件、盒、托盘等为单元 注 1：本召募说明书中部分算计数与各明细数径直相加之和在余数上如有各异，这些各异 因四舍五入酿成； 注 2：本召募说明书援用的财务司帐数据，非经至极说明，均引自公司 2021 年度、2022 年 度、2023 年度经审计的财务申报以及 2024 年半年度未经审计的财务申报，财务酌量以上 述财务司帐数据为基础谋划。 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书               第二节 本次刊行概况   一、本次刊行的基本情况   （一）刊行东说念主基本情况 公司称号（华文）   厦门金达威集团股份有限公司 公司称号（英文）   Xiamen Kingdomway Group Company 法定代表东说念主      江斌 拯救社会信用代码   91350200612033399C 注册老本       60，993.4771 万元 注册地址       福建省厦门市海沧新阳工业区 上市时期       2011 年 10 月 28 日 上市交易所      深圳证券交易所 股票简称及代码    金达威（002626.SZ）            许可款式：食物出产；保健食物出产；食物添加剂出产；饲料添            加剂出产；食物经营；食物经营（销售预包装食物）；保健食物            销售；食物互联网销售；食物互联网销售（销售预包装食物）；            技艺收支口；货色收支口。（照章须经批准的款式，经关联部门            批准后方可开展经营步履，具体经营款式以关联部门批准文献或            许可证件为准）一般款式：食物添加剂销售；饲料添加剂销售；            化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售 经营范围            （除销售需要许可的商品）；企业管束；企业管束商量；信息咨            询服务（不含许可类信息商量服务）；品牌管束；会议及展览服            务；以自有资金从事投资步履；自有资金投资的资产管束服务；            物业管束；非居住房地产租出；告白制作；告白首布（非播送电            台、电视台、报注销版单元）；告白联想、代理；组织文化艺术            交流步履。（除照章须经批准的款式外，凭营业牌照照章自主开            展经营步履）   （二）本次刊行的布景和目的   （1）国度政策大肆援助发展生物经济，合成生物制造长进万里   生物技艺行为我国策略性新兴产业，发展势头邃密，推动着制造业转型升 级和经济高质地发展。合成生物学行为生物科学分支学科，被誉为是继 DNA 双 螺旋结构发现和基因组测序之后的“第三次生物科学翻新”。合成生物技艺作 为中枢先进制造技艺之一，还是成为列国必争的技艺高地，政策频出以促进产 业快速发展。2022 年 5 月，国度发改委发布我国首部生物经济的五年酌量 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 《“十四五”生物经济发展酌量》，明确指登程展生物经济是顺应全球生物技 术加速演进趋势、实现高水平科技自立自立的重要标的，是前瞻布局培育壮大 生物产业、推动经济高质地发展的重要举措，是称心人命健康需求快速增长、 称心东说念主民对好意思好生计向往的重要内容，是加强国度生物安全风险防控、鼓励国 家治理体系和治明智力当代化的重要保障。2023 年 12 月 28 日，工业和信息化 部、国度发展转变委、训诲部、财政部、中国东说念主民银行、税务总局、金融监管 总局、中国证监会八部门近日连络印发《对于加速传统制造业转型升级的带领 意见》，指出要大肆发展生物制造，增强中枢菌种、高性能酶制剂等底层技艺 创新智力，提高分离纯化等先进技艺装备水平，推动生物技艺在食物、医药、 化工等领域加速交融应用。   连年来国度政策大肆援助发展生物经济，合成生物学进入了新的快速发展 阶段，加速了生物技艺在化工领域的产业化进程，通过对酶、微生物细胞的重 新构造，在保证生态可连接性的同期，实现目的化合物的边界量产，提高生物 工业的举座经济效益，合成生物制造领域阛阓开阔。生物制造行为新质出产力 相当重要的新赛说念和新业态，在国度 2024 年政府使命申报中与人命科学、低空 经济等共同被建议视为新的增长引擎。   （2）顺应碳中庸发展趋势，生物制造减排增效上风突显   生物制造以可再生的物资为原材料，出产过程绿色环保，可大幅减少二氧 化碳等排放，等闲应用于化工、食物以及医疗等领域，“碳中庸”将催化和推 动生物产业发展。2021 年 11 月，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规 划》，明确指出以推动高质地发展为主题，以供给侧结构性转变为干线，以碳 达峰碳中庸想法为引颈，以减污降碳协同增效为总抓手，统筹发展与绿色低碳 转型，深入实施绿色制造，加速产业结构优化升级，大肆鼓励工业节能降碳， 全面提高资源利用效率，积极推广清洁出产改造，提高绿色低碳技艺、绿色产 品、服务供给智力，构建工业绿色低碳转型与工业赋能绿色发展相互促进、深 度交融的当代化产业款式，撑持碳达峰碳中庸想法任务如期实现。2023 年 12 月 27 日国务院《对于全面鼓励秀气中国斥地的意见》进一步强调加速发展方式 绿色转型，积极稳妥鼓励碳达峰碳中庸，统筹鼓励要点领域绿色低碳发展，大 力鼓励传统产业工艺、技艺、装备升级，实现绿色低碳转型，实施清洁出产水 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书 平提高工程。   以碳税为代表的碳中庸政策平缓落地，会进一步拉开生物制造对传统工艺 的成本上风，生物制造产业也将迎来更大的发展。   （3）信息化交融进程加速，智能制酿成为企业提质增效的必由之路   党的二十大申报明确建议，“宝石把发展经济的着力点放在实体经济上， 鼓励新式工业化”，“加速发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融 合”。当前，互联网创新发展与新工业翻新正处于历史交织期，互联网从消费 领域向出产领域、从凭空经济向实体经济快速蔓延，工业经济由数字化向集结 化、智能化深度拓展，工业互联网行为新一代信息技艺与制造业深度交融的产 物，日益成为新工业翻新的环节撑持和深化“互联网+先进制造业”的重要基 石。工业互联网发展策略自实施以来已取得了泄漏成效，工业互联网平台对制 造业转型升级的驱动智力正逐步走漏，无论是依托工业大数据分析实现企业价 值深度挖掘，如故应用平台云化器具实现两化交融，亦或是基于平台的制造资 源优化配置和产融对接等应用模式，无不齐在推动我国制造业转型升级。   （1）连接深耕养分健康领域，安妥公司异日策略发展酌量   异日，公司将加码投资合成生物技艺及聪惠型工场，用科技、绿色、低 碳、低成本打造具有品牌力、家具力的养分保健食物，践行绿色、环保、健康 的发展理念，同期加强公司旗下养分保健食物的品牌斥地、营销力度和家具渠 说念斥地，勉力成为全球养分健康全产业链的引颈者。此外，公司在既有上风基 础上宝石“强化创新、引颈异日”的原则，用前瞻性的眼神找寻养分健康领域 的发展契机，完善养分健康全产业链布局。   本次刊行的得手实施将有助于公司通过经久以来在生物制造领域所累积的 丰富经验，蔓延生物制造家具线，充分阐扬合成生物技艺上风，带动我国原料 阛阓往低碳、环保的方上前进，并以此巩固、强化公司发展理念，推动公司长 期发展策略的进一步落地。   （2）顺应行业发展趋势，巩固现存家具阛阓面位 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书   公司是全球辅酶 Q10 最大的出产商，家具远销全球数十个国度和地区。由 于现存辅酶 Q10 与 ARA、DHA 等家具共线出产，辅酶 Q10 的订单需求一定程 度上影响了其它家具的正常出产。跟着辅酶 Q10 阛阓需求束缚增长，为措置产 能瓶颈问题，实时称心客户订单需求，公司将在原厂区新建一座特意出产辅酶 Q10 的发酵车间，并购置配套的发酵设施，原有发酵车间则按公司家具的订单 需务实行柔性化出产。本次发即将权贵增强公司出产制造智力，扩大辅酶 Q10 的出产边界，匡助公司有用突破产能瓶颈，为公司长期发展奠定坚实的基础。   （3）丰富家具品类，称心客户一站式需求   本次募投款式中“年产 10，000 吨泛酸钙斥地款式”和“年产 30，000 吨阿洛 酮糖、年产 5，000 吨肌醇斥地款式”是公司依托完善的合成生物技艺体系，利 用公司丰富的生物酶催化出产经验和边界化的生物酶库平台对现存家具进行的 丰富和拓展，使公司愈加杰出主业，聚焦提高了主业质地。   通过本次募投款式的实施，公司可充分利用现存出产工艺技艺和销售渠 说念，阐扬技艺协同效应和渠说念协同效应，丰富公司家具品类，巩固技艺工艺、 客户资源、品牌形象等竞争上风，称心客户一站式需求，提高合作粘性，提高 公司盈利智力。   （4）深化数据赋能提高管束水平，提高智能制造水平   在数字化海浪下，企业信息化斥地成为势在必行，企业信息化斥地对其长 足发展具有重要作用，信息的有用流通能够匡助企业权贵提高运营管束水平。   现在公司境表里控股的子公司超 20 家，各下属公司信息化程度与需求情况 存在一定各异，跟着公司业务发展，公司现存信息化程度已难以撑持各子公司 之间的业务协同和数据交叉统计。因此，公司需要升级、完善信息化系统，将 各子公司信息化系统纳入母公司举座信息化斥地中，通过升级或引进 OA、 ERP、MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，打造较为完善的信息化管束平 台，以实现数据在不同公司间有用流动。   （三）本次刊行的基本要素   本次可转念公司债券刊行决策分别经公司第八届董事会第六次会议、第八 届董事会第八次会议、第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十五次会 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书 议审议通过，经公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大 会审议通过。本次可转念公司债券尚需取得深圳证券交易所审核通过及中国证 监会容或注册后方可刊行。      本次刊行证券的种类为可转念为公司股票的可转债，该可转债及异日转念 的股票将在深交所上市。      凭据联系法律法例规矩并诱骗公司财务景况和投资酌量，本次刊行可转债 的召募资金总额为不越过东说念主民币 180，134.38 万元（含本数）。具体刊行数额提 请股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在上述额度范围内确定。      本次可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。      公司还是制订了召募资金管束关联轨制，本次刊行可转债的召募资金必须 存放于董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由董事会或 董事会授权东说念主士确定。      （四）召募资金投向      凭据联系法律法例规矩并诱骗公司财务景况和投资酌量，本次刊行可转债 拟召募资金总额为不越过东说念主民币 180，134.38 万元（含本数），扣除刊行用度后 的召募资金净额拟投资于以下款式：                                                       单元：万元                                                      拟使用召募资 序号                   款式                酌量投资总额                                                        金金额       年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇斥地       款式 厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书                                                         拟使用召募资 序号                 款式              酌量投资总额                                                           金金额                   算计                       196，375.24    180，134.38 注：上述召募资金拟插足金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前已 插足和拟插足的财务性投资 2，241.00 万元。      本次召募资金到位前，公司不错凭据款式现实情况通过自筹资金先行投 入，并在召募资金到位后给以置换。款式总投资金额高于本次召募资金使用金 额部分由公司自筹措置；若本次刊行扣除刊行用度后的现实召募资金净额低于 拟插足的召募资金总额，不足部分由公司自筹措置。      在不改变本次召募资金拟投资款式的前提下，董事会或董事会授权东说念主士可 凭据股东大会的授权，按照款式的鱼贯而入等情况，对上述款式的召募资金投 入步调和金额进行安妥调整。      （五）刊行方式及刊行对象      本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士与保 荐东说念主（主承销商）协商确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算 有限包袱公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、安妥法律 规矩的其他投资者等（国度法律、法例退却者除外）。      （六）承销方式及承销期      本次刊行由主承销商以余额包销方式承销。承销期的起止时期：自[                            ]至 [   ]。      （七）刊行用度            款式                    金额（万元）     承销用度与保荐用度                      [   ]     审计用度与验资用度                      [   ]           讼师用度                     [   ]          资信评级用度                    [   ]          刊行手续费                     [   ]          信息败露用度                    [   ]      （八）与本次刊行联系的时期安排、央求上市的证券交易所      本次刊行期间的主要日程暗意性安排如下（如遇不可抗力则顺延）： 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书  交易日                       刊行安排  T-2日   刊登召募说明书、刊行公告、网动身演公告  T-1日   网上申购准备；网动身演；原股东优先配售股权登记日         刊登刊行领导性公告；原股东优先配售（缴付足额资金）；网上网下申购  T日         （无需缴付申购资金）；确定网上中签率  T+1日   刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；网上申购摇号抽签  T+2日   刊登《网上中签结果公告》；网上中签缴款日  T+3日   主承销商凭据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额  T+4日   刊登《刊行结果公告》；召募资金划转至刊行东说念主账户 注：上述日期为交易日。如关联监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重要突发事件 影响刊行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。   本次可转债及异日转念的股票将在深交所上市。      （九）本次刊行证券的上市流通   刊行收尾后，公司将尽快向深交所央求上市交易，具体上市时期将另行公 告。      二、本次可转念公司债券基本刊行条件      （一）债券期限   本次可转债的期限为自愿行之日起六年。      （二）债券面值   本次可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。      （三）债券利率   本次可转债的票面利率真实定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请 股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在刊行前凭据国度政策、阛阓景况和公 司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转念公司债券在刊行完 成前如遇银行进款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。      （四）转股期限   本次可转债的转股期自可转债刊行收尾之日起满六个月后的第一个交易日 起至可转债到期日止。 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书      （五）债券评级情况   东方金诚国际信用评估有限公司对本次可转念公司债券进行了信用评级， 本次可转念公司债券主体信用评级为 AA 级，评级预计为寂静，本次可转债信 用评级为 AA 级。      （六）债券持有东说念主会议关联事项   为充分保护债券持有东说念主的正当权益，本次可转念公司债券设立债券持有东说念主 会议。债券持有东说念主会议的主要内容如下：   债券持有东说念主凭据法律、行政法例的规矩和本召募说明书的商定把持职权和 义务，监督刊行东说念主的联系行动。债券持有东说念主的职权与义务如下：   （1）债券持有东说念主的职权   ①依照其所持有的本次刊行的可转债数额享有商定利息；   ②凭据可转债召募说明书商定的条件将所持有的本次可转债转念为公司股 票；   ③凭据可转债召募说明书商定的条件把持回售权；   ④依照法律、行政法例及公司规矩的规矩转让、赠与或质押其所持有的可 转债；   ⑤依照法律、公司规矩的规矩得到联系信息；   ⑥按可转债召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   ⑦依照法律、行政法例等关联规矩参与或托付代理东说念主参与债券持有东说念主会议 并把持表决权；   ⑧法律、行政法例及公司规矩所赋予的其行为公司债权东说念主的其他职权。   （2）债券持有东说念主义务   ①遵照本次刊行的可转债条件的关联规矩；   ②依其所认购的本次刊行的可转债数额交纳认购资金； 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书   ③遵照债券持有东说念主会议形成的有用决议；   ④除法律、法例规矩及可转债召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿 付本次刊行的可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政法例及公司规矩规矩应当由可转念公司债券持有东说念主承担的其 他义务。   债券持有东说念主会议的权限范围如下：   （1）当公司建议变更本次可转债召募说明书商定的决策时，对是否容或公 司的建议作出决议，但债券持有东说念主会议不得作出决议容或公司不支付本次债券 本息、变更本次债券利率和期限、取消可转债召募说明书中的赎回或回售条件 等；   （2）当公司未能按期支付可转念公司债券本息时，对是否容或关联措置方 案作出决议，对是否通过诉讼等模范强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息 作出决议，对是否参与或托付债权东说念主代理东说念主参与公司的整顿、息争、重组或者 破产的法律模范作出决议；   （3）当公司减资（因公司实施职工持股酌量、股权激励或为吝惜公司价值 及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、遣散或者央求破 产时，对是否接受公司建议的建议，以及把持债券持有东说念主照章享有的职权决策 作出决议；   （4）当担保东说念主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重要不 利变化时，对把持债券持有东说念主照章享有职权的决策作出决议；   （5）当发生对债券持有东说念主权益有重要影响的事项时，对把持债券持有东说念主依 法享有职权的决策作出决议；   （6）在法律规矩许可的范围内对本规则的修改作出决议；   （7）对变更、解聘债券受托管束东说念主或变更债券受托管束条约主要内容（包 括但不限于受托管束事项授权范围、利益冲突风险驻守措置机制、与债券持有 东说念主权益密切关联的走嘴包袱）作出决议； 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书   （8）法律、行政法例和范例性文献规矩应当由债券持有东说念主会议作出决议的 其他情形。   可转念公司债券存续期间，债券持有东说念主会议按照本条商定的权限范围，审 议并决定与债券持有东说念主利益有重要关系的事项。   债券持有东说念主会议由公司董事会或债券受托管束东说念主负责召集。公司董事会或 债券受托管束东说念主应在建议或收到召开债券持有东说念主会议的提议之日起 30 日内召开 债券持有东说念主会议。   公司董事会或债券受托管束东说念主应在会议召开 15 日前公告会议见告，向全体 债券持有东说念主及联系出席对象发出会议见告。召集东说念主合计需要重要召集债券持有 东说念主会议以有意于债券持有东说念主权益保护的，应最晚于会议召开日前 3 日败露召开 债券持有东说念主会议的见告公告。   在本次刊行的可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当按照本规则 项下商定召集债券持有东说念主会议：   （1）拟变更可转债召募说明书的商定；   （2）拟修改本债券持有东说念主会议规则；   （3）拟变更债券受托管束东说念主或受托管束条约的主要内容；   （4）公司不可按期支付本次刊行的可转债本息；   （5）公司发生减资（因公司实施职工持股酌量、股权激励或为吝惜公司价 值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并等可能导致偿债智力发 生重要不利变化，需要决定或者授权遴选相应措施；   （6）公司分立、被托管、遣散、央求破产或者照章进入破产模范；   （7）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重要变 化；   （8）公司董事会、单独或者算计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有东说念主书面提议召开； 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书   （9）公司管束层不可正常履行职责，导致公司债务返璧智力靠近严重不确 定性；   （10）公司建议债务重组决策的；   （11）发生其他对债券持有东说念主权益有重要现实影响的事项；   （12）凭据法律、行政法例、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有东说念主 会议规则的规矩，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   公司董事会、单独或者算计持有本次刊行的可转债未偿还债券面值总额 面提议之日起 5 个交易日内向提议东说念主书面回复是否召集持有东说念主会议，并说明召 鸠合议的具体安排或不召鸠合议的意义。   下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托管束东说念主；   （3）单独或者算计持有本次刊行的可转债未偿还债券面值总额 10%以上的 债券持有东说念主；   （4）法律、法例、中国证监会规矩的其他机构或东说念主士。   （七）转股价钱真实定和调整   本次可转债运行转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司股 票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情 形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价钱谋划） 和前一个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产（若自 最近一期经审计的财务申报资产欠债表日至召募说明书公告日期间发生送股、 老本公积金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净资产按经 过相应除权调整后的数值确定）和股票面值。具体运行转股价钱由股东大会授 权董事会或董事会授权东说念主士在本次刊行前凭据阛阓和公司具体情况与保荐机构 （主承销商）协商确定。 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，临了一位四舍五 入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增 股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派发现 金股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将挨次进行转股价钱调整，并 在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于 公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱 调整日为债券持有东说念主转股央求日或之后、转念股份登记日之前，则该持有东说念主的 转股央求按公司调整后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类 别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响债券持有东说念主的债职权益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保护债券 持有东说念主权益的原则调整转股价钱。联系转股价钱调整内容及操作办法将依据届 时国度联系法律法例及证券监管部门的关联规矩来制订。 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权建议转股价钱向 下修正决策并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价 作风整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价 谋划，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价谋划。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当侧目。修正后的转股价钱应 不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日 公司股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股 净资产值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价谋划，在转股价钱调整日及之后的 交易日按调整后的转股价钱和收盘价谋划。   （2）修正模范   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 败露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等联系 信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，动手收复转 股央求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转念股份登记日之前，该类转股 央求应按修正后的转股价钱执行。   （八）转股股数确定方式   债券持有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的谋划方式为：Q=V/P，并 以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为债券持有东说念主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日 有用的转股价钱。 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书   债券持有东说念主央求转念成的股份须是整数股。转股时不足转念为一股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的联系规矩，在债券持有东说念主转股当日后的五 个交易日内以现款兑付该部分可转债票面余额及该余额所对应确当期应计利 息。      （九）赎回条件   在本次可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具 体赎回价钱由股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在本次刊行前凭据阛阓情 况与保荐东说念主（主承销商）协商确定。   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）公司股票一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当 期转股价钱的 130%（含本数）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不足东说念主民币 3，000 万元时。   当期应计利息的谋划公式为：IA=Bt×i×t/365   IA：指当期应计利息；   Bt：指债券持有东说念主理有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价谋划，在转股价钱调整日及之后的 交易日按调整后的转股价钱和收盘价谋划。 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书   （十）回售条件   在本次可转债临了两个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十个交易日 的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，债券持有东说念主有权将其持有的可转债全部 或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股 利等情况而调整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱 和收盘价谋划，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘 价谋划。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“一语气三十个交易日”须 从转股价钱调整之后的第一个交易日起再行谋划。   在本次可转债临了两个计息年度，债券持有东说念主在每年回售条件初度称心后 可按上述商定条件把持回售权一次，若在初度称心回售条件而债券持有东说念主未在 公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不可再把持回售 权，债券持有东说念主不可屡次把持部分回售权。   若本次可转债召募资金投资款式的实施情况与公司在召募说明书中的承诺 情况比较出现重要变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的， 债券持有东说念主享有一次回售的职权。债券持有东说念主有权将其持有的可转债全部或部 分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。债券持有东说念主在附加回售条 件称心后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申 报期内伪善施回售的，自动丧失该回售权。当期应计利息的谋划方式参见 “（九）赎回条件”的关联内容。   （十一）转股年度联系股利的包摄   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发 放的股权登记日当日登记在册的通盘普通股股东（含因可转债转股形成的股 东）均参与当期股利分派，享有同等权益。 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书      （十二）向原股东配售的安排   本次可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权遗弃配售权。向原股 东优先配售的具体数目，提请股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在本次发 行前凭据阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次刊行的刊行公 告中给以败露。   本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东遗弃认购优先配售的金 额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上刊行。如 仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。      （十三）还本付息的期限和方式   本次可转债遴荐每年付息一次的付息方式，到期退回通盘未转股的可转债 本金并支付临了一年利息。公司于可转债期满后五个使命日内办理完了偿还债 券余额本息的事项。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指债券持有东说念主按持有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的谋划公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指债券持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权 登记日持有的可转债票面总金额；   i：指本次可转债当年票面利率。   ①本次可转债遴荐每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债刊行首 日。   ②付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已转念或已央求转念为公司股票的可转债，公司不再 向其持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④债券持有东说念主所得到利息收入的应付税项由债券持有东说念主承担。   （十四）走嘴措置机制及争议措置机制   在本次可转债存续期内，以下事件组成相应走嘴事件：   （1）公司未能按时完成本次可转债的本息兑付；   （2）公司不履行或违背公司义务的规矩，出售重要资产以致对公司对本次 可转债的还本付息智力产生现实不利影响；   （3）公司丧失返璧智力、被法院指定给与东说念主或已动手与破产、清理关联的 诉讼模范；   （4）公司发生未能返璧到期债务的走嘴情况；债务种类包括但不限于中期 单据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转念债券、可分离债券等径直融 资债务，以及银行贷款、承兑汇票等盘曲融资债务；   （5）公司未按照债券持有东说念主会议规则规矩的模范，暗自变更本次可转债募 集资金用途；   （6）其他对本次可转债的按期付息兑付产生重要不利影响的情形。   发生上述所列走嘴事件时，公司应当承担相应的走嘴包袱，包括但不限于 按照本次可转债召募说明书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金和/或利息 以及徘徊支付本金和/或利息产生的罚息、走嘴金等，并就受托管束东说念主因公司违 约事件承担关联包袱酿成的损失给以补偿。债券受托管束东说念主将代表债券持有东说念主 向刊行东说念主进行追索。如果债券受托管束东说念主未履行其职责，债券持有东说念主有权径直 照章向刊行东说念主进行追索，并考究债券受托管束东说念主的走嘴包袱。 厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书   同期，本次可转债的走嘴包袱的承担方式将安妥可转债存续期内有用的法 律、法例以及中国证监会和深圳证券交易所的联系规矩。   本次可转债刊行适用于中国法律并依其解释。   本次可转债刊行和存续期间所产生的争议，起初应在争议各方之间协商解 决。如果协商措置不成，争议各方有权按照债券持有东说念主会议规则等关联规矩， 向公司住所所在地有统领权的东说念主民法院通过诉讼措置。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行措置时，除争议事项外，各 方有权不绝把持本次可转债刊行及存续期的其他职权，并应履行其他义务。      （十五）本次刊行决策的有用期   本次刊行决策的有用期为自股东大会审议通过本次刊行决策之日起十二个 月。      三、本次刊行的联系机构      （一）刊行东说念主      称号                厦门金达威集团股份有限公司      住所                福建省厦门市海沧新阳工业区  法定代表东说念主                             江斌      计算东说念主                           洪彦   计算电话                          0592-3781760      传真                         0592-6515151      （二）保荐东说念主（主承销商）      称号                  广发证券股份有限公司      住所         广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街 2 号 618 室  法定代表东说念主                            林传辉   计算电话                          020-66338888      传真                         020-87553600  保荐代表东说念主                      孙昭伟、李晓芳  款式协办东说念主                            许振川 厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书 款式组其他成员            陈建、张小宙、李姝、程尹淇、袁海峰   （三）讼师事务所    称号                    福建至理讼师事务所           福州市饱读楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 02、03、04    住所                         单元   负责东说念主                              林涵   计算电话                         0591-88065558    传真                          0591-88068008   承办讼师                          林涵、韩叙   （四）司帐师事务所    称号               立信司帐师事务所（罕见普通结伙）    住所                上海市黄浦区南京东路 61 号四楼   负责东说念主                             杨志国   计算电话                         021-23280000    传真                          021-63392558 承办注册司帐师             胡敬东、陈丽芳、葛晓萍、汪天姿   （五）央求上市交易所    称号                      深圳证券交易所    住所                深圳市福田区深南正途 2012 号    电话                          0755-88668888    传真                          0755-82083947   （六）主承销商收款银行    称号             中国工商银行股份有限公司广州市第一支行    户名                   广发证券股份有限公司   收款账号                  3602000109001674642   （七）资信评级机构    称号                东方金诚国际信用评估有限公司    住所           北京市向阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层   负责东说念主                              崔磊   计算电话                         010-62299800    传真                          010-62299803 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书  承办评级东说念主员                   范新悦、王璐璐   四、刊行东说念主与联系东说念主员之间的利益关系   松手 2024 年 9 月 12 日，广发证券股权衍生品业务部持有刊行东说念主 23，648 股，占刊行东说念主总股本的 0.004%。   除上述情形外，刊行东说念主与本次刊行联系的各中介机构偏激负责东说念主、高档管 理东说念主员及承办东说念主员之间不存在径直或盘曲股权关系或其他权益关系。 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书                 第三节 风险因素   投资者在评价刊行东说念主这次刊行可转念公司债券时，除本召募说明书提供的 其他贵府外，应至极讲求探究下述风险因素。   一、与行业关联的风险   （一）阛阓竞争风险   连年来，跟着国度和东说念主民对保健品相识的束缚提高，养分保健食物行业持 续快速发展，各种经营主体束缚加入，从事养分保健食物出产经营的企业数目 增长飞速，其中不乏跨行业进入者，使得行业竞争愈加热烈与复杂。养分保健 食物阛阓的竞争主要取决于家具研发、品牌价值和渠说念斥地等因素。公司靠近 着来自境表里企业的竞争压力，异日如果无法进一步提高家具性量、提高品牌 影响力、拓展销售渠说念以保持竞争上风，可能存在因竞争上风缩小而导致经营 事迹不可达到预期想法的风险。   （二）家具性量及食物安全管束风险   养分保健食物品类华贵，家具更新速率越来越快，监管机构及末端消费者 对食物性量安全要求越来越高。一方面如行业发生食物安全质地事件产生公论 热门，将有可能对公司家具销售产生不利影响；另一方面如公司在原材料采 购、家具出产、存储或输送关节出现质地管束乖僻，将有可能产生食物安全风 险，进而影响公司信誉和品牌形象，给公司事迹带来负面影响。   （三）产业政策调整风险   养分保健食物行业除受《食物安全法》《食物安全法实施条例》《告白 法》《保健食物注册与备案管束办法》《保健食物备案使命指南（试行）》 《食物安宇宙度模范—保健食物》等基本法律、法例外，由于行业本性，还需 要遵照监管部门常常颁布的范例性文献。跟着国度对养分保健食物的监管政策 越来越严格，如果公司未能实时调整和有用执行企业发展策略和里面管束轨制 以适当监管要求，可能会对刊行东说念主经营发展酿成不利影响。 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书     二、与刊行东说念主关联的风险    （一）经营风险    公司出产过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品，若在安全管束的 某个关节发残酷忽或职工操作失当、设备老化失修，均可能发生火灾、爆炸等 安全事故，影响公司的出产经营，酿成一定程度的经济损失。 理池内可燃气体闪爆事故，酿成 4 东说念主死亡、2 东说念主受伤。2024 年 7 月金达威维生 素收到厦门市济急管束局下发的《行政处罚决定书》（厦济急罚〔2024〕50 号），认定该事故安妥《福建省安全出产行政处罚裁量基准》（2022 年版）关 于“事故发生单元对事故发生负有包袱（较大事故）”罪人情形第一阶次裁量 基准，依据《中华东说念主民共和国安全出产法》第一百一十四条第一款第二项的规 定，决定对金达威维生素处东说念主民币 130 万元罚金的行政处罚。尽管该事故不在 公司日常出产过程中发生，属于工程施工中的偶发事故，公司也深刻领受安全 出产事故经验，进一步强化安全风险管控和隐患排查治理使命，但仍不可完全 排除访佛事件再次发生，从而可能导致公司停产、受到行政处罚等监管措施， 对公司的出产经营酿成不利影响。    申报期各期，公司主营业务毛利率分别为 49.35%、40.50%、37.36%和 价钱、行业竞争程度、家具销售结构、下贱阛阓需求等多种因素影响，如果未 来出现主要原材料价钱飞腾、阛阓竞争加重、下贱阛阓需求变化等情况，公司 毛利率存鄙人降的风险。    申报期各期，公司营业收入分别为 361，615.95 万元、300，922.91 万元、 主要家具维生素 A 价钱走低、辅酶 Q10 价钱高位回落、主要原材料成本上升， 加之控股子公司诚信药业经营事迹不达预期形成商誉减值损失等影响，公司经 厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书 营事迹有所下滑。其中辅酶 Q10 价钱自 2020 年以来受阛阓热捧出现快速上升， 至 2021 年触顶后平缓回落并总结感性。受阛阓价钱波动影响，公司销售的辅酶 Q10 各期均价分别为 2，454.94 元/公斤、1，799.75 元/公斤、1，342.37 元/公斤和 营靠近宏不雅经济时势变化、关联产业政策变化、阛阓需求波动、原材料价钱上 涨、主要家具价钱下降等各项风险因素，若前述各项因素中的某一项因素发生 重要不利变化或者多项因素同期发生，公司将可能出现本次刊行当年营业利润 下滑越过 50%致使耗损的情况。    受宏不雅经济环境、行业发展周期、上游原材料价钱、家具阛阓需求及竞争 款式变化等多方面因素影响，连年来公司辅酶 Q10、维生素 A 等主要家具价钱 波动幅度较大。申报期各期，辅酶 Q10 家具均价分别为 2，454.94 元/公斤、 为 243.33 元/公斤、143.40 元/公斤、80.28 元/公斤和 80.94 元/公斤。    家具价钱主要由阛阓供求关系决定，如异日公司家具价钱出现较大幅度下 降时，公司不可通过向原材料供应商传导降价压力、工艺改进诽谤出产成本等 方式进行有用应付，可能对公司盈利智力酿成较大不利影响。    申报期各期，公司境外售售收入分别为 287，859.10 万元、240，943.89 万 元、252，110.73 万元和 122，945.66 万元，占营业收入的比例分别为 79.60%、 客户相对鸠合。外洋阛阓易受国际政事、经济、应酬、贸易、所在地监管政策 等因素影响，若公司出口阛阓所在国度或地区的政事经济时势、贸易政策、监 管环境等发生重要不利变化，可能对公司的出口业务和境外经营事迹酿成不利 影响。    公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物末端 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书 家具）和饲料添加剂的研发、出产及销售业务，出产过程中会形成一定废水、 废气等混浊物。公司自设立以来一直选藏安全出产、环境保护使命，在各个生 产关节进行管控，对混浊物进行治理。跟着公司业务边界束缚拓展及国度环保 政策趋严，公司在业务发展过程中需要束缚增多环保支拨，并凭据环保政策及 时调整，对现存设备、工艺进行更新优化，如果公司未能实时适当日益趋严的 环保要求，可能靠近环保处罚的风险。    （二）财务风险    公司诱骗行业发展长进、阛阓竞争款式以及业务布局需要，审慎对外开展 并 购 活 动 。 公 司 并 购 过 程 中 产 生 商 誉 的 标 的 包 括 DRB 、 VB 、 VK 、 PH 、 Zipfizz、诚信药业和 Activ。申报期各期末，公司商誉账面价值分别为 55，080.94 万元、47，776.21 万元、48，586.36 万元和 50，982.59 万元，占各期末总资产的比 重分别为 9.42%、8.92%、9.08%和 9.07%。公司按照《企业司帐准则》及《会 计监管风险领导第 8 号—商誉减值》关联要求，于每年度末对商誉进行减值测 试并计提相应减值准备，商誉减值准备计提充分。若异日宏不雅经济环境、阛阓 竞争时势或与商誉关联资产组经营景况等发生重要不利变化，可能导致商誉存 在进一步减值的风险，从而对公司异日经营事迹酿成不利影响。    公司死守“以产定购+合理库存”的采购原则，诱骗历史销售数据、客户订 单需要和阛阓预测进行备货，并保有一定的合理库存，以称心一语气供货和快速 托福的供应链需求。申报期各期末，公司存货账面价值分别为 83，373.74 万元、 末，公司存货跌价准备余额分别为 3，953.88 万元、7，261.39 万元、3，783.05 万元 和 2，788.63 万元。    跟着公司业务边界束缚增长，存货边界将平缓扩大，如果异日上述存货管 理不善，或主要原材料价钱出现大幅变动，或家具价钱大幅下降，或因阛阓环 境发生变化导致存货盘活速率下降，公司存货可能靠近跌价的风险。 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书    申报期各期，公司外售家具收入分别为 287，859.10 万元、240，943.89 万 元、252，110.73 万元和 122，945.66 万元，汇兑损益分别为 2，632.35 万元、- 好意思元进行订价和结算，汇率波动径直影响公司家具出口价钱的竞争力，进而对 经营事迹酿成一定影响；同期，探究到公司给予客户一定的信用期限，汇率波 动径直影响公司汇兑损益金额；此外，公司之外币计价的资产占总资产比例较 大，公司合并财务报表以东说念主民币为记账本位币，汇率变动亦会影响资产价值和 其他概括收益。汇率波动受全球政事、经济环境的变化而波动，具有不确定 性，公司可能靠近汇率波动产生一定汇兑损失的风险。    申报期各期末，公司应收账款账面价值分别为 36，027.42 万元、36，473.69 万元、35，321.70 万元和 38，459.51 万元，应收账款边界较大。固然公司与主要 客户均保持经久合作关系，客户信用情况邃密，但如果客户资信景况、经营情 况出现恶化，导致应收账款不可按合同规矩实时收回，将可能给公司带来坏账 风险。    申报期内，公司子公司金达威维生素、金达威生物科技、金达威药业和诚 信药业为高新技艺企业，凭据《高新技艺企业认定管束办法》《中华东说念主民共和 国企业所得税法》《中华东说念主民共和国企业所得税法实施条例》等联系规矩，均 享受 15%的企业所得税优惠税率。异日，金达威维生素、金达威生物科技、金 达威药业和诚信药业在后续经营过程中，若不可连接称心高新技艺企业的经验 要求，导致不可通过高新技艺企业的复审，或者异日国度对高新技艺企业税收 优惠政策作出调整，可能会对公司的经营事迹和利润水平产生不利影响。    申报期内，公司主要外售家具享受增值税出口退税政策，出口退税率为 增多公司的营业成本，进而可能对公司的经营事迹产生不利影响。 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书   申报期各期，公司出售商品/提供劳务的关联交易金额分别为 5，954.65 万 元、2，514.03 万元、457.74 万元和 181.01 万元，主要系向公司主要股东中牧股 份销售维生素类家具，交易价钱参考同期阛阓价钱水平协商确定。凭据公司经 营需求，公司预计与中牧股份的交易将连接存在。若异日公司未能严格执行其 内控轨制或未能履行关联交易决策、审批模范，可能存在关联方利用关联交易 或交易毁伤公司或其他股东利益的风险。   （三）本次召募资金投资款式的风险   本次召募资金主要插足公司辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇家具的生 产。预计募投款式达产后可提供年产 620 吨辅酶 Q10、10，000 吨泛酸钙、30，000 吨阿洛酮糖和 5，000 吨肌醇的产能。   松手 2024 年 6 月 30 日，公司辅酶 Q10 在手订单或意向性合同总金额为 形成少量销售外，尚未径直对外售售泛酸钙和阿洛酮糖。本次募投款式实施 后，若异日前述家具的阛阓需求增长不足预期，同行业公司扩产导致阛阓供给 满盈，或公司不可实时把持阛阓发展趋势、顺利拓展新家具阛阓和客户，公司 本次募投款式可能存在产能消化不足预期的风险。   募投款式的斥地边界是公司基于对行业异日增长趋势以及公司行业地位、 竞争上风、客户粘性、产线柔性化安排等情况的判断。如果异日公司所处行业 发生重要不利变化，导致阛阓边界收缩，或公司无法连接保持技艺、家具、服 务的竞争上风，或公司主要客户大批流失等，将可能导致募投款式阛阓销售不 及预期，新增产能无法进行有用的阛阓消化。   公司本次召募资金扣除刊行用度后将用于“辅酶 Q10 改扩建款式”、“年 产 10，000 吨泛酸钙斥地款式”、“年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇 斥地款式”、“信息化系统斥地款式”及补充流动资金。本次募投款式主如若 公司基于现存的业务情况、行业发展趋势、国度经济环境和产业政策以及行业 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书 异日技艺发展标的制定的，但募投款式的实施仍将受到资金到位、斥地施工、 东说念主员组织、设备运抵和安装速率以及关联审批验收等多方面因素的影响。如果 募投款式的斥地程度未达到预期，将对公司的业务边界以及异日收入酿成不利 影响。   本次募投款式中“年产 10，000 吨泛酸钙斥地款式”和“年产 30，000 吨阿洛 酮糖、年产 5，000 吨肌醇斥地款式”的家具系泛酸钙、阿洛酮糖、肌醇。除肌 醇形成少量销售外，此前尚未径直对外售售泛酸钙和阿洛酮糖。本次募投款式 实施后，公司的新家具泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇可能存在产能消化不足预期的 情形，并将进一步导致款式存在取得的经济效益不达预期致使短期内无法盈利 的风险，进而对公司举座经营事迹产生不利影响。   公司本次募投款式拟出产的家具中泛酸钙、阿洛酮糖酌量在国表里开展销 售，但尚未取得注册备案。凭据关联规矩或客户需求，泛酸钙需取得国内饲料 添加剂出产许可证、欧盟 FAMI-QS 认证和欧盟 noval-food 认证；阿洛酮糖需取 得国内食物出产许可证和欧盟 noval-food 认证。按照关联规矩，取得关联注册 备案需对量产产线进行现场检察，因此泛酸钙和阿洛酮糖均需待量产产线斥地 完了后才可央求备案。尽管公司有央求访佛家具注册备案的经验，但上述家具 是否能得到相应的注册备案存在一定的不确定性，若无法取得注册备案，公司 则不得在相应阛阓进行销售，将对募投款式效益产生不利影响。   “辅酶 Q10 改扩建款式”建成后可实现税后财务里面收益率为 25.69%，税 后静态投资回收期（含斥地期）为 6.19 年；“年产 10，000 吨泛酸钙斥地项 目”建成后可实现税后财务里面收益率为 17.92%，税后静态投资回收期（含建 设期）为 7.44 年；“年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇斥地款式” 建成后可实现税后财务里面收益率为 19.44%，税后静态投资回收期（含斥地 期）为 7.49 年。本次募投款式的效益测算是基于各家具异日阛阓价钱基本平 稳、家具毛利率基本保持寂静等假定，若异日本次募投款式所出产的家具阛阓 价钱大幅下降、原材料价钱提高或家具毛利率发生不利变动导致预测毛利率与 现实毛利率存在各异，则本次募投款式的预期效益将无法实现。 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书   本次募投款式建成后预计将新增固定资产及无形资产共计 120，342.61 万 元，相应折旧摊销均计入营业成本或各项用度。按现行折旧摊销政策初步测 算，本次募投款式建成后公司达产年将新增折旧与摊销用度共计 9，155.57 万 元，占公司 2023 年营业收入比例为 2.95%，占公司 2023 年归母净利润比例为   由于固定资产及无形资产插足后，款式完全达产和阛阓开拓需要一定的时 间才能实现，如果募投款式建成后家具阛阓销售景况不足预期，或公司运营效 率未权贵提高，使得召募资金投资款式不可如期达产并实现预期的经济效益， 短期内收入增长无法袒护新增折旧摊销用度，将出现募投款式新增折旧摊销费 用拉低款式毛利率水平的景况，致使可能导致公司当期利润水平在一定程度上 诽谤的风险，对刊行东说念主经营事迹带来负面影响。   三、与本次可转念公司债券刊行关联的主要风险   （一）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险   投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会在一定 范围内增多，而募投款式从动手斥地至产奏效益需要一定的时期，因此短期内 可能会出现公司每股收益和加权平均净资产收益率等酌量在一定范围内下降。 此外，本次可转债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能 央求向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增多，从而 扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。   （二）转股风险   进入可转债转股期后，可转债投资者将主要靠近以下与转股关联的风险：   一方面，公司股价走势将取决于公司事迹、宏不雅经济时势、股票阛阓总体 景况等多种因素的影响，可转债的交易价钱会受到公司股价波动的影响。跟着 阛阓股价的波动，可能会出现转股价钱高于股票阛阓价钱的情形，导致可转念 公司债券的交易价钱诽谤。因此，公司可转念公司债券在上市交易及转股过程 中，其交易价钱均可能出现荒谬波动或价值背离，致使低于面值的情况，从而 使投资者靠近一定的投资风险。 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书   另一方面，本次可转债成就了有条件赎回条件，在转股期内，如果达到赎 回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可 转债。如果公司把持有条件赎回的条件，可能促使可转债投资者提前转股，从 而导致投资者靠近可转债存续期裁减、异日利息收入减少的风险。   （三）可转债价钱波动风险   可转债是一种具有债券本性且附有股票期权的羼杂型证券，为复合型衍生 金融家具，具有股票和债券的双重本性。在二级阛阓可转债价钱受阛阓利率、 债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条件、回售条件和转股价钱向 下修正条件、投资者的预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定 的专科常识。可转债在上市交易、转股等过程中，价钱可能会出现荒谬波动或 严重偏离其本人价值的忻悦，可能导致投资者的投资收益不足预期。   （四）评级风险   刊行东说念主遴聘东方金诚国际信用评估有限公司为本次刊行可转债进行了信用 评级，厦门金达威集团股份有限公司主体信用级别为 AA，本次可转债信用级 别为 AA。在本期债券存续期限内，评级机构将连接关注公司经营环境、财务 景况等重要变化，出具追踪评级申报。如果由于公司外部经营环境、公司本人 景况或评级模范变化等因素，导致本期可转债的信用级别发生不利变化，将会 增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   （五）利率风险   在可转债的存续期内，如果阛阓利率上升，可转债的价值可能会相应降 低，从而使投资者遭受损失。投资者应当充分探究阛阓利率波动可能导致的风 险，以幸免和减少损失。   （六）本息兑付风险   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能建议的回售要求。但受国 家政策、法律法例、行业及阛阓等不可控因素的影响，公司的经营步履可能回 报不足预期，导致公司无法从预期的还款来源得到充足资金，从而影响公司对 可转债本息的按时足额兑付，以及承兑投资者回售要求的智力。 厦门金达威集团股份有限公司                    召募说明书   （七）未设立担保的风险   公司本次刊行可转债未设立担保。如在本次可转债存续期间出现对公司经 营智力和偿债智力有重要负面影响的事件，本次刊行可转债可能因未设担保而 增多兑付风险。   （八）存续期内伪善施向下修正条件以及修正幅度存在不确定性的风险   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权建议转股价钱向 下修正决策并提交股东大会审议表决。若上述情况发生，股东大会进行表决 时，持有本次可转债的股东应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次股东大 会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和 1 个交易日公司股票交易均价，同 时，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。   可转债存续期内，本次可转债转股价钱向下修正条件可能无法达成。此 外，在称心可转债转股价钱向下修正条件的情况下，刊行东说念主董事会仍可能基于 公司的现实情况、股价走势、阛阓因素等多重探究，不建议转股价钱向下调整 决策。因此，存续期内可转债持有东说念主可能靠近转股价钱向下修正条件不可实施 以及修正幅度存在不确定性的风险。      厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书                      第四节 刊行东说念主基本情况         一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况        松手 2024 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：              股份类别               股份数目（万股）                       占总股本比例      一、有限售条件流通股                                  9.25                       0.02%      二、无尽售条件流通股                             60，984.23                      99.98%      三、股本算计                                 60，993.48                     100.00%        松手 2024 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况具体如下：                                                                          单元：股                      持股                    持有有限 持有无尽售                                                                     质押股份         冻结股份  股东称号        股东性质    比例      持股数目          售条件的 条件的股份                                                                      数目           数目                      （%）                   股份数目   数目 厦门金达威投        境内非国有法东说念主       34.71   211，712，732        -   211，712，732     92，191，500        - 资有限公司 中牧实业股份         国有法东说念主         18.68   113，927，593        -   113，927，593              -        - 有限公司 厦门特工开发         国有法东说念主          4.88    29，762，564        -    29，762，564              -        - 有限公司 香港中央结算         境外法东说念主          0.98     5，979，171        -       5，979，171            -        - 有限公司 章娉娉          境内当然东说念主    0.54     3，318，800        -       3，318，800            -        - 中信建投证券              国有法东说念主     0.36     2，211，901        -       2，211，901            -        - 股份有限公司 张大煦          境内当然东说念主    0.23     1，395，000        -       1，395，000            -        - 招商银行股份 有限公司－南 方中证 1000 交               其他      0.22     1，360，600        -       1，360，600            -        - 易型灵通式指 数证券投资基 金 李红           境内当然东说念主    0.18     1，077，558        -       1，077，558            -        - 中信证券股份 有限公司－天 弘中证食物饮               其他      0.18     1，069，700        -       1，069，700            -        - 料交易型灵通 式指数证券投 资基金  厦门金达威集团股份有限公司                                                            召募说明书                       持股                       持有有限 持有无尽售                                                                        质押股份         冻结股份 股东称号      股东性质        比例         持股数目          售条件的 条件的股份                                                                         数目           数目                       （%）                      股份数目   数目  算计           /          60.96   371，815，619        -    371，815，619   92，191，500      -       二、公司组织结构及主要对外投资情况       （一）公司组织结构图       （二）公司控股企业基本情况       松手 2024 年 6 月 30 日，公司控股企业共有 27 家，其中最近一期经审计总  资产、净资产、营业收入或净利润占合并报表的比例越过 5%的控股公司共 10  家，具体情况如下：                                                持股比例  序号               企业称号                                                 与公司关系                                          径直             盘曲 厦门金达威集团股份有限公司                                                             召募说明书                                               持股比例 序号             企业称号                                                   与公司关系                                        径直               盘曲      上述公司基本情况如下：  公司称号        内蒙古金达威药业有限公司                           成无意间           2004/3/1  注册老本        28，900.00万元                            实收老本           28，900.00万元 注册地址及主              内蒙古自治区呼和浩特市托克托工业园区 要出产经营地              药品出产；药品零卖；药品批发；药品收支口；食物出产；食物销售；食              品添加剂出产；饲料出产；饲料添加剂出产；化妆品出产；食物收支口；  主要业务        货色收支口；食物添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化妆品              零卖；化妆品批发；化工家具出产（不含许可类化工家具）；化工家具销              售（不含许可类化工家具）；工业酶制剂研发                             股东称号                                  持股比例  股东组成        厦门金达威集团股份有限公司                                                       100.00%                                 算计                                              100.00%              总资产                                                               163，372.02 主要财务数据       净资产                                                               144，962.88  （万元）                                         2023 年度              营业收入                                                               86，149.83              净利润                                                                26，906.66 注：2023 年财务数据还是立信司帐师事务所（罕见普通结伙）审计。  公司称号        厦门金达威维生素有限公司                           成无意间           2014/12/4  注册老本        12，800.00万元                            实收老本           12，800.00万元 注册地址及主              厦门市海沧区龙门巷37号 要出产经营地              许可款式：食物添加剂出产；饲料添加剂出产；药品出产。（照章须经批              准的款式，经关联部门批准后方可开展经营步履，具体经营款式以关联部  主要业务        门批准文献好像可证件为准）一般款式：化工家具销售（不含许可类化工              家具）；食物添加剂销售；饲料添加剂销售；技艺收支口；货色收支口。              （除照章须经批准的款式外，凭营业牌照照章自主开展经营步履） 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书                      股东称号                              持股比例  股东组成     厦门金达威集团股份有限公司                                             100.00%                        算计                                           100.00%           总资产                                                       77，735.76 主要财务数据    净资产                                                       21，256.86  （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                      22，856.95           净利润                                                       -8，484.30 注：2023 年财务数据还是立信司帐师事务所（罕见普通结伙）审计。  公司称号     金达威控股有限公司                             成无意间    2014/7/14  注册老本     11，679.229万港元                         实收老本    7，371.079万港元 注册地址及主           中国香港九龙不雅塘说念348号宏利广场6楼 要出产经营地  主要业务     对外投资，国际阛阓合作开发；收支口贸易等                      股东称号                              持股比例  股东组成     厦门金达威集团股份有限公司                                             100.00%                        算计                                           100.00%           总资产                                                        9，404.94 主要财务数据    净资产                                                        4，719.88  （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                      18，722.77           净利润                                                        2，025.68 注：2023 年财务数据还是立信司帐师事务所（罕见普通结伙）审计。  公司称号     Kingdomway USA Corp.                  成无意间    2017/1/3  注册老本     /                                     实收老本    / 注册地址及主           好意思国特拉华州肯顿 要出产经营地  主要业务     主要从事股权投资业务                      股东称号                              持股比例  股东组成           厦门金达威集团股份有限公司                                             100.00% 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书                          算计                                          100.00%           总资产                                                       151，771.37 主要财务数据    净资产                                                       148，141.06  （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                               -           净利润                                                          -418.53 注：2023 年财务数据还是立信司帐师事务所（罕见普通结伙）审计。  公司称号     Kingdomway America， LLC               成无意间    2014/12/17  注册老本     /                                     实收老本    / 注册地址及主           好意思国特拉华州多佛 要出产经营地  主要业务     主要从事股权投资业务                         股东称号                           持股比例  股东组成     Kingdomway USA Corp.                                        100.00%                          算计                                          100.00%           总资产                                                        82，915.93 主要财务数据    净资产                                                        83，037.65  （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                               -           净利润                                                          339.09 注：2023 年财务数据还是立信司帐师事务所（罕见普通结伙）审计。  公司称号     KUC Holding                           成无意间    2014/11/6  注册老本     /                                     实收老本    / 注册地址及主           好意思国加利福尼亚州尔湾 要出产经营地  主要业务     主要从事股权投资业务                         股东称号                           持股比例  股东组成     Kingdomway USA Corp.                                        100.00%                          算计                                          100.00% 主要财务数据                              2023 年 12 月 31 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书  （万元）      总资产                                                         199，508.46            净资产                                                         163，733.31            营业收入                                                                 -            净利润                                                          10，386.35 注：2023 年财务数据还是立信司帐师事务所（罕见普通结伙）审计。  公司称号      Doctor's Best Inc.                       成无意间    1990/3/5  注册老本      /                                        实收老本    / 注册地址及主            好意思国特拉华州威明顿；好意思国加利福尼亚州塔斯廷 要出产经营地  主要业务      主要从事DRB多特倍斯品牌养分保健食物的研发、推广和销售业务                          股东称号                              持股比例            KUC Holding                                                    96.11%  股东组成            The Green Umbrella Nutrition， Inc.                              3.89%                             算计                                          100.00%            总资产                                                         100，860.04 主要财务数据     净资产                                                          81，011.75  （万元）                                         2023 年度            营业收入                                                         95，635.25            净利润                                                          12，840.85 注：2023 年财务数据还是立信司帐师事务所（罕见普通结伙）审计。  公司称号      Zipfizz Corporation                      成无意间    2003/7/9  注册老本      /                                        实收老本    / 注册地址及主            好意思国华盛顿州西雅图 要出产经营地            主要从事Zipfizz品牌功能家具的研发和销售业务，主要家具为低卡路里、  主要业务            低碳水化合物、无糖、含维生素和矿物资的粉剂能量家具                          股东称号                              持股比例  股东组成      KUC Holding                                                   100.00%                             算计                                          100.00% 主要财务数据                                 2023 年 12 月 31 日  （万元）      总资产                                                          85，908.39 厦门金达威集团股份有限公司                                                        召募说明书             净资产                                                           74，491.08             营业收入                                                          59，887.19             净利润                                                            4，825.70 注：2023 年财务数据还是立信司帐师事务所（罕见普通结伙）审计。  公司称号       Kingdomway Nutrition， Inc.                成无意间    2015/5/22  注册老本       3.00万好意思元                                   实收老本    3.00万好意思元 注册地址及主             好意思国加利福尼亚州塔斯廷 要出产经营地  主要业务       主要从事养分保健原料贸易                           股东称号                               持股比例             KUC Holding                                                     51.00%  股东组成       He Zhang                                                        30.00%             Wei Zhang                                                       19.00%                              算计                                           100.00%             总资产                                                           17，084.68 主要财务数据      净资产                                                           -4，612.47  （万元）                                           2023 年度             营业收入                                                          35，731.91             净利润                                                             -517.30 注：2023 年财务数据还是立信司帐师事务所（罕见普通结伙）审计。  公司称号       VitaBest Nutrition， Inc.                  成无意间    2015/6/12  注册老本       /                                         实收老本    / 注册地址及主             好意思国内华达州拉斯维加斯；好意思国加利福尼亚州塔斯廷 要出产经营地             主要从事养分保健食物出产业务，为客户出产胶囊、片剂和粉剂家具，并  主要业务             提供包括原料采购、出产、研发和包装等全进程服务                           股东称号                               持股比例  股东组成       Kingdomway America， LLC                                       100.00%                              算计                                           100.00% 主要财务数据                                   2023 年 12 月 31 日  （万元）       总资产                                                           36，001.39 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书             净资产                                                      -5，921.58             营业收入                                                     29，850.28             净利润                                                      -7，272.22 注：2023 年财务数据还是立信司帐师事务所（罕见普通结伙）审计。      （三）公司参股企业基本情况      松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主偏激子公司领有 10 家参股公司，具体情况 如下： 序号          公司称号             注册老本（万元）                      持股比例                                                     Kingdomway America， LLC                                                           持股 30.00%                                                     Kingdomway America， LLC                                                           持股 9.49%                                                       金达威控股通过 KUC                                                        Holding 持股 4.80%       北京华泰瑞合医疗产业投资         中心（有限结伙） 注：金飘飘已于 2024 年 7 月完成注销。      三、公司控股股东、现实控制东说念主基本情况      （一）公司股权结构      松手 2024 年 6 月 30 日，公司股权结构如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书   （二）控股股东及现实控制东说念主   松手 2024 年 6 月 30 日，金达威投资持有刊行东说念主 21，171.27 万股股份，占发 行东说念主股权比例 34.71%，系刊行东说念主的控股股东。   最近三年刊行东说念主控股股东未发生变化。   金达威投资基本情况如下： 公司称号    厦门金达威投资有限公司                 成无意间      1997/3/25 注册老本    2，000.00 万元                 实收老本      2，000.00 万元 注册地址    厦门市嘉禾路 321 号汇腾大厦二十三层                  股东称号                          持股比例                       江斌                                       95.00% 股东组成                   陈佳良                                           5.00%                       算计                                     100.00% 主要业务    对外投资         对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法例另有规矩除外）；投         资商量（法律、法例另有规矩除外）；其他未列明批发业（不含需经许可审         批的经营款式）；其他未列明的专科商量服务（不含需经许可审批的项 经营范围         目）；建材批发；金属及金属矿批发（不含危急化学品和监控化学品）；五         金家具批发；电气设备批发；其他机械设备及电子家具批发；其他贸易经纪         与代理 母公司财务                      2023 年 12 月 31 日 报表的主要   总资产                                                 151，024.51 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书     财务数据   净资产                                          68，686.33     （万元）            营业收入                                              7.71            净利润                                            919.23        所持有的公司股票是否被质押                            是 注：2023 年财务数据还是厦门中汇瑞丰司帐师事务通盘限公司审计。      江斌先生径直持有刊行东说念主 10.00 万股股份，占刊行东说念主股权比例 0.0164%；江 斌 先 生 持 有 金 达 威 投 资 95.00% 的 股 份 ， 通 过 金 达 威 投 资 间 接 控 制 发 行 东说念主 东说念主。      最近三年刊行东说念主现实控制东说念主未发生变化。      松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主控股股东及现实控制东说念主径直或盘曲控制的 其他企业情况如下： 序                             注册老本       被投资单元       持股比例                          主营业务 号                             （万元）                                           一般款式：物业管束；非居住房地产                                           租出；电子家具销售；服装衣饰批      说念洪集团有限公     金达威投资直                   发；建筑材料销售；珠宝首饰批发；      司           接持股 94.00%               泊车场服务；企业形象筹办（除照章                                           须经批准的款式外，凭营业牌照照章                                           自主开展经营步履）                                           许可款式：第三类医疗器械经营；第                                           三类医疗器械租出；医疗器械互联网                                           信息服务；医疗好意思容服务；医疗服                                           务。（照章须经批准的款式，经关联                                           部门批准后方可开展经营步履，具体                                           经营款式以关联部门批准文献好像可      金达威医疗科技                  金达威投资直                   证件为准）一般款式：技艺服务、技                  接持股 51.00%               术开发、技艺商量、技艺交流、技艺      司                                           转让、技艺推广；第一类医疗器械租                                           赁；第一类医疗器械销售；第二类医                                           疗器械租出；第二类医疗器械销售；                                           医护东说念主员防护用品批发。（除照章须                                           经批准的款式外，凭营业牌照照章自                                           主开展经营步履）      嘉兴市龙威投资     金达威投资通                   投资管束；实业投资；旅店管束；物      管束有限公司      过说念洪集团有                   业管束 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书 序                           注册老本      被投资单元      持股比例                          主营业务 号                           （万元）               限公司盘曲持               有 100.00% 的               股份               金达威投资通                    旅店（住宿）；卷烟零卖、雪茄烟零               过嘉兴市龙威                    售；餐饮服务；日用百货的零卖；会     嘉兴市龙之梦大   投资管束有限                    议服务；农副家具收购；健身服务；     旅店有限公司    公司盘曲持有                    棋牌服务。（照章须经批准的款式，               份                         动）               金达威投资通                    房地产开发销售；受托付东说念主托付从事               过说念洪集团有                    住宅小区物业管束；室内家居装束     浙江新凯房地产     开发有限公司               有 51.00%的股                营）；自有房屋租出；建筑材料的销               份                         售                                         许可款式：第三类医疗器械经营；第                                         三类医疗器械租出；医疗器械互联网                                         信息服务；医疗好意思容服务；医疗服                                         务。（照章须经批准的款式，经关联               金达威投资通                    部门批准后方可开展经营步履，具体               过金达威医疗                    经营款式以关联部门批准文献好像可     金达威医疗器械               科技（上海）                    证件为准）一般款式：第一类医疗器               有限公司盘曲                    械租出；第一类医疗器械销售；第二     司               持 有 100.00%               类医疗器械租出；第二类医疗器械销               的股份                       售；医护东说念主员防护用品批发；技艺服                                         务、技艺开发、技艺商量、技艺交                                         流、技艺转让、技艺推广。（除照章                                         须经批准的款式外，凭营业牌照照章                                         自主开展经营步履）                                         许可款式：第二类医疗器械出产；第                                         三类医疗器械出产；第三类医疗器械                                         经营；医疗器械互联网信息服务；第                                         三类医疗器械租出；互联网信息服                                         务；药品互联网信息服务；化妆品生                                         产；医疗服务（照章须经批准的项                                         目，经关联部门批准后方可开展经营               金达威投资通                    步履，具体经营款式以批准文献好像               过金达威医疗                    可证件为准）一般款式：第一类医疗     金达威医疗科技               科技（上海）                    器械销售；第二类医疗器械销售；第               有限公司盘曲                    一类医疗器械租出；第二类医疗器械     司               持 有 100.00%               租出；第一类医疗器械出产；技艺服               的股份                       务、技艺开发、技艺商量、技艺交                                         流、技艺转让、技艺推广；软件开                                         发；工程和技艺研究和试验发展；电                                         子元器件与机电组件设备制造；电子                                         专用设备制造；电子专用设备销售；                                         电子专用材料销售；电子元器件与机                                         电组件设备销售；仪器面貌制造；化                                         妆品批发；化妆品零卖；电子元器件 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书 序                                注册老本      被投资单元          持股比例                                主营业务 号                                （万元）                                             制造；专用设备修理；技艺收支口                                             （除照章须经批准的款式外，自主开                                             展法律法例未退却、未限定的经营活                                             动）                                             第二类医疗器械租出；第二类医疗器                                             械销售；第一类医疗器械销售；第一                                             类医疗器械租出；销售代理；技艺服                                             务、技艺开发、技艺商量、技艺交                                             流、技艺转让、技艺推广；软件开                                             发；工程和技艺研究和试验发展；电                  金达威投资通                     子专用设备销售；电子元器件与机电                  过金达威医疗                     组件设备销售；化妆品批发；化妆品     金达威医疗科技                  科技（上海）                     零卖；专用设备修理；技艺收支口。                  有限公司盘曲                     （除照章须经批准的款式外，凭营业     司                  持 有 100.00%                牌照照章自主开展经营步履）第三类                  的股份                        医疗器械经营；第三类医疗器械租                                             赁；药品零卖；药品批发；互联网信                                             息服务；药品互联网信息服务。（依                                             法须经批准的款式，经关联部门批准                                             后方可开展经营步履，具体经营款式                                             以关联部门批准文献好像可证件为                                             准）     （三）控股股东、现实控制东说念主所持有的公司股票质押情况     松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主控股股东股份质押情况如下：          质押数目           占其所持     占公司总       质押登记 股东称号                                                       质押权东说念主          （万股）           股份比例     股本比例        日期                                                         中国星河证券股份有限公 金达威投资        1，340.00    6.33%      2.20%   2024/4/22                                                              司 金达威投资         130.00     0.61%      0.21%   2024/2/6    中泰证券股份有限公司                                                         中国中金钞票证券有限公 金达威投资         400.00     1.89%      0.66%   2024/2/6                                                              司 金达威投资         500.00     2.36%      0.82%   2024/2/6    中信证券股份有限公司 金达威投资         340.00     1.61%      0.56%   2024/2/1    广发证券股份有限公司 金达威投资         160.00     0.76%      0.26%   2024/2/1    广发证券股份有限公司 金达威投资         154.00     0.73%      0.25%   2024/2/1    中泰证券股份有限公司                                                         中国中金钞票证券有限公 金达威投资         220.00     1.04%      0.36%   2024/1/22                                                              司 金达威投资         159.00     0.75%      0.26%   2024/1/22   广发证券股份有限公司 金达威投资         141.00     0.67%      0.23%   2024/1/22   广发证券股份有限公司 金达威投资         683.00     3.23%      1.12%   2023/6/19   中信证券股份有限公司 金达威投资         816.00     3.85%      1.34%   2023/5/25   中泰证券股份有限公司 厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书 金达威投资         55.00    0.26%      0.09%   2023/5/11    广发证券股份有限公司                                                       绍兴银行股份有限公司嘉 金达威投资      300.00      1.42%      0.49%   2023/4/27                                                           兴分行 金达威投资      488.53      2.31%      0.80%   2022/8/4     广发证券股份有限公司                                                       中国中金钞票证券有限公 金达威投资      897.00      4.24%      1.47%   2022/6/21                                                            司 金达威投资     1，680.00     7.94%      2.75%   2022/6/20    中信证券股份有限公司 金达威投资      755.62      3.57%      1.24%   2022/5/13    广发证券股份有限公司  算计       9，219.15    43.55%     15.11%       /                / 注：金达威投资 2022 年 8 月 4 日向广发证券股份有限公司质押 1，618.53 万股股票，其中    松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主现实控制东说念主不存在股份质押情况。    四、承诺与履行情况    （一）申报期内刊行东说念主偏激控股股东、现实控制东说念主、董事、监事、高档管 理东说念主员所作出的重要承诺及承诺的履行情况                                                       承诺      承诺   履行 承诺类型    承诺方                    承诺内容                                                       时期      期限   情况                  本公司、本东说念主、本公司及本东说念主所控制的其                  他企业在现实经营运作过程中，将保持规                  范运作，确保与金达威集团在东说念主员、资         金达威投     产、财务、机构和业务等方面完全分开；                   2010-        正常履                                                               经久         资、江斌     本公司、本东说念主、本公司及本东说念主所控制的其                   07-26        行中                  他企业与金达威集团在经营业务、机构运                  作、财务核算等方面颓靡并各自承担经营                  包袱和风险。                  公司拟向不越过 10 名特定对象非公开发                  行 A 股股票，凭据《国务院办公厅对于                  进一步加强老本阛阓中小投资者正当权益                  保 护 工 作 的 意 见 》 （ 国 办 发 [2013]110                  号）和《对于首发及再融资、重要资产重 其他承诺                  组摊薄即期申报联系事项的带领意见》                  （中国证券监督管束委员会公告[2015]31         陈佳良、     号）等文献的要求，公司全体董事、高档         洪彦、江     管束东说念主员将至意、勤勉地履行职责，吝惜                   2016-        正常履                                                               经久         斌、詹光     公司和全体股东的正当权益。为了确保公                   03-08        行中         煌        司制定的填补申报措施能够得到切实履                  行，公司全体董事、高档管束东说念主员作出承                  诺如下：1、承诺不得无偿或以起义正条                  件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不得                  遴荐其他方式毁伤公司利益；2、承诺对                  董事和高档管束东说念主员的职务消费行动进行                  遏抑；3、承诺不得动用公司资产从事与                  其履行职责无关的投资、消费步履；4、 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书                                           承诺      承诺      履行 承诺类型    承诺方             承诺内容                                           时期      期限      情况                承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会                制定的薪酬轨制与公司填补申报措施的执                行情况相挂钩；5、公司异日如有制定股                权激励酌量的，承诺公司股权激励的行权                条件与公司填补申报措施的执行情况相挂                钩。公司全体董事、高档管束东说念主员保证上                述承诺是其真实酷好表示，公司全体董                事、高档管束东说念主员自愿接受证券监管机                构、自律组织及社会公众的监督，若违背                上述承诺，关联包袱主体将照章承担相应                包袱。                本东说念主、本公司及所控制的其他企业现在并                莫得径直或盘曲地从事与金达威集团主营                业务存在竞争的业务步履；本东说念主、本公司                不会，而且会促使本东说念主、本公司所控制的                其他企业不会径直或盘曲地在中国境表里                参与、经营或从事与厦门金达威集团主营 对于同行        金达威投    业务或其酌量开展的业务组成竞争的业          2010-           正常履 竞争、关                                              经久        资、江斌    务；凡本东说念主、本公司及所控制的其他企业         07-26           行中 联交易、                有生意契机可参与、经营或从事任何可能 资金占用                与金达威集团主营业务或其酌量开展的业 方面的承                务组成竞争的业务，本东说念主、本公司应于发 诺                现该生意契机后立即书面见告金达威集                团，并将上述生意契机无偿提供给金达威                集团。                本公司、本东说念主、本公司及本东说念主所控制的其        金达威投                               2010-           正常履                他企业不会以借款、代偿债务、代垫款项                 经久        资、江斌                               07-26           行中                或者其他方式占用金达威集团资金。                按照公司《异日三年（2024 年-2026 年）   2024-   2026-   正常履 分成承诺   金达威                股东申报酌量》分派公司利润              01-01   12-31   行中   （二）刊行东说念主偏激控股股东、现实控制东说念主、董事、监事、高档管束东说念主员所 作出的与本次刊行关联的承诺事项  承诺类型         承诺方                 承诺内容                     （一）不会越权干豫公司经营管束步履，不会侵占公司                     利益； 对公司本次发                     （二）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可 行摊薄即期回   金达威投资、                     转念公司债券实施完了前，若中国证监会作念出对于填补 报遴选填补措   江斌                     申报措施偏激承诺的其他新的监管规矩，且上述承诺不 施作出的承诺                     能称心中国证监会该等规矩时，本公司/本东说念主承诺届时将                     按照中国证监会的最新规矩出具补充承诺。                     （一）承诺不无偿或以起义正条件向其他单元或者个东说念主 对公司本次发              输送利益，也不遴荐其他方式毁伤公司利益； 行摊薄即期回   董事、高档管     （二）承诺对本东说念主的职务消费行动进行遏抑； 报遴选填补措   理东说念主员        （三）承诺不动用公司资产从事与本东说念主履行职责无关的 施作出的承诺              投资、消费步履。                     （四）承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书  承诺类型     承诺方                 承诺内容                   薪酬轨制与公司填补申报措施的执行情况相挂钩；                   （五）公司异日如有制订股权激励酌量，承诺拟公布的                   公司股权激励的行权条件与公司填补申报措施的执行情                   况相挂钩；                   （六）自承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可转                   换公司债券实施完了前，若中国证监会作出对于填补回                   报措施偏激承诺的其他新的监管规矩，且上述承诺不可                   称心中国证监会该等规矩时，承诺届时将按照中国证监                   会的最新规矩出具补充承诺。                   （一）在本次可转债刊行首日(召募说明书公告日)证明                   后，本公司将自查刊行首日前六个月内本公司是否存在减                   持金达威股票的情形：                   行认购，亦不会托付其他主体参与本次可转债刊行认                   购； 对于本次刊行          金达威投资、   况、个东说念主资金情况决定是否参与本次可转债刊行认购。 可转债的认购          中牧股份     若认购顺利，本公司将严格遵照短线交易的关联规矩，即 意向及承诺                   自本次可转债刊行首日起六个月内不减持金达威股票及                   本次刊行的可转念公司债券。                   （二）如本公司出现违法减持情形，由此所得收益归金                   达威通盘，并照章承担由此产生的法律包袱。                   （三）本公司保证本公司将严格遵照《中华东说念主民共和国                   证券法》以及中国证券监督管束委员会、深圳证券交易                   所联系短线交易的关联规矩。                   （一）在本次可转债刊行首日(召募说明书公告日)证明                   后，本东说念主将自查刊行首日前六个月内本东说念主及本东说念主妃耦、父                   母、子女是否存在减持金达威股票的情形：                   将不参与本次可转债刊行认购，亦不会托付其他主体参                   与本次可转债刊行认购；                   女将凭据届时阛阓情况、个东说念主资金情况决定是否参与本 对于本次刊行          董事、监事、   次可转债刊行认购。若认购顺利，本东说念主及本东说念主妃耦父母、 可转债的认购          高档管束东说念主员   子女将严格遵照短线交易的关联规矩，即自本次可转债 意向及承诺                   刊行首日起六个月内不减持金达威股票及本次刊行的可                   转念公司债券。                   （二）如本东说念主或本东说念主妃耦、父母、子女出现违法减持情                   形，由此所得收益归金达威通盘，并照章承担由此产生                   的法律包袱。                   （三）本东说念主保证本东说念主及本东说念主妃耦、父母、子女将严格遵                   守《中华东说念主民共和国证券法》以及中国证券监督管束委                   员会、深圳证券交易所联系短线交易的关联规矩。   五、董事、监事和高档管束东说念主员   （一）董事会成员简历   松抄本召募说明书签署日，刊行东说念主共有 9 名董事，其中颓靡董事 3 名、非 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 颓靡董事 6 名，刊行东说念主董事均由股东大会选举产生，任期 3 年，具体情况如 下： 序号      姓名        职务         性别      年事             任期      公司现任董事简历如下：      江斌先生，硕士；1997 年于今任公司董事长，2010 年 4 月于今任公司总经 理。2012 年 5 月于今任厦门企业和企业家连络会副会长，2012 年 9 月至 2023 年 3 月任厦门上市公司协会副会长；2014 年 7 月起任金达威控股执行董事； Holding 首席执行官；2014 年 12 月起任 Kingdomway America， LLC 首席执行 官；2015 年 3 月起任 DRB 董事长；2015 年 4 月起任迪诺宝（厦门）国际贸易 有限公司执行董事兼总司理；2015 年 9 月起任 VB 首席执行官；2015 年 10 月 起任 Kingdomway Nutrition， Inc.首席执行官；2015 年 12 月起任 KPL 董事；2016 年 4 月起任舞昆食物董事、VK 董事、PH 董事；2016 年 12 月至 2023 年 5 月任 说念洪集团有限公司董事；2017 年 1 月起任 Kingdomway USA Corp.首席执行官； HongKong Limited 董事；2019 年 1 月起任金达威（上海）营销筹办有限公司执 行董事；2019 年 3 月起任金达威投资执行董事；2019 年 6 月起任北京盈奥执行 董事；2021 年 11 月起任金达威食物执行董事；2022 年 4 月至 2024 年 7 月任金 达 威 电 子 商 务 （ 杭 州 ） 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ； 2024 年 2 月 起 任 VITABEST HEALTH SCIENCE， INC. 董 事 ； 2024 年 6 月 起 任 ORGARA NUTRITION LLC 董事会主席；2024 年 8 月起任金元生物科技（内蒙古）有限 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书 公司董事长。   王水华先生，本科，高档畜牧师；2015 年 7 月至 2022 年 5 月任公司监事、 监事会主席，2022 年 5 月于今任公司董事、副董事长。曾任中牧股份动物养分 品商务部总司理，中牧股份职工监事、总司理助理。现任中牧股份副总司理， 中牧（北京）动物养分科技有限公司董事长，中牧华罗畜牧科技（山东）有限 公司执行董事。   陈佳良先生，大专；2001 年 6 月于今任公司董事。2012 年 5 月于今，任金 达威药业董事；2013 年 4 月于今，任公司常务副总司理；2014 年 12 月于今， 任金达威维生素董事长。   洪航先生，本科，司帐师，AIA（国际司帐师）；2016 年 4 月于今任公司 副总司理、财务总监，2019 年 4 月于今任公司董事。2019 年 8 月于今，任金达 威药业董事；2021 年 3 月于今，任诚信药业董事；2022 年 1 月于今，任上海金 葱岁月生物科技有限公司董事长、总司理；2022 年 4 月至 2024 年 7 月，任金达 威电子商务（杭州）有限公司监事。   吴轶先生，本科，高档工程师；2021 年 2 月 22 日于今任公司董事。2012 年 5 月于今，任金达威药业董事、总司理；2021 年 3 月至 2023 年 9 月，任诚信 药业总司理；2021 年 3 月于今，任诚信药业董事。   顾卫华先生，本科，兽医生；2022 年 5 月任公司董事。1994 年任中国牧工 商（集团）总公司贸易分公司职员；1998 年 7 月进入中牧股份，先后任职饲料 分公司、采购与出口部、巨额原料贸易部、动物养分品商务部等部门；2012 年 总司理等职；2021 年 5 月于今，任中牧（北京）动物养分科技有限公司董事、 总司理。   王大宏先生，本科；2022 年 5 月于今任公司颓靡董事。2001 年 12 月至 今，任北京中卫康桥信息技艺商量有限公司执行董事、司理；2004 年 12 月至 今，任中国保健协会阛阓使命委员会布告长；2006 年 4 月至 2024 年 2 月，任庶 正康讯（北京）商务商量有限公司董事、总司理；2024 年 2 月于今，任庶正康 厦门金达威集团股份有限公司                                     召募说明书 讯（北京）商务商量有限公司司理。2015 年至 2022 年 5 月，任山东好方丈海洋 发展股份有限公司颓靡董事；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任西王食物股份有限 公司颓靡董事。      王肖健先生，博士；2022 年 5 月于今任公司颓靡董事。2011 年 12 月于今 任厦门天健商量有限公司董事、总司理；2016 年 7 月于今任厦门蜜呆投资管束 有限公司总司理；2017 年 4 月至 2023 年 5 月任战胜服科技股份有限公司颓靡董 事；2017 年 11 月至 2022 年 4 月任汉纳森（厦门）数据股份有限公司颓靡董 事；2019 年 1 月于今任深圳市晟世环境技艺股份有限公司董事；2019 年 8 月至 今任常州光洋控股有限公司董事；2021 年 5 月于今任星宸科技股份有限公司独 立董事；2023 年 8 月于今任厦门好意思科安防科技股份有限公司颓靡董事。      宗耕先生，博士；2022 年 5 月于今担任公司颓靡董事。2013 年 9 月至 2014 年 10 月，任连络利华弗拉尔丁恩研发中心博士后；2014 年 10 月至 2018 年 1 月，任哈佛大学陈曾熙民众卫生学院博士后；2018 年 1 月于今，任中国科学院 上海养分与健康研究所研究员；2020 年 1 月于今在上海交通大学附庸第六东说念主民 病院从事科学研究使命。      （二）监事会成员简历      松抄本召募说明书签署日，刊行东说念主共有 3 名监事，其中非职工代表监事 2 名，均由股东大会选举产生，职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产 生，监事任期 3 年，具体情况如下： 序号      姓名       职务       性别     年事            任期      公司现任监事简历如下：      焦洁女士，本科，审计师；2022 年 5 月于今任公司监事会主席。1990 年任 中国牧工商连络总公司直属企业北京华罗饲料添加剂厂财务部司帐、中牧股份 筹委会职员、稽核与管束部职员、财务部饲料专科组主任、饲料分公司财务部 司理、稽核与审计部司理助理、副司理、副司理（主理使命）、司理等职； 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书 理、法律与风险管束部司理、稽核部总司理、纪委委员、职工监事等职；2016 年 8 月于今任天津自贸试验区国际清真产业园有限公司监事；2018 年 6 月至 公室主任；2022 年 5 月于今任中牧牧原（河南）生物药业有限公司监事；2023 年 9 月于今任成齐中牧生物药业有限公司监事。      林水山先生，2016 年 4 月于今任公司监事。2016 年 6 月至 2019 年 4 月任 金达威药业经营部司理；2019 年 4 月于今任金达威药业总司理助理。      李丹女士，本科，教诲级高档工程师，2020 年 4 月于今任公司监事。2014 年 4 月至 2019 年 4 月任金达威药业总司理助理兼副总工程师；2019 年 4 月于今 任金达威药业副总司理；2020 年 5 月于今，任金达威生物科技监事；2021 年 3 月于今，任诚信药业监事；2021 年 3 月于今，任金达威生物技艺董事、总经 理；2024 年 8 月于今，任金元生物科技（内蒙古）有限公司监事。      （三）高档管束东说念主员简历      松抄本召募说明书签署日，刊行东说念主共有 5 名高档管束东说念主员，具体情况如 下： 序号      姓名       职务        性别     年事            任期               副总司理、财务                 总监               副总司理、董事                 会布告      公司现任高档管束东说念主员简历如下：      江斌、陈佳良、洪航的简历参见本节“五、董事、监事和高档管束东说念主员” 之“（一）董事会成员简历”。      詹光煌先生，本科；2008 年 4 月于今任公司副总司理。2012 年 5 月于今任 金达威药业董事长；2021 年 3 月于今，任诚信药业董事长；2021 年 3 月于今， 任金达威生物技艺董事；2024 年 8 月于今，任金元生物科技（内蒙古）有限公 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书 司董事。      洪彦女士，硕士；2004 年 6 月于今任公司董事会布告。2011 年 11 月于今 任公司副总司理；2014 年 12 月于今，任金达威维生素监事；2015 年 10 月至 今，任 Kingdomway Nutrition， Inc.董事；2015 年 12 月于今，任 KPL 董事；2019 年 1 月于今，任金达威（上海）营销筹办有限公司监事；2019 年 4 月于今，任 北京盈奥养分食物有限公司监事。      （四）董事、监事、高档管束东说念主员兼职情况      松抄本召募说明书签署日，除上市公司偏激子公司外，刊行东说念主现任董事、 监事、高档管束东说念主员在其他单元兼职的具体情况如下： 序号    姓名   公司职务      兼职单元称号         兼职单元职务   兼职单元与公司关系                      金达威投资           执行董事       公司控股股东            董事长、总   厦门企业和企业家                  现实控制东说念主江斌担任副             司理        连络会                       会长的单元                       舞昆食物            董事        公司参股公司                       中牧股份           副总司理    公司持股 5%以上股东                                               关联法东说念主中牧股份控                    中牧（北京）动物       王水                             董事长     制、关联当然东说念主王水华       华                                       担任董事长的企业                                               关联法东说念主中牧股份控                    中牧华罗畜牧科技                                      执行董事    制、关联当然东说念主王水华                    （山东）有限公司                                               担任执行董事的企业                                               关联法东说念主中牧股份控       顾卫           中牧（北京）动物                  制、关联当然东说念主顾卫华       华            养分科技有限公司                  担任董事、总司理的企                                                   业                    北京中卫康桥信息         执行董事、经   关联当然东说念主王大宏担任                    技艺商量有限公司           理      执行董事、司理的企业       王大           中国保健协会阛阓                  关联当然东说念主王大宏担任       宏              使命委员会                     布告长的单元                    庶正康讯（北京）                  关联当然东说念主王大宏担任                                       司理                    商务商量有限公司                     司理的企业                    厦门天健商量有限                  关联当然东说念主王肖健担任                                     董事、总司理                       公司                      董事、总司理的企业                    厦门蜜呆投资管束                  关联当然东说念主王肖健担任                                      总司理                      有限公司                      总司理的企业       王肖           深圳市晟世环境技                  关联当然东说念主王肖健担任       健             术股份有限公司                     董事的企业                    常州光洋控股有限                  关联当然东说念主王肖健担任                                       董事                       公司                        董事的企业                    星宸科技股份有限          颓靡董事    关联当然东说念主王肖健担任 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书 序号    姓名     公司职务         兼职单元称号            兼职单元职务           兼职单元与公司关系                             公司                                颓靡董事的企业                       厦门好意思科安防科技                               关联当然东说念主王肖健担任                                               颓靡董事                        股份有限公司                                  颓靡董事的企业                       中国科学院上海营                               关联当然东说念主宗耕担任研                                                研究员                        养与健康研究所                                  究员的单元                       上海交通大学附庸                               关联当然东说念主宗耕从事科                                                研究员                        第六东说念主民病院                                  学研究的单元                                             总司理助理、                            中牧股份             党委巡察办公           公司持股 5%以上股东                                              室主任                                                               关联法东说念主中牧股份控                       中牧牧原（河南）                                                    监事        制、关联当然东说念主焦洁担                       生物药业有限公司                       天津自贸试验区国                                                              关联当然东说念主焦洁担任监                       际清真产业园有限                     监事                                                                 事的企业                          公司                       成齐中牧生物药业                               关联当然东说念主焦洁担任监                                                    监事                         有限公司                                    事的企业       （五）董事、监事、高档管束东说念主员最近一年领取薪酬情况 情况如下：                                    税前金额                       是否在公司关联方 序号     姓名            职务                             任职状态                                    （万元）                        领取报酬、津贴               董事、副总司理、财务                   总监 厦门金达威集团股份有限公司                                                                   召募说明书                                     税前金额                                  是否在公司关联方 序号       姓名             职务                             任职状态                                     （万元）                                   领取报酬、津贴                 算计                     1，074.35               /                 /         刊行东说念主副董事长王水华于中牧股份担任副总司理并领取薪酬，刊行东说念主董事 顾卫华于中牧（北京）动物养分科技有限公司担任董事、总司理并领取薪酬， 刊行东说念主监事会主席焦洁于中牧股份担任总司理助理、党委巡察办公室主任并领 取薪酬。         （六）董事、监事、高档管束东说念主员持有公司股票情况         松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主董事、监事和高档管束东说念主员在公司径直持 股情况如下： 序号         姓名                职务              持股数目（万股）                       持股比例                    算计                                             11.00             0.02%         松手 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高档管束东说念主员盘曲持有公司股 权情况如下：                               对金达威投资           对金达威               盘曲持有公          盘曲持有 序          姓名        职务           出资额            投资出资               司股份数目          公司股份 号                                （万元）             比例                 （万股）           比例                董事、常务副总                  司理               算计                  2，000.00      100.00%             21，171.27       34.71%         最近三年，刊行东说念主董事、监事、高档管束东说念主员持有公司股份数目未发生变 动。 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书      （七）董事、监事、高档管束东说念主员变动情况   （1）申报期初，公司董事共 9 东说念主，江斌、陈佳良、洪航、王建成、黄金 鉴、高志松为非颓靡董事，龙小宁、黄兴孪、陆翔为颓靡董事；   （2）2021 年 1 月 15 日，高志松因使命变动辞去董事一职；   （3）2021 年 2 月 22 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过选举 吴轶担任公司董事，任期至第七届董事会届满之日止；   （4）由于公司第七届董事会董事任期届满，2022 年 5 月 17 日，公司召开 华为公司第八届董事会非颓靡董事，选举王大宏、王肖健、宗耕为公司第八届 董事会颓靡董事，任期三年，至第八届董事会届满之日。其中，江斌为董事 长。   （1）申报期初，公司监事共 3 东说念主，分别为王水华、李丹、林水山，其中李 丹为职工代表监事；   （2）由于公司第七届监事会监事任期届满，2022 年 5 月 13 日，公司召开 年 5 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，选举焦洁、林水山为公 司第八届监事会监事，与职工代表监事李丹共同组成公司第八届监事会，任期 三年，至第八届监事会届满之日止。其中，焦洁为监事会主席。   （1）申报期初，公司高档管束东说念主员共 7 东说念主，江斌为总司理，陈佳良为常务 副总司理，洪航为副总司理兼财务总监，洪彦为副总司理兼董事会布告，马国 清、张水陆、詹光煌为副总司理；   （2）由于公司第七届董事会任期届满，2022 年 5 月 17 日，公司召开第八 届董事会第一次会议，聘任江斌为总司理，陈佳良为常务副总司理，洪航为副 总司理兼财务总监，洪彦为副总司理兼董事会布告，马国清、张水陆、詹光煌 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 为副总司理，任期至第八届董事会届满之日止；   （3）2024 年 2 月 1 日，马国清因达到法定退休年事辞去公司副总司理职 务；   （4）2024 年 2 月 7 日，张水陆因个东说念主原因辞去公司副总司理职务。      （八）公司对董事、高档管束东说念主员偏激他职工的激励情况 十四次临时会议审议通过了《对于公司偏激摘 要的议案》《对于公司的议案》等议 案，决定以定向刊行新股的方式，拟授予激励对象不越过 1，600.00 万股限定性 股票，其中，陈佳良、马国清、张水陆、詹光煌、洪彦及子公司管束团队、中 层管束东说念主员、中枢及主干东说念主员共计 194 名激励对象初度获授限定性股票数目为 性股票激励酌量并授权董事会办理本次限定性股票激励酌量关联事宜。   本次限定性股票激励酌量经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通事后， 尚未实施授予。2015 年 9 月，因国内证券阛阓环境发生较大变化，公司若不绝 鼓励本次激励酌量，将很难真实达到预期的激励效果。2015 年 9 月 16 日，公司 第五届董事会第二十三次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议审议通过 了《对于断绝实施公司限定性股票激励酌量的议案》，决定断绝实施本次限定 性股票激励酌量。   申报期内，公司无股权激励酌量、职工持股酌量或其他职工激励措施及相 关安排。      六、公司所处行业基本情况      （一）公司的行业分类   公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物末端 家具）和饲料添加剂的研发、出产及销售业务。公司养分保健食物原料家具包 括辅酶 Q10、DHA、ARA、维生素 K 等，其中辅酶 Q10 系最主要原料家具；在 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书 养分保健食物末端领域，公司主要领有 Doctor's Best、Zipfizz 两大品牌，自有 出产工场 VB 提供胶囊、片剂和粉剂的出产加工服务；饲料添加剂包括维生素 A、维生素 D 等，其中维生素 A 系主要饲料添加剂。此外，公司亦出产少量吡 喹酮等医药原料，可用于血吸虫病、囊虫病等的调理和防护。   凭据国度统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司养分保健 食物原料、饲料添加剂业务所属行业为“食物及饲料添加剂制造” （C1495），公司养分保健食物末端家具业务所属行业为“保健食物制造” （C1492）。   养分保健食物是指宣称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物资为目 的的食物。即安妥于特定东说念主群食用，具有调动机体功能，不以调理疾病为目 的，而况对东说念主体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食物。   从产业链关节来看，养分保健食物行业主要包括原料、出产、运营、流通 四个关节，主要由原料供应商、出产商、末端品牌商、渠说念流互市等组成。金 达威行为养分保健食物全产业链公司，袒护上游原料供应、中游出产、下贱品 牌运营及渠说念布局等各个关节。   饲料添加剂是指在饲料出产加工、使用过程中添加的少量或微量物资，在 饲料顶用量很少但作用权贵。饲料添加剂是当代饲料工业势必使用的原料，对 强化基础饲料养分价值、提高动物出产性能、保证动物健康、提高饲料的利用 效率、改善畜家具品性等方面具有泄漏的效果。饲料添加剂平常分为两类，一 类詈骂养分类饲料添加剂，主要包括抗生素、激素、酶制剂、驱虫剂、防霉剂 等；另一类是养分类饲料添加剂，主要包括维生素、氨基酸、矿物添加剂等。   公司是维生素 A 的主要原料提供商，也出产维生素 D 等家具，公司维生素 家具主要应用于动物养分领域，凭据添加剂种类辨别，公司属于维生素类饲料 添加剂出产商。 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书   （二）行业的监管体制及最近三年监管政策的变化   （1）养分保健食物行业监管体制  机构称号                        主要职责 国务院食物安全   负责分析食物安全时势，研究部署、统筹带领食物安全使命，建议食物   委员会     安全监管的重要政策措施，督促落实食物安全监管包袱           负责草拟阛阓监督管束联系法律法例草案，制定联系规章、政策、标 国度阛阓监督管           准，负责阛阓概括监督管束，组织阛阓监管综正当则使命，管束家具性   理总局           量安全风险监控，负责食物安全监督管束等 国度卫生健康委   负责开展食物安全风险监测评估，公布食物安全模范、新品种的安全性    员会     审查等           为食物制造业的自律组织，是经国务院批准登记的自律性行业管束组 中国食物工业协   织，主要任务和职责是开展食物行业产业结构、组织结构、出产、经营    会      等方面的探问研究，就食物工业发展的酌量方针、产业政策、法律法例           等建议建议           由中国健康产业内具有代表性的大中型企业为中枢组成的行业机构，致           力于健康产业的发展和科技的朝上，在法律范例、家具研发、阛阓管           理、行业自律及模范化斥地等各个方面为中国健康产业提供全处所的服 中国保健协会           务，组织开展探问研究，编制行业发展申报，为政府制定产业发展战           略、酌量、政策、法例以及落实健康中国策略想法等重要决策提供意见           和建议，为企业出产经营决策提供服务等使命           专注于养分食物和保健食物领域，促进产业健康发展；以吝惜会员根柢 中国养分保健食           利益为宗旨，帮促会员措置共性问题；以阛阓化为斥地与发展导向，升   品协会           级服务的内容与模范           负责参与组织影响中国食物工业与科技发展的重要决策商量使命，是中 中国食物科学技           国食物科技界在国际食物科学技艺定约中的唯独代表，是食物科技学术   术学会           交流、科普使命及民间国际交流的重要参与者   我国养分保健食物行业的监管部门主要包括国务院食物安全委员会、国度 阛阓监督管束总局和国度卫生健康委员会，行业自律范例组织为中国食物工业 协会、中国保健协会和中国养分保健食物协会。   （2）饲料添加剂行业监管体制   部门                         主要职能 国度农业农村部   负责宇宙饲料、饲料添加剂的监督管束使命 国度阛阓监督管   负责阛阓概括监督管束、食物安全监督管束概括协调、食物安全监督管   理总局     理           国度生态环境部负责建立健全生态环境基本轨制，负责监督管束国度减           排想法的落实，建议生态环境领域固定资产投资意见，负责环境混浊防 国度生态环境部           治的监督管束。医药行业企业的投资、出产等均要达到环保要求，接受           生态环境部偏激下属机构等环保部门的监督 中国食物添加剂   促进行业寂静、健康地发展，阐扬政府与行业之间的桥梁与纽带作用，  和配料协会    接受政府托付进行行业管束，反馈行业情况与意见，吝惜会员正当权益 厦门金达威集团股份有限公司                                     召募说明书      部门                         主要职能            协助政府制定行业酌量，为政府制定方针政策提供依据；宣传普及饲料 中国饲料工业协    工业基本常识，推广科学技艺效果和管束经验；组织国表里经贸合作和    会       科技交流，提供信息商量服务，发展联系公益事迹；向政府反馈会员的            意见、要求并提供意见      我国饲料添加剂行业的监管部门主要包括国度农业农村部、国度阛阓监督 管束总局和国度生态环境部，行业自律范例组织为中国食物添加剂和配料协会 和中国饲料工业协会。      （1）养分保健食物行业主要法律法例 序号           法律、法例称号                   颁布时期       颁发部门      《保健食物新功能及家具技艺评价实施笃定（试                       国度阛阓监督管      行）》                                         理总局                                                  国度阛阓监督管                                                  理总局                                                  国度阛阓监督管                                                  理总局                                                  中华东说念主民共和国                                                  海关总署                                                  宇宙东说念主民代表大                                                  会常务委员会      《辅酶 Q10 等五种保健食物原料备案家具剂型及                    国度阛阓监督管      技艺要求》                                       理总局      《保健食物备案家具可用辅料偏激使用规矩                                                  国度阛阓监督管                                                  理总局      术要求（2021 年版）》                                                  国度阛阓监督管                                                  理总局                                                  国度阛阓监督管                                                  理总局                                                  国度阛阓监督管                                                  理总局      《药品、医疗器械、保健食物、罕见医学用途配                       国度阛阓监督管      方食物告白审查管束暂行办法》                              理总局                                                  国度阛阓监督管                                                  理总局      《中华东说念主民共和国食物安全法实施条例》（2019      年校正）                                                  国度阛阓监督管                                                  理总局                                                  国度阛阓监督管                                                  理总局 厦门金达威集团股份有限公司                                    召募说明书 序号           法律、法例称号               颁布时期          颁发部门                                                 国度食物药品监                                                 督管束总局      （2）饲料添加剂行业主要法律法例 序号           法律、法例称号               实施时期          颁发部门      《饲料和饲料添加剂出产许可管束办法》（2022      校正）      《饲料添加剂和添加剂预羼杂饲料家具批准文号      管束办法》      （1）《对于加速传统制造业转型升级的带领意见》 国东说念主民银行、税务总局、金融监管总局、中国证监会八部门近日连络印发《关 于加速传统制造业转型升级的带领意见》，指出要大肆发展生物制造，增强核 心菌种、高性能酶制剂等底层技艺创新智力，提高分离纯化等先进技艺装备水 平，推动生物技艺在食物、医药、化工等领域加速交融应用。 录（2024 年本）》，其中遴荐发酵法工艺出产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨 酸、苏氨酸除外）、自然食物添加剂新技艺开发与出产列为饱读吹类产业；饱读吹 “安妥绿色低碳轮回要求的饲料、饲料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安全 环保农业插足品及绿色食物出产允许使用的食物添加剂开发”。      （3）《食物安全模范与监测评估“十四五”酌量》 五”酌量》，明确建议贯彻实施国民养分酌量与合理膳食行动，推动“减盐、 减油、减糖”的“减”想法与功能食物等新一代健康食物的“加”效应形成双 轮驱动款式，提高消费者科学贯通，促进均衡膳食。 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书   （4）《“十四五”国民健康酌量》 实施国民养分酌量和合理膳食行动，强化食物安全模范与风险监测评估，促进 健康与养老，推动食物等产业的交融发展。   （5）《计量发展酌量（2021—2035 年）》 出加速医疗健康领域计量服务体系斥地，围绕疾病防控、生物医药、会诊试 剂、高端医疗器械、康复理疗设备、可衣服设备、养分与保健食物等开展环节 计量测试技艺研究和应用。   （6）《“十四五”宇宙农业绿色发展酌量》 发展酌量》，推动农业绿色发展科技撑持工程，研发绿色高效饲料添加剂等绿 色插足品。   （7）《“健康中国 2030”酌量选录》 明确建议制定实施国民养分酌量，深入开展食物（农家具、食物）养分功能评 价研究，全面普及膳食养分常识；开发推广促进健康生计的安妥技艺和用品。 建立健全住户养分监测轨制，对要点区域、要点东说念主群实施养分干豫，要点措置 微量养分素艰辛、部分东说念主群油脂等高热能食物摄入过多等问题。   在好意思国，养分保健食物又称为膳食补充剂（Dietary Supplement）。膳食补 充剂主管部门为好意思国食物药品管束局（Food and Drug Administration，简称 FDA），是好意思国政府在卫生与公众服务部（DHHS）下属的民众卫生部（PHS） 中设立的执行机构之一。FDA 下设食物安全与应用养分中心，负责膳食补充剂 的安全和标签象征；此外，FDA 于 2015 年景立膳食补充剂款式办公室，特意 负责对膳食补充剂的安全和标示宣传进行监督。DHHS 下设国度卫生研究院 （NIH），致力于于科学研究，其成就了膳食补充剂办公室（ODS）和膳食补充 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 剂标签委员会（CDSL），ODS 研究膳食补充剂在改进好意思国医疗保健中的潜在 作用等，属于学术性质，不具有法例管束泰斗；CDSL 研究标签宣称的法例和 膳食补充剂声明并提供建议，评估怎么更好的向消费者提供真实、科学、有用 并不误导的信息。    好意思国膳食补充剂行业重要法案列示如下： 时期      颁发部门          重要法例称号                 主要内容                                  按照膳食补充剂健康训诲法案的要求，出产商或                                  者经销商需要在含新原料膳食补充剂上市前的 75                       更新膳食补充剂                       行业带领草案                                  的情况除外。如果含有非食物原料而况未在销售                                  的 75 天前向 FDA 申诉，那么会被判为掺假                                  建议愈加严格的国度食物供应安全要求，增多了                       食物安全当代化                         法案                                  室招供等                                  该模范确保膳食补充剂出产质地不允许含有混浊                                  物或杂质，而况必须贴上准确的标签。这一规                                  定，确保了在出产、包装、标签、储存过程中的                                  质地，建立质地控制的模范，联想出产厂房和成                                  分测试的要求。并对大中袖珍出产商明确了奏效                                  要求                       《膳食养分补充    建议建立膳食补充剂 cGMP 的动议，保证其家具                       剂和膳食因素的    的真实性、纯度、质地、效用和因素，主要规矩                       存的现行出产质    统、储存和分销，退回家具及投诉、记录制作保                       量管束范例》     存的要求                                  要求膳食补充剂应是以维生素、矿物资、植物、                                  氨基酸等原料出产加工的家具，此类家具必须是                       《膳食补充剂健                                  片剂、硬软胶囊、粉状或液体，不不错代餐或是                                  变通食物神志出现，对工场联想建造出产设备、                         补充                                  质地控制、家具监测、处理消费者投诉齐有一系                                  列规矩                       食物药品当代化    允许健康宣称基于经过认证的科学团体的“泰斗                         法案       的表述”，试图放宽 FDA 对健康宣称所作念的说明                                  原料审批法例，是 FDA 强项食物添加剂是否对东说念主                                  体安全的依据。在这个体系中，由 GRAS 大师小                       一般合计安全法                         规草案                                  据和泄露数据，出产信息和说明书。这一路线可                                  以欠亨过 FDA 对于 MDIN 的要求来确定安全性                                  参、咖喱、鱼油、车前草、酶、腺体类物资，以                                  及这些物资的羼杂物。而况规矩，只好制造商在                       膳食补充剂健康    家具宣传过程中，莫得说起防护或是调理疾病，                        与训诲法案     FDA 就无权干豫，FDA 将膳食补充剂列为食物而                                  不再是药品。但 FDA 规矩 1994 年 10 月之后上市                                  的物品，必须向 FDA 提交一份新膳食因素布告                                  （MDIN） 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书 时期      颁发部门          重要法例称号              主要内容                                 养分物资”这一系列。FDA 有权要求大多数食物                       养分标签与训诲                         法案                                 称必须安妥 FDA 的监管要求。FDA 仍然保留对                                 其上市审批权                       食物药品与化妆   通盘膳食补充剂被严格监管，只限于维他命、矿                         品法案     物资和卵白质    （三）行业发展基本情况    （1）养分保健食物行业基本情况    ①养分保健食物阛阓举座情况    跟着东说念主们生流水平的提高以及对本人健康景况的日益关注，养分保健食物 需求日渐繁华，阛阓边界逐年增长。    从全球阛阓来看，据 Euromonitor 的数据夸耀，2018-2022 年，全球养分保 健食物行业阛阓边界逐年上升，2022 年全球养分保健食物行业阛阓边界越过 趋势的预测，2023-2027 年，全球养分保健食物阛阓复合增长率约为 4.98%，到 贵府来源：Euromonitor 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 贵府来源：Euromonitor    从国度和区域漫衍来看，养分保健食物的消费地区主要漫衍在好意思国、欧 洲、澳大利亚、拉好意思及亚洲地区。其中好意思国、欧洲、澳大利亚养分保健食物行 业发展较早，阛阓较为纯熟，需求较为寂静。拉好意思、亚洲地区行为养分保健食 品的新兴阛阓，连年来增速较快。北好意思阛阓为全球第一大养分保健食物阛阓， 异日有望保持中低速增长。    从国内阛阓来看，据中国养分保健协会和前瞻产业研究院，2022 年中国营 养保健食物阛阓产量为 78.7 万吨，同比增长 8.31%，行业供供水平逐年增长。 年阛阓边界达到 6，272 亿元，同比增长 12%；2022 年，中国养分保健食物阛阓 边界越过 6，900 亿元。 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书 贵府来源：Euromonitor，前瞻产业研究院    ②养分保健食物阛阓细分领域情况    凭据 Euromonitor 的分类，广义养分保健食物主要分为维生素及膳食补充剂 类、知道养分品类及体重管束类等。    维生素及膳食补充剂为养分保健食物最重要的细分领域。2017-2022 年，全 球维生素和膳食补充剂的阛阓边界呈现逐年上升的趋势，2022 年阛阓边界约为 需求束缚增长，推动全球养分保健食物行业阛阓边界进一步扩大。    现在，北好意思仍然是全球最大的维生素及膳食补充剂阛阓。2017-2021 年，北 好意思阛阓维生素及膳食补充剂家具的阛阓平均增速为 4.96%，保持中低速增长。 凭据 Euromonitor 数据夸耀，2022 年好意思国维生素及膳食补充剂阛阓边界为    知道养分食物盛大界说为一类生物活性和能量密度齐很高的特意为知道东说念主 群机体代谢和需求所联想的食物，合理摄入此类食物可达到促进肉体健康、提 高知道智力的目的。跟着全球社会经济的快速发展、城市化率的上升和健康生 活方式的普及，消费者对健康养分饮食的相识越来越高，专科知道员、健身健 好意思东说念主群及民众体育爱好者数目越来越多，推动了知道养分阛阓需求的快速增 长。    凭据 Euromonitor 的数据夸耀，全球知道养分阛阓边界由 2017 年的 164.84 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 亿好意思元增长到 2022 年的 245.62 亿好意思元，复合增长率达到 8.30%；跟着东说念主民对健 康选藏程度的提高，预计到 2027 年，全球知道养分食物行业阛阓边界将达到    体重管束家具平常是指用于调控用户肉体能量及物资代谢均衡，使用户体 重保持在健康范围内的家具。凭据世界肥美连络会发布的“2023 年世界肥美图 谱”夸耀，到 2035 年全球将有越过 40 亿东说念主肥美或超重，其中儿童和低收入国 家的肥美率正在快速上升，肥美年青化趋势还是走漏。同期，跟着年青消费者 们越来越注意本人的形体和体重，健康科学的减肥方式平缓受追捧，体重管束 领域增长潜力大。    凭据 Euromonitor 数据，全球体重管束阛阓边界将从 2022 年的 209.97 亿好意思 元增长到 2023 年的 225.57 亿好意思元；预计到 2027 年，体重管束阛阓边界将增长 至 275.21 亿好意思元，复合年增长率达到 5.10%。马上区而言，不同地区发展态势 有一定各异，好意思国阛阓相对纯熟，在体重管束家具阛阓占据最大份额，龙头地 位褂讪，新兴地区则成长较快。其中，亚太地区是增长最快的体重管束阛阓， 主要漫衍在中国、日本和韩国。凭据 Grand View Research，2022 年亚太地区在 体重管束阛阓份额越过 37.68%。    ③辅酶 Q10 阛阓情况    公司养分保健食物原料中占比最大的为辅酶 Q10，辅酶 Q10 是一种在生物 体内等闲存在的脂溶性醌类物资，最重要的作用是破除解放基、提高免疫力， 保护和改善肝、脑、腹黑和神经系统功能。好意思国 FDA 在 2004 年即建议心脑血 管病东说念主在服用“他汀”类药物的同期需每天补充 100-200mg 的辅酶 Q10 以减小 该类药物对肉体的毁伤，而好意思国腹黑病医生协会亦建议全好意思 65 岁以上老东说念主，无 论是否有腹黑病，齐宜每天服用辅酶 Q10。当前好意思国已成为全球最大的辅酶 Q10 需求阛阓。    辅酶 Q10 在日本起头主要应用于药品，而跟着研究的等闲和深入，日本在 FDA 批准辅酶 Q10 不错行为养分保健食物使用，从此阛阓需求飞速地扩张； 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 品使用。     跟着辅酶 Q10 新功能的束缚发现，辅酶 Q10 被等闲应用于养分保健食物、 食物添加剂、药物及化妆品等领域，阛阓需求呈现出束缚增长的趋势。现在， 好意思国事全球辅酶 Q10 最大的需求阛阓，2022 年度好意思国辅酶 Q10 阛阓边界已达     （2）行业竞争款式、阛阓鸠合情况及刊行东说念主的阛阓面位     诱骗业务组成情况，公司袒护养分保健食物上游原料供应、中游出产和下 游品牌运营等养分保健食物全产业链。其中，公司主要养分保健食物原料家具 为辅酶 Q10，主要养分保健食物出产商为 VB，主要养分保健食物末端品牌为 Doctor's Best 和 Zipfizz。     ①养分保健食物原料辅酶 Q10     日本是最早开发和出产辅酶 Q10 的国度，早期全球 90%辅酶 Q10 的供应来 自日本，主要厂家为钟渊化学工业株式会社、三菱瓦斯化学株式会社、旭化成 株式会社、日清制药株式会社，阛阓供给不足，价钱较高。2005 年后跟着辅酶 Q10 发酵法工艺平缓纯熟，其家具性量和出产成本远低于合成法，使得合成法 工艺逐步淘汰，遴荐发酵法出产辅酶 Q10 的厂家逐步占领阛阓。经过多年竞 争，日本辅酶 Q10 出产企业逐步呈萎缩态势，而国内出产技艺快速发展，中国 辅酶 Q10 出产企业在全球阛阓的言语权快速增强。     现在，中国事全球最大的辅酶 Q10 出产国，行业鸠合度较高。凭据智研咨 询，国内辅酶 Q10 的主要出产企业有金达威、神舟生物、新和成、浙江医药 等。公司 2023 年度辅酶 Q10 产量为 546.44 吨，出产智力占据上风地位。     ②养分保健食物出产     公司主要养分保健食物出产商 VB 位于好意思国加利福尼亚州。在好意思国养分保 健食物阛阓，有繁多出产商参与，凭据边界大小不同，出产商专注的阛阓及服 务的客户有所各异，阛阓鸠合度较低。凭据 Nutrition Business Journal 数据，在 好意思国约 55%的养分保健食物出产被外包给合同出产商。公司好意思国出产主体 VB 为好意思国养分保健食物合同出产商之一。 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书   ③养分保健食物末端家具   现在，全球养分保健食物行业发展飞速，各企业纷繁布局养分保健食物业 务，行业供给智力及供供水平得到大幅提高。在全球养分保健食物行业中，欧 好意思企业处于最初地位。   从阛阓竞争款式上看，养分保健食物阛阓家具类型丰富，企业数目繁多， 款式较为分散，鸠合度不高。以好意思国为例，前五大企业算计阛阓份额约为 五大企业算计阛阓份额约为 29%。公司养分保健食物末端品牌 Doctor's Best 和 Zipfizz 为全球养分保健食物阛阓的重要参与者。   （3）主要竞争敌手   ①养分保健食物原料供应商   A、神舟生物   神舟生物成立于 2006 年，是由中国航天科技集团公司投资组建的以研发、 出产、销售生物发酵系列家具为主的企业，2022 年被上市公司华润双鹤药业股 份有限公司收购。2021 年神舟生物辅酶 Q10 出口量约 185 吨，辅酶 Q10 收入超   B、新和成（002001.SZ）   新和成成立于 1999 年，于 2004 年 6 月在深圳证券交易所挂牌上市。新和 成是一家主要从事原料药、养分品、香精香料和高分子复合新材料的出产和销 售的企业，家具涵盖维生素类、氨基酸类和色素类等品类，主要应用于养分保 健食物、饲料添加剂、食物添加剂等领域，养分保健食物原料家具包括辅酶 Q10 等，现在是国内出产辅酶 Q10 的龙头企业之一。   C、浙江医药（600216.SH）   浙江医药成立于 1997 年，于 1999 年 10 月在上海证券交易所挂牌上市。浙 江医药现存业务主要为人命养分类家具和医药原料药、制剂两大部分，其中生 命养分类家具包括辅酶 Q10 原料。   D、嘉必优（688089.SH） 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书    嘉必优成立于 2004 年，于 2019 年 12 月在上海证券交易所挂牌上市。嘉必 优是国内最早从事以微生物合成法出产多不饱和脂肪酸及脂溶性养分素的企业 之一，主营业务包括多不饱和脂肪酸 ARA、藻油 DHA 及 SA、自然β-胡萝卜 素等多个系列家具的研发、出产与销售，家具等闲应用于婴幼儿配方食物、营 养保健食物和罕见医学用途配方食物等领域。    ②养分保健食物出产商    A、仙乐健康（300791.SZ）    仙乐健康成立于 1993 年，于 2019 年 9 月在深圳证券交易所挂牌上市。仙 乐健康是一家集研发、出产、销售、技艺服务为一体的养分保健食物领域概括 服务提供商，领有越过 4，000 个纯熟家具配方、超 100 个保健食物注册文凭， 领有软胶囊、粉剂、片剂、软糖、口服液、硬胶囊等多种剂型的边界出产能 力，在养分保健食物制造领域具有一定的阛阓影响力。    B、艾兰得    艾兰得专科从事养分保健食物的研发、出产与销售业务，可提供包括片 剂、粉剂、软胶囊、硬胶囊、凝胶糖果、益生菌、软糖以及液体制剂等多种剂 型的养分保健食物。    ③养分保健食物末端品牌商    A、安利    安利是一家总部位于好意思国密歇根州的家居照料家具公司，业务遍布 80 多个 国度和地区。安利家具包括养分保健食物、好意思容化妆品、个东说念主照料用品、家居 照料用品和家居耐用品等，旗下领有养分保健食物品牌“纽崔莱”，纽崔莱系 列养分保健食物在安利营销的五大品类家具中阛阓份额最大，约占总销售额的    B、雀巢    雀巢是现谢世界上最大的食物制造商，在全球领有越过 500 家工场，总部 位于瑞士日内瓦。雀巢旗下领有闻名品牌 Nature’s Bounty。Nature’s Bounty 致力于 于用纯自然的养分保健食物，匡助东说念主们改善健康，提高生计品性， Nature’s 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书 Bounty 家具遍布于 10 万多家好意思国主流零卖连锁店和各种健康食物商店。   C、康宝莱   康宝莱是一家全球最初的养分和体重管束公司，总部位于好意思国洛杉矶。康 宝莱的养分补充、体重管束、能量与健身、个东说念主照料家具于今已袒护全球越过   （4）公司所处行业与上、下贱行业之间的关联性及高下贱行业发展景况   养分保健食物产业链的上游主如若农家具出产及加工场商、种种动植物提 取物出产厂商以及化工原料出产厂商等原料出产商，中游主如若养分保健食物 出产商，下贱主如若养分保健食物品牌运营商以及流通领域的种种渠说念商。   对于上游原料供应而言，平常养分保健食物出产所需原料华贵且相对独 立，对单一品种原料不存在重要依赖。养分保健食物主要原料包括卵白质、矿 物资、维生素、动植物索求物等，原料采购单价受国表里供求关系、产业政策 等因素影响。上游原材料的供需变动、价钱波动及安全出产情况，将径直影响 养分保健食物出产商的采购成本，进而影响养分保健食物的家具价钱。   对于中游家具出产而言，参与者的上风主要在于配方研制、家具出产、质 量控制及供应链管束，通过出产商的边界效益能够诽谤家具开发和出产成本， 更好地利用资源，实现邃密的资源配置，促进行业发展。   下贱行业主如若养分保健食物品牌运营商以及种种渠说念商，经营要点在于 阛阓研究、家具营销和推广及阛阓渠说念的拓展。   （1）饲料添加剂行业基本情况   ①饲料添加剂阛阓举座情况   饲料添加剂是当代饲料工业不可穷乏的重要原料。凭据大型跨国饲料与动 保企业 Alltech 发布的全球饲料探问夸耀，2022 年全球饲料总产量为 12.66 亿 吨，比上年下降 0.42%；2022 年我国饲料产量占全球饲料产量超 20%，为全球 第一大饲料出产国。国度农业农村部和宇宙饲料工业协会数据夸耀，2022 年全 国饲料工业总产值 13，168.5 亿元，比上年增长 7.6%；其中，饲料添加剂家具产 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 值 1，267.7 亿元，比上年增长 9.8%；2022 年宇宙工业饲料总产量初度突破 3 亿 吨，达 30，223.4 万吨，比上年增长 3.0%，其中，饲料添加剂总产量 1，468.8 万 吨，维生素类饲料添加剂产量占饲料添加剂总产量的 10.21%。连年来，饲料添 加剂行业连接寂静发展，维生素类饲料添加剂总体需求稳中有增。    ②维生素 A 阛阓情况    从维生素各品种阛阓份额来看，维生素 A、维生素 E 及维生素 C 是国际维 生素阛阓上的三大主流品种，公司维生素类饲料添加剂主要家具为维生素 A。 在繁多维生素中，维生素 A 是第一个被发现的，亦然一种较为重要且易艰辛的 脂溶性维生素。    维生素 A 是饲料喂养过程中不可或缺的元素，其生理功能除视觉功能外， 还包括基因抒发调控、促进助长与生息、抗氧化、增强免疫力等，是一种重要 的饲料添加剂。维生素 A 艰辛的症状特色为厌食、助长罢手、失足、知道失调 等。    凭据 Global Market Insights（全球阛阓瞻念察公司）数据，2022 年全球维生 素 A 阛阓边界突破 5.4 亿好意思元，预计 2023-2032 年期间复合增长率将越过 5%， 预计 2032 年将达到 9.05 亿好意思元。    （2）行业竞争款式、阛阓鸠合情况及刊行东说念主的阛阓面位    维生素行业经过多年的分化、改选、并购，在全球形成了鸠合度很高的市 场竞争款式，基本形成国外的帝斯曼、巴斯夫和中国企业三足鼎峙的竞争态 势。伴跟着维生素产业向我国迁徙的平缓完成，我国还是成为世界维生素出产 中心，是能出产全部维生素种类的少数国度之一。现在，各单项维生素品种集 中度高，盛大情况是 3~5 家企业单项维生素品种占据全球 70%以上阛阓份额， 维生素产业基本形成了寡头独揽的竞争款式，国内企业已在多个维生素细分市 场取得了国际竞争上风。    由于维生素 A 合成工艺复杂，技艺壁垒高，中小企业难以进入，阛阓款式 较为寂静，全球维生素 A 产能主要鸠合在巴斯夫、新发药业、新和成、帝斯 曼、浙江医药、金达威等主要出产商。    据华创证券研究申报统计夸耀，2022 年全球主要维生素 A 供应商产能为 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 的主要出产厂商之一。   （3）主要竞争敌手   ①巴斯夫   巴斯夫成立于 1865 年，是世界最大的化工企业之一，总部位于德国。巴斯 夫经营领域包括化学品、本性家具、功能性材料与措置决策、农业措置决策、 石油和自然气关联家具等，其提供的工业家具越过 8，000 种。在动物养分领 域，巴斯夫出产和供应多种饲料添加剂及预羼杂饲料，包括维生素、类胡萝卜 素、有机酸、酶制剂以及氨基酸等类别。   ②新发药业   新发药业成立于 1998 年，总部位于山东东营，是一家主要从事饲料添加 剂、兽药原料及医药中间体等家具出产、销售的企业。新发药业是全球主要的 维生素 B5 出产商之一，也出产维生素 A、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、叶酸、维生素 D3 等家具。   ③新和成（002001.SZ）   新和成成立于 1999 年，于 2004 年 6 月在深圳证券交易所挂牌上市。新和 成是一家主要从事原料药、养分品、香精香料和高分子复合新材料的出产和销 售的企业，家具涵盖维生素类、氨基酸类和色素类等品类，主要应用于养分保 健食物、饲料添加剂、食物添加剂等领域，饲料添加剂家具主要包括维生素 E、维生素 A 等，新和成维生素 A 的产销量和出口量居世界前线。   ④帝斯曼   帝斯曼成立于 1902 年，是一家总部位于荷兰的跨国人命科学和材料科学公 司。帝斯曼家具被等闲应用于食物和养分保健食物、个东说念主照料、饲料、药品、 医疗设备、汽车、油漆、电气和电子、人命保护、替代能源和生物基材料等领 域。2003 年，帝斯曼收购了罗氏（Roche）公司的维生素与精细化工分部，将 其更名为帝斯曼养分家具部（DNP），该机构和帝斯曼的人命科学家具部一 起，成为世界最初的人命科学产业供应商。帝斯曼养分家具部出产维生素、类 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 胡萝卜素、多不饱和脂肪酸、养分保健食物以偏激它用于食物工业的精细化工 家具，其维生素 A 产能占据全球前线。   ⑤浙江医药（600216.SH）   浙江医药成立于 1997 年，于 1999 年 10 月在上海证券交易所挂牌上市。浙 江医药现存业务主要包括人命养分类家具和医药原料药、制剂两大部分，其 中，人命养分类家具维生素 A 为其主导家具，浙江医药是维生素 A 的重要出产 商之一。   ⑥天新药业   天新药业成立于 2004 年，专科从事单体维生素的研发、出产和销售，家具 包括维生素 B6、维生素 B1、生物素、叶酸、维生素 D3、抗坏血酸棕榈酸酯、 维生素 E 粉等，主要应用于饲料、医药、食物等领域。天新药业是全球 B 族维 生素阛阓的重要供应商之一，在多个 B 族维生素家具中占据较高的阛阓份额。   （4）公司所处行业与上、下贱行业之间的关联性及高下贱行业发展景况   饲料添加剂行业上游主要为基础化工、能源化工、农业等提供原材料的行 业，中游为饲料添加剂出产商，下贱为饲料出产制造行业，包括猪饲料、禽饲 料、水产饲料等。   从上游看，原材料价钱波动对饲料添加剂行业的利润水平产生一定影响； 从下贱看，衍生行业发展景况是影响饲料添加剂行业利润水平的重要因素，其 中，发展景况包括生猪存栏量、蛋禽类及水家具衍生量、衍生行业出产限定 等。此外，东说念主力成本的提高、企业环保插足的增多以及较热烈的阛阓竞争也会 给行业经营者带来一定压力。   经久来看，近十多年来我国饲料产量保持寂静增长；但短期内受下贱衍生 行业存栏量的波动变化，饲料及饲料添加剂家具需求量亦随之呈现波动变化。   （四）进入行业壁垒   研发智力和出产工艺技艺是食物制造业的中枢竞争力之一。食物出产平常 波及绿色合成、催化、发酵、化学合成等多种技艺，技艺含量较高、出产工艺 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 相对复杂，现实出产中需要大批专有技艺、专利技艺和出产操作经验，同期产 品出产亦波及配方研究、质地模范研究、出产工艺研究、功效考证、寂静性测 验等方面，对于企业的研发水平、经验累积、老本实力以及关联家具的出产能 力均有较高的要求，组成行业较高的技艺壁垒。   养分保健食物的家具性量和食物安全问题与消费者健康息息关联。跟着各 个国度对于食物安全监管日益加强及消费者对食物安全关注度的束缚提高，消 费者更倾向于取舍闻名的养分保健食物品牌。而家具口碑、品牌价值等则需要 通过经久累积，行业新进入者平常很难在较短时期内建立起品牌上风，这为市 场新进企业设立了较高的品牌壁垒。   食物制造业对家具性量、品性要求较高，连年来各主要阛阓国对于家具安 全的选藏程度束缚提高，国表里闻名企业基于监管偏激里面质地管束要求，对 于供应商的认证及评审时时较为严格，如对出产管束系统的 GP 质地认证、对 安全和环保等社会包袱系统的认证等，食物制造商对供应商的研发实力、技艺 工艺、快速响应等诸多方面的要求，形成了较高的阛阓进初学槛。   食物制造业的投资成本较高，是典型的资金密集型行业，形成一定例模的 产能需要较大的运行插足，且家具出产具有一定的边界效应；同期，企业需要 束缚插足资金进行技艺更新改造，平常需要较高的资金储备，对企业资金实力 和概括实力要求较高，对新进入者形成了较高的资金壁垒。   技艺创新的环节因素是东说念主才，研发东说念主才储备是推动企业乃至通盘行业发展 的基石。由于养分保健食物和饲料添加剂的技艺含量较高，公司需要束缚对核 心技艺进行优化升级，这对研发东说念主员的科研智力建议了较高要求。研发东说念主员通 常需具备微生物学、应用化学、生物化工、药学、食物学等交叉学科的专科背 景，同期领有丰富的产业化实践经验，以应付实验室技艺产业化放大的种种技 术艰苦，诽谤在研款式的试错成本，提高创新研发效率。因此，食物制造企业 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 平常需要具备高水平的技艺创新东说念主才梯队，形成了较高的东说念主才壁垒。   七、公司主营业务的具体情况   （一）主要家具或服务的用途   公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物末端 家具）、饲料添加剂的研发、出产及销售业务。   公司主要家具或服务说明如下所示：   （1）辅酶 Q10   辅酶 Q10，英文名 CoenzymeQ10，简称 CoQ10，又称泛醌，是存在于东说念主体 通盘细胞中的脂溶性抗氧化剂，能激活东说念主体细胞和细胞能量的养分，具有提高 东说念主体免疫力、增强抗氧化、降速虚弱和增强东说念主体活力等功能。辅酶 Q10 在养分 保健、医药、好意思容化妆等方面应用等闲，可用于防治腹黑病、高血压、糖尿 病、急慢性肝炎、帕金森症等多种常见疾病，对腹黑、肝脏和肾有邃密的保健 作用，被誉为“腹黑的保护伞”和“神奇养分素”。西洋日等发达国度已将东说念主 体中辅酶 Q10 的含量若干行为肉体健康与否的重要酌量。                  图：辅酶 Q10 原料   现在，出产辅酶 Q10 主要有发酵法、化学合成法。上述出产方法是老本、 技艺、管束高度诱骗的阐扬，出产工艺具有很强的经验性，需要相当高的系统 工程整合智力，其经验式出产过程难以在短期内复制。与化学合成法比较，发 酵法出产工艺更为安全和纯熟、家具性量更好、出产成本更低。现在，发酵法 已成为辅酶 Q10 出产的主流工艺。 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书   辅酶 Q10 上游主要为农家具和基础化工原材料行业，中游为辅酶 Q10 原料 出产商和关联家具加工企业，下贱包括养分保健食物、药品、化妆品等消费领 域，应用场景较为丰富。   （2）养分保健食物出产   VB 是一家领有药品级出产环境的养分保健食物出产公司，连续胶囊、片剂 与粉剂的出产订单，提供配方制定、称量、羼杂、粉剂加工、封装、压片和包 衣等出产业务，可出产不同种类、不同批量的养分保健食物。   （3）养分保健食物末端品牌   ①Doctor’s Best 品牌   Doctor’s Best 是一家全品类全年事段养分保健食物公司，旗下领有越过 300 种家具，主要有辅酶 Q10、氨糖软骨素、镁片等家具。辅酶 Q10 有助于抚养心 肌、保护腹黑、自然抗氧化、抗虚弱、激活能量、抗疲顿，提高机体免疫力； 氨糖软骨素家具含氨基葡萄糖、硫酸软骨素、二甲基砜等软骨因素，适用于久 坐办公群体、中老年东说念主群体；高摄取甘氨酸镁片含镁元素，镁是一种对健康的 很多方面齐相当必要的矿物资，有助于提高能量水平，匡助看护正常、限定的 心跳，匡助看护肌肉质地，减轻与压力和着急关联的症状。                       图：Doctor’s Best 品牌家具   ②Zipfizz 品牌   Zipfizz 是一家致力于于为消费者提供新式健康功能性家具的养分保健食物公 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 司。Zipfizz 家具为一种全自然、无糖、低热量、低碳水化合物的健康能量粉 末，含 9 种维生素（包括高含量的维生素 C 及维生素 B12 等）、8 种矿物资、4 种电解质和 4 种抗氧化物，能够产生提神及保持高步阔视的功效，超 10 种口味 可供消费者取舍，定位于年青前卫群体。                 图：Zipfizz 品牌家具   （4）其他   此外，公司还出产 DHA、ARA、维生素 K 等其他养分保健食物原料。 DHA 和 ARA 对心血管系统疾病、炎症等具有积极的防治作用，并能促进婴幼 儿想法和才略发育，等闲应用于养分保健食物、婴幼儿配方食物、孕期和哺乳 期妇女食物等领域。维生素 K 能够促进血液正常凝固、促进骨健康，对于心脑 血管具有保护作用。   （1）维生素 A   公司出产的维生素类饲料添加剂家具主要为维生素 A。维生素 A 是一种脂 溶性维生素，呈黄色片状晶体或结晶性粉末状，不溶于水和甘油，能溶于醇、 醚、烃、卤代烃等大多数有机溶剂。维生素 A 具有提高动物生息力、促进畜体 助长、提高免疫力等功效。 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书                 图：维生素 A 原料   （2）其他   此外，公司还出产维生素 D 等其他饲料添加剂。维生素 D 不错促进钙、磷 在小肠中的摄取，促进助长和骨骼的钙化，还能够促进皮肤细胞助长、分化以 及具有调动免疫的功能。   除上述主要家具或品牌外，公司还出产吡喹酮等其他家具。吡喹酮是一种 可用于东说念主类及动物驱虫药的医药原料，特意调理绦虫及吸虫疾病。   （二）主要经营模式   国内方面，公司遴选自主采购的方式进行原辅材料采购，采购的主要原材 料包括液糖、β-紫罗兰酮、溴乙烷、溴氢酸、明胶等。公司国内各出产厂区就 其出产所需，遴荐“以产定购+合理库存”的采购原则，紧密围绕客户订单需求 安排采购酌量，凭据原材料阛阓价钱波动和供应商现实供货情况进行动态调 整，并备有一定的安全库存。同期，公司在制定采购酌量时会概括探究仓库存 储智力、现款流情况、出产酌量安排等，确保在不影响公司正常出产步履的前 提下实现公司仓储管束和资金管束的最优化。   国外方面，现在开展出产经营步履的外洋子公司主要有 DRB、Zipfizz 和 VB。DRB 和 Zipfizz 不径直从事出产业务，而是通过将出产业务迁徙给合同制 造商，并向合同制造商采购胶囊、片剂、粉剂等成品，成品采购死守“以销定 厦门金达威集团股份有限公司                                 召募说明书 购+合理库存”的原则，凭据历史销售数据并诱骗阛阓需求预测制成订单并安排 采购使命；VB 主要从事养分保健食物出产业务，对出产所需的各种原料、辅 料、包装材料等制定采购酌量并进行关联采购。   公司出产模式主要分为自主出产和托付出产两种模式。   国内方面，公司主要为自主出产模式。公司领有 3 个主要出产主体：金达 威药业主要负责辅酶 Q10 等养分保健食物原料的出产，金达威维生素主要负责 维生素 A 等饲料添加剂的出产，诚信药业主要负责吡喹酮等医药原料的出产。 国内出产主要遴选“以销定产+限制备货”的出产原则，诱骗各主体的销售酌量 和现实库存情况，合理组织出产步履，提高营运效率。   国外方面，VB 主要从事胶囊、片剂及粉剂的养分保健食物出产业务，视客 户需求情况进行相应的出产步履。   公司原料类家具主要遴选与下搭客户径直坚韧合同、批量供应的业务模 式，成品类家具主要通过线上和线下渠说念实现销售。原料类家具主要为辅酶 Q10 等养分保健食物原料、维生素 A 等饲料添加剂及吡喹酮等医药原料；成品 类家具主要为 Doctor’s Best 品牌、Zipfizz 品牌旗下养分保健食物。   公司原料类家具客户主要为养分保健食物、饲料添加剂、医药制剂等家具 的下贱出产厂商及批发商等，公司对原料类家具客户销售均为买断式销售，采 用一致的货款收取、结算或结汇方式。   公司成品类家具线上渠说念模式为公司将家具直供给 Amazon、iHerb 等电商 平台，再由电商平台销售给消费者，或者在天猫等线上电商平台自行开设品牌 店，利用新媒体时间渠说念多元化趋势，通过站表里引流（直播、短视频推广等 方式）进行销售推广，径直将家具销售给消费者；线下渠说念模式主要为公司将 家具直供给 Costco、Sam's Club 等大型商超，再由商超销售给末端消费者。公 司对成品类家具销售均为买断式销售。     厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书          （三）主要家具的边界          申报期内，公司主要家具产能、产量和销量情况如下表所示：   家具             款式         2024 年 1-6 月    2023 年度      2022 年度      2021 年度             产能（吨）                 310.00        620.00       620.00       620.00                   辅酶 Q10          317.73        546.44       331.40       389.13             产量        DHA          31.08         61.22       197.19        76.87            （吨）        ARA          31.89         78.41        34.95        25.48                       小计          380.70        686.06       563.53       491.48                   辅酶 Q10          322.65        546.55       391.68       363.04  辅酶 Q10             销量        DHA          34.26         73.86       174.61        87.35 +ARA+DHA            （吨）        ARA          34.88         65.98        39.36        20.59                       小计          391.80        686.39       605.65       470.98                   辅酶 Q10         101.55%      100.02%      118.19%       93.30%            产销率        DHA        110.23%      120.66%       88.55%      113.63%                       ARA        109.38%       84.15%      112.62%       80.83%             产能利用率                122.81%      110.66%       90.89%       79.27%             产能（吨）                  2，000      4，000.00     4，000.00     4，000.00             产量（吨）                 842.23      2，473.86     3，040.44     3，191.28  维生素 A      销量（吨）                 778.42      2，670.99     3，278.44     2，690.47              产销率                  92.42%      107.97%      107.83%       84.31%             产能利用率                 42.11%       61.85%       76.01%       79.78%     注 1：产销率=销量/产量×100%；产能利用率=产量/产能×100%；     注 2：公司辅酶 Q10 及 ARA、DHA 出产关节中发酵等环节工序的出产设备可通用，存在     共线出产情况，具有柔性出产特色，因此辅酶 Q10 及 ARA、DHA 家具合并统计产能；     注 3：公司存在产销率大于 100%情形，主要系当期销售包含以昨年度库存所致；公司存在     产能利用率大于 100%情形，系出产工艺优化提高所致；     注 4：公司养分保健食物主要末端品牌 Doctor's Best、Zipfizz 不径直从事出产业务，而是将     出产业务迁徙给合同制造商，并向合同制造商采购胶囊、片剂、粉剂等成品，故未列示相     关家具产能；     注 5：辅酶 Q10、DHA、ARA 产量统计系剔除返工及私用后的数据；     注 6：2024 年 1-6 月产销量中含部分向神舟生物采购的辅酶 Q10。          申报期内，公司前五名客户销售情况如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书                                                      单元：万元    时期          客户称号                  销售金额          占营业收入比例                 Amazon                 24，293.98       15.95%                 Costco                 19，633.78       12.89%                  iHerb                 18，755.76       12.31%                 Coupang                 6，210.92        4.08%                  NBTY                   4，948.51        3.25%                  算计                    73，842.95       48.47%                 Amazon                 49，355.49       15.91%                 Costco                 39，807.13       12.83%                  iHerb                 34，078.67       10.98%                  NBTY                  13，739.48        4.43%                 Coupang                 8，683.58        2.80%                  算计                   145，664.35       46.95%                 Amazon                 37，290.76       12.39%                 Costco                 34，292.18       11.40%                  iHerb                 23，359.13        7.76%                  NBTY                  18，935.80        6.29%                Sam's Club               7，828.07        2.60%                  算计                   121，705.95       40.44%                 Amazon                 39，731.97       10.99%                  iHerb                 34，536.08        9.55%                 Costco                 30，384.62        8.40%                  NBTY                  12，907.16        3.57%                Sam's Club              10，922.43        3.02%                  算计                   128，482.27       35.53%    申报期内，公司不存在上前五大客户的销售占比越过 50%、单个销售客户 销售占比越过 30%的情况。    申报期前五大客户中，iHerb 为公司持有 4.80%股份的参股公司，除前述情 形外，公司董事、监事、高档管束东说念主员和中枢技艺东说念主员、主要关联方和持有 5% 以上股份的股东在上述客户中不存在占有权益的情况。    厦门金达威集团股份有限公司                                                                  召募说明书         公司申报期内新增的前五大客户为 Coupang。Coupang 是韩国最大的家具    电子商务运营商，为公司经久合作伙伴，申报期各期均为公司前十名客户，    第五大客户。         （四）家具、原材料采购情况         （1）物料         公司采购的主要物料包括能量粉剂、硬胶囊和液糖等，主要物料的采购金    额和占比情况如下：                                                                                    单元：万元 款式        采购金额         占比       采购金额             占比       采购金额           占比        采购金额          占比 能量粉  剂 硬胶囊     27，146.71   26.77%        32，298.24   17.76%   36，050.84      20.97%    41，656.61      19.78% 液糖      10，230.06   10.09%        22，869.10   12.57%   13，434.12        7.82%   15，922.29       7.56% 片剂       8，766.56    8.64%        12，034.46    6.62%   11，521.01        6.70%   11，763.80       5.59% 软胶囊      8，590.44    8.47%         8，338.04    4.58%   13，264.30        7.72%   11，481.98       5.45% β-紫罗  兰酮 算计      69，955.81   68.98%       109，419.78   60.15% 107，894.98       62.77% 111，029.01        52.73%         （2）能源         公司出产所需能源主要包括电、水、蒸汽、燃气等，该等能源供应连接、    寂静，申报期各期境内主要能源具体耗用情况如下：         时期               能源                    单元                  数目           金额（万元）                              电                 度             52，762，525.00            2，623.45                              水                 吨                   239，585.59           126.92                          蒸汽                    吨                   107，362.48         1，824.98                          燃气                   立方米                  127，060.85               47.32  厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书       时期          能源                  单元         数目            金额（万元）                   小计                    /                  /      4，622.66                    电                   度      115，642，529.78      5，505.69                    水                   吨         583，938.00        312.04                   燃气                 立方米         274，130.00         99.60                   小计                    /                  /      9，759.89                    电                   度       96，482，820.00      5，021.23                    水                   吨         611，350.84        279.98                   燃气                 立方米         454，875.00        167.85                   小计                    /                  /      8，928.67                    电                   度      103，105，733.44      4，888.39                    水                   吨         533，940.88        272.56                   燃气                 立方米         129，374.00         40.62                   小计                    /                  /      7，986.80       申报期内，公司前五名供应商采购情况如下：                                                                 单元：万元    时期                  供应商称号                   采购金额            占采购总额比例                Vitaquest International LLC.        14，396.66         14.20%                内蒙古融成玉米开发有限公司                        6，499.79          6.41%                神舟生物科技有限包袱公司                         5，973.45          5.89%                 DeerLand Enzymes， Inc.              4，883.11          4.81%                 Albion Laboratories， Inc.           3，862.31          3.81%                           算计                       35，615.32        35.12%                Vitaquest International LLC.        30，761.29         16.91%                内蒙古融成玉米开发有限公司                       15，448.39          8.49%                 Albion Laboratories， Inc.           7，808.39          4.29%                内蒙古金河淀粉有限包袱公司                        7，420.72          4.08%                 DeerLand Enzymes， Inc.              5，722.73          3.15%                           算计                       67，161.51        36.92%  厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书      时期                    供应商称号                    采购金额           占采购总额比例                     Vitaquest International LLC.       27，889.16        16.23%                   内蒙古融成玉米开发有限公司                         8，123.56         4.73%                               巴斯夫                       5，735.54         3.34%                   内蒙古金河淀粉有限包袱公司                         5，310.56         3.09%                      DeerLand Enzymes， Inc.             5，172.27         3.01%                                算计                      52，231.09        30.39%                     Vitaquest International LLC.       25，705.67        12.21%                   内蒙古融成玉米开发有限公司                        11，726.66         5.57%                               巴斯夫                       9，597.77         4.56%                     Health Wright Products， Inc.        5，173.41         2.46%                      Protab Laboratories， Inc.          4，716.77         2.24%                                算计                      56，920.29        27.04%  注：申报期内主要供应商按吞并集团下合比肩示，其中巴斯夫包括巴斯夫（中国）有限公  司、巴斯夫国际贸易（上海）有限公司和 BASF Hong Kong Limited。       申报期内，公司不存在上前五大供应商采购占比越过 50%、单一供应商采  购占比越过 30%的情况。       公司董事、监事、高档管束东说念主员和中枢技艺东说念主员，主要关联方和持有 5%以  上股份的股东在上述供应商中不存在占有权益的情况。       公司申报期新增的前五大供应商包括 DeerLand Enzymes， Inc.、内蒙古金河  淀粉有限包袱公司、Albion Laboratories， Inc.和神舟生物科技有限包袱公司，公  司 与 DeerLand Enzymes， Inc. 、 内 蒙 古 金 河 淀 粉 有 限 责 任 公 司 及 Albion  Laboratories， Inc.合作时期长达 5 年以上，前述供应商的家具阛阓招供度较高，  申报期内公司因业务发展需要提高采购边界，具有合感性；2024 年 1-6 月公司  因辅酶 Q10 供不应求、产能垂死，向神舟生物科技有限包袱公司采购部分辅酶  Q10 以称心托福需求。       （五）境表里采购、销售情况                                                                     单元：万元 区域        2024 年 1-6 月            2023 年度          2022 年度          2021 年度       厦门金达威集团股份有限公司                                                                 召募说明书               金额          比例         金额           比例         金额         比例         金额           比例      境内      38，290.86    37.75%    78，998.79     43.43% 69，266.09       40.30% 83，980.85       39.89%      境外      63，128.91    62.25% 102，902.64       56.57% 102，621.76      59.70% 126，565.80      60.11%      算计     101，419.77   100.00% 181，901.43      100.00% 171，887.86     100.00% 210，546.65   100.00%            申报期内，公司境外采购占采购总额的比例分别为 60.11%、59.70%、       DRB 向 Vitaquest International LLC.等境外供应商采购能量粉剂、硬胶囊等；       （2）境内主体入口 β-紫罗兰酮等，入口田主要为德国。                                                                                      单元：万元 区域        金额           比例             金额           比例          金额           比例          金额            比例 境内    29，394.83     19.30%      58，147.37        18.74%     59，979.02     19.93%    73，756.85        20.40% 境外   122，945.66     80.70%     252，110.73        81.26%    240，943.89     80.07%   287，859.10        79.60% 算计   152，340.49    100.00%     310，258.09       100.00%    300，922.91    100.00%   361，615.95     100.00%            申报期内，公司境外售售占营业收入的比例分别为 79.60%、80.07%、       Zipfizz 向 Amazon、Costco 等境外客户销售养分保健食物；（2）境内主体出口       辅酶 Q10 及维生素 A 等原料家具。其中，辅酶 Q10 主要销往好意思国、德国和澳大       利亚，维生素 A 主要销往荷兰、德国和西班牙。            松手现在，前述入口国及出口国不存在对公司出产经营酿成重要不利影响       的贸易政策，中好意思贸易摩擦未对公司收支口业务酿成重要不利影响。            （六）安全出产及环境保护情况            公司一贯选藏安全出产使命。为保证家具性量和食物的寂静和安全，公司       按照《中华东说念主民共和国安全出产法》《福建省安全出产条例》《内蒙古自治区       安全出产条例》等法律法例的规矩，诱骗公司的现实情况，制定了一系列质地       及 环 境 管 理 制 度 ， 通 过 了 ISO9001 、 ISO14001 、 FAMI-QS 、 FSSC22000 、       USP、NSFc GMP 等质地或环境管束体系认证，袒护了出产、物料、设备设 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书 施、查验、包装标签、质地保证等各个关节，并在经营过程中严格执行。同 时，公司设有出产管束部，主要职责包括安全筹办和监督及环保筹办和监督。 公司上述措施有用保障了公司出产经营全过程及家具性量的寂静性，诽谤了产 品性量风险。 维生素发生沿路施工焊合激励浑水处理池内可燃气体闪爆事故，酿成 4 东说念主死 一火、2 东说念主受伤，径直经济损失约 530 万元。针对本次事故，金达威维生素进行 了全面自查自改，对每一个功课面进行排查，分析事故原因，对职工进行警示 训诲培训。公司高度选藏，深刻吸取事故经验，进一步加大安全出产检察和督 查力度，严格落实安全出产措施，进一步摈弃可能存在的安全隐患。 〔2024〕50 号），该事故安妥《福建省安全出产行政处罚裁量基准》（2022 年 版）对于“事故发生单元对事故发生负有包袱（较大事故）”罪人情形第一阶 次裁量基准。同期凭据《出产安全事故申报和探问处理条例》之规矩，该事故 不属于重要出产安全事故，厦门市海沧区济急管束局已出具讲明认定该事故不 属于重要罪人行动。现在，金达威维生素已完成了全面整改，并已全面复工复 产。   公司严格执行国度联系环境保护的法律法例，制定了切实可行的环保制 度，取得了关联政府机构批复文献。公司遴选加大环保插足、积极推广节能减 排、降顽劣耗等环保措施，在确保达标的前提下进一步削减排放量，履行社会 包袱。   申报期内，公司未出现重要环境混浊事故，不存在因违背环境保护方面的 法律、行政法例或规章而受到重要行政处罚，或者受到刑事处罚的情形。      （七）现存业务发展安排及异日发展策略   公司是一家养分健康全产业链龙头企业，主要从事养分保健食物（包含营 养保健食物原料和养分保健食物末端家具）和饲料添加剂的研发、出产及销售 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 业务。跟着行业阛阓边界连接增长，行业内企业竞争加重。面对快速增长的市 场需求，公司一方面需积极扩建产能，增强家具供应智力，进而提高边界效 益，增强本人家具的竞争实力；另一方面需要加大研发插足，丰富公司家具与 服务品类，优化家具结构，实现盈利增长。   针对现存养分保健食物原料辅酶 Q10，公司拟新建一座特意出产辅酶 Q10 的发酵车间，并购置配套的发酵设施，以突破产能瓶颈，扩大辅酶 Q10 的出产 智力，提高辅酶 Q10 家具的边界化效益，进一步提高家具的阛阓占有率，巩固 公司阛阓面位，增强公司盈利智力，为公司长期发展奠定坚实的基础。   此外，公司将依托完善的合成生物技艺体系、丰富的生物合成研发智力及 边界化的生物酶库平台，在现存养分原料业务内进行家具丰富和扩展。松抄本 召募说明书签署日，公司已对泛酸钙及自然甜味剂阿洛酮糖完成出产工艺中 试，买通了出产前述家具所需的完整工艺关节；肌醇已完成少量家具销售，产 品性量寂静。前述家具产线斥地完成后，公司可快速实现泛酸钙、阿洛酮糖和 肌醇的边界化出产，丰富公司家具品类，进一步称心客户一站式采购需求；同 时，推动公司家具领域向甜味剂领域拓展，完善养分健康全产业链布局。   针对养分保健食物末端家具，公司将不绝以 Doctor’s Best 为品牌斥地重 点，连接开发新媒体渠说念的多方面价值，开拓销售渠说念，通过家具和渠说念共同 推动品牌影响力；公司也将加大 Zipfizz 品牌告白推广插足，高频开展线下门店 促销步履，提高家具曝光度，并通过社交媒体提高线上营销力度。   与此同期，公司业务边界束缚增长，客户的拓展、阛阓的渗入以及东说念主员规 模的扩张，齐对公司管明智力及效率建议了更高的要求。为称心公司异日跟着 出产销售边界飞速扩张而日益增长的信息化管束和数字化赋能需求，公司将引 进 MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，吝惜升级 OA、ERP 等信息化软硬 件系统，实现公司与各子公司、公司里面各部门及各业务板块间的信息分享， 增强业务协同性，提高公司对业务数据的集成管束与应用智力，为科学管束决 策的制定提供撑持。   公司将连接宝石“强化创新、引颈异日”的原则，用前瞻性的眼神找寻营 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书 养健康领域的发展契机，完善养分健康全产业链布局。    异日，公司将束缚加码投资生物酶及合成生物技艺、聪惠型工场，布局合 理的研发东说念主才梯队，借助合成生物学的“工程特质”，用科技、绿色、低碳、 低成本的工艺特色，为公司各业务板块开发具有前瞻性、可产业化的新家具， 打造具有家具力的原料家具，同期加强公司旗下养分保健食物末端家具的品牌 斥地、营销力度和家具渠说念斥地，勉力成为全球养分健康全产业链的引颈者。    八、刊行东说念主技艺及研发情况    （一）申报期内研发插足情况    申报期各期，公司研发插足金额分别为 8，294.69 万元、7，185.77 万元、                                                                单元：万元     款式        2024 年 1-6 月     2023 年度           2022 年度       2021 年度   工资及附加            1，868.64        3，487.73         3，672.04      4，157.37 新家具研发材料费             561.30        1，091.47         2，284.56      3，350.93   委外研发用度              92.67        1，019.84          245.40        111.81  研发设备折旧费             471.64             616.93       684.33        259.78 新家具研发能源费             107.37             150.28       155.26        200.23     其他               194.61             293.15       144.19        214.57     算计             3，296.23        6，659.40         7，185.77      8，294.69    申报期各期，公司研发插足占营业收入的比举例下：                                                                单元：万元     款式        2024 年 1-6 月     2023 年度           2022 年度       2021 年度    研发插足            3，296.23        6，659.40         7，185.77      8，294.69 研发插足占营业收入    的比例    申报期内，公司主要家具的中枢技艺均系自主研发形成，公司运用本人核 心技艺出产的家具是公司主要收入来源。 厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书      申报期内，公司研发形成的授权专利技艺参见本召募说明书“第四节 刊行 东说念主基本情况”之“九、公司主要固定资产及无形资产”之“（二）主要无形资 产”之“2、专利权”。      （二）技艺创新分析      公司宝石“强化创新、引颈异日”的原则，建立“以企业为主体、阛阓为 导向、产学研一体化”的技艺研发和创新体系。诱骗国表里技艺发展趋势，制 定技艺开发酌量，保障研发插足，连接进行新品开发和技艺提高，增强公司的 阛阓竞争力。公司领有“国度企业技艺中心”、“福建省养分强化剂工程技艺 研究中心”研发平台，与训诲部工业微生物工程研究中心共建“金达威微生物 工程研究中心”，与厦门大学共建“厦门大学——金达威食物养分工程技艺研 究中心”，汇聚了行业一流的技艺大师和教诲，研发东说念主员越过 200 东说念主。      通过原创举新、集成创新和引进消化摄取再创新，公司掌持合成生物绿色 制造、微生物发酵、化学合成、自然产物索求、微囊技艺五大中枢技艺，实现 了系列家具出产技艺的全面提高。松手 2024 年 6 月 30 日，公司领有的境表里 专利技艺算计 189 项，其中已授权的发明专利 142 项，实用新式专利 39 项，外 不雅联想专利 8 项。      松手 2024 年 6 月 30 日，公司正在从事的主要研发款式及进展情况如下： 序号            款式称号                 款式肇始日期     款式进展       格氏反应制备维生素 A 中间体缩合物的新工               艺研究 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书 序号           款式称号               款式肇始日期    款式进展      （1）束缚提高对阛阓需求的瞻念察力      公司的研发使命以阛阓需求为导向，称心下搭客户各异化的种种化的家具 需求。公司将更为致密、准确、实时地了解客户的需求，与客户同步研发，发 挥本人对阛阓竞争情况的分析瞻念察智力，从而优化工艺、技艺的研究开发工 作，为客户提供高性价比和优质的服务。      （2）提高研发插足的力度      公司高度选藏新工艺和新技艺的开发与创新使命，研发插足连接保持较高 水平，为公司研发体系斥地、研发东说念主才的引进和培养、研发设备的升级以及研 发环境的改善奠定了坚实的基础。异日，公司将对研发机制进行束缚地斥地与 完善，连接优化资源配置，制定有用的研发运行及管束机制。      （3）加强中枢技艺东说念主员的储备      公司在连接加大引进东说念主才力度的同期，束缚强化对公司现存技艺东说念主员的培 养，贪图、有法子地开展岗亭技艺培训，提高技艺东说念主员的研发水平。      （4）完善技艺保护机制和研发激励机制      公司高度选藏技艺创新的管束与保护，积极通过专利央求和非专利技艺保 密相诱骗的方式保护公司的中枢技艺。同期，为饱读吹新技艺、新家具的开发、 推广与应用，公司制定了合理的研发使命考核及赏罚机制、有用的研发激励机 制，将创新效果行为研发东说念主员绩效考核的重要酌量，对技艺更动、新家具开 发、优质专利央求均明确了奖励政策。      以上措施与安排使公司经久以来保持着连接的技艺创新智力，成为行业技 术的最初者。 厦门金达威集团股份有限公司                                             召募说明书   （三）研发团队情况   申报期各期末公司的研发东说念主员组成如下：    款式 研发东说念主员总东说念主数            218               232            201           195  公司总东说念主数            2，047             2，126         2，105         2，161 研发东说念主员占公司总   东说念主数比例   松抄本召募说明书签署日，公司共有中枢技艺东说念主员 4 名，基本情况如下：   吴轶先生，具体情况请参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “五、董事、监事和高档管束东说念主员”之“（一）董事会成员简历”。   李丹女士，具体情况请参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “五、董事、监事和高档管束东说念主员”之“（二）监事会成员简历”。   詹光煌先生，具体情况请参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “五、董事、监事和高档管束东说念主员”之“（三）高档管束东说念主员简历”。   张水陆先生，本科；2004 年 6 月至 2024 年 2 月任公司副总司理。2012 年 5 月于今，任金达威药业董事；2014 年 12 月至 2024 年 3 月任金达威维生素董 事、总司理；2014 年 12 月起任金达威生物科技董事长。   （四）中枢技艺来源偏激影响   公司中枢技艺主要来源于自主研发，公司对中枢技艺均领有通盘权及使用 权。公司凭借深厚的技艺千里淀以及行业内最初的技艺研究开发智力，成为行业 龙头企业之一，并保持较快的发展速率和较好的盈利智力。   九、公司主要固定资产及无形资产   （一）主要固定资产   公司主要固定资产为房屋建筑物、机器设备、电子设备等，松手 2024 年 6 月 30 日，公司固定资产（不含固定资产清理）具体情况如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                                             召募说明书                                                                            单元：万元      固定资产      资产原值            累计折旧             减值准备        账面价值            成新率  房屋建筑物          78，827.12       18，499.49               -    60，327.63            76.53%      机器设备      113，876.33       61，684.16         988.64     51，203.54            45.83%      电子设备          4，181.40        2，910.71        23.11      1，247.59            30.39%      办公设备          2，353.33        1，827.09         0.37       525.87             22.36%      输送设备          2，044.63        1，574.41             -      470.22             23.00%      其他设备          1，680.99        1，410.55         1.35       269.09             16.09%       算计       202，963.81       87，906.40        1，013.47   114，043.94            56.69% 注：成新率=（资产原值-累计折旧）/资产原值      （1）境内房屋建筑物      松手 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司领有的境内房屋建筑物具体情况如 下： 序                             通盘                                   建筑面积             他项             文凭编号                                坐落地址 号                             权东说念主                                   （m2）             职权       苏（2020）启东市不                       启东市滨江精细化工园上       动产权第0029601号                           海路         厦国土房证第                          海沧区东孚镇凤山西路63         厦国土房证第                          海沧区东孚镇凤山西路63         厦国土房证第                          海沧区东孚镇凤山西路63         厦国土房证第                          海沧区新昌路33号（微粒         厦国土房证第                          海沧区新昌路33号（C6车         厦国土房证第                          海沧区新昌路33号（危急         厦国土房证第                          海沧区新昌路33号（仓库         厦国土房证第                          海沧区新昌路33号（中样         厦国土房证第                          海沧区新昌路33号（多维         厦国土房证第                          海沧区新昌路35号（培训         厦国土房证第                          海沧区新昌路33号（原料         厦国土房证第                          海沧区新昌路33号（汽锅 厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书 序                      通盘                       建筑面积        他项          文凭编号                           坐落地址 号                      权东说念主                       （m2）        职权        厦国土房证第                   海沧区新昌路33号（丁烯        厦国土房证第                   海沧区新昌路35号（办公        厦国土房证第        厦国土房证第        厦国土房证第      蒙房权证托克托县字         金达威药     托克托县呼准公路71公里       第180011500186号    业           路西      蒙房权证托克托县字         金达威药     托克托县呼准公路71公里       第180011500193号    业           路西      蒙房权证托克托县字         金达威药     托克托县呼准公路71公里       第180011500204号    业           路西      蒙（2020）托克托县                托克托县呼准公路71公里                        金达威药                         业             号                     喷雾干燥车间       房权证2006字第        金达威药       房权证2006字第        金达威药      蒙房权证内蒙古自治                        金达威药    内蒙古自治区呼准公路71                         业      公里路西（B2提真金不怕火2车间）             号      蒙（2020）托克托县               托克托县呼准公路71公里                        金达威药                         业             号                     炎风炉车间      蒙（2023）托克托县               内蒙古自治区呼和浩特市                        金达威药                         业             号                        区      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念309号101单      动产权第0095032号      子商务           元      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念309号201单      动产权第0095049号      子商务           元      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念309号301单      动产权第0095077号      子商务           元      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念309号401单      动产权第0095086号      子商务           元      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0095198号      子商务       层D-075号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0095207号      子商务       层D-076号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094688号      子商务       层D-077号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094691号      子商务       层D-078号车位 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书 序                       通盘                              建筑面积        他项         文凭编号                            坐落地址 号                       权东说念主                              （m2）        职权      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094692号      子商务       层D-079号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094695号      子商务       层D-080号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094697号      子商务       层D-081号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094700号      子商务       层D-082号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094203号      子商务       层D-083号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094204号      子商务       层D-084号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094205号      子商务       层D-085号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094206号      子商务       层D-086号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093914号      子商务       层D-087号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093936号      子商务       层D-088号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093913号      子商务       层D-089号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093904号      子商务       层D-090号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093909号      子商务       层D-091号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093918号      子商务       层D-092号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093927号      子商务       层D-093号车位      闽（2023）厦门市不       金达威维      动产权第0065111号       生素      （2）境外房屋建筑物      松手 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司领有的境外房屋建筑物具体情况如 下：                         通盘                             建筑面积         他项 序号       文凭编号                       坐落地址                         权东说念主                            （平方英尺）        职权                                #601，Irvine，CA 92612 厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书      松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主及子公司领有的主要出产设备情况如下：                                                               单元：万元 序号      主体      出产设备称号         资产原值           累计折旧       资产净值       成新率                单效列管+MVR 强制                  轮回蒸发装配                GM105 真空带式干                    燥机组                HMVR 列管强制循                  环蒸发装配机                菌粉输送系统（管链                   系统） 算计       /          /              4，416.82   1，026.61   3，390.21   76.76% 注：成新率=（资产原值-累计折旧）/资产原值      （二）主要无形资产      （1）境内商标      松手 2024 年 6 月 30 日，公司领有的境内注册商标共 242 项，具体情况参 见本召募说明书“附录一 刊行东说念主偏激控股子公司商标权”之“1、境内商 标”。      （2）境外商标      松手 2024 年 6 月 30 日，公司领有的境外注册商标共 72 项，具体情况参见 本召募说明书“附录一 刊行东说念主偏激控股子公司商标权”之“2、境外商标”。      （1）境内专利      松手 2024 年 6 月 30 日，公司领有境内专利 183 项，其中发明专利 136       厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书       项，实用新式专利 39 项，外不雅联想专利 8 项。该等专利均为有用状态，公司已       取得关联专利文凭，具体情况参见本召募说明书“附录二 刊行东说念主偏激控股子公       司专利权”之“1、境内专利”。          （2）境外专利          松手 2024 年 6 月 30 日，公司领有境外发明专利 6 项。具体情况参见本募       集说明书“附录二 刊行东说念主偏激控股子公司专利权”之“2、境外专利”。          松手 2024 年 6 月 30 日，公司领有作品著述权 1 项。具体情况参见本召募       说明书“附录三 刊行东说念主偏激控股子公司作品著述权”。          松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主及子公司领有的地盘使用权具体情况如       下：                通盘                      面积                使用权               他项 序号   文凭编号                坐落地址                     用途           有用期至                权东说念主                     （m2）                类型               职权    苏（2020）启                       启东市滨江精细化工园                          上海路    第0029601号    厦国土房证第             海沧区东孚镇凤山西路    厦国土房证第             海沧区东孚镇凤山西路    厦国土房证第             海沧区东孚镇凤山西路    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（微    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（C6    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（危    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（仓    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（中    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（多    厦国土房证第             海沧区新昌路35号（培    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（原         厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书                   通盘                       面积                    使用权               他项 序号    文凭编号                 坐落地址                          用途            有用期至                   权东说念主                      （m2）                    类型               职权      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（锅      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（丁      厦国土房证第             海沧区新昌路35号（办      厦国土房证第             念念明区嘉禾路301号12D      厦国土房证第             念念明区嘉禾路301号12E      厦国土房证第      闽（2023）厦                  金达威维                   生素      第0065111号      托国用（2006    金达威药      ）第0443号      业      蒙（2021）托      克托县不动产      金达威药      权第0001073    业          号      蒙（2023）托      克托县不动产      金达威药      权第0001767    业          号      蒙（2023）托                       内蒙古自治区呼和浩特      克托县不动产      金达威药      权第0001768    业                          区西区          号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念309号101                     商务金融用地                  子商务      单元                             （办公）      第0095032号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念309号201                     商务金融用地                  子商务      单元                             （办公）      第0095049号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念309号301                     商务金融用地                  子商务      单元                             （办公）      第0095077号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念309号401                     商务金融用地                  子商务      单元                             （办公）      第0095086号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-075号车位      第0095198号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-076号车位      第0095207号         厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书                   通盘                  面积               使用权               他项 序号    文凭编号               坐落地址                     用途         有用期至                   权东说念主                 （m2）               类型               职权      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-077号车位      第0094688号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-078号车位      第0094691号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-079号车位      第0094692号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-080号车位      第0094695号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-081号车位      第0094697号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-082号车位      第0094700号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-083号车位      第0094203号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-084号车位      第0094204号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-085号车位      第0094205号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-086号车位      第0094206号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-087号车位      第0093914号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-088号车位      第0093936号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-089号车位      第0093913号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-090号车位      第0093904号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-091号车位      第0093909号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-092号车位      第0093918号       厦门金达威集团股份有限公司                                                                 召募说明书                 通盘                            面积                           使用权                    他项 序号   文凭编号                 坐落地址                                 用途                     有用期至                 权东说念主                           （m2）                           类型                    职权    闽（2021）厦              金达威电 湖里区槟城说念319号地              子商务  下一层D-093号车位    第0093927号            （三）房屋、地盘租出情况            松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主及子公司在境内租出房屋的具体情况如       下：       序                                               租出头积             出租方         承租方          位置                                 租出期限            用途       号                                               （m2）                                启东市人命健康                                 科技园金科路            启东和畅企                         金达威生   899 号的绿地健                                 2022/1/1-     办公生                          物技艺   康科技产业园项                                  2026/12/31      产              公司                                目中的 1 期 16 号                                  楼第 1-4 层                          金达威                                上海市浦东新区            上海净鑫置        （上海）                                            2020/12/1-            业有限公司        营销筹办                                            2031/5/31                         有限公司                                上海市浦东新区            上海净鑫置        金达威维                                            2020/12/1-            业有限公司         生素                                             2031/5/31                                上海市浦东新区            上海净鑫置        金达威药                                            2020/12/1-            业有限公司          业                                             2031/5/31            启东嘉茂开             发有限公               启东市华石路 65            贸开发有限                24 幢 5-6 层              公司            松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主及子公司在境外租出房屋的具体情况如       下：                                                       租出头积       序号     出租方        承租方          位置                                  租出期限           用途                                                      （平方英尺）             Memorrial                                Tustin， California                        2029/12/29              Services              Wilson            2785 and 2795               Dow              Dow       Avenue                           2020/9/1-              Avenue，           Tustin， California                        2030/11/30                LLC             92780              Wilson               Dow                                                        2021/8/15-              Avenue，                                                     2026/9/30                                California 92780                LLC 厦门金达威集团股份有限公司                                                             召募说明书                                                      租出头积 序号    出租方           承租方             位置                            租出期限         用途                                                     （平方英尺）        THE      TIERNEY                                                      2019/3/1-    出产车      FAMILY                               California 92780       TRUST        THE                    2832         Dow      TIERNEY                  Avenue          ，                   2019/3/1-    出产车      FAMILY                   TustinCalifornia                    2030/1/1      间       TRUST                   92780       DYER      BUSINES                  2906 Tech Center      PARK，LL                  California 92705         C         UOL                   ROAD#B1-21       Property                UNITED                              2023/7/1-      Investmen                SQUARE                              2026/6/30      ts Pte. Ltd.             SINGAPORE      HERMIL                   ROAD#B1-26          L                    FORUM        THE       MENTS                   MALL      PTE LTD.                 SINGAPORE       Marina                  6          Raffles       Centre                  Boulevard#03-       Private                 Square Singapore      Limited                  039594                               Unit #03-22， the      TAMPIN                   Building at 10                      2021/7/8-      ES 1 LLP                 Tapines Central 1                   2025/6/7                               Singapore 529536       PRIME                   Parkway Parade       ASSET                   80 Marine Parade      HOLDIN                   Road Singapore      GS LTD.                  449269       Jackson                               DESIGN       HUB                    2022/10/1-                               SINGAPORE                           2024/11/20         Ltd.                               SQUARE#01-15      NORTH I                                                      2022/9/9-      PTE.LTD.                                                     2025/9/8                               SINGAPORE                               Woodinville                               West，     Building      Woodinvil                               D(in            its                 2020/5/1-                               entirety)16650                      2025/4/30         LLC                               Woodinville                               Redmond Road 厦门金达威集团股份有限公司                                                           召募说明书                                                      租出头积 序号     出租方           承租方              位置                        租出期限         用途                                                     （平方英尺）                                  NE Woodinville                                  WA 98072        Pacific      Kingdomw     19905 Harrison       Rainbow           ay       Ave. City of                   无固依期       Internatio    Nutrition，   Industry，  CA                    限        nal， Inc.       Inc.      91789         Arco                     Kingdomw     61 Willet St.       Warehousi                                                 无固依期                         ay       Building     DD，                     Nutrition，   Passaic.New                      限       Distributin                        Inc.      Jersey 07055       g Co， Inc.         HSBC       INSTITU       TIONAL        TRUST                     Plaza Singapura–            S                     Singapore 238839       (SINGAP         ORE)       LIMITED      十、境外经营情况      为了打造品牌与渠说念，构建大健康领域全产业链的发展策略，布局全球营 养健康领域，公司在境外领有 DRB、Zipfizz、VB 和 VK 等子公司，并参股了 舞昆食物、Labrada、PSupps 和 iHerb 等境外公司。申报期各期，公司外售收入 分别为 287，859.10 万元、240，943.89 万元、252，110.73 万元和 122，945.66 万元， 占营业收入的比例分别为 79.60%、80.07%、81.26%和 80.70%，境外售售区域 主要鸠合于好意思国和欧洲等地。      松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主在境外共领有 15 家控股公司和 5 家参股公 司，具体如下：      （一）金达威控股有限公司      公司子公司金达威控股有限公司的经营情况参见本召募说明书“第四节 发 行东说念主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司 控股企业基本情况”之“3、金达威控股有限公司”。      （二）Kingdomway USA Corp.      公司子公司 Kingdomway USA Corp.的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公 厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书 司控股企业基本情况”之“4、Kingdomway USA Corp.”。    （三）Kingdomway America， LLC    公司子公司 Kingdomway America， LLC 的经营情况参见本召募说明书“第 四 节 发 行东说念主 基 本 情况 ” 之 “ 二 、 公 司组 织 结 构及 主 要 对外 投 资 情况 ” 之 “（二）公司控股企业基本情况”之“5、Kingdomway America， LLC”。    （四）KUC Holding    公司子公司 KUC Holding 的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基 本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企 业基本情况”之“6、KUC Holding”。    （五）Doctor’s Best Inc.    公司子公司 Doctor’s Best Inc.的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行 东说念主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控 股企业基本情况”之“7、Doctor's Best Inc.”。    （六）Zipfizz Corporation    公司子公司 Zipfizz 的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情 况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基 本情况”之“8、Zipfizz Corporation”。    （七）Kingdomway Nutrition， Inc.    公司子公司 Kingdomway Nutrition， Inc.的经营情况参见本召募说明书“第 四 节 发 行东说念主 基 本 情况 ” 之 “ 二 、 公 司组 织 结 构及 主 要 对外 投 资 情况 ” 之 “（二）公司控股企业基本情况”之“9、Kingdomway Nutrition， Inc.”。    （八）VitaBest Nutrition， Inc.    公司子公司 VB 的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基本情 况”之“10、VitaBest Nutrition， Inc.”。 厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书   （九）Kingdomway Pte.Ltd. 公司称号      Kingdomway Pte.Ltd.                    成无意间    2015/12/1 注册老本      /                                      实收老本    / 注册地址及主           新加坡 要出产经营地 主要业务      主要从事股权投资业务                         股东称号                            持股比例 股东组成      厦门金达威集团股份有限公司                                              100.00%                               算计                                     100.00%           总资产                                                        3，531.55 主要财务数据    净资产                                                        3，531.55 （万元）                                         2023 年度           营业收入                                                              -           净利润                                                          11.70 注：上表 2023 年度关联财务数据还是立信司帐师事务所（罕见普通结伙）审计。   （十）Vitakids Pte.Ltd. 公司称号      Vitakids Pte.Ltd.                      成无意间    2006/5/23 注册老本      /                                      实收老本    / 注册地址及主           新加坡 要出产经营地 主要业务      销售养分保健食物                         股东称号                            持股比例           Kingdomway Pte.Ltd.                                         95.00% 股东组成           施能辉                                                          5.00%                               算计                                     100.00%           总资产                                                        1，923.70 主要财务数据    净资产                                                         -645.81 （万元）                                         2023 年度           营业收入                                                       3，287.81           净利润                                                         -368.93 注：上表 2023 年度关联财务数据还是立信司帐师事务所（罕见普通结伙）审计。 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书   （十一）Pink of Health Pte.Ltd. 公司称号      Pink of Health Pte.Ltd.                 成无意间    2008/5/16 注册老本      /                                       实收老本    / 注册地址及主           新加坡 要出产经营地 主要业务      销售养分保健食物                         股东称号                             持股比例           Kingdomway Pte.Ltd.                                           95.00% 股东组成           施能辉                                                            5.00%                            算计                                          100.00%           总资产                                                           241.96 主要财务数据    净资产                                                           240.08 （万元）                                          2023 年度           营业收入                                                                -           净利润                                                             -3.16 注：上表 2023 年度关联财务数据还是立信司帐师事务所（罕见普通结伙）审计。   （十二）金葱岁月生物科技控股有限公司 公司称号      金葱岁月生物科技控股有限公司                          成无意间    2023/10/11 注册老本      10，000港币                                实收老本    - 注册地址及主           中国香港九龙不雅塘说念348号宏利广场6楼 要出产经营地 主要业务      主要从事食物及保健食物销售                         股东称号                             持股比例  股东组成     金达威控股有限公司                                                    100.00%                            算计                                          100.00%           总资产                                                                 - 主要财务数据    净资产                                                             -0.70 （万元）                                          2023 年度           营业收入                                                                -           净利润                                                             -0.70 注：上表 2023 年度关联财务数据还是立信司帐师事务所（罕见普通结伙）审计。 厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书   （十三）VITABEST HEALTH SCIENCE， INC.           VITABEST HEALTH SCIENCE， 公司称号                                             成无意间    2024/2/20           INC. 注册老本      /                                      实收老本    / 注册地址及主           好意思国加利福尼亚州奇诺 要出产经营地 主要业务      主要从事软胶囊系列家具出产                        股东称号                             持股比例           VB                                                           65.00%  股东组成     WONG KA HUNG                                                 30.00%           潘鑫琦                                                           5.00%                           算计                                          100.00%           总资产                                                                 / 主要财务数据    净资产                                                                 / （万元）                                         2023 年度           营业收入                                                                /           净利润                                                                 /   （十四）Activ Nutritional， LLC 公司称号      Activ Nutritional， LLC                 成无意间    2016/10/27 注册老本      /                                      实收老本    / 注册地址及主           好意思国特拉华州威明顿 要出产经营地 主要业务      主要从事Viactiv品牌养分保健食物的研发、推广和销售业务                        股东称号                             持股比例  股东组成     DRB                                                         100.00%                           算计                                          100.00%           总资产                                                           876.12 主要财务数据    净资产                                                         -1，873.56 （万好意思元）                                        2023 年度           营业收入                                                        1，190.79           净利润                                                           225.58 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书   （十五）ORGARA NUTRITION LLC 公司称号      ORGARA NUTRITION LLC                   成无意间     2024/6/28 注册老本      /                                      实收老本     / 注册地址及主           好意思国加利福尼亚州塔斯廷 要出产经营地 主要业务      销售养分保健食物                         股东称号                             持股比例           VB                                                           51.00%  股东组成           YOLAWANT INC.                                                49.00%                           算计                                          100.00%           总资产                                                                / 主要财务数据    净资产                                                                / （万元）                                         2023 年度           营业收入                                                               /           净利润                                                                /   （十六）舞昆健康食物株式会社 公司称号      舞昆健康食物株式会社                             成无意间     2016/4/1 注册老本      900.00万日元                              实收老本     900.00万日元 注册地址及主           日本大阪 要出产经营地 主要业务      主要从事养分保健食物和化妆品的企划，制造、销售和收支口                         股东称号                             持股比例           厦门金达威集团股份有限公司                                                40.00% 股东组成           其他股东                                                         60.00%                           算计                                          100.00%           总资产                                                         2，162.80 主要财务数据    净资产                                                         2，155.80 （万日元）                                        2023 年度           营业收入                                                        2，750.90           净利润                                                          -152.14   （十七）Labrada Bodybuilding Nutrition， Inc. 公司称号      Labrada Bodybuilding Nutrition， Inc.   成无意间     1996/6/28 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书 注册老本      /                                     实收老本    / 注册地址及主           好意思国德克萨斯州休斯顿 要出产经营地 主要业务      主要从事知道养分家具及体重管束                        股东称号                            持股比例           Kingdomway America， LLC                                    30.00% 股东组成           其他股东                                                       70.00%                          算计                                         100.00%           总资产                                                       2，138.18 主要财务数据    净资产                                                         733.61 （万好意思元）                                       2023 年度           营业收入                                                      6，353.15           净利润                                                         213.11   （十八）PSupps Holdings，LLC 公司称号      PSupps Holdings，LLC                   成无意间    2016/8/22 注册老本      /                                     实收老本    / 注册地址及主           好意思国特拉华州威明顿；好意思国德克萨斯州达拉斯 要出产经营地 主要业务      主要经营知道养分家具                        股东称号                            持股比例           Kingdomway America， LLC                                     9.49% 股东组成           其他股东                                                       90.51%                          算计                                         100.00%           总资产                                                       1，002.66 主要财务数据    净资产                                                       -1，382.56 （万好意思元）                                       2023 年度           营业收入                                                      2，343.38           净利润                                                        -237.78   （十九）Cal-Southampton Holdings， Limited 公司称号      Cal-Southampton Holdings， Limited     成无意间    1996/1/1 注册老本      /                                     实收老本    / 注册地址及主    英国百慕大群岛 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书 要出产经营地 主要业务     会员制自卫保障                        股东称号                          持股比例 股东组成                                      /                                /                         算计                                                 /          总资产                                                        1，224.71 主要财务数据   净资产                                                         247.03 （万好意思元）                              2023 年 1-6 月          营业收入                                                        265.34          净利润                                                          25.21 注 1：Cal-Southampton 系一家会员制自卫保障公司，股权由各入会会员分享，但举座持股 数据未对会员公开； 注 2：Cal-Southampton 财务数据以半年度为基准进行编制。   （二十）iHerb Holdings，LLC 公司称号     iHerb Holdings，LLC                   成无意间    2013/11/26 注册老本     /                                    实收老本    / 注册地址及主          好意思国特拉华州肯顿；好意思国加利福尼亚州尔湾 要出产经营地          主要从事维生素、矿物资和养分补充剂、自然/有机个东说念主照料等保健家具 主要业务          专营线上销售                        股东称号                          持股比例          KUC Holding                                                  4.80% 股东组成          其他股东                                                        95.20%                         算计                                         100.00%          总资产                                                       43，746.40 主要财务数据   净资产                                                       -7，343.90 （万好意思元）                                   2023 年度          营业收入                                                  211，974.10          净利润                                                        1，669.50    十一、股利分派情况   （一）申报期刊行东说念主分成情况                                                               单元：万元 分成年度     分成决策           现款分成      老本公积金           分成年度合并报      最近三年 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书                     （含税）      转增股本   表中包摄于上市          年均可分                                      公司普通股股东          配利润                                       的净利润         每 10 股派发现款         红利 6 元（含税）         每 10 股派发现款         红利 2 元（含税）         每 10 股派发现款         红利 2 元（含税） 最近三年累计现款分成金额占最近三年实现的年均可分派 利润的比例 万元），且最近三年累计现款分成金额占最近三年实现的年均可分派利润的比 例达 138.37%。    公司现实分成情况安妥《公司规矩》的关联规矩，与公司老本支拨需求相 匹配；公司现款分成水平安妥关联法律法例针对向不特定对象刊行可转念公司 债券现款分成的关联要求。    （二）刊行东说念主现款分成智力及影响因素    为均衡股东的合理投资申报和公司的可连接发展，刊行东说念主在概括分析企业 经营发展景况、股东要乞降意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础 上，充分探究公司现在及异日盈利边界、现款流量景况、发展所处阶段、款式 投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者连接、寂静、 科学的申报酌量与机制，从而对利润分派作出轨制性安排，以保持利润分派政 策的一语气性和寂静性。 智力较强。 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书    十二、公司及子公司最近三年刊行的债券和债券偿还情况    （一）公司最近三年刊行债券的情况    最近三年，公司及控股子公司未刊行债券。松手 2024 年 6 月 30 日，公司 存续债券余额为零。    （二）公司最近三年平均可分派利润    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司 股东的净利润分别为 78，885.79 万元、25，682.51 万元和 27，671.15 万元，最近三 年实现的平均可分派利润为 44，079.81 万元，经测算足以支付本次公司债券一年 的利息。    （三）资信评级情况    东方金诚国际信用评估有限公司对本次刊行的可转念公司债券进行信用评 级，并对追踪评级作念出了相应的安排。凭据《厦门金达威集团股份有限公司向 不特定对象刊行可转念公司债券信用评级申报》，公司信用评级为 AA，评级 预计为寂静，可转念公司债券信用等第为 AA。   厦门金达威集团股份有限公司                                                         召募说明书                第五节 财务司帐信息与管束层分析         本节的财务司帐数据反馈了公司最近三年及一期的财务景况，援用的财务   司帐数据，非经至极说明，均引自公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审   计的财务申报以及 2024 年半年度未经审计的财务申报，财务酌量凭据上述财务   报表为基础编制。投资者欲对本公司的财务景况、经营效果和现款流量等进行   更翔实的了解，还应阅读审计申报和财务申报全文，以获取全部的财务贵府。         一、司帐师事务所的审计意见类型及重要性水平         （一）审计意见类型         公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财务报表均经审计，并由立信会   计师事务所（罕见普通结伙）出具“信会师报字[2022]第 ZA10714 号”、“信   会师报字[2023]第 ZA11138 号”和“信会师报字[2024]第 ZA10272 号”。2024   年半年度财务报表未经审计。         （二）与财务司帐信息关联的重要性水平的判断模范         公司凭据本人所处的行业和发展阶段，从款式的性质和金额两方面判断财   务信息的重要性。在判断款式性质的重要性时，公司主要探究该款式在性质上   是否属于日常步履、是否权贵影响公司的财务景况、经营效果和现款流等因   素；在判断款式金额重要性时，公司主要探究该款式金额占营业收入、净利   润、通盘者权益总额等径直关联款式金额的比重或占所属报表单列款式金额的   比重。         二、最近三年及一期财务报表         （一）合并资产欠债表                                                                           单元：元   款式        2024 年 6 月 30 日     2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金           638，975，808.57      605，084，126.50      687，664，357.78      769，560，917.83 交易性金融资产        278，752，925.04      305，470，169.51       99，689，096.67                   - 应收单据            15，655，557.71        8，326，778.46       32，334，788.98       18，797，766.95      厦门金达威集团股份有限公司                                                           召募说明书      款式      2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 应收账款            384，595，140.72        353，216，974.94       364，736，914.72       360，274，228.05 应收款项融资             519，751.62             489，217.50         1，147，600.00        39，874，115.17 预支款项             19，482，541.66         22，644，904.37        32，658，072.59        29，609，260.27 其他应收款            15，353，398.68         17，024，580.24        18，946，608.71        14，957，419.71 存货              811，014，698.37        715，824，665.55       839，944，719.13       833，737，379.18 合同资产                           -                    -                    -                    - 持有待售资产                         -                    -                    -                    - 一年内到期的非                                -                    -                    -                    - 流动资产 其他流动资产           13，038，624.97         16，693，444.15        29，273，017.10        55，895，892.86 流动资产算计        2，177，388，447.34       2，044，774，861.22     2，106，395，175.68     2，122，706，980.02 非流动资产： 债权投资                           -                    -                    -                    - 其他债权投资                         -                    -                    -                    - 经久应收款                          -                    -                    -                    - 经久股权投资           71，894，540.74         70，509，990.61        63，902，431.54        57，424，443.25 其他权益器具投 资 其他非流动金融 资产 投资性房地产                         -                    -                    -                    - 固定资产          1，147，884，150.09       1，162，803，339.96     1，118，033，162.58     1，189，630，732.96 在建工程            274，659，186.90        210，299，394.84       160，751，639.34        65，598，732.56 出产性生物资产                        -                    -                    -                    - 油气资产                           -                    -                    -                    - 使用权资产           212，837，564.79        230，622，956.98       269，543，490.66       286，953，324.72 无形资产            360，842，828.24        306，204，988.62       308，905，701.27       350，859，336.27 开发支拨               397，524.75             397，524.75                     -                    - 商誉              509，825，942.50        485，863，639.23       477，762，139.12       550，809，448.37 经久待摊用度           48，395，483.90         50，923，679.71        44，419，851.52        49，937，092.75 递延所得税资产          35，603，407.31         28，135，608.58       172，399，610.64       107，542，827.23 其他非流动资产          11，815，446.04          4，624，857.58         7，444，134.58         5，047，190.40 非流动资产算计       3，441，399，446.06       3，308，617，181.60     3，251，780，591.30     3，725，085，156.10 资产统统          5，618，787，893.40       5，353，392，042.82     5，358，175，766.98     5，847，792，136.12           合并资产欠债表（续）      厦门金达威集团股份有限公司                                                         召募说明书                                                                              单元：元      款式    2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动欠债： 短期借款          187，765，108.06          58，046，047.22       140，090，241.56       167，408，270.45 交易性金融欠债                      -                    -                    -                    - 衍生金融欠债                       -                    -                    -         2，456，169.69 应付单据           12，079，378.00          12，802，937.01        25，005，386.81                    - 应付账款          279，057，135.92         273，656，449.73       230，158，273.58       254，766，221.07 预收款项                         -                    -                    -                    - 合同欠债           14，104，745.44           9，490，338.73        12，356，316.20        12，455，781.46 应付职工薪酬         44，689，029.08          76，943，006.85        61，446，946.35        88，378，052.83 应交税费           27，909，883.18          11，480，468.30        16，827，299.70        24，921，181.62 其他应付款          19，708，605.72          30，611，501.95        27，418，591.51        28，412，479.22 持有待售欠债                       -                    -                    -                    - 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债         15，192，065.79           8，062，330.49        31，685，604.99        19，157，893.87 流动欠债算计        947，097，050.90         664，032，640.34     1，017，515，869.95       653，849，335.58 非流动欠债： 经久借款          394，410，000.00         438，540，000.00       214，850，000.00       628，389，454.31 应付债券                         -                    -                    -                    - 租出欠债          196，970，359.57         214，556，926.85       251，886，186.60       267，360，020.98 经久应付款             907，035.82           1，110，991.12         1，488，230.41         1，705，584.23 经久应付职工薪                              -                    -                    -                    - 酬 预计欠债            8，063，476.75          10，324，369.85                    -         8，925，980.00 递延收益           48，061，204.24          53，230，518.68        55，057，104.52        53，663，010.14 递延所得税欠债        40，200，932.36          35，105，851.77       157，576，705.37       206，901，408.22 其他非流动欠债                      -                    -                    -                    - 非流动欠债算计       688，613，008.74         752，868，658.27       680，858，226.90     1，166，945，457.88 欠债算计         1，635，710，059.64      1，416，901，298.61     1，698，374，096.85     1，820，794，793.46 通盘者权益： 股本            609，934，771.00         609，934，771.00       609，934，771.00       616，481，927.00 老本公积          791，803，407.49         791，803，407.49       791，803，407.49       885，282，378.95 减：库存股                        -                    -                    -       100，026，127.46    厦门金达威集团股份有限公司                                                               召募说明书   款式       2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 其他概括收益        115，676，992.32          79，176，688.52         -39，586，917.02         174，429，614.42 盈余公积          308，240，963.50         308，240，963.50         308，240，963.50         308，240，963.50 未分派利润        2，144，208，772.69      2，136，112，055.57       1，977，011，926.54       2，086，147，729.56 包摄于母公司所 有者权益算计 少数股东权益         13，212，926.76          11，222，858.13          12，397，518.62          56，440，856.69 通盘者权益算计      3，983，077，833.76      3，936，490，744.21       3，659，801，670.13       4，026，997，342.66 欠债和通盘者权 益统统         （二）合并利润表                                                                                  单元：元    款式        2024 年 1-6 月            2023 年度                2022 年度                2021 年度 一、营业总收入      1，523，404，893.56       3，102，580，918.31      3，009，229，135.39       3，616，159，485.95 其中：营业收入      1，523，404，893.56       3，102，580，918.31      3，009，229，135.39       3，616，159，485.95 二、营业总成本      1，349，247，533.69       2，752，379，428.53      2，516，888，568.43       2，599，946，113.87 其中：营业成本        959，325，387.43       1，944，485，343.22      1，790，843，728.24       1，830，453，123.27 税金及附加            8，968，137.99         18，277，335.48          22，684，623.67          22，245，111.69 销售用度           155，286，214.23        320，268，304.57         288，747，493.19         249，654，399.24 管束用度           200，812，582.48        418，723，091.41         370，655，287.57         361，884，658.94 研发用度            32，962，347.23         58，198，995.12          71，857，719.17          82，946，895.64 财务用度            -8，107，135.67          -7，573，641.27        -27，900，283.41          52，761，925.09 其中：利息用度         13，641，047.80         40，285，043.07          36，902，347.93          33，667，724.95 利息收入            13，078，771.39         20，433，512.45          13，211，427.08          10，877，301.60 加：其他收益           9，836，116.47         15，096，401.71          17，767，691.75          16，927，390.17 投资收益（损失以 “－”号填列） 其中：春联营企业 和合作企业的投资         1，261，885.99          4，189，162.72           3，639，877.91           1，130，427.14 收益 以摊余成本计量的 金融资产断绝证明                     -                      -            95，248.03           1，698，131.42 收益 净敞口套期收益 （损失以“－”号                     -                      -                      -                    - 填列） 公允价值变动收益 （损失以“－”号        -5，119，665.33          -1，563，248.70           -955，612.25           4，613，752.17 填列）    厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书    款式       2024 年 1-6 月       2023 年度          2022 年度             2021 年度 信用减值损失（损 失以“－”号填        -7，142，648.67    -5，318，913.31     -5，138，061.17        1，384，304.74 列） 资产减值损失（损 失以“－”号填          969，513.09    -12，967，815.37   -194，507，488.82     -106，986，774.41 列） 资产处置收益（损 失以“－”号填         -133，213.43       475，443.81      -3，809，942.96       -1，380，938.93 列） 三、营业利润（亏 损以“－”号填      177，412，131.10    355，963，134.86   312，351，566.18      937，341，607.76 列） 加：营业外收入          601，837.23      3，856，571.37      3，937，189.55      15，077，265.03 减：营业外支拨        5，058，202.30     25，207，788.74      5，555，175.13      21，233，198.32 四、利润总额（亏 损总额以“－”号     172，955，766.03    334，611，917.49   310，733，580.60      931，185，674.47 填列） 减：所得税用度       40，952，125.43     58，415，939.26    66，166，911.18      149，320，265.12 五、净利润（净亏 损以“－”号填      132，003，640.60    276，195，978.23   244，566，669.42      781，865，409.35 列） （一）按经营连接 性分类 （净耗损以“－”     132，003，640.60    276，195，978.23   244，566，669.42      781，865，409.35 号填列） （净耗损以“－”                   -                -                 -                   - 号填列） （二）按通盘权归 属分类 东的净利润（净亏 损以“－”号填 列） （净耗损以“－”       1，919，969.28       -515，502.82    -12，258，390.16       -6，992，470.44 号填列） 六、其他概括收益 的税后净额 七、概括收益总额     168，574，043.75    394，806，853.48    32，864，943.34      900，709，951.01 （一）包摄于母公 司通盘者的概括收     166，583，975.12    395，148，140.98    42，808，528.14      908，116，359.08 益总额 （二）包摄于少数 股东的概括收益总       1，990，068.63       -341，287.50     -9，943，584.80       -7，406，408.07 额    厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书    款式       2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度             2021 年度 八、每股收益 （一）基本每股收 益（元/股） （二）稀释每股收 益（元/股）         （三）合并现款流量表                                                                       单元：元    款式       2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度             2021 年度 一、经营步履产生 的现款流量： 销售商品、提供劳 务收到的现款 收到的税费返还        26，136，794.81     52，377，992.37      48，044，205.07       46，565，713.01 收到其他与经营活 动联系的现款 经营步履现款流入 小计 购买商品、接受劳 务支付的现款 支付给职工以及为 职工支付的现款 支付的各项税费        72，824，575.45     91，042，144.06     131，589，215.16      254，155，612.27 支付其他与经营活 动联系的现款 经营步履现款流出 小计 经营步履产生的现 金流量净额 二、投资步履产生 的现款流量： 收回投资收到的现                            -        120，000.00      14，263，976.64           19，532.15 金 取得投资收益收到 的现款 处置固定资产、无 形资产和其他经久 资产收回的现款净 额 处置子公司偏激他 营业单元收到的现                   -                  -                  -                   - 金净额 收到其他与投资活 动联系的现款 投资步履现款流入 小计    厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书    款式      2024 年 1-6 月       2023 年度            2022 年度             2021 年度 购建固定资产、无 形资产和其他经久     121，315，392.33   251，785，434.51     161，690，393.42      344，560，245.85 资产支付的现款 投资支付的现款      122，580，960.00      5，415，000.00      7，590，000.00       22，300，000.00 取得子公司偏激他 营业单元支付的现                  -                 -                  -                   - 金净额 支付其他与投资活                           -   732，951，000.02     588，500，000.00                    - 动联系的现款 投资步履现款流出 小计 投资步履产生的现             -207，419，032.86   -447，157，911.15   -241，149，927.74      -309，656，759.29 金流量净额 三、筹资步履产生 的现款流量： 摄取投资收到的现 金 其中：子公司摄取 少数股东投资收到       1，496，628.00       920，000.00       1，650，000.00                    - 的现款 取得借款收到的现 金 收到其他与筹资活                           -   117，000，000.00                   -      65，542，732.00 动联系的现款 筹资步履现款流入 小计 偿还债务支付的现 金 分派股利、利润或 偿付利息支付的现     132，322，044.87   159，441，589.88     402，727，652.47      408，003，726.13 金 其中：子公司支付 给少数股东的股                   -       285，380.97                   -          48，881.55 利、利润 支付其他与筹资活 动联系的现款 筹资步履现款流出 小计 筹资步履产生的现 金流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物的       7，435，442.49    27，589，104.76      12，927，261.02       -27，813，688.40 影响 五、现款及现款等 价物净增多额 加：期初现款及现 金等价物余额    厦门金达威集团股份有限公司                                                         召募说明书    款式         2024 年 1-6 月             2023 年度          2022 年度            2021 年度 六、期末现款及现 金等价物余额         三、合并财务报表的编制基础、范围及变化情况         （一）合并财务报表的编制基础         公司以连接经营为基础，凭据现实发生的交易和事项，按照企业司帐准则    偏激应用指南和准则解释的规矩进行证明和计量，在此基础上编制财务报表。    此外，公司还按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息败露编报规则第 15 号    ——财务申报的一般规矩（2023 年校正）》败露联系财务信息。         （二）合并财务报表的范围及变化情况         松手 2024 年 6 月 30 日，公司纳入合并报表范围的子公司情况如下：    序号             公司称号                        注册地       持股比例             业务性质   厦门金达威集团股份有限公司                                                                        召募说明书   序号                     公司称号                          注册地           持股比例             业务性质   注：金达威电子商务（杭州）有限公司已于 2024 年 7 月完成注销。          申报期内，公司合并报表范围变化情况如下表所示：         申报期                               公司称号                             变动标的            变动原因                          VITABEST HEALTH SCIENCE， INC.                       增多            投资设立                               ORGARA NUTRITION LLC                           增多            投资设立                                 iHerb HongKong Limited                       减少             注销                              厦门佰盛特生物科技有限公司                                   减少             注销                            上海金葱岁月生物科技有限公司                                    增多            投资设立                              厦门鑫达威国际贸易有限公司                                   减少             注销                           金达威生物技艺（江苏）有限公司                                    增多            投资设立                           金达威（上海）养分食物有限公司                                    增多            投资设立          四、最近三年及一期的主要财务酌量及非频频性损益明细表          （一）主要财务酌量            款式 流动比率（倍）                                         2.30              3.08              2.07             3.25 速动比率（倍）                                         1.42              1.97              1.21             1.93 资产欠债率（合并）                                     29.11%            26.47%            31.70%           31.14% 资产欠债率（母公司）                                    23.59%            27.03%            15.45%           11.98% 包摄于母公司股东的每股净资产 （元）            款式                       2024年1-6月              2023年度            2022年度             2021年度   厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书 存货盘活率（次）                   2.51              2.50             2.14             2.40 应收账款盘活率（次）                 8.26              8.64             8.30             9.54 每股净现款流量（元）                 0.06              0.09           -0.14              -0.03 每股经营步履产生的现款流量净 额（元）   注 1：上述酌量的谋划公式如下：   流动比率＝流动资产/流动欠债；   速动比率＝（流动资产-存货-预支款项）/流动欠债；   资产欠债率＝欠债总额/资产总额；   包摄于母公司股东的每股净资产=包摄于母公司通盘者权益/股本；   存货盘活率＝营业成本/平均存货账面价值；   应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款账面价值；   每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额/期末普通股份总和；   每股经营步履产生的现款流量净额＝经营步履的现款流量净额/期末普通股份总和；   注 2：2024 年 1-6 月存货盘活率和应收账款盘活率均为年化谋划，下同。      （二）非频频性损益明细表                                                                      单元：万元        款式        2024 年 1-6 月     2023 年度           2022 年度          2021 年度  非流动性资产处置损益（包  括已计提资产减值准备的冲           -17.95         -1，175.39       -504.18          -142.39  销部分）  计入当期损益的政府补助  （与公司正常经营业务密切  关联，安妥国度政策规矩、  按照确定的模范享有、对公  司损益产生连接影响的政府  补助除外）  托付他东说念主投资或管束资产的                              -                 -        207.85           169.81  损益  除同公司正常经营业务关联  的有用套期保值业务外，非  金融企业持有金融资产和金                        -460.17            19.63          -95.56          461.38  融欠债产生的公允价值变动  损益以及处置金融资产和金  融欠债产生的损益  单独进行减值测试的应收款                              -            88.14               -                -  项减值准备转回  除上述各项之外的其他营业                        -474.50          -937.07          -74.59        -1，664.64  外收入和支拨  其他安妥非频频性损益界说  的损益款式  减：所得税影响额               -14.10          -105.15         316.36           129.92  少数股东权益影响额（税                          -0.14             6.48           -3.31           -36.57  后）        算计               78.72           -371.50        1，033.22         1，476.89 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书    （三）最近三年及一期净资产收益率及每股收益    公司按照中国证监会《公开刊行证券公司信息败露编报规则第 9 号—净资 产收益率和每股收益的谋划及败露（2010 年校正）》要求谋划的净资产收益率 和每股收益如下：                          加权平均净资产            每股收益（元/股）  期间           款式                          收益率（%）            基本            稀释          包摄于公司普通股股东的净          公司普通股股东的净利润          包摄于公司普通股股东的净               利润          扣除非频频性损益后包摄于          公司普通股股东的净利润          包摄于公司普通股股东的净               利润          扣除非频频性损益后包摄于          公司普通股股东的净利润          包摄于公司普通股股东的净               利润          扣除非频频性损益后包摄于          公司普通股股东的净利润     五、司帐政策变更、司帐臆测变更和司帐差错更正    （一）司帐政策变更                                                        受重要影响的            司帐政策变更的内容和原因                    审批模范        报表款式称号                                                          和金额 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的《企业                                             无            1 司帐准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号） 公司自政策颁布之日起执行财政部 2022 年发布的《对于适 用〈新冠肺炎疫情关联房钱减让司帐处理规矩〉关联问题的                  无            2 见告》（财会[2022]13 号） 公司自政策颁布之日起执行财政部 2022 年发布的《企业会                                             无            3 计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号） 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年发布的《企业                                             无            4 数据资源关联司帐处理暂行规矩》（财会[2023]11 号） 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年发布的《企业                                             无            5 司帐准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号） 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2024 年发布的《企业                                             无            6 司帐准则应用指南汇编 2024》 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书 [2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“对于企业将固定资产达到预 定可使用状态前或者研发过程中产出的家具或副家具对外售售的司帐处理偏激 列报”和“对于耗损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起履行。执行解释 15 号的关联规矩对刊行东说念主申报期内财务报表未产生重要影响。 的见告》 司帐处理规矩〉关联问题的见告》（财会[2022]13 号），再次对允许遴荐简化 方法的新冠肺炎疫情关联房钱减让的适用范围进行调整。公司对适用范围调整 前安妥条件的租出合同已全部取舍遴荐简化方法进行司帐处理，对适用范围调 整后安妥条件的访佛租出合同也全部遴荐简化方法进行司帐处理，并对见告密 布前已遴荐租出变更进行司帐处理的关联租出合同进行记忆调整，但不调整前 期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该见告履行日之间发生的未按照该 见告规矩进行司帐处理的关联房钱减让，凭据该见告进行调整。执行该见告的 关联规矩对刊行东说念主申报期内财务报表未产生重要影响。 [2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），“对于刊行方分类为权益器具的金融 器具关联股利的所得税影响的司帐处理”“对于企业将以现款结算的股份支付 修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”内容自公布之日起履行；“对于单 项交易产生的资产和欠债关联的递延所得税不适用运行证明豁免的司帐处理” 的规矩自 2023 年 1 月 1 日起履行。   公司执行《企业司帐准则解释第 16 号》对 2022 年期初合并报表关联款式 的影响列示如下：                                                         单元：元        受影响的报表款式                     对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书       递延所得税资产                               70，443，132.11       递延所得税欠债                               66，524，005.49        未分派利润                                 3，919，126.62   公司执行《企业司帐准则解释第 16 号》对 2022 年期末合并报表关联款式 的影响列示如下：                                                   单元：元                        对 2022 年 12 月 31 日余额/2022 年度发生额      受影响的报表款式                                     的影响金额       递延所得税资产                               67，167，359.70       递延所得税欠债                               62，344，219.40       其他概括收益                                  326，945.61        未分派利润                                 4，491，330.80       少数股东权益                                     4，863.89        所得税用度                                  -577，068.07    包摄于母公司股东的净利润                               572，204.18       少数股东损益                                     4，863.89   公司执行《企业司帐准则解释第 16 号》对 2023 年期末合并报表关联款式 的影响列示如下：                                                   单元：元                        对 2023 年 12 月 31 日余额/2023 年度发生额      受影响的报表款式                                     的影响金额       递延所得税资产                               58，628，866.19       递延所得税欠债                               53，388，551.13       其他概括收益                                  333，726.95        未分派利润                                 6，316，581.95       少数股东权益                                     4，530.29        所得税用度                                -1，826，246.34    包摄于母公司股东的净利润                              1，825，251.15       少数股东损益                                      995.19 （财会[2023]11 号），对数据资源的关联司帐处理进行了规矩，并对数据资源 的败露建议了具体要求。该规矩自 2024 年 1 月 1 日起履行，执行该规矩对刊行        厦门金达威集团股份有限公司                                                        召募说明书        东说念主申报期内财务报表未产生重要影响。        [2023]21 号，以下简称“解释 17 号”），“对于流动欠债与非流动欠债的划        分”、“对于供应商融资安排的败露”、“对于售后租回交易的司帐处理”的        规矩自 2024 年 1 月 1 日起履行，执行解释 17 号的关联规矩对刊行东说念主申报期内        财务报表未产生重要影响。        证类质保用度应计入营业成本。执行该规矩对刊行东说念主申报期内财务报表未产生        重要影响。            （二）司帐臆测变更            申报期内，公司重要司帐臆测未发生变更。            （三）司帐差错更正            申报期内，公司无司帐差错更正。             六、财务景况分析            （一）资产构因素析            申报期各期末，公司各种资产金额及占总资产的比举例下：                                                                             单元：万元  款式          金额          比例        金额          比例         金额          比例         金额          比例 流动资产   217，738.84    38.75%   204，477.49    38.20%   210，639.52    39.31%   212，270.70    36.30% 非流动资 产  算计    561，878.79   100.00%   535，339.20 100.00%     535，817.58   100.00%   584，779.21   100.00%            申报期各期末，公司资产总额分别为 584，779.21 万元、535，817.58 万元、        权益器具投资为主，资产边界基本保持寂静。        厦门金达威集团股份有限公司                                                              召募说明书           公司流动资产主要包括货币资金、存货、应收账款等，申报期各期末，公        司流动资产占总资产比重分别为 36.30%、39.31%、38.20%和 38.75%。公司非        流动资产主要包括固定资产、其他权益器具投资、商誉、无形资产等，非流动        资产占总资产比重分别为 63.70%、60.69%、61.80%和 61.25%，公司资产结构        较为寂静，非流动资产举座占比较高。           申报期各期末，公司流动资产组成情况如下：                                                                                    单元：万元  款式           金额          比例           金额           比例         金额          比例           金额          比例 货币资金     63，897.58    29.35%       60，508.41     29.59%    68，766.44     32.65%     76，956.09    36.25% 交易性金融 资产 应收单据      1，565.56     0.72%         832.68       0.41%     3，233.48     1.54%       1，879.78     0.89% 应收账款     38，459.51    17.66%       35，321.70     17.27%    36，473.69     17.32%     36，027.42    16.97% 应收款项融 资 预支款项      1，948.25     0.89%        2，264.49      1.11%     3，265.81     1.55%       2，960.93     1.39% 其他应收款     1，535.34     0.71%        1，702.46      0.83%     1，894.66     0.90%       1，495.74     0.70% 存货       81，101.47    37.25%       71，582.47     35.01%    83，994.47     39.88%     83，373.74    39.28% 其他流动资 产  算计     217，738.84   100.00%   204，477.49      100.00%    210，639.52   100.00%     212，270.70   100.00%           申报期各期末，公司流动资产分别为 212，270.70 万元、210，639.52 万元、        货组成，上述资产算计占流动资产的比重分别为 92.50%、89.84%、81.87%和           （1）货币资金           公司货币资金主要为银行进款和其他货币资金。申报期各期末，公司货币        资金的组成情况如下：                                                                                     单元：万元           款式 厦门金达威集团股份有限公司                                                        召募说明书 库存现款              11.32                 10.02              11.74          20.84 银行进款           63，613.97             60，279.63         54，964.49       63，634.81 其他货币资金           272.29                218.76          13，790.21       13，300.45      算计        63，897.58             60，508.41         68，766.44       76，956.09    申报期各期末，公司货币资金总额分别为 76，956.09 万元、68，766.44 万 元、60，508.41 万元和 63，897.58 万元，其中其他货币资金主要为国际保函保证 金。 年至 2022 年度为应付供应链、输送、托福等方面的挑战，保证出产的一语气性和 销售需求，公司增多原料及成品储备并支付相应货款；2）2023 年度，公司为 提高资金使用效率，利用部分闲置资金购买大额存单这一安全性高的保本型产 品。 借款并转让部分大额存单以称心日常经营发展资金需求。    （2）应收单据和应收款项融资    申报期各期末，公司应收单据及应收款项融资情况如下：                                                                       单元：万元        款式 应收单据                  1，565.56               832.68       3，233.48      1，879.78 其中：银行承兑汇票             1，565.56               832.68       3，233.48      1，879.78 应收款项融资                     51.98              48.92        114.76       3，987.41 其中：银行承兑汇票                  51.98              48.92        114.76       3，987.41        算计             1，617.53               881.60       3，348.24      5，867.19    申报期各期末，公司应收单据和应收款项融资算计账面价值分别为 分别为 2.76%、1.59%、0.43%和 0.74%，占比较低，主要系：公司销售收入以 境外为主，境外客户较少遴荐单据方式进行款项结算。    申报期各期末，公司应收单据和应收款项融资按单据性质分类如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书                                                               单元：万元     款式 银行承兑汇票          1，617.53           881.60         3，348.24      5，867.19     算计          1，617.53           881.60         3，348.24      5，867.19   申报期各期末，公司应收单据和应收款项融资均为银行承兑汇票，到期不 获兑付的风险较小。   （3）交易性金融资产   申报期各期末，公司交易性金融资产的组成情况如下：                                                               单元：万元     款式 以公允价值计量且 其变动计入当期损       27，875.29         30，547.02        9，968.91             - 益的金融资产     算计         27，875.29         30，547.02        9，968.91             -   申报期各期末，公司交易性金融资产金额分别为 0.00 万元、9，968.91 万 元、30，547.02 万元和 27，875.29 万元，公司持有的交易性金融资产均系安全性 高的保本型家具，且以大额存单为主。   （4）应收账款   ①应收账款具体情况   申报期各期末，公司应收账款情况如下：                                                               单元：万元        款式 应收账款账面余额         40，489.98        36，653.37      37，610.16     36，895.79 应收账款坏账准备          2，030.47         1，331.68       1，136.46       868.37 应收账款账面价值         38，459.51        35，321.70      36，473.69     36，027.42 营业收入            152，340.49       310，258.09     300，922.91    361，615.95 应收账款余额占当期营 业收入的比例 注：2024 年 6 月 30 日应收账款余额占当期营业收入比例系凭据半年度收入数据年化计 算。   申报期各期末，公司应收账款账面余额分别为 36，895.79 万元、37，610.16 万元、36，653.37 万元和 40，489.98 万元，占营业收入的比例分别为 10.20%、         厦门金达威集团股份有限公司                                                                      召募说明书         变化，公司各期末应收账款余额占当期营业收入的比例基本保持寂静。           ②应收账款坏账准备计提情况                                                                                            单元：万元               款式         按单项计提坏账准备                            -               35.41            620.34            504.06         按组算计提坏账准备                   2，030.47               1，296.27           516.13            364.31               算计                    2，030.47               1，331.68          1，136.46           868.37           申报期各期末，公司应收账款坏账准备分别为 868.37 万元、1，136.46 万         元、1，331.68 万元和 2，030.47 万元。申报期内，公司参照行业和本人景况制定         了合理的坏账准备计提政策，遴荐单项计提信用损结怨按组算计提信用损失相         诱骗的坏账准备计提方法审慎计提坏账准备，应收账款坏账准备计提充分合         理。           ③各期坏账准备的计提和转回对经营事迹的影响           公司死守一贯的坏账准备计提政策计提应收账款坏账准备，受各期末应收         账款余额及账龄结构变化影响，公司各期应收账款坏账准备计提金额有所波         动；此外，公司不存在金额较大的应收账款坏账准备转回情况，各期坏账准备         的计提和转回未对公司经营事迹酿成较大影响。           ④应收账款余额账龄漫衍情况           申报期各期末，公司应收账款账龄漫衍情况如下：                                                                                            单元：万元   款式          6 月 30 日               12 月 31 日                        12 月 31 日             12 月 31 日              金额        比例         金额             比例             金额           比例            金额         比例   算计     40，489.98    100.00%    36，653.37       100.00%       37，610.16     100.00%      36，895.79   100.00%           申报期各期末，公司 1 年以内的应收账款余额分别为 36，379.34 万元、 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书 重要变化，应收账款账龄结构较为寂静，应收账款账龄主要鸠合在 1 年以内， 公司不存在放宽信用政策突击证明收入的情形。    ⑤同行业坏账计提比例比较    申报期内，公司与同行业可比公司应收账款坏账准备计提比举例下：    公司称号       2024 年 1-6 月    2023 年度          2022 年度     2021 年度     嘉必优             11.42%         13.15%         13.80%      11.19%    仙乐健康              2.91%             3.33%       3.36%       3.50%    天新药业              5.00%             5.00%       5.00%       5.00%     新和成              6.92%             5.57%       5.31%       5.07%    浙江医药              3.37%             3.39%       3.26%       3.32%     平均值              5.92%             6.09%       6.15%       5.62%     刊行东说念主              5.01%             3.63%       3.02%       2.35%    申报期内，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 2.35%、3.02%、3.63% 和 5.01%，低于同行业可比公司平均值。由于同行业可比公司之间的业务结 构、客户群体和销售政策等方面存在一定各异，因此应收账款坏账准备计提比 例有所不同。    公司具有完善的应收账款管束轨制，凭据客户信用等因素对客户的赊销政 策等进行死别化管束，按信用等第给予不同的回款期。公司建立了货款回收责 任制，将销售货款回收率行为主要考核酌量之一，保证有用、实时地收回货 款，账期较好地控制在一年以内；此外，公司销售收入中养分保健食物、辅酶 Q10 占比较高，养分保健食物面向的客户主要为 Costco、Sam's Club 等大型商 超或 Amazon、iHerb、Coupang 等大型电商平台，辅酶 Q10 面向的主要客户为 NBTY 和 Auschem Pacific Group Pty. Ltd.等，主要客户具备较强的生意信用，能 够实时有用地回收获款，应收账款逾期风险较小。因此，公司所遴荐的坏账计 提政策与其客户结构、业务模式、现实经营情况相符，能够合理袒护应收账款 的坏账风险。公司应收账款坏账准备计提充分，不存在利用计提坏账准备主管 经营事迹的情形。 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书      ⑥应收账款前五名情况      申报期各期末，公司应收账款前五名具体情况如下所示：                                                              单元：万元 序号          客户称号                   销售内容        应收账款余额        应收账款占比                      算计                          19，735.86     48.74% 序号          客户称号                   销售内容        应收账款余额        应收账款占比                      算计                          16，873.12     46.03% 序号          客户称号                   销售内容        应收账款余额        应收账款占比                      算计                          19，584.08     52.07% 序号          客户称号                   销售内容        应收账款余额        应收账款占比 厦门金达威集团股份有限公司                                                                      召募说明书                         算计                                          18，188.87             49.29%      申报期各期末，应收账款前五名客户占期末应收账款账面余额的比例分别 为 49.29%、52.07%、46.03%和 48.74%，应收账款前五名客户多为公司经久合 作的主要客户，信用情况邃密，与公司建立了寂静的合作关系，应收账款回款 风险较小。      ⑦应收账款期后回款情况      公司经久合作的主要客户信用情况邃密，与公司建立了寂静的合作关系， 应收账款回款风险较小。申报期内，公司应收账款盘活率均看护在较高水平， 应收账款期后回款情况邃密。      （5）预支款项      申报期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                                     单元：万元  款式           金额          比例        金额           比例        金额          比例          金额         比例  算计      1，948.25    100.00%   2，264.49 100.00% 3，265.81 100.00% 2，960.93 100.00%      申报期各期末，公司预支款项账面金额分别为 2，960.93 万元、3，265.81 万 元、2，264.49 万元和 1，948.25 万元，公司预支款项账面金额较为寂静，预支款 项账龄主要鸠合在一年以内。      （6）其他应收款      申报期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                                    单元：万元         款式 其他应收款账面余 额       厦门金达威集团股份有限公司                                                                      召募说明书       减：其他应收款坏       账准备       其他应收款账面价       值         公司其他应收款主要包括租出押金、应收出口退税款和保证金等。申报期       各期末，公司其他应收款 账面价值分别为 1，495.74 万元、1，894.66 万元、         （7）存货         ①存货总量分析         申报期各期末，公司存货的组成情况如下：                                                                                           单元：万元  款式          6 月 30 日               12 月 31 日                     12 月 31 日                12 月 31 日           金额         比例          金额             比例             金额           比例            金额            比例 原材料     21，405.75    25.52%     24，455.01        32.45%       19，646.93      21.53%      29，358.96       33.62% 在途物资       10.61        0.01%     420.85          0.56%               -              -     145.86         0.17% 盘活材料     2，494.71       2.97%    2，098.57         2.78%        1，924.30       2.11%       1，688.38        1.93% 托付加工物 资 在家具      6，953.23       8.29%    5，798.68         7.69%        6，338.60       6.95%       6，780.11        7.76% 库存商品    51，354.17    61.22%     41，328.52        54.84%       62，112.97      68.06%      46，498.99       53.25% 发出商品     1，661.95       1.98%    1，263.89         1.68%        1，205.98       1.32%       2，854.20        3.27% 账面余额    83，890.10   100.00%     75，365.52       100.00%       91，255.86    100.00%       87，327.62      100.00%         国内方面，公司遴选自主采购的方式进行原辅材料采购，国内各厂区就其       出产所需，遴荐“以产定购+合理库存”的采购模式，紧密围绕客户订单需求安       排采购酌量，凭据原材料阛阓价钱波动和供应商现实供货情况进行动态调整，       并备有一定的安全库存。国外方面，公司主要通过与外部合同制造商坚韧代工       合同，将出产业务迁徙给合同制造商，向合同制造商采购胶囊、片剂、粉剂等       成品。国外子公司采购主要死守“以销定购+合理库存”的原则，凭据历史销售       数据并诱骗阛阓需求预测制成订单并安排采购使命。公司期末持有的存货主要       是为保证实时托福而备有的库存商品和原材料等。         申报期各期末，公司存货账面余额分别为 87，327.62 万元、91，255.86 万 厦门金达威集团股份有限公司                                            召募说明书 元、75，365.52 万元和 83，890.10 万元，呈现波动趋势，主要系：（1）2021 年至 求；（2）2023 年养分保健食物供应链逐步收复正常，公司平缓去库存以回笼 资金；（3）2024 年半年度公司限制备货以称心日渐繁华的养分保健食物阛阓 需求。   ②存货库龄分析                                                          单元：万元   存货称号       1 年以内           1-2 年          2 年以上        算计    原材料         17，620.98       1，843.67       1，941.11    21，405.75    在家具          6，501.73             1.97      449.53      6，953.23   库存商品         48，759.67       1，438.64       1，155.87    51，354.17   盘活材料          1，550.65         275.75        668.31      2，494.71   发出商品          1，661.95                -            -     1，661.95   在途物资            10.61                 -            -        10.61  托付加工物资             9.69                -            -         9.69    算计          76，115.27       3，560.03       4，214.81    83，890.10    占比           90.73%           4.24%         5.02%      100.00%                                                          单元：万元   存货称号       1 年以内           1-2 年          2 年以上        算计    原材料         20，537.15       2，522.87       1，394.98    24，455.01    在家具          5，255.33         180.38        362.96      5，798.68   库存商品         41，974.70       2，916.83        727.71     41，328.52   盘活材料          1，222.04         267.45        609.09      2，098.57   发出商品          1，263.89                -            -     1，263.89   在途物资           420.85                 -            -      420.85  托付加工物资                -                -            -            -    算计          70，673.96       5，887.53       3，094.75    75，365.52    占比           93.77%           7.81%         4.11%      100.00% 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书                                                               单元：万元   存货称号      1 年以内            1-2 年           2 年以上             算计   原材料        17，192.28         2，196.14           258.51       19，646.93   在家具         5，860.36           477.93             0.31        6，338.60   库存商品       58，105.90         3，596.49           410.58       62，112.97   盘活材料        1，175.33           660.37            88.60        1，924.30   发出商品        1，205.98                   -               -      1，205.98   在途物资                 -                 -               -              -  托付加工物资          27.07                   -               -          27.07    算计        83，566.93         6，930.93           758.00       91，255.86    占比          91.57%            7.60%            0.83%         100.00%                                                               单元：万元   存货称号      1 年以内            1-2 年           2 年以上             算计   原材料        27，828.03         1，331.23           199.70       29，358.96   在家具         6，764.30               15.50          0.31        6，780.11   库存商品       44，762.28         1，555.16           181.54       46，498.99   盘活材料        1，574.46               20.83         93.09        1，688.38   发出商品        2，854.20                   -               -      2，854.20   在途物资          145.86                   -               -       145.86  托付加工物资           1.13                   -               -           1.13    算计        83，930.26         2，922.72           474.64       87，327.62    占比          96.11%            3.35%            0.54%         100.00%   申报期各期末，公管库龄一年以内的存货占比约在 90.00%傍边，存货库龄 漫衍情况较为寂静。   ③存货跌价准备分析   申报期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：                                                               单元：万元    款式  存货账面余额       83，890.10        75，365.52        91，255.86      87，327.62  存货跌价准备        2，788.63         3，783.05         7，261.39       3，953.88  存货账面价值       81，101.47        71，582.47        83，994.47      83，373.74 厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书  跌价计提比例                   3.32%                5.02%           7.96%        4.53%      申报期各期末，存货跌价准备金额分别为 3，953.88 万元、7，261.39 万元、 响，公司维生素 A 等家具阛阓价钱有所下落，可变现净值低于成本；（2） 品安全库存以称心托福需求，同期由于销售不畅养分保健食物滞销临期总量增 多；（3）自 2023 年动手跟着好意思国供应链收复正常，公司销路畅达，存货盘活 效率举座有所提高。基于审慎探究，公司凭据司帐准则关联规矩合理确定存货 可变现净值并计提存货跌价准备，存货跌价准备计提充分、合理。      ④同行业存货跌价计提比例比较      申报期内，公司与同行业可比公司存货跌价计提比例对比如下：  公司称号          2024 年 1-6 月        2023 年度              2022 年度        2021 年度      嘉必优              10.56%               7.80%              4.43%         1.66%  仙乐健康                  1.38%               1.15%              2.49%         1.11%  天新药业                  1.52%               2.77%              0.96%         0.41%      新和成               3.51%               5.04%              3.56%         0.48%  浙江医药                  7.74%               7.11%              6.00%         7.86%      平均值              4.94%                4.77%              3.49%         2.30%      刊行东说念主              3.32%                5.02%              7.96%         4.53%      报 告 期 内 ， 公 司 存 货 跌 价 计 提 比 例 分 别 为 4.53% 、 7.96% 、 5.02% 和 准备计提政策审慎合理，存货跌价准备计提充分。      （8）其他流动资产      申报期各期末，公司其他流动资产情况如下：                                                                         单元：万元 款式         6 月 30 日            12 月 31 日               12 月 31 日        12 月 31 日         金额       比例       金额          比例           金额         比例       金额        比例         厦门金达威集团股份有限公司                                                                       召募说明书      预缴所得      税      待抵扣进      项税         算计       1，303.86   100.00%      1，669.34   100.00%    2，927.30   100.00%      5，589.59    100.00%               申报期各期末，公司其他流动资产余额分别为 5，589.59 万元、2，927.30 万         元、1，669.34 万元和 1，303.86 万元，包括待退税款和待抵扣进项税。               申报期各期末，公司非流动资产组成情况如下：                                                                                             单元：万元  款式              金额             比例          金额           比例          金额             比例           金额               比例 经久股权投 资 其他权益工 具投资 其他非流动 金融资产 固定资产     114，788.42         33.36%     116，280.33     35.14%   111，803.32         34.38%    118，963.07         31.94% 在建工程      27，465.92         7.98%       21，029.94      6.36%    16，075.16          4.94%      6，559.87          1.76% 使用权资产     21，283.76         6.18%       23，062.30      6.97%    26，954.35          8.29%     28，695.33          7.70% 无形资产      36，084.28         10.49%      30，620.50      9.25%    30，890.57          9.50%     35，085.93          9.42% 开发支拨           39.75        0.01%          39.75       0.01%              -             -              -            - 商誉        50，982.59         14.81%      48，586.36     14.68%    47，776.21         14.69%     55，080.94         14.79% 经久待摊费 用 递延所得税 资产 其他非流动 资产  算计      344，139.94     100.00%        330，861.72    100.00%   325，178.06       100.00%     372，508.52        100.00%               申报期各期末，公司非流动资产分别为 372，508.52 万元、325，178.06 万         元、330，861.72 万元和 344，139.94 万元，主要由其他权益器具投资、固定资         产、使用权资产、无形资产和商誉组成，上述资产算计占非流动资产的比重分         别为 90.61%、84.47%、87.29%和 85.78%。               （1）经久股权投资 厦门金达威集团股份有限公司                                                           召募说明书    申报期各期末，公司经久股权投资情况如下：                                                                           单元：万元  被投资单元   Labrada             6，964.62           6，811.32           6，118.71       5，468.29    金飘飘                 187.12              196.38             223.20        223.14   舞昆食物                  37.71               43.30              48.34         51.02      算计               7，189.45           7，051.00           6，390.24       5，742.44    申报期各期末，公司经久股权投资账面价值分别为 5，742.44 万元、6，390.24 万元、7，051.00 万元和 7，189.45 万元，公司经久股权投资账面价值变化主如若 由增多投老本金及权益法下证明投资收益引起的。    （2）其他权益器具投资    申报期各期末，公司其他权益器具投资情况如下：                                                                           单元：万元   被投资单元      iHerb            67，360.86          64，218.66          49，057.15     88，910.81    北京桦冠                3，749.78           3，749.78           3，699.48      2，000.00    杭州网营                  685.57           2，032.09           4，000.00      4，000.00 Cal-Southampton          253.50             251.93                  -             -      PSupps                      -                  -         501.47       4，781.78      算计               72，049.72          70，252.46          57，258.10     99，692.59    申报期各期末，公司其他权益器具投资账面价值分别为 99，692.59 万元、 价值变化主如若由增多投老本金、证明其他权益器具投资公允价值变动引起 的。    （3）固定资产    ①固定资产组成情况    申报期各期末，公司固定资产的组成情况如下：                                                                           单元：万元      款式        厦门金达威集团股份有限公司                                                                         召募说明书           固定资产                   114，043.94        116，280.33             111，803.32         118，963.07         固定资产清理                      744.47                       -                   -                 -            算计                    114，788.42        116，280.33             111，803.32         118，963.07           申报期各期末，公司固定资产组成情况如下：                                                                                              单元：万元  款式           6 月 30 日                  12 月 31 日                      12 月 31 日               12 月 31 日            金额          比例            金额           比例                 金额          比例            金额          比例 房屋及建筑 物 机器设备      51，203.54    44.90%        53，329.41     45.86%            51，766.36   46.30%        56，850.30    47.79% 电子设备       1，247.59      1.09%        1，350.38      1.16%             1，396.17       1.25%      1，652.98     1.39% 办公设备        525.87       0.46%          638.73      0.55%               855.60       0.77%        921.79     0.77% 输送设备        470.22       0.41%          546.58      0.47%               681.85       0.61%        794.32     0.67% 其他设备        269.09       0.24%          289.13      0.25%                83.73       0.07%        193.74     0.16%  算计      114，043.94   100.00%       116，280.33    100.00%            111，803.32 100.00%       118，963.07   100.00%           申报期各期末，公司固定资产账面价值分别为 118，963.07 万元、111，803.32        万元、116，280.33 万元和 114，043.94 万元（不含固定资产清理），公司固定资产        主要为房屋及建筑物和机器设备，算计占申报期各期末固定资产的比例分别为           ②固定资产折旧政策           申报期内，公司及同行业可比公司各种固定资产折旧方法、折旧年限和年        折旧率对比如下：                                                  嘉必优            类别              折旧方法           折旧年限（年）                    残值率（%）              年折旧率（%）          房屋建筑物            年限平均法                       20-25                  1-10              3.80-4.75           机器设备            年限平均法                        3-15                  1-10             6.33-31.67           输送设备            年限平均法                            3-8               1-10            11.88-31.67           办公设备            年限平均法                            3-5               1-10            19.00-31.67           其他设备            年限平均法                            3-5               1-10            19.00-31.67                                                  天新药业            类别              折旧方法           折旧年限（年）                    残值率（%）              年折旧率（%）         房屋及建筑物            年限平均法                       10-20                      5             4.75-9.50 厦门金达威集团股份有限公司                                    召募说明书   机器设备    年限平均法           3-10            5       9.50-31.67   输送器具    年限平均法               3-5         5      19.00-31.67 电子偏激他设备   年限平均法               3-5         5      19.00-31.67                    仙乐健康    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋建筑物    年限平均法          10-25           0-5      3.80-10.00   机器设备    年限平均法           3-15          0-10      6.00-33.33   输送器具    年限平均法           3-10           0-5      9.50-33.33   办公设备    年限平均法           3-15          0-10      6.00-33.33                     新和成    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋及建筑物   年限平均法           7-70            5       1.36-13.57   通用设备    年限平均法           5-10            5       9.50-19.00   专用设备    年限平均法           5-15            5       6.33-19.00   输送器具    年限平均法               5-7         5      13.57-19.00                    浙江医药    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋及建筑物   年限平均法           8-40            5       2.38-11.88   通用设备    年限平均法           5-15            5       6.33-19.00   专用设备    年限平均法           5-15            5       6.33-19.00   输送器具    年限平均法           6-12            5       7.92-15.83   其他设备    年限平均法                6          5           15.83                     刊行东说念主    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋及建筑物   年限平均法          10-50           0-5       1.90-9.50   机器设备    年限平均法           5-15           0-5      6.33-20.00   输送设备    年限平均法           7-10           0-5      9.50-14.29 电子及办公设备   年限平均法               3-7        0-5     14.29-33.33   其他设备    年限平均法           3-10           0-5      9.50-33.33   如上表所示，公司固定资产折旧计提政策与同行业可比公司比较不存在重 大各异，安妥行业老例，折旧政策合理，折旧计提充分。各种固定资产的预计 净残值率和折旧年限因不同公司具体固定资产性质及使用情况略有各异，具备 合感性。    厦门金达威集团股份有限公司                                                                           召募说明书         ③固定资产减值情况         申报期各期末，公司固定资产减值准备余额情况如下：                                                                                              单元：万元          款式         机器设备                  988.64                 1，049.80             1，211.47             1，564.34         电子设备                   23.11                   23.26                  27.79               31.88         办公设备                    0.37                      0.37                 0.55                   0.55         其他设备                    1.35                      1.35                 2.26                   2.49          算计                  1，013.47                1，074.79             1，242.06             1，599.26         申报期内，公司固定资产景况邃密，公司依期检察固定资产使用状态，并    按照司帐准则关联规矩及公司范例合理地计提固定资产减值准备，不存在应计    提而未计提减值准备的情形。         （4）在建工程         申报期各期末，公司在建工程情况如下：                                                                                             单元：万元          款式         在建工程                  27，045.89              20，757.89            15，932.67            6，255.61         工程物资                        420.03                272.05              142.49             304.26          算计                   27，465.92              21，029.94            16，075.16            6，559.87         其中，申报期各期末公司在建工程分款式的具体情况如下：                                                                                             单元：万元    款式            6 月 30 日                    12 月 31 日               12 月 31 日               12 月 31 日               金额          比例            金额           比例            金额          比例          金额           比例 年产 200 吨透 明质酸钠款式 新建办公楼、 寝室楼、体育               -          -                -           -     3，904.01    24.50%      1，354.18      21.65% 馆 多功能车间         4，358.61    16.12%       4，210.02      20.28%        3，703.49    23.24%      1，175.35      18.79% F 车间改造项                      -          -            47.04     0.23%              -            -    381.09           6.09% 目 金达威药业公 司其他技改项        2，266.79     8.38%       3，654.93      17.61%        1，507.02     9.46%        44.33           0.71% 目      厦门金达威集团股份有限公司                                                                 召募说明书      款式            6 月 30 日              12 月 31 日              12 月 31 日            12 月 31 日                  金额          比例        金额        比例           金额         比例        金额        比例 Vit-Best 公 司 设备升级 金达威维生素 公司车间改造 诚信药业车间 改造 金达威生物技 术公司实验室                 -          -          -          -            -         -    332.96   5.32% 及办公楼改造 年产 1，000 吨 虾青素斥地项          3，832.93     14.17%   1，940.30      9.35%           -          -        -         - 目 辅酶 Q10 改扩 建款式 年产 10，000 吨 泛酸钙斥地项            194.59      0.72%      24.18      0.12%           -          -        -         - 目 年产 30，000 吨 阿洛酮糖、年 产 5，000 吨肌 醇斥地款式 VHS 公司出产 线斥地      算计        27，045.89    100.00%   20，757.89 100.00% 15，932.67 100.00%          6，255.61 100.00%           申报期各期末，公司在建工程主要系款式斥地施工和机器设备安装等费      用，在建工程账面价值分别为 6，255.61 万元、15，932.67 万元、20，757.89 万元和      致。           申报期期末在建工程转固后预计不错提高公司概括实力，提高经营事迹，      关联在建工程预计异日经济效益不存在低于预期的情形，不存在其他标明资产      可能还是发生减值的迹象。公司期末在建工程未计提减值准备安妥企业司帐准      则的关联规矩。           （5）使用权资产           申报期各期末，公司使用权资产组成情况如下：                                                                                    单元：万元 款式        2024 年 6 月 30 日        2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日        厦门金达威集团股份有限公司                                                            召募说明书          金额           比例        金额            比例         金额           比例        金额           比例 房屋及建 筑物  算计     21，283.76    100.00%    23，062.30     100.00%    26，954.35    100.00%   28，695.33    100.00%          公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，对承租方不再区分融资租出与        经营租出，对除短期租出和廉价值租出外的其他租出证明使用权资产和租出负        债。申报期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 28，695.33 万元、26，954.35        万元、23，062.30 万元和 21，283.76 万元，主要系境外子公司对外租入的办公楼        及出产场面。          （6）无形资产          ①无形资产组成情况          申报期各期末，公司无形资产组成情况如下：                                                                                 单元：万元  款式           金额           比例         金额           比例          金额          比例         金额          比例 商标       16，332.51     45.26%     12，407.06     40.52%    12，204.18    39.51%    11，173.96    31.85% 地盘使用权     8，459.22     23.44%      8，558.19     27.95%     5，501.08    17.81%     5，684.15    16.20% 客户关系      6，697.66     18.56%      4，466.75     14.59%     7，870.68    25.48%    10，457.34    29.80% 非专利技艺     4，287.38     11.88%      4，782.17     15.62%     4，741.63    15.35%     7，058.19    20.12% 职工          134.27      0.37%       198.19       0.65%       367.80     1.19%       500.21     1.43% 排污权          88.70      0.25%       104.22       0.34%        95.67     0.31%       123.01     0.35% 谋划机软件        84.55      0.23%       103.92       0.34%       109.53     0.35%        89.07     0.25%  算计      36，084.28   100.00%      30，620.50   100.00%     30，890.57   100.00%    35，085.93   100.00%          申报期各期末，公司无形资产账面价值分别为 35，085.93 万元、30，890.57        万元、30，620.50 万元和 36，084.28 万元，公司无形资产主要为商标、地盘使用        权、非专利技艺和客户关系，上述资产算计占无形资产的比例分别为 97.97%、        减少，主要系无形资产平缓摊销所致。2024 年 6 月末，无形资产账面价值有所        增多，主要原因为收购合并 Activ 新增商标和客户关系。          ②无形资产摊销政策 厦门金达威集团股份有限公司                                                              召募说明书    申报期内，公司无形资产的摊销政策如下：     款式         预计使用寿命                   摊销方法                          依据  地盘使用权             28-50 年               直线法                    预计使用期限  非专利技艺             5-10 年                直线法                    预计使用期限  谋划机软件             2-5 年                 直线法                    预计使用期限     商标              10 年                 直线法                购买后按剩余年限摊销     职工             7-10 年                直线法                  评估预计使用期限   客户关系             7-10 年                直线法                  评估预计使用期限    排污权             5-10 年                直线法                    交易合同商定    公司主要无形资产摊销政策与同行业可比公司的比较情况如下：  公司称号      地盘使用权           非专利技艺                 软件            商标           客户关系   嘉必优      40、50 年             10 年             5-10 年          6年             /  仙乐健康          /                /               10 年           20 年          15 年  天新药业       40-50 年             /                2年              /             /   新和成      50、70 年             15 年             10 年             /             /  浙江医药       40-50 年             /               10 年             /             / 可比公司范围      40-70 年          10-15 年            2-10 年        6-20 年         15 年   刊行东说念主       28-50 年          5-10 年             2-5 年          10 年          7-10 年    公司无形资产摊销政策与同行业可比公司基本保持一致，无形资产摊销政 策具有合感性。    ③无形资产减值情况    公司申报期内无形资产减值情况如下：                                                                              单元：万元    款式   客户关系              5，180.12             5，148.07            5，062.23         4，634.19  非专利技艺              1，575.26             1，575.26            1，575.26                 -    算计               6，755.38             6，723.33            6，637.49         4，634.19    申报期各期末，公司无形资产减值金额分别为 4，634.19 万元、6，637.49 万 元、6，723.33 万元和 6，755.38 万元。    申报期各期末，公司凭据企业司帐准则的关联规矩判断公司无形资产是否 存在减值迹象，并遴聘具备关联天禀的专科评估机构对无形资产进行评估后计 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书 提减值准备，无形资产减值准备计提充分、合理。    （7）商誉    ①商誉组成情况    申报期各期末，公司商誉账面价值具体情况如下：                                                                    单元：万元      款式      DRB              3，131.15         3，111.78       3，059.89       2，801.16   KUC Holding        13，361.43        13，278.75      13，057.33      11，953.25       VB                      -               -               -             -       VK                      -               -               -       709.33       PH                      -               -               -             -     Zipfizz          32，396.31        32，195.84      31，658.99      28，982.03    诚信药业                       -               -               -     10，635.17      Activ            2，093.71                -               -             -      算计              50，982.59        48，586.36      47，776.21      55，080.94    公司商誉主要系申报期前历次并购所形成。在竞争愈发热烈的阛阓布景 下，公司诱骗行业发展长进、阛阓竞争款式以及业务发展需求等因素审慎开展 并购步履。关联商誉的运行计量情况如下：    A、DRB    公司子公司 DRB 的商誉 4，393，489.50 好意思元，为购买该公司 51%的股权纳入 合并报表范围时该公司原有商誉。    B、KUC Holding    公司子公司 KUC Holding 于 2015 年 1 月支付 31，803，345.23 好意思元收购了 DRB 的 51%权益，越过 DRB 按比例得到的可辩认资产、欠债公允价值的差额    C、VB    公司子公司 VB 于 2015 年 9 月支付 100，648，116.20 好意思元收购了 VN 的经营 性资产组，越过 VN 的经营性资产组的可辩认资产、欠债公允价值的差额 厦门金达威集团股份有限公司                                   召募说明书 议》对标的资产价钱进行调整，VB 于 2016 年 8 月 17 日收到交易对方退回调整 金额 1，117，000.00 好意思元，冲减商誉 1，117，000.00 好意思元。    D、VK 和 PH    公司子公司 KPL 于 2016 年 3 月支付 2，600，000.00 新加坡元收购了 VK 和 PH 的 65%权益，越过其按比例得到的可辩认资产、欠债公允价值的差额分别为 于 2017 年 2 月支付 400，000.00 新加坡元收购了 VK 和 PH 各 10%权益，越过其 按比例得到的可辩认资产、欠债公允价值的差额分别为 179，611.28 新加坡元和 资产、欠债公允价值的差额分别为 166，557.50 新加坡元和 42，179.17 新加坡元， 证明为商誉。    E、Zipfizz    公司子公司 KUC Holding 于 2018 年 7 月支付 89，120，480.95 好意思元，同期暂 估 5，183，183.04 好意思元的合同交易税款，算计 94，303，663.99 好意思元行为交易对价收 购了 Zipfizz 的 100%股权，越过 Zipfizz 按比例得到的可辩认资产、欠债公允价 值的差额 46，696，229.99 好意思元，证明为商誉。2019 年 5 月凭据现实发生的交易税 费对交割对价进行调整，调减商誉 1，239，215.29 好意思元。    F、诚信药业    公司于 2020 年 12 月支付 307，329，652.00 元东说念主民币收购了诚信药业的 86% 股权，越过诚信药业按比例得到的可辩认资产、欠债公允价值的差额    G、Activ    公司于 2024 年支付 17，200，000.00 好意思元收购了 Activ 的 100.00%股权，越过 Activ 可辩认资产、欠债公允价值的差额 2，937，798.58 好意思元，证明为商誉。    ②商誉减值计提情况 厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书   松手申报期末，公司商誉减值准备为 64，490.19 万元，具体情况如下：                                                                         单元：万元     款式     VB            48，998.16           48，694.96          47，883.00       43，834.20    诚信药业           14，451.55           14，451.55          14，451.55        3，816.38     VK               793.69                 808.46         779.28                 -     PH               246.79                 251.38         242.31          220.56     算计            64，490.19           64，206.35          63，356.14       47，871.14   公司各年度末均按照《企业司帐准则》及《司帐监管风险领导第 8 号—商 誉减值》等关联要求，对商誉进行减值测试。公司商誉减值准备计提审慎合 理，未对公司经营事迹酿成重要不利影响。   （8）递延所得税资产   申报期各期末，公司递延所得税资产金额分别为 10，754.28 万元、17，239.96 万元、2，813.56 万元和 3，560.34 万元。公司递延所得税资产主要由资产减值准 备、可抵扣耗损、递延收益、计入其他概括收益的其他权益器具投资公允价值 变动等款式组成。   （二）营运智力分析   申报期各期，公司应收账款盘活率、存货盘活率如下：     酌量         2024 年 1-6 月         2023 年度             2022 年度         2021 年度 应收账款盘活率（次）                 8.26                8.64             8.30             9.54 存货盘活率（次）                   2.51                2.50             2.14             2.40 注：谋划公式如下： 应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款账面价值； 存货盘活率＝营业成本/平均存货账面价值。   申报期内，公司应收账款盘活率分别为 9.54 次、8.30 次、8.64 次和 8.26 次。举座来看，公司资金回笼周期较短，应收账款坏账风险较小。   公司与同行业上市公司应收账款盘活率的比较如下：   公司称号     2024 年 1-6 月           2023 年度             2022 年度          2021 年度   嘉必优               2.26                    2.20             2.55             2.51 厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书  公司称号     2024 年 1-6 月    2023 年度          2022 年度      2021 年度  仙乐健康              6.23             6.68         6.26         7.85  天新药业              8.44             7.73         7.79         9.28   新和成              6.87             6.10         6.09         6.32  浙江医药              6.66             6.11         5.92         6.97   平均值              6.09             5.76         5.72         6.59   刊行东说念主              8.26             8.64         8.30         9.54 注：应收账款盘活率凭据上市公司依期申报败露的关联数据谋划。   申报期各期，同行业上市公司应收账款盘活率的平均值分别为 6.59 次、   申报期各期，公司存货盘活率分别为 2.40 次、2.14 次、2.50 次和 2.51 次， 链、输送和托福方面的挑战，增多一定的原料及成品储备，以保证实时出产和 销售供应。自 2023 年动手跟着好意思国供应链收复正常，公司动手平缓去库存化， 存货盘活效率举座有所提高。   公司与同行业上市公司存货盘活率的比较如下：  公司称号     2024 年 1-6 月    2023 年度          2022 年度      2021 年度   嘉必优              2.74             2.63         3.21         2.50  仙乐健康              5.27             7.00         7.31         6.29  天新药业              2.59             2.45         3.30         3.89   新和成              2.88             2.39         2.74         2.60  浙江医药              2.91             2.63         2.75         3.22   平均值              3.28             3.42         3.86         3.70   刊行东说念主              2.51             2.50         2.14         2.40 注：存货盘活率凭据上市公司依期申报败露的关联数据谋划。   申报期各期，公司存货盘活率略低于同行业平均水平，主要原因为：（1） 公司主要客户 Costco、Sam's Club、Amazon、iHerb 系大型商超或大型电商平 台，对供应商实时托福商品的智力有着较高要求，公司备有一定的安全库存； （2）公司主营业务袒护上游原料出产、中游养分保健食物出产研发和下贱品牌 运营，产业链布局较广，存货占流动资产比例较高，账面存货金额较大；（3）         厦门金达威集团股份有限公司                                                                 召募说明书         公司销售收入以境外为主，其中来自好意思国的收入占比较高。2021 年至 2022 年         度好意思国出现供应垂死，公司策略性提前备货以实时响应客户需求，导致存货周         转率较低。            跟着好意思国供应链逐步收复正常，公司自 2023 年动手平缓去库存化，存货周         转效率举座有所提高。            （三）主要资产减值准备索求情况            申报期各期末，公司主要资产减值准备账面余额情况如下：                                                                                        单元：万元               款式         商誉减值准备                   64，490.19        64，206.35         63，356.14           47，871.14         无形资产减值准备                  6，755.38         6，723.33             6，637.49         4，634.19         存货跌价准备                    2，788.63         3，783.05             7，261.39         3，953.88         应收账款坏账准备                  2，030.47         1，331.68             1，136.46          868.37         固定资产减值准备                  1，013.47         1，074.79             1，242.06         1，599.26         其他应收款坏账准备                    87.75             108.59            640.86           467.69               算计                 77，165.90        77，227.80         80，274.40           59，394.53            公司按照《企业司帐准则第 8 号—资产减值》《企业司帐准则第 22 号—金         融器具证明和计量》以及《司帐监管风险领导第 8 号—商誉减值》等规矩制定         各项资产减值准备计提的政策，充分计提各项资产减值准备。申报期内，公司         计提的各项资产减值准备准确、真实，各项资产减值准备索求情况与资产质地         现实景况相符。            （四）欠债构因素析            申报期各期末，公司欠债组成偏激变动情况如下：                                                                                       单元：万元  款式           金额         比例          金额           比例            金额             比例           金额          比例 流动欠债     94，709.71    57.90%     66，403.26     46.87%      101，751.59        59.91%     65，384.93    35.91% 非流动欠债    68，861.30    42.10%     75，286.87     53.13%       68，085.82        40.09%    116，694.55    64.09%  算计     163，571.01   100.00%    141，690.13    100.00%      169，837.41      100.00%     182，079.48   100.00%            申报期各期末，公司欠债总额分别为 182，079.48 万元、169，837.41 万元、        厦门金达威集团股份有限公司                                                                        召募说明书        债、经久借款、租出欠债和递延所得税欠债为主，欠债边界举座较为寂静。           申报期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                             单元：万元   款式            金额            比例        金额             比例            金额             比例            金额          比例 短期借款      18，776.51      19.83%     5，804.60       8.74%        14，009.02      13.77%        16，740.83   25.60% 衍生金融                     -         -              -             -               -        -          245.62    0.38% 欠债 应付单据       1，207.94       1.28%     1，280.29       1.93%         2，500.54      2.46%                 -          - 应付账款      27，905.71      29.46%    27，365.64      41.21%        23，015.83      22.62%        25，476.62   38.96% 合同欠债       1，410.47       1.49%      949.03        1.43%         1，235.63      1.21%          1，245.58   1.90% 应付职工 薪酬 应交税费       2，790.99       2.95%     1，148.05       1.73%         1，682.73      1.65%          2，492.12   3.81% 其他应付 款 一年内到 期的非流      34，659.11      36.60%    18，293.96      27.55%        47，252.72      46.44%         5，589.33   8.55% 动欠债 其他流动 欠债   算计      94，709.71     100.00%    66，403.26 100.00%           101，751.59 100.00%            65，384.93 100.00%           申报期各期末，公司流动欠债分别为 65，384.93 万元、101，751.59 万元、        职工薪酬和一年内到期的非流动欠债组成，上述欠债算计占流动欠债的比重分        别为 86.63%、88.87%、89.09%和 90.60%。           （1）短期借款           申报期各期末，公司短期借款组成情况如下：                                                                                             单元：万元  款式           金额             比例       金额              比例            金额             比例            金额          比例 质押借款            -             -          -                 -    7，343.93       52.42%        8，607.20     51.41% 典质借款            -             -          -                 -           -                -           -               -        厦门金达威集团股份有限公司                                                                      召募说明书  款式           金额             比例         金额            比例           金额           比例            金额             比例 保证借款             -              -          -               -           -              -    5，041.60      30.12% 信用借款     18，776.51      100.00%     5，804.60      100.00%        200.20       1.43%        3，092.04      18.47% 银行承兑汇 票贴现未到            -              -          -               -    6，464.90     46.15%                 -            - 期  算计      18，776.51      100.00%     5，804.60     100.00%       14，009.02   100.00%        16，740.83     100.00%           申报期各期末，公司短期借款分别为 16，740.83 万元、14，009.02 万元、        凭据本人经营发展需要，合理酌量筹资步履，未发生走嘴情形。           （2）应付账款及应付单据           ①应付账款           申报期各期末，公司应付账款余额分别为 25，476.62 万元、23，015.83 万        元、27，365.64 万元和 27，905.71 万元，占流动欠债的比例分别为 38.96%、        告期内，应付账款余额举座较为寂静。           ②应付单据           申报期各期末，公司应付单据组成情况如下：                                                                                           单元：万元    款式                6 月 30 日            12 月 31 日                12 月 31 日                12 月 31 日               金额           比例         金额           比例           金额         比例             金额            比例  银行承兑汇  票  国内信用证         672.50      55.67%      767.45       59.94%            -           -            -             -    算计        1，207.94     100.00%     1，280.29    100.00%       2，500.54   100.00%              -            -           申报期各期末，公司应付单据余额分别为 0.00 万元、2，500.54 万元、        支付供应商款项。           申报期各期末，公司应付账款及应付单据算计金额分别为 25，476.62 万元、       厦门金达威集团股份有限公司                                                                  召募说明书          （3）应付职工薪酬          申报期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 8，837.81 万元、6，144.69 万       元、7，694.30 万元和 4，468.90 万元，占流动欠债的比例分别为 13.52%、6.04%、       等。          （4）应交税费          申报期各期末，公司应交税费的组成情况如下：                                                                                        单元：万元            款式       企业所得税                   2，029.89              381.43               663.78         1，810.45       增值税                       261.01              258.53               454.66            242.61       个东说念主所得税                     193.85              193.63               223.85            246.68       其他税费                      306.23              314.46               340.43            192.38            算计                 2，790.99            1，148.05              1，682.73        2，492.12          申报期各期末，公司应交税费余额分别为 2，492.12 万元、1，682.73 万元、       和 2.95%。公司应交税费主要由企业所得税、增值税和个东说念主所得税组成。          （5）一年内到期的非流动欠债          申报期各期末，公司一年内到期的非流动欠债组成情况如下：                                                                                       单元：万元  款式          金额          比例         金额             比例            金额           比例          金额            比例 一年内到 期的经久   30，817.13     88.91%     14，447.27       78.97%    43，364.36        91.77%     1，861.30       33.30% 借款 一年内到 期的租出     3，800.37    10.96%      3，806.98       20.81%       3，851.38        8.15%    3，694.91       66.11% 欠债 一年内到 期的经久        41.61     0.12%           39.71      0.22%         36.99         0.08%      33.12         0.59% 应付款  算计     34，659.11   100.00%     18，293.96      100.00%    47，252.72       100.00%     5，589.33      100.00%          申报期各期末，公司一年内到期的非流动欠债 分别为 5，589.33 万元、       厦门金达威集团股份有限公司                                                         召募说明书       在一年内偿还的经久借款为主。          申报期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                              单元：万元  款式           金额         比例        金额         比例         金额         比例          金额         比例 经久借款 39，441.00       57.28%   43，854.00    58.25%   21，485.00    31.56%    62，838.95    53.85% 租出欠债 19，697.04       28.60%   21，455.69    28.50%   25，188.62    37.00%    26，736.00    22.91% 经久应付 款 预计欠债      806.35      1.17%    1，032.44     1.37%           -          -     892.60      0.76% 递延收益     4，806.12     6.98%    5，323.05     7.07%    5，505.71     8.09%     5，366.30     4.60% 递延所得 税欠债  算计     68，861.30   100.00%   75，286.87   100.00%   68，085.82   100.00% 116，694.55     100.00%          申报期各期末，公司非流动欠债分别为 116，694.55 万元、68，085.82 万元、       延 所 得 税 负 债 构 成 ， 上 述 负 债 合 计 占 非 流 动 负 债 的 比 重 分 别 为 94.49% 、          （1）经久借款          申报期各期末，公司经久借款账面金额分别为 62，838.95 万元、21，485.00       万元、43，854.00 万元和 39，441.00 万元，占当期非流动欠债的比例分别为       畅达，凭据经营情况和业务需求生动遴荐经久借款的方式进行筹资。          （2）租出欠债          公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，对承租方不再区分融资租出与       经营租出，对除短期租出和廉价值租出外的其他租出证明使用权资产和租出负       债。申报期各期末，公司租出欠债分别为 26，736.00 万元、25，188.62 万元、 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书    （3）递延所得税欠债    申报期各期末，公司递延所得税欠债金额分别为 20，690.14 万元、15，757.67 万元、3，510.59 万元和 4，020.09 万元。公司递延所得税负借主要由非吞并控制 企业合并资产评估增值、计入其他概括收益的其他权益器具投资公允价值变 动、固定资产加速折旧和使用权资产等款式形成。    （五）偿债智力分析    申报期内，公司偿债智力酌量如下表所示：      酌量 流动比率（倍）                  2.30               3.08          2.07          3.25 速动比率（倍）                  1.42               1.97          1.21          1.93 资产欠债率（合并）            29.11%               26.47%       31.70%        31.14% 资产欠债率（母公 司） 注：上述酌量的谋划公式如下： 流动比率=流动资产/流动欠债； 速动比率=（流动资产-存货-预支款项）/流动欠债； 资产欠债率=欠债总额/资产总额。    申报期各期末，公司流动比率、速动比率有所波动，但仍保持较高的资产 流动性水平。公司一直以来积极实行稳健的融资政策，出于本人现实情况及融 资成本等考量，公司申报期内主要依靠本人累积来进行出产经营插足，保持较 为安全的财务结构并严格控制欠债边界，使得公司的资产欠债率水平较低。    概括来看，公司财务安全性较高，偿债智力邃密。    （六）财务性投资情况    《上市公司证券刊行注册管束办法》规矩，央求向不特定对象刊行可转 债，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。    对于“金额较大的财务性投资”，凭据《证券期货法律适宅心见第 18 号》 的规矩，财务性投资的类型包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金 融业务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司 主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；托付贷款； 厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书 购买收益波动大且风险较高的金融家具等。围绕产业链高下贱以获取技艺、原 料或者渠说念为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客 户、渠说念为目的的拆借资金、托付贷款，如安妥公司主营业务及策略发展方 向，不界定为财务性投资。金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投 资金额越过公司合并报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报 表范围内的类金融业务的投资金额）。      松手 2024 年 6 月 30 日，公司可能与财务性投资关联的各种资产科目情况 如下：                                                         单元：万元 序号               款式            账面金额             是否包含财务性投资             算计                     115，809.83       /      松手 2024 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产金额为 27，875.29 万元，均为 安全性较高的大额依期存单，不属于收益波动大且风险较高的金融家具，不符 合财务性投资的界说。      松手 2024 年 6 月 30 日，公司其他应收款金额为 1，535.34 万元，主要包括 租出押金、应收出口退税款和保证金等，均不属于财务性投资。      松手 2024 年 6 月 30 日，公司其他流动资产金额为 1，303.86 万元，包括待 退税款和待抵扣进项税，均不属于财务性投资。 厦门金达威集团股份有限公司                                                                 召募说明书      松手 2024 年 6 月 30 日，公司经久股权投资情况如下：                                                                               单元：万元                                                                                 是否为                   账面         持股         与公司    款式                                                          主营业务             财务性                   金额         比例          关系                                                                                 投资   Labrada         6，964.62   30.00%    联营企业                 功能性养分家具销售           否   金飘飘              187.12    46.00%    联营企业                Lean Body 品牌家具出产     否                                                            养分保健食物的企划、制  舞昆食物               37.71    40.00%    联营企业                                     否                                                             造、销售和收支口    算计             7，189.45        /          /                    /              /      松手 2024 年 6 月 30 日，公司经久股权投资的账面金额为 7，189.45 万元， 公司向 Labrada、金飘飘和舞昆食物的股权投资系围绕主营业务产业链及高下贱 业务合作而进行的产业投资，不以获取投资收益为主要目的，安妥公司主营业 务及策略发展标的，不属于财务性投资。      松手 2024 年 6 月 30 日，公司其他权益器具投资情况如下：                                                           单元：万元                                                              是否为      款式             账面金额 持股比例           与公司关系        主营业务    财务性                                                              投资                                                    维生素、矿物资和营                                         子公司 KUC    养补充剂、自然/有      iHerb           67，360.86 4.80%                          否                                      Holding 的参股公司 机个东说念主照料等保健产                                                     品专营线上零卖    北京桦冠               3，749.78   4.3247%         公司的参股公司              生物技艺研发         否    杭州网营                 685.57   4.6512%         公司的参股公司              互联网代运营         否                                                   子公司 Cal-Southampton         253.50             / Kingdomway USA   会员制自卫保障                是                                               Corp.的参股公司                                                   子公司                                                Kingdomway    知道养分品牌家具生     PSupps                   -        9.49%                                          否                                              America， LLC 的参    产销售                                                   股公司      算计              72，049.72           /             /                /            /      松手 2024 年 6 月 30 日，公司其他权益器具投资的账面金额为 72，049.72 万 元，系对 iHerb、北京桦冠、杭州网营、Cal-Southampton 和 PSupps 的投资，其 中投资 iHerb、北京桦冠、杭州网营和 PSupps 主要目的为拓展销售渠说念、获取 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书 技艺援助，属于围绕产业链高下贱以获取技艺、原料或者渠说念为目的的产业投 资，投资 Cal-Southampton 系用于为职工购买保单，与公司开展日常经营所需的 员 工 保 障 相 关 ， 符 合 公 司 主 营 业 务 及 战 略 发 展 方 向 ， 但 鉴 于 投 资 Cal- Southampton 一依期间后可享受分成等财务性收益，基于严慎性探究，公司将 该笔投资认定为财务性投资。    松手 2024 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融资产情况如下：                                                      单元：万元                                                       是否为财    款式         账面金额 持股比例 与公司关系                主营业务                                                       务性投资 北京华泰瑞合医                                  公司对外投资 以私募基金从事股权投资、 疗产业投资中心       3，451.90   5.00%                              是                                    的基金  投资管束、资产管束等步履 （有限结伙）                                  公司对外投资 以私募基金从事股权投资、  天津众为         1，222.73   2.70%                              是                                    的基金  投资管束、资产管束等步履    算计         4，674.62       /       /        /             /    松手 2024 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融资产的账面金额为 4，674.62 万元，系对北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限结伙）和天津众为的投资， 主要目的为借助专科投资机构的行业经验、资源上风及管束平台，介入具有良 好成长性和发展长进的健康、科技和消费关联领域以实现老本增值收益。因此 对上述私募基金的投资属于财务性投资。    其中，公司对北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限结伙）和天津众为的 投资情况具体如下：                                                      单元：万元          款式                      出资时点             出资金额 北京华泰瑞合医疗产业投资                      2016.11                1，000.00   中心（有限结伙）                        2017.08                1，500.00                                    算计                    5，000.00         天津众为 厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书         款式                     出资时点                      出资金额                                 算计                                   1，220.50   松手 2024 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产金额为 1，181.54 万元，为预 付经久资产款，不属于财务性投资。   综 上 ， 最 近 一 期 末 公 司 存 在 财 务 性 投 资 的 情 形 ， 为 公 司 对 Cal- Southampton、北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限结伙）和天津众为的投 资，上述财务性投资的金额算计 4，928.12 万元，占最近一期末包摄于母公司净 资产的比例为 1.24%，不属于金额较大的财务性投资。   自本次董事会决议日前六个月（2023 年 1 月 13 日）起于今，刊行东说念主新插足 和拟插足财务性投资的具体情况如下：                                                                单元：万元   投资标的               司帐科目                出资金额                出资时点               其他非流动金融资产                        121.50        2023.06   天津众为                                         229.00        2023.08                                                          拟插足（凭据对方出                          /                    1，779.50   具的缴款见告进行出                                                             资）              算计                               2，241.00          /   自本次董事会决议日前六个月（2023 年 1 月 13 日）起于今，公司实施或拟 实施的财务性投资金额为 2，241.00 万元，已从本次召募资金总额中扣除。   七、经营效果分析   申报期内，刊行东说念主经营事迹情况如下所示：                                                                单元：万元    款式        2024 年 1-6 月      2023 年度        2022 年度         2021 年度   营业收入            152，340.49     310，258.09     300，922.91      361，615.95   营业成本             95，932.54     194，448.53     179，084.37      183，045.31   营业利润             17，741.21      35，596.31      31，235.16          93，734.16   利润总额             17，295.58      33，461.19      31，073.36          93，118.57   净利润              13，200.36      27，619.60      24，456.67          78，186.54 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书      款式     2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度      2021 年度 营业收入增长率            -1.82%         3.10%      -16.78%       3.19%  净利润增长率           -27.53%        12.93%      -68.72%      -17.99% 注：2024 年 1-6 月营业收入增长率和净利润增长率系对比 2023 年 1-6 月谋划所得。 Q10 供应商，辅酶 Q10 销量连接提高；净利润同比减少 17.99%，与公司营业收 入变化趋势不一致，主要原因为：（1）新产能进入及阛阓原有闲置产能的开释 对维生素阛阓款式酿成冲击，在供给增多及需求疲软的双重影响下，维生素 A 家具销售价钱有所下落；（2）在全球供应链瓶颈的情况下，原材料价钱连接上 涨；（3）诚信药业经营事迹低于预期，经测试公司因收购诚信药业所形成的商 誉本期发生减值损失 3，816.38 万元。 原因为：（1）在阛阓需求低迷的影响下，维生素 A 的阛阓价钱一齐走低； （2）受宏不雅经济影响，全球能源、贵金属及基础化工等家具价钱看护高位，维 生素出产成本总体提高；（3）辅酶 Q10 销售价钱出现高位回落；（4）养分保 健食物部分客户为清理库存主动减少采购量；（5）诚信药业经营事迹不达预 期，经测试公司因收购诚信药业所形成的商誉本期发生减值损失 10，635.17 万 元。 因为：（1）全球养分保健食物阛阓需求快速增长，公司辅酶 Q10 销量大幅增 长；此外，好意思国通货膨大率较高，养分保健食物成品单价提高，公司养分保健 食物成品收入及效益有所增长；（2）经测试公司 2023 年度商誉所在资产组可 收回金额高于账面金额，无需计提商誉减值准备。 要原因为：（1）辅酶 Q10 和维生素 A 销售价钱下降、维生素 A 销量诽谤导致 公司营业收入有所减少；（2）为提高品牌闻名度和业务需求增多，公司销售费 用、管束用度有所增多；（3）好意思元增值趋缓，公司所持好意思元的汇兑收益有所减 少。        厦门金达威集团股份有限公司                                                                     召募说明书             （一）营业收入分析             申报期内，公司营业收入组成偏激变动情况如下：                                                                                           单元：万元  款式           金额          比例            金额           比例              金额           比例            金额           比例 主营业务   152，219.15     99.92%       309，572.87      99.78%      300，603.59      99.89%     361，153.44        99.87% 其他业务       121.34        0.08%        685.22         0.22%         319.33        0.11%        462.51        0.13%  算计    152，340.49    100.00%       310，258.09    100.00%       300，922.91     100.00%     361，615.95     100.00%             申报期内，公司主营业务收入分别为 361，153.44 万元、300，603.59 万元、             申报期各期，公司按地区画分的营业收入情况如下：                                                                                           单元：万元  地区          金额          比例           金额            比例            金额            比例           金额            比例  境内     29，394.83    19.30%       58，147.37      18.74%       59，979.02      19.93%      73，756.85      20.40%  境外    122，945.66    80.70%      252，110.73      81.26%      240，943.89      80.07%   287，859.10        79.60%  算计    152，340.49   100.00%      310，258.09     100.00%      300，922.91     100.00%   361，615.95       100.00%             申报期内，公司销售收入之外售为主，外售收入占营业收入的比例分别为        在全球处于最初地位，阛阓较为纯熟，而我国阛阓起步晚于好意思国等发达国度，        养分保健食物需求相较国外偏低。             现在，公司主要家具不在境番邦度和地区对我国已裁决或正在执行的贸易        利入口的海关政策；此外，公司设有汇率风险管束小组紧密关注国际外汇行情        变动，合理开展外汇避险使命。申报期内，境外贸易政策、国际贸易摩擦和汇        率变动未对公司销售产生不利影响。          厦门金达威集团股份有限公司                                                               召募说明书             申报期内，公司按季度辨别的营业收入情况如下：                                                                                      单元：万元  季度              金额           比例         金额           比例          金额          比例          金额           比例 第一季度        74，317.00     48.78%     79，049.16     25.48%     74，144.76    24.64%     90，132.74     24.92% 第二季度        78，023.48     51.22%     76，122.69     24.54%     82，298.30    27.35%     87，563.54     24.21% 第三季度                -           -    76，897.89     24.79%     74，046.95    24.61%     92，763.52     25.65% 第四季度                -           -    78，188.35     25.20%     70，432.91    23.41%     91，156.14     25.21%  算计        152，340.49    100.00%    310，258.09   100.00%     300，922.91   100.00%    361，615.95    100.00%             公司销售收入不存在泄漏的季节性波动。             申报期内，公司按家具类别辨别的主营业务收入情况如下：                                                                                      单元：万元 家具类别              金额            比例        金额            比例          金额          比例          金额           比例 辅酶 Q10       37，966.10    24.94%     73，367.26      23.70%    70，492.37     23.45%     89，124.18     24.68% 养分保健食   品 维生素 A         6，300.21     4.14%     21，443.77       6.93%    47，014.43     15.64%     65，466.99     18.13% 其他家具         11，352.97     7.46%     25，277.87       8.17%    20，901.34      6.95%     24，370.28      6.75%  算计         152，219.15   100.00%    309，572.87    100.00%    300，603.59    100.00%    361，153.44    100.00%             申报期内，公司主营业务收入主要来源于辅酶 Q10、养分保健食物和维生          素 A ， 合 计 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 93.26% 、 93.05% 、 91.83% 和             公司是全球辅酶 Q10 最大的出产商，维生素 A 主要出产商，同期在养分保          健食物末端家具领域领有 Doctor's Best 和 Zipfizz 两大品牌，在 B 端原料和 C 端          养分保健食物领域具备特有的竞争上风。             申报期内，在经济下行、供应链不畅、能耗双控、工业原料价钱普涨等一          系列新挑战交织叠加冲击影响下，加之家具阛阓价钱波动，公司 B 端原料收入          举座有所下滑。公司凭借辅酶 Q10 连接攀升的销量以及养分保健食物品牌矩阵 厦门金达威集团股份有限公司                                                               召募说明书 在外洋纯熟阛阓的影响力，减轻了上述因素对公司主营业务收入的冲击。     （1）辅酶 Q10     申报期内，公司辅酶 Q10 收入分别为 89，124.18 万元、70，492.37 万元、     申报期内，公司辅酶 Q10 的销量、销售单价及销售收入的变动情况列示如 下：      款式          2024 年 1-6 月         2023 年度           2022 年度             2021 年度    销量（吨）                 322.65             546.55            391.68                363.04    销量变动率                17.73%              39.54%            7.89%                 18.45%  销售单价（元/公     斤）  销售单价变动率               -16.66%             -25.41%          -26.69%                  1.77%   销售收入（万     元）  销售收入变动率                -1.89%               4.08%          -20.91%                 20.54% 注：2024 年 1-6 月关联变动率为比较同期数据所得，下同。     申报期内，公司辅酶 Q10 的销量连接攀升，辅酶 Q10 的销售单价自 2022 年动手出现高位回落。其中，辅酶 Q10 的销量、销售单价变化对销售收入的影 响列示如下：                                                                       单元：万元                                           销售单价变动对收入                销量变动对收入的                    销售收入变动      款式                                      的影响                      影响                   金额          变动率           金额          变动率            金额           变动率                    -731.67      -1.89%      -6，447.96   -16.66%        5，716.29      14.77% 较 2023 年 1-6 月 注：销售收入的变动影响分析遴荐连环替代法测算。销售收入变动=销量变动对收入的影响 +销售单价变动对收入的影响；单价变动对收入的影响金额=（今年销售单价-上年销售单 价）×上年销售数目；销量变动对收入的影响金额=（今年销售数目-上年销售数目）×本 年销售单价；销售单价变动对收入的影响率=销售单价变动对收入的影响金额/上年销售收 入；销量变动对收入的影响率=销量变动对收入的影响金额/上年销售收入；下同。     申报期内，受东说念主口老龄化、消费不雅念升级等因素影响，消费者对免疫和心 脏保健需求增多使得辅酶 Q10 的阛阓边界增长速率泄漏加速，公司辅酶 Q10 销 厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书 量连接攀升，而公司辅酶 Q10 销售收入举座有所下降，系受辅酶 Q10 销售单价 诽谤影响。 斤傍边，后续价钱平缓总结感性。    （2）养分保健食物    申报期内，公司养分保健食物收入分别为 182，191.99 万元、162，195.45 万 元、189，483.97 万元和 96，599.88 万元，销售收入占比为 50.45%、53.96%、    公司在养分保健食物末端家具领域，领有 Doctor's Best、Zipfizz 两大品 牌，在养分保健细分领域的袒护性程度高，公司旗低品牌家具 SKU 数目繁多， 其中多个单品在 Amazon、iHerb 等国际电商平台、Costco、Sam's Club 等会员 店销量居前。 畅等因素影响，养分保健食物行业渠说念商处于去库存状态导致订单需求量有所 减少。自 2023 年度动手，跟着供应链等方面逐步收复正常，加之全球保健食物 阛阓快速增长及好意思国通货膨大，公司养分保健食物收入有所提高，2023 年同期 增长 16.82%。    （3）维生素 A    申报期内，公司维生素 A 收入分别为 65，466.99 万元、47，014.43 万元、    申报期内，公司维生素 A 的销量、销售单价及销售收入的变动情况列示如 下：      款式       2024 年 1-6 月     2023 年度          2022 年度       2021 年度   销量（吨）              778.42        2，670.99        3，278.44      2，690.47   销量变动率            -35.92%          -18.53%        21.85%         -0.03%  销售单价（元/公     斤）  销售单价变动率            -5.27%          -44.02%        -41.07%       -12.63% 厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书  销售收入（万元）                 6，300.21       21，443.77        47，014.43          65，466.99   销售收入变动率                 -39.30%          -54.39%         -28.19%            -12.66%     申报期内，公司维生素 A 的销售单价连接下落，2024 年动手有所回升。其 中，维生素 A 的销量、销售单价变化对销售收入的影响列示如下：                                                                     单元：万元                                         销售单价变动对收入                销量变动对收入的                    销售收入变动      款式                                    的影响                      影响                   金额          变动率         金额          变动率         金额           变动率                   -4，079.23   -39.30%      -547.45     -5.27%    -3，531.78     -34.03% 较 2023 年 1-6 月     如上表所示，维生素 A 销售收入变动主要系受维生素 A 销售单价变动影 响。维生素阛阓需求主要来自于下贱的饲料、食物等领域。2021 年至 2023 年 度，由于先前维生素行业景气度高，眩惑了新产能进入及阛阓原有闲置的开释 对阛阓款式酿成冲击，叠加下贱饲料、衍生行业不景气、消费需求低迷等多因 素影响，维生素 A 销售单价举座呈下落趋势，从而导致维生素 A 销售收入边界 束缚下滑；2024 年 1-6 月，阛阓景气度提高的情况下公司维生素 A 销售单价较 同期仍有所诽谤，同期受子公司金达威维生素停产整顿影响维生素 A 销量同比 有所下降，从而导致维生素 A 销售收入同比有所减少。     维生素 A 阛阓价钱透明度较高，同期具备较强的波动性。国内维生素 A 市 场报价情况如下所示：       厦门金达威集团股份有限公司                                                        召募说明书       数据来源：博亚和讯          申报期内，公司维生素 A 销售价钱波动与行业举座景况基本相符，与阛阓       价钱保持一样趋势。          （4）其他家具          公司其他家具包括医药原料、辅酶 Q10 渣等家具，公司凭据现实业务需求       安排其他家具的出产销售。          申报期各期，公司其他家具收入分别为 24，370.28 万元、20，901.34 万元、          （二）营业成天职析          申报期各期，公司营业成本组成偏激变动情况如下：                                                                            单元：万元  款式           金额         比例         金额          比例        金额         比例         金额        比例 主营业务    95，818.20    99.88%   193，903.73     99.72% 178，862.03    99.88% 182，920.06    99.93% 其他业务      114.34      0.12%      544.80       0.28%     222.35     0.12%     125.25      0.07%  算计     95，932.54   100.00%   194，448.53   100.00% 179，084.37    100.00% 183，045.31   100.00%        厦门金达威集团股份有限公司                                                                        召募说明书            公司营业成本主要由主营业务成本组成，申报期各期，公司主营业务成本        占比均在 99.00%以上，较为寂静，与主营业务收入占比相匹配。            申报期各期，公司主营业务成本的家具组成情况如下：                                                                                              单元：万元 家具类别                 金额            比例          金额           比例           金额           比例            金额          比例  辅酶 Q10        20，346.89      21.23%    32，342.87       16.68%     24，936.01      13.94%      21，615.31    11.82% 养分保健食物         63，208.99      65.97%   124，952.46       64.44% 109，384.77         61.16% 123，966.18        67.77%  维生素 A          5，834.25       6.09%    22，282.38       11.49%     31，928.38      17.85%      22，153.93    12.11%  其他家具           6，428.07       6.71%    14，326.02         7.39%    12，612.87        7.05%     15，184.64     8.30%   算计           95，818.20     100.00%   193，903.73     100.00% 178，862.03        100.00% 182，920.06        100.00%            申报期内，公司主营业务成天职别为 182，920.06 万元、178，862.03 万元、        维生素 A 和其他家具的成本占比与主营业务收入组成情况基本匹配。            （三）毛利率分析            申报期各期，公司主营业务和其他业务的毛利情况如下：                                                                                              单元：万元 款式           毛利          占比            毛利            占比              毛利           占比            毛利           占比 主营 业务 其他 业务 算计     56，407.95     100.00%       115，809.56     100.00%     121，838.54       100.00%      178，570.64    100.00%            申报期内，公司主营业务杰出，公司毛利主要来自主营业务，主营业务的        毛利分别为 178，233.38 万元、121，741.56 万元、115，669.14 万元和 56，400.95 万        元，占毛利总额的比例为 99.81%、99.92%、99.88%和 99.99%。            申报期内，公司分家具的毛利率情况如下表所示： 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书                                                       单元：万元    款式       2024 年 1-6 月   2023 年度       2022 年度      2021 年度  辅酶 Q10           46.41%        55.92%       64.63%       75.75% 养分保健食物            34.57%        34.06%       32.56%       31.96%  维生素 A             7.40%        -3.91%       32.09%       66.16%  其他家具             43.38%        43.33%       39.66%       37.69% 主营业务毛利率           37.05%       37.36%       40.50%       49.35%   报 告 期 内 ， 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 49.35% 、 40.50% 、 37.36% 和   （1）辅酶 Q10 毛利率分析   申报期内，辅酶 Q10 毛利率分别为 75.75%、64.63%、55.92%和 46.41%， 辅酶 Q10 毛利率平缓下滑，主要原因为：2020 年以来辅酶 Q10 销售单价受阛阓 热捧大幅提高，后续价钱平缓总结感性。   （2）养分保健食物毛利率分析   报 告 期 内 ， 营 养 保 健 食 品 毛 利 率 分 别 为 31.96% 、 32.56% 、 34.06% 和 价提高，且通货膨大对成本端的影响弱于收入端。   总体来看，公司养分保健食物毛利率看护在 30.00%以上，在产销量看护高 水平的情况下给公司带来了较高的盈利。   （3）维生素 A 毛利率分析   申报期内，维生素 A 毛利率分别为 66.16%、32.09%、-3.91%和 7.40%，维 生素 A 毛利率平缓下滑，自 2024 年动手有所提高，主要原因系：1）先前维生 素行业相对景气，眩惑了新产能进入及阛阓原有闲置的开释对阛阓款式酿成冲 击，叠加下贱饲料、衍生行业不景气、消费需求低迷等多因素影响，维生素 A 销售单价连接走低，2024 年动手因行业去产能化库存处于低位，加之巴斯夫、 帝斯曼停产老师，维生素 A 价钱有所回升；2）2022 年度全球能源、贵金属及 基础化工等家具价钱看护高位，供应商将成本向下贱转嫁，导致维生素 A 主要 原材料β-紫罗兰酮、溴乙烷和甲醇钠采购价钱有所提高，自 2023 年动手有所 回落。 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书   （4）其他家具毛利率分析   申报期内，其他家具毛利率分别为 37.69%、39.66%、43.33%和 43.38%， 其他家具毛利率平缓提高，主要系公司其他家具的出产工艺束缚进行调整和改 进，出产效率得到进一步提高。   申报期内，公司与同行业可比上市公司主营业务的毛利率对比情况如下：    公司      2024 年 1-6 月    2023 年度        2022 年度     2021 年度   嘉必优            42.54%          42.76%      44.76%      50.07%   仙乐健康           31.61%          30.11%      30.97%      31.84%   天新药业           42.58%          38.67%      37.80%      43.99%   新和成            37.20%          32.92%      36.88%      44.53%   浙江医药           35.52%          32.56%      34.82%      41.13%   平均值            37.89%         35.40%       37.05%      42.31%   刊行东说念主            37.05%         37.36%       40.50%      49.35% 注：主营业务毛利率凭据同行业可比上市公司依期申报败露的关联数据谋划。 家具价钱看护高位及全球供应链瓶颈等多方面因素影响下，刊行东说念主与同行业可 比上市公司均遭受了不同程度的冲击，毛利率举座下滑。刊行东说念主毛利率变动趋 势与同行业可比上市公司保持一致，不存在权贵各异。2024 年 1-6 月，刊行东说念主 毛利率变动趋势与同行业可比上市公司存在各异，主要原因为：刊行东说念主与同行 业可比上市公司所布局业务板块及访佛业务板块所布局的细分家具不同，同期 受各细分家具边界体量各异影响，主营业务受阛阓环境变化等各方面因素的影 响程度各不一样。   申报期内，刊行东说念主主营业务毛利率水平与同行业可比上市公司比较不存在 权贵各异，处于行业合理水平。   申报期各期，公司收入与净利润变动趋势如下：                                                       单元：万元    款式       2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度     2021 年度 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书       款式    2024 年 1-6 月     2023 年度          2022 年度       2021 年度   营业收入         152，340.49      310，258.09      300，922.91    361，615.95   同比增长率           -1.82%              3.10%      -16.78%         3.19% 包摄于母公司股东的    净利润   同比增长率          -29.31%              7.74%      -67.44%       -17.76% 扣非后包摄于母公司   股东的净利润   同比增长率          -29.42%          13.77%         -68.16%       -12.07% （1）在经济下行、供应链不畅、能耗双控、工业原料价钱普涨等一系列新挑战 交织叠加冲击影响下，公司 B 端原料和 C 端养分保健食物收入举座有所下滑； （2）维生素 A 销售价钱连接走低及辅酶 Q10 销售价钱出现高位回落平缓压缩 家具毛利空间；（3）诚信药业经营事迹不达预期，经测试公司因收购诚信药业 所形成的商誉于申报期内已全额计提商誉减值准备。 收入，主要原因为：（1）公司辅酶 Q10 销量大幅增长，养分保健食物成品单 价提高且销量也有所增长；（2）经评估测试公司 2023 年度无需计提商誉减值 准备。 辅酶 Q10 和维生素 A 销售价钱下降、维生素 A 销量诽谤导致公司营业收入有所 减少；（2）为提高品牌闻名度和业务需求增多，公司销售用度、管束用度有所 增多；（3）好意思元增值趋缓，公司所持好意思元的汇兑收益有所减少。   面对经济增速下降、需求连接疲软等复杂严峻的外部环境，公司束缚鼓励 工艺改进、技艺更动，同期连接推动营销及渠说念斥地，寻找新的事迹增长点； 此外，公司多个用于养分保健食物原料新款式进入产业化出产筹备阶段，在营 养保健食物原料领域举座竞争上风连接提高。举座来看，导致公司营业收入和 净利润举座下滑的因素不会对公司连接经营智力产生重要不利影响。 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书    （四）期间用度分析    申报期各期，公司销售用度的明细情况如下：                                                                   单元：万元    款式       2024 年 1-6 月         2023 年度          2022 年度        2021 年度  营销推广费            8，333.08         17，526.02        13，967.45      11，456.16  工资及附加            3，965.43           8，115.12        7，593.61       6，455.44    佣金             1，501.23          3，397.75         3，839.53       3，850.09    房钱              412.65             514.75          749.35         715.07    其他             1，316.23          2，473.20         2，724.81       2，488.68    算计            15，528.62         32，026.83        28，874.75      24，965.44    报 告 期 各 期 ， 公 司 销 售 费 用 分 别 为 24，965.44 万 元 、 28，874.75 万 元 、    申报期内，公司销售用度总体有所提高，主要原因为：公司加大告白投 入，连接开发新媒体渠说念，通过家具和渠说念共同推动品牌影响力，同期高频开 展线下门店促销步履提高家具曝光度，营销推广费支拨有所增多。    申报期各期，公司管束用度的明细情况如下：                                                                   单元：万元     款式          2024 年 1-6 月       2023 年度         2022 年度       2021 年度   工资及附加               7，735.26        16，451.25      13，640.62     14，903.19     折旧                2，665.63         4，956.86       4，923.39      3，117.96  无形资产摊销               2，074.41         4，660.42       4，538.24      4，351.95     环保费               1，942.24         3，426.90       2，403.20      2，272.08     租出费                865.60          1，979.68       2，021.08      2，397.15     其他                4，798.12        10，397.20       9，539.00      9，146.14     算计               20，081.26        41，872.31      37，065.53     36，188.47    报 告 期 各 期 ， 公 司 管 理 费 用 分 别 为 36，188.47 万 元 、 37，065.53 万 元 、 厦门金达威集团股份有限公司                                                           召募说明书   申报期内，跟着公司出产经营和资产边界的扩大，公司管束用度的支拨整 体有所增多。   申报期各期，公司研发用度的明细情况如下：                                                                          单元：万元      款式          2024 年 1-6 月         2023 年度             2022 年度       2021 年度    工资及附加               1，868.64              3，487.73        3，672.04      4，157.37  新家具研发材料费                 561.30             1，091.47        2，284.56      3，350.93   研发设备折旧费                 471.64              616.93           684.33       259.78      其他                   394.66              623.77           544.85       526.61      算计                3，296.23              5，819.90        7，185.77      8，294.69   申报期各期，公司研发用度分别为 8，294.69 万元、7，185.77 万元、5，819.90 万元和 3，296.23 万元，研发用度占营业收入的比重分别为 2.29%、2.39%、   公司宝石技艺创新，连接鼓励工艺改进、技艺更动、新家具的开发研究， 申报期内研发用度有所减少主要系：公司新家具研发趋于纯熟，研发所需使用 的材料用度平缓诽谤。   申报期各期，公司财务用度的明细情况如下：                                                                          单元：万元   款式       2024 年 1-6 月        2023 年度                  2022 年度         2021 年度  利息用度            1，364.10             4，028.50             3，690.23        3，366.77 减：利息收入           1，307.88             2，043.35             1，321.14        1，087.73  汇兑损益             -950.71            -2，932.05             -5，464.24       2，632.35   其他               83.77               189.53                305.12         364.80   算计              -810.71              -757.36             -2，790.03       5，276.19   公司财务用度主要由利息用度和汇兑损益组成，申报期各期，财务用度占 营业收入的比重分别为 1.46%、-0.93%、-0.24%和-0.53%，占比较低。   申报期内，受汇兑损益变化影响，公司财务用度有所波动。 厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书      （五）其他科目分析    申报期各期，公司其他收益的具体情况如下：                                                               单元：万元        款式        2024 年 1-6 月    2023 年度        2022 年度       2021 年度 政府补助                   962.32        1，472.34     1，740.51      1，639.50 代扣个东说念主所得税手续费              16.20          31.18        36.26         35.02 进项税加计抵减                  5.09           6.12              -       18.23        算计              983.61        1，509.64     1，776.77      1，692.74    公司其他收益主要为与公司日常经营步履关联的政府补助，申报期各期， 公司其他收益分别为 1，692.74 万元、1，776.77 万元、1，509.64 万元和 983.61 万 元。    申报期各期，公司投资收益的具体情况如下：                                                               单元：万元        款式        2024 年 1-6 月    2023 年度        2022 年度       2021 年度 权益法核算的经久股权投 资收益 交易性金融资产在持有期 间的投资收益 其他权益器具投资在持有 期间取得的股利收入 领会家具产生的投资收益                 -               -         9.52       169.81        算计              484.47        1，003.98      665.44        657.05    申报期各期，公司投资收益分别为 657.05 万元、665.44 万元、1，003.98 万 元和 484.47 万元，源自于权益法核算的经久股权投资收益和其他权益器具投资 在持有期间取得的股利收入等。    申报期各期，公司公允价值变动损益分别为 461.38 万元、-95.56 万元、- 非流动金融资产的对外投资产生的公允价值变动。 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书   申报期各期，公司信用减值损失分别为 138.43 万元、-513.81 万元、-531.89 万元和-714.26 万元，为应收账款坏账损结怨其他应收款坏账损失。   申报期各期，公司资产减值损失情况如下：                                                                    单元：万元     款式         2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度       2021 年度 存货跌价损失及合同践约    成本减值损失  无形资产减值损失                  -                     -     -1，575.26              -   商誉减值损失                   -                     -    -11，414.45      -4，036.94     算计                96.95              -1，296.78    -19，450.75     -10，698.68   公司资产减值损失来源于存货跌价损失及合同践约成本减值损失、无形资 产减值损结怨商誉减值损失。申报期各期，公司资产减值损失分别为-10，698.68 万元、-19，450.75 万元、-1，296.78 万元和 96.95 万元。申报期内，公司死守关联 司帐准则合理审慎计提关联资产减值损失。   申报期各期，公司资产处置收益分别为-138.09 万元、-380.99 万元、47.54 万元和-13.32 万元，主要系固定资产处置损益。   申报期各期，公司营业外收入与营业外支拨如下：                                                                    单元：万元      款式        2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度       2021 年度    营业外收入               60.18               385.66        393.72       1，507.73    营业外支拨              505.82              2，520.78       555.52       2，123.32     利润总额           17，295.58             33，461.19     31，073.36     93，118.57 营业外收入占利润总额比      例 营业外支拨占利润总额比      例   申报期各期，公司营业外收入分别为 1，507.73 万元、393.72 万元、385.66  厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书  万元和 60.18 万元，占利润总额的比例为 1.62%、1.27%、1.15%和 0.35%，营业  外收入占比较低而况逐年递减，对公司举座事迹影响较小。    申报期各期，公司营业外支拨分别为 2，123.32 万元、555.52 万元、2，520.78  万元和 505.82 万元，占利润总额的比例为 2.28%、1.79%、7.53%和 2.92%。  及证明待执行的耗损合同损失。    （六）非频频性损益分析    申报期内，公司非频频性损益情况如下表所示：                                                                 单元：万元      款式         2024 年 1-6 月     2023 年度          2022 年度        2021 年度 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲           -17.95         -1，175.39      -504.18        -142.39 销部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 关联，安妥国度政策规矩、 按照确定的模范享有、对公 司损益产生连接影响的政府 补助除外） 托付他东说念主投资或管束资产的                             -                 -       207.85         169.81 损益 除同公司正常经营业务关联 的有用套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金                       -460.17            19.63         -95.56        461.38 融欠债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融欠债产生的损益 单独进行减值测试的应收款                             -            88.14              -              - 项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业                       -474.50          -937.07         -74.59      -1，664.64 外收入和支拨 其他安妥非频频性损益界说 的损益款式 减：所得税影响额               -14.10          -105.15        316.36         129.92 少数股东权益影响额（税                         -0.14             6.48          -3.31         -36.57 后）      算计                78.72           -371.50       1，033.22       1，476.89    申报期各期，包摄于母公司通盘者的非频频性损益分别为 1，476.89 万元、  重分别为 1.87%、4.02%、-1.34%和 0.61%，未对公司经营效果产生重要影响。   厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书      八、现款流量分析     申报期内，公司现款流量情况如下：                                                                     单元：万元       款式           2024 年 1-6 月       2023 年度        2022 年度          2021 年度 经营步履现款流入小计            158，177.11        318，882.99     317，834.96      364，452.00 经营步履现款流出小计            144，166.71        253，017.71     248，322.80      279，718.89 经营步履产生的现款流量净额          14，010.40         65，865.28      69，512.16       84，733.11 投资步履现款流入小计              3，647.73         54，299.35      51，663.05        5，720.35 投资步履现款流出小计             24，389.64         99，015.14      75，778.04       36，686.02 投资步履产生的现款流量净额         -20，741.90        -44，715.79     -24，114.99      -30，965.68 筹资步履现款流入小计             33，983.66         59，641.00      48，495.84       43，757.59 筹资步履现款流出小计             24，606.53         78，159.24     103，828.09       96，480.52 筹资步履产生的现款流量净额           9，377.13        -18，518.24     -55，332.25      -52，722.93 汇率变动对现款的影响额               743.54          2，758.91       1，292.73       -2，781.37 现款及现款等价物净增多额            3，389.17          5，390.17      -8，642.36       -1，736.86     （一）经营步履现款流量分析     申报期内，公司经营步履现款流量情况如下：                                                                     单元：万元       款式          2024 年 1-6 月        2023 年度        2022 年度         2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现 金 收到的税费返还                2，613.68          5，237.80       4，804.42        4，656.57 收到其他与经营步履联系的现 金 经营步履现款流入小计           158，177.11        318，882.99     317，834.96      364，452.00 购买商品、接受劳务支付的现 金 支付给职工以及为职工支付的 现款 支付的各项税费                7，282.46          9，104.21      13，158.92       25，415.56 支付其他与经营步履联系的现 金 经营步履现款流出小计           144，166.71        253，017.71     248，322.80      279，718.89 经营步履产生的现款流量净额         14，010.40         65，865.28      69，512.16       84，733.11 销售商品、提供劳务收到的现 金/营业收入   厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书        款式            2024 年 1-6 月        2023 年度        2022 年度         2021 年度 经营步履产生的现款流量净额/ 净利润      申报期各期，公司销售商品、提供劳务收到的现款分别为 355，001.60 万   元、309，700.22 万元、308，580.16 万元和 153，751.82 万元，占当期营业收入的比   例分别为 98.17%、102.92%、99.46%和 100.93%，与各期营业收入金额基本匹   配，公司通过经营步履产生现款流的智力较强，销售回款较好。      申报期各期，公司经营步履产生的现款流量净额分别为 84，733.11 万元、   万元、24，456.67 万元、27，619.60 万元和 13，200.36 万元，申报期内，公司经营   步履产生的现款流量净额高于同期净利润主要系申报期各期计提资产减值准备   及资产折旧摊销金额较大。      （二）投资步履现款流量分析      申报期内，公司投资步履现款流量情况如下：                                                                        单元：万元        款式             2024 年 1-6 月       2023 年度        2022 年度          2021 年度 收回投资收到的现款                           -          12.00       1，426.40             1.95 取得投资收益收到的现款                  350.56           585.06         301.45          216.48 处置固定资产、无形资产和其他 经久资产收回的现款净额 收到其他与投资步履联系的现款             3，055.80        53，349.65      49，605.80         5，169.60 投资步履现款流入小计                 3，647.73        54，299.35      51，663.05         5，720.35 购建固定资产、无形资产和其他 经久资产支付的现款 投资支付的现款                   12，258.10           541.50         759.00         2，230.00 支付其他与投资步履联系的现款                      -      73，295.10      58，850.00                 - 投资步履现款流出小计                24，389.64        99，015.14      75，778.04        36，686.02 投资步履产生的现款流量净额            -20，741.90        -44，715.79     -24，114.99      -30，965.68      申报期内，公司投资步履产生的现款流量净额分别为-30，965.68 万元、-   量净额为负主要系购买大额存单等领会家具及工程款式斥地插足所致。  厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书     （三）筹资步履现款流量分析     申报期内，公司筹资步履现款流量情况如下：                                                                    单元：万元       款式           2024 年 1-6 月     2023 年度          2022 年度        2021 年度 摄取投资收到的现款                 149.66            92.00        165.00         310.00 其中：子公司摄取少数股东投 资收到的现款 取得借款收到的现款              33，834.00        47，849.00      48，330.84      36，893.31 收到其他与筹资步履联系的现                                -        11，700.00              -       6，554.27 金 筹资步履现款流入小计             33，983.66        59，641.00      48，495.84      43，757.59 偿还债务支付的现款               8，916.00        57，076.63      55，305.10      50，959.02 分派股利、利润或偿付利息支 付的现款 其中：子公司支付给少数股东                                -            28.54              -           4.89 的股利、利润 支付其他与筹资步履联系的现 金 筹资步履现款流出小计             24，606.53        78，159.24     103，828.09      96，480.52 筹资步履产生的现款流量净额           9，377.13        -18，518.24    -55，332.25     -52，722.93     申报期内，公司筹资步履产生的现款流量净额分别为-52，722.93 万元、-  步履产生的现款流量净额连接为负，主要系偿还债务及利息和分派股利所致；  常经营资金盘活的同期偿还债务支拨较少。     九、白叟道支拨     （一）申报期内公司的白叟道支拨情况     申报期各期，公司购建固定资产、无形资产等经久资产所支付的现款分别  为 34，456.02 万元、16，169.04 万元、25，178.54 万元和 12，131.54 万元。申报期  内，公司白叟道支拨主要用于购置地盘、厂房、设备等经营性资产，平缓扩大  公司产能和家具布局，为公司主营业务的连接寂静发展提供了保障。     （二）异日可预感的重要白叟道支拨情况     松抄本召募说明书签署日，除召募资金投资款式和在建工程中款式的插足 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 外，公司暂未有其他可预感的重要白叟道支拨酌量。   对于本次刊行召募资金投资款式，请参见本召募说明书“第七节 本次召募 资金运用”；在建工程的支拨情况参见本召募说明书“第五节 财务司帐信息与 管束层分析”之“六、财务景况分析”之“（一）资产构因素析”之“2、非流 动资产组成及变化分析”之“（4）在建工程”。      十、技艺创新分析   参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“八、刊行东说念主技艺及研发 情况”之“（二）技艺创新分析”。      十一、重要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重要期后事项      （一）重要担保   松抄本召募说明书签署日，除上市公司与控股子公司之间的担保外，公司 及子公司不存在对外担保事项。      （二）重要仲裁、诉讼   松抄本召募说明书签署日，刊行东说念主偏激子公司不存在尚未了结的重要诉 讼、仲裁情况。      （三）其他或有事项   松抄本召募说明书签署日，公司不存在影响正常经营步履的其他重要事 项。      （四）重要期后事项   松抄本召募说明书签署日，公司不存在重要期后事项。      十二、本次刊行对上市公司的影响      （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整算酌量   本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资款式是围绕公司主业张开的， 不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。   本次可转债召募资金到位后，公司总资产边界将有所提高，有意于进一步 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书 增强公司老本实力。跟着可转债陆续转股，公司净资产边界将得到充实，连接 经营智力和抗风险智力得到提高。本次刊行完成后，公司累计债券余额、资产 欠债结构和偿债智力情况如下：   松手 2024 年 6 月 30 日，公司净资产边界为 398，307.78 万元，刊行东说念主最近 一期末应付债券余额 0.00 万元，本次刊行后刊行东说念主累计应付债券余额不越过 越过 45.22%，未越过 50%。   申报期各期末，公司资产欠债率（合并口径）分别为 31.14%、31.70%、 特色。假定以 2024 年 6 月 30 日公司的财务数据以及本次刊行边界上限 司的资产欠债率变动情况如下：                                                            单元：万元   款式     2024 年 6 月 30 日     本次刊行边界        本次刊行后转股前        全部转股后 资产总额            561，878.79                    742，013.17    742，013.17 欠债总额            163，571.01    180，134.38      343，705.39    163，571.01 资产欠债率              29.11%                        46.32%        22.04% 注：以上测算未探究可转债的权益公允价值（该部分金额平常证明为其他权益器具），若 探究该因素，本次刊行后的现实资产欠债率会进一步诽谤。   由上表可知，不探究其他科目的增减变动影响，本次可转债刊行完成后转 股前公司合并资产欠债率将由 29.11%上升至 46.32%，资产欠债率有所提高，但 仍处于合理范围。可转债属于羼杂融资器具，兼具股性和债性，票面利率较 低，本次刊行的可转债在未转股前，公司使用召募资金的财务成本相对较低， 利息偿付风险较小。跟着可转债持有东说念主异日陆续转股，公司的资产欠债率将逐 步诽谤，可转债全部转股后公司资产欠债率将下降至 22.04%，有意于优化公司 的老本结构，提高公司的抗风险智力。   因此，本次刊行可转债经久来看有意于优化公司的老本欠债结构，本次发 行不会对公司的资产欠债率产生重要不利影响，公司仍具备合理的资产欠债结 厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书 构。    （1）可分派利润足以支付公司债券本息    本次拟刊行可转念公司债券召募资金总额不越过 180，134.38 万元，可转债 的信用评级为 AA，凭据 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 A 股刊行的评级 为 AA 的可转债盛大票面利率，假定本次可转债存续期内及到期时均不转股， 测算本次可转债存续期内需支付的本息情况如下：                                                                        单元：万元      款式          第一年       第二年       第三年         第四年        第五年         第六年  盛大票面利率          0.30%     0.50%       1.00%       1.50%      1.80%         2.00% 本次可转债召募资    金总额 凭据盛大票面利率 估算每年支付利息         540.40    900.67    1，801.34    2，702.02   3，242.42      3，602.69    金额 每年支付本金金额               -         -          -           -          -    180，134.38    本次拟刊行可转念公司债券召募资金总额不越过 180，134.38 万元（含本 数），诱骗上表阛阓盛大票面利率，在假定全部可转债持有东说念主均不转股的顶点 情况下，本次刊行的债券存续期第一年至第六年每年需支付的本息分别为    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司 股东的净利润分别为 78，885.79 万元、25，682.51 万元和 27，671.15 万元，最近三 年实现的平均可分派利润为 44，079.81 万元。以最近三年平均包摄于母公司的净 利润进行模拟测算，公司可转债存续期 6 年内包摄于母公司的净利润算计为    （2）现款流量正常    申报期内，公司经营步履产生的现款流量净额分别为 84，733.11 万元、 司业务特色，公司本人盈利智力未发生重要不利变化，现款流量举座正常。 厦门金达威集团股份有限公司                             召募说明书   （3）货币资金和银行授信额度充足   松手 2024 年 6 月 30 日，公司货币资金为 63，897.58 万元，同期公司信用情 况邃密，融资渠说念顺畅，得到了较高额度的银行授信，能够保障异日的偿付能 力。   要而论之，本次刊行后公司累计债券余额不越过最近一期末净资产的 重要不利影响；公司盈利智力寂静、现款流量情况正常、货币资金和银行授信 额度充足，能够保障异日债券本息的偿付。      （二）本次刊行完成后，上市公司控制权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司控制权发生变化。 厦门金达威集团股份有限公司                      召募说明书             第六节 合规经营与颓靡性   一、合规经营   （一）被证监会行政处罚或遴选监管措施及整改情况 《对于前期财务信息更正的公告》指出刊行东说念主 2020 年和 2021 年年度申报中加 权平均净资产收益率谋划纰谬，刊行东说念主 2022 年年度申报中加权平均净资产收益 率、基本每股收益和稀释每股收益谋划纰谬，并据此出具了《对于对厦门金达 威集团股份有限公司、洪航遴选出具警示函措施的决定》（〔2024〕6 号）。   （二）被证券交易所遴选监管措施 问题向刊行东说念主出具了《对于对厦门金达威集团股份有限公司及关联包袱东说念主的监 管函》（公司部监管函〔2024〕第 64 号）。   收到上述监管措施决定后，公司及关联东说念主员高度选藏、讲求反念念，深刻吸 取经验。公司将严格遵照法律法例及监管规则联系规矩，连接加强对监管规则 等的学习意会和正确运用，坚决按照上市公司信息败露范例要求作念好信息败露 使命，束缚提高公司信息败露质地，进一步提高公司范例运作水平，切实吝惜 公司及全体股东利益，确保公司沉稳、健康、可连接发展。   上述事项不属于受到中国证监会或其派出机构的行政处罚行动，亦不属于 深圳证券交易所的公开责怪，公司不存在《上市公司证券刊行注册管束办法》 第十条文定的不得向不特定对象刊行股票的情形，不会对公司本次刊行组成实 质性圮绝。   （三）被司法机关立案考核或证监会立案探问情况   申报期内，刊行东说念主偏激董事、监事、高档管束东说念主员、控股股东、现实控制 东说念主不存在因涉嫌作歹正在被司法机关立案考核或者涉嫌罪人违法正在被证监会 立案探问的情况。     厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书       （四）与出产经营关联的重要罪人违法行动及受到处罚的情况       申报期内，公司或其子公司存在 9 项与出产经营关联的行政处罚，但均不     属于重要行政处罚，具体情况如下： 序    处罚      处罚         处罚                                 处罚原因及内容            不组成重要行政处罚的说明 号    主体      日期         机关                                                    依据《中华东说念主民共和国水混浊                                                    防治法》第八十五条文定：                                                    “有下列行动之一的，由县级                                                    以上地方东说念主民政府环境保护主                                                    管部门责令罢手罪人行动，限                                                    期遴选治理措施，摈弃混浊，                                                    处以罚金；逾期不遴选治理措                                                    施的，环境保护主管部门不错                                                    指定有治明智力的单元代为治                                                    理，所需用度由罪人者承担：                               违背了《中华东说念主民共                                                    ……（九）未按照规矩遴选防                               和国水混浊防治法》                                                    护性措施，或者利用无防渗漏                               第四十条“退却利用                                                    措施的沟渠、坑塘等输送或者                               无防渗漏措施的沟                                                    存贮含有毒混浊物的废水、含                               渠、坑塘等输送或者                                                    病原体的浑水或者其他打消物                               存贮含有毒混浊物的                         内蒙古                        的。                               废水、含病原体的污     金达威药                自治区                        有前款第三项、第四项、第六       业                 生态环                        项、第七项、第八项行动之一                               规矩。                         境厅                         的，处二万元以上二十万元以                               依据《中华东说念主民共和                                                    下的罚金。有前款第一项、第                               国水混浊防治法》第                                                    二项、第五项、第九项行动之                               八十五条第一款第九                                                    一的，处十万元以上一百万元                               项、第二款的关联规                                                    以下的罚金；情节严重的，报                               定，金达威药业被处                                                    经有批准权的东说念主民政府批准，                               以罚金 50 万元。                                                    责令破产、关闭。”                                                    金达威药业该项罚金金额处于                                                    遴选情节严重情形下的责令停                                                    业、关闭措施，处罚文献亦未                                                    认定该行动属于情节严重的违                                                    法行动，因此该罪人行动不属                                                    于重要罪人，亦未导致严重污                                                    染环境或严重毁伤社会民众利                                                    益。                               臭气浓度越过《胡闹            凭据《中华东说念主民共和国大气污                               混浊物排放模范》             染防治法》第九十九条文定：                               （ GB14554-93 ） 中 表   “第九十九条 违背本法例定，                         厦门市     金达威维                海沧生      生素                 态环境                               依据《中华东说念主民共和            责令改正或者限定出产、停产                          局                               国大气混浊防治法》            整治，并处十万元以上一百万                               第九十九条第﹝二﹞            元以下的罚金；情节严重的，                               项的规矩，金达威维            报经有批准权的东说念主民政府批     厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书 序    处罚      处罚         处罚                                 处罚原因及内容          不组成重要行政处罚的说明 号    主体      日期         机关                               生 素 被 处 以 罚 款      准，责令破产、关闭：                                                  排放大气混浊物的；                                                  （二）越过大气混浊物排放标                                                  准或者越过要点大气混浊物排                                                  放总量控制酌量排放大气混浊                                                  物的；                                                  （三）通过避让监管的方式排                                                  放大气混浊物的。”                                                  金达威维生该项罚金金额接近                                                  区间下限，且未受到情节严重                                                  情形下的破产、关闭处罚，处                                                  罚文献亦未认定该行动属于重                                                  大罪人行动，因此该罪人行动                                                  不属于重要罪人，亦未导致严                                                  重混浊环境或严重毁伤社会公                                                  共利益。                                                  凭据《中华东说念主民共和国安全生                                                  产法》第一百零三条第二款：                                                  “出产经营单元未与承包单                               未对承包单元设备拆                                                  位、承租单元坚韧特意的安全                               除过程中的安全出产                                                  出产管束条约或者未在承包合                               应时进行拯救协调、                                                  同、租出合同中明确各自的安                               管束，未能实时发现                                                  全出产管束职责，或者未对承                               并督促整改设备拆除                                                  包单元、承租单元的安全出产                               现场事故隐患。                                                  拯救协调、管束的，责令限期                               依据《中华东说念主民共和                                                  改正，处五万元以下的罚金对                         厦门市   国安全出产法》第一                                                  其径直负责的主管东说念主员和其他     金达威维                海沧区   百零三条第二款的规      生素                 济急管   定，参照《福建省安                                                  罚金；逾期未改正的，责令停                         理局    全出产行政处罚裁量                                                  产破产整顿。”                               基准》（2022 年版）                                                  凭据《福建省安全出产行政处                               中关联裁量基准及                                                  罚裁量基准》（2022 年版）中                               《厦门市推广包容审                                                  关联裁量基准，金达威维生素                               慎监管法则若干规                                                  该项处罚属于第二裁量阶次，                               定》第十二条第一                                                  罚金金额较小，且仅被要求责                               款，金达威维生素被                                                  令改正，不存在情节严重的情                               处以罚金 2.3 万元。                                                  形。因此不属于重要罪人行                                                  为，亦未导致严重混浊环境或                                                  严重毁伤社会民众利益。                               雨 水 排 放 时 未 对 PH   依据《排污许可管束条例》第                               值、氨氮、悬浮物开          三十六条文定：                               展自行监测。             “违背本条例规矩，排污单元                         南通市                               依据《排污许可管束          有下列行动之一的，由生态环                               条例》第三十六条第          境主管部门责令改正，处 2 万                         境局                               五项之规矩及《中华          元以上 20 万元以下的罚金；                               东说念主民共和国行政处罚          拒不改正的，责令停产整治：                               法》第二十八条之规          ……（五）未按照排污许可证     厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书 序    处罚      处罚        处罚                                处罚原因及内容          不组成重要行政处罚的说明 号    主体      日期        机关                              定，诚信药业被限期          规矩制定自行监测决策并开展                              改正，并处以罚金           自行监测；……”。                                                 且仅被责令改正，不存在被责                                                 令停产整治的情形，因此不属                                                 于重要罪人行动，亦未导致严                                                 重混浊环境或严重毁伤社会公                                                 共利益。                                                 依据《斥地款式环境保护管束                                                 条例》第二十三条：                                                 “第二十三 条违背本条例规                                                 定，需要配套斥地的环境保护                                                 设施未建成、未经验收或者验                              出产款式需配建的环          收不对格，斥地款式即插足生                              境保护设施均未经验          产或者使用，或者在环境保护                              收即插足出产。            设施验收中平心而论的，由县                              依据《斥地款式环境          级以上环境保护行政主管部门                        南通市   保护管束条例》第二          责令限期改正，处 20 万元以                        境局    华东说念主民共和国行政处          不改正的，处 100 万元以上                              罚法》第二十三条，          200 万元以下的罚金；……”                              诚信药业被限期改           诚信药业该项罚金金额处于 20                              正 ， 处 以 罚 款 53 万   万元至 100 万元之间，且仅被                              元。                 要求限期改正，未导致重要环                                                 境混浊或者生态莽撞，未被责                                                 令罢手出产或者使用，处罚文                                                 件亦未认定该行动属于重要违                                                 法行动，因此该罪人行动不属                                                 于重要罪人。                                                 凭据《中华东说念主民共和国大气污                                                 染防治法》第一百零八条：                                                 “第一百零八条 违背本法例                              产生蒸发性有机物废          定，有下列行动之一的，由县                              气的出产未在密闭空          级以上东说念主民政府生态环境主管                              间或设备中进行且未          部门责令改正，处二万元以上                              按照规矩使用混浊防          二十万元以下的罚金；拒不改                              治设施。               正的，责令停产整治：                        南通市   依据《中华东说念主民共和          （一）产生含蒸发性有机物废                        境局    第一百零八条第一款          闭空间或者设备中进行，未按                              第一项及《中华东说念主民          照规矩安装、使用混浊防治设                              共和国行政处罚法》          施，或者未遴选减少废气排放                              第二十三条，诚信药          措施的；……”                              业被责令改正，处以罚         诚信药业该项罚金金额较小，                              款 6.6 万元。          且仅被要求责令改正，不存在                                                 情节严重的情形。因此不属于                                                 重要罪人行动，亦未导致严重                                                 混浊环境或严重毁伤社会民众     厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书 序    处罚      处罚        处罚                               处罚原因及内容        不组成重要行政处罚的说明 号    主体      日期        机关                                              利益。                                              凭据《中华东说念主民共和国大气污                                              染防治法》第一百条：                                              “第一百条 违背本法例定，有                                              下列行动之一的，由县级以上                                              东说念主民政府生态环境主管部门责                                              令改正，处二万元以上二十万                              未按照规矩对排放的       元以下的罚金；拒不改正的，                              工业废气进行监测。       责令停产整治：                              依据《中华东说念主民共和       （一）侵占、损毁或者私自移                              国大气混浊防治法》       动、改变大气环境质地监测设                        南通市                              第一百条第一款第二       施或者大气混浊物排放自动监                              项及《中华东说念主民共和       测设备的；                        境局                              国行政处罚法》第二       （二）未按照规矩对所排放的                              十三条，诚信药业被       工业废气和有毒无益大气混浊                              责令改正，处以罚金 3.8   物进行监测并保存原始监测记                              万元。             录的；……”                                              诚信药业该项罚金金额较小，                                              且仅被要求责令改正，不存在                                              情节严重的情形。因此不属于                                              重要罪人行动，亦未导致严重                                              混浊环境或严重毁伤社会民众                                              利益。                                              凭据《中华东说念主民共和国消防                                              法》第六十条第一款第（一）                                              项：                                              “第六十条 单元违背本法例                              消防设施未保持完满                                              定，有下列行动之一的，责令                              有用。                                              改正，处五千元以上五万元以                              依据《中华东说念主民共和                                              下罚金：                              国消防法》第六十条                                              （1）消防设施、器材或者消                        启东市   第一款第（一）项和                                              防安全象征的配置、成就不符                                              合国度模范、行业模范，或者                        援大队   罚裁量基准》第十三                                              未保持完满有用的；……”                              条第一款第（三）项                                              诚信药业该项罚金金额系法定                              第 2 目规矩，诚信药                                              罚金幅度内的较低金额，关联                              业被处以罚金 1 万                                              行动未导致严重环境混浊、重                              元。                                              大东说念主员伤一火、社会影响恶下等                                              情形，不属于严重毁伤投资者                                              正当权益和社会民众利益的情                                              形。                              重要危急源罐区溴氢       凭据《中华东说念主民共和国安全生                              酸埋地储罐安全设施       产法》第九十八条：                        厦门市                              未经齐全验收私自投       “第九十八条 出产经营单元有     金达威维               海沧区      生素                济急管                              华东说念主民共和国安全生       设或者停产破产整顿，限期改                        理局                              产法》第三十四条第       正，并处十万元以上五十万元                              二款的关联规矩。        以下的罚金……：     厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 序    处罚      处罚     处罚                           处罚原因及内容      不组成重要行政处罚的说明 号    主体      日期     机关                          依据《中华东说念主民共和     （四）矿山、金属冶真金不怕火斥地项                          国安全出产法》第九     目或者用于出产、储存、装卸                          十八条第四项的关联     危急物品的斥地款式齐全插足                          规矩对金达威维生素     出产或者使用前，安全设施未                          处以罚金 18 万元。   经验收及格的。”                                        金达威维生素该项罚金金额接                                        近区间下限，处罚文献亦未认                                        定该行动属于情节严重的罪人                                        行动。因此该罪人行动不属于                                        重要罪人行动，亦未导致严重                                        混浊环境或严重毁伤社会民众                                        利益。       上述行政处罚不存在严重毁伤上市公司利益、投资者正当权益、社会民众     利益的情形。     维生素发生沿路施工焊合激励浑水处理池内可燃气体闪爆事故，酿成 4 东说念主死     一火、2 东说念主受伤，径直经济损失约 530 万元。现在，金达威维生素已进行了全面     整改，并已全面复工复产。       凭据 2024 年 7 月 4 日厦门市济急管束局下发的《行政处罚决定书》（厦应     急罚〔2024〕50 号），该事故安妥《福建省安全出产行政处罚裁量基准》     （2022 年版）对于“事故发生单元对事故发生负有包袱（较大事故）”罪人情     形第一阶次裁量基准。同期凭据《出产安全事故申报和探问处理条例》之规     定，该事故不属于重要出产安全事故，厦门市海沧区济急管束局已出具讲明认     定该事故不属于重要罪人行动，且该事故未导致严重环境混浊、重要东说念主员伤     一火、社会影响恶劣。       凭据《上市公司证券刊行注册管束办法》第十条第四款及《证券期货法律     适宅心见第 18 号》对于重要罪人行动的认定模范，金达威维生素上述事故不构     成重要罪人行动。       二、资金占用情况       申报期内，刊行东说念主不存在资金被控股股东偏激控制的其他企业以借款、代     偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东偏激控制的其     他企业提供担保的情况。 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书     三、同行竞争情况     （一）刊行东说念主同行竞争情况说明     松手申报期末，刊行东说念主现实控制东说念主为江斌，刊行东说念主控股股东为金达威投 资。申报期内，刊行东说念主主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分 保健食物末端家具）和饲料添加剂的研发、出产及销售业务。     刊行东说念主的现实控制东说念主、控股股东偏激控制的其他企业具体如下： 序                                        不存在同行竞争情      公司称号     持股情况              经营范围 号                                          况的说明                          一般款式：物业管束；非居住                                          主要业务为不动产                          房地产租出；电子家具销售；                                          运营，未从事与发              控股股东持       服装衣饰批发；建筑材料销     说念洪集团有限                               行东说念主主营业务一样     公司                                   或相似的业务，因              的股权         务；企业形象筹办（除照章须                                          此不存在同行竞                          经批准的款式外，凭营业牌照                                          争。                          照章自主开展经营步履）。                          许可款式：第三类医疗器械经                          营；第三类医疗器械租出；医                          疗器械互联网信息服务；医疗                          好意思容服务；医疗服务。（照章                          须经批准的款式，经关联部门                          批准后方可开展经营步履，具                                          主要业务为医疗器                          体经营款式以关联部门批准文                                          械和医疗好意思容，未     金达威医疗科   控股股东持       件好像可证件为准）一般项                                          从事与刊行东说念主主营                                          业务一样或相似的     限公司      的股权         术商量、技艺交流、技艺转                                          业务，因此不存在                          让、技艺推广；第一类医疗器                                          同行竞争。                          械租出；第一类医疗器械销                          售；第二类医疗器械租出；第                          二类医疗器械销售；医护东说念主员                          防护用品批发。（除照章须经                          批准的款式外，凭营业牌照依                          法自主开展经营步履）                                          主要业务为物业租              说念洪集团有                       赁和管束，未从事     嘉兴市龙威投              限公司持有       投资管束；实业投资；旅店管   与刊行东说念主主营业务     司              股权                          务，因此不存在同                                          业竞争。                          旅店（住宿）；卷烟零卖、雪   主要业务为旅店              嘉兴市龙威                          茄烟零卖；餐饮服务；日用百   （住宿），未从事     嘉兴市龙之梦   投资管束有                          货的零卖；会议服务；农副产   与刊行东说念主主营业务                          品收购；健身服务；棋牌服    一样或相似的业     司        100.00% 的                          务。（照章须经批准的款式，   务，因此不存在同              股权                          经关联部门批准后方可开展经   业竞争。 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 序                                        不存在同行竞争情      公司称号     持股情况              经营范围 号                                          况的说明                          营步履）                                          主要业务为房地产                          房地产开发销售；受托付东说念主委              说念洪集团有                       业务，未从事与发     浙江新凯房地               托从事住宅小区物业管束；室              限公司持有                       行东说念主主营业务一样     司                    的天禀文凭经营）；自有房屋              权                           此不存在同行竞                          租出；建筑材料的销售。                                          争。                          许可款式：第三类医疗器械经                          营；第三类医疗器械租出；医                          疗器械互联网信息服务；医疗                          好意思容服务；医疗服务。（照章                          须经批准的款式，经关联部门                          批准后方可开展经营步履，具              金达威医疗                       主要业务为医疗器                          体经营款式以关联部门批准文              科技（上                        械经营，未从事与     金达威医疗器               件好像可证件为准）一般项              海）有限公                       刊行东说念主主营业务相              司 持 有                       同或相似的业务，     限公司                  一类医疗器械销售；第二类医                          疗器械租出；第二类医疗器械              股权                          争。                          销售；医护东说念主员防护用品批                          发；技艺服务、技艺开发、技                          术商量、技艺交流、技艺转                          让、技艺推广。（除照章须经                          批准的款式外，凭营业牌照依                          法自主开展经营步履）                          许可款式：第二类医疗器械生                          产；第三类医疗器械出产；第                          三类医疗器械经营；医疗器械                          互联网信息服务；第三类医疗                          器械租出；互联网信息服务；                          药品互联网信息服务；化妆品                          出产；医疗服务（照章须经批                          准的款式，经关联部门批准后                          方可开展经营步履，具体经营              金达威医疗       款式以批准文献好像可证件为   主要业务为医疗器              科技（上        准）一般款式：第一类医疗器   械出产，未从事与     金达威医疗科              海）有限公       械销售；第二类医疗器械销    刊行东说念主主营业务相              司 持 有       售；第一类医疗器械租出；第   同或相似的业务，     限公司              股权          疗器械出产；技艺服务、技艺   争。                          开发、技艺商量、技艺交流、                          技艺转让、技艺推广；软件开                          发；工程和技艺研究和试验发                          展；电子元器件与机电组件设                          备制造；电子专用设备制造；                          电子专用设备销售；电子专用                          材料销售；电子元器件与机电                          组件设备销售；仪器面貌制                          造；化妆品批发；化妆品零 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 序                                        不存在同行竞争情      公司称号     持股情况              经营范围 号                                          况的说明                          售；电子元器件制造；专用设                          备修理；技艺收支口（除照章                          须经批准的款式外，自主开展                          法律法例未退却、未限定的经                          营步履）                          第二类医疗器械租出；第二类                          医疗器械销售；第一类医疗器                          械销售；第一类医疗器械租                          赁；销售代理；技艺服务、技                          术开发、技艺商量、技艺交                          流、技艺转让、技艺推广；软                          件开发；工程和技艺研究和试                          验发展；电子专用设备销售；              金达威医疗       电子元器件与机电组件设备销   主要业务为医疗器              科技（上        售；化妆品批发；化妆品零    械租出与销售，未     金达威医疗科              海）有限公       售；专用设备修理；技艺收支   从事与刊行东说念主主营              司 持 有       口。（除照章须经批准的款式   业务一样或相似的     限公司              股权          经营步履）第三类医疗器械经   同行竞争。                          营；第三类医疗器械租出；药                          品零卖；药品批发；互联网信                          息服务；药品互联网信息服                          务。（照章须经批准的款式，                          经关联部门批准后方可开展经                          营步履，具体经营款式以关联                          部门批准文献好像可证件为                          准）     松手申报期末，刊行东说念主控股股东、现实控制东说念主偏激控制的其他企业未从事 与刊行东说念主主营业务一样或相似的业务，刊行东说念主上市以来未与控股股东、现实控 制东说念主偏激控制的其他企业发生新的同行竞争。     要而论之，刊行东说念主与控股股东、现实控制东说念主偏激控制的其他企业不存在同 业竞争。     （二）控股股东、现实控制东说念主对于幸免同行竞争的承诺     为幸免发生同行竞争，公司现实控制东说念主江斌出具了《对于幸免同行竞争承 诺函》，承诺如下：     “1、本东说念主及所控制的其他企业现在并莫得径直或盘曲地从事与金达威集团 主营业务存在竞争的业务步履。 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书 境表里参与、经营或从事与金达威集团主营业务或其酌量开展的业务组成竞争 的业务。 金达威集团主营业务或其酌量开展的业务组成竞争的业务，本东说念主应于发现该商 业契机后立即书面见告金达威集团，并将上述生意契机无偿提供给金达威集 团。”   公司的控股股东金达威投资出具了《对于幸免同行竞争承诺函》，承诺如 下：   “1、本公司及所控制的其他企业现在并莫得径直或盘曲地从事与金达威集 团主营业务存在竞争的业务步履。 中国境表里参与、经营或从事与金达威集团主营业务或其酌量开展的业务组成 竞争的业务。 与金达威集团主营业务或其酌量开展的业务组成竞争的业务，本公司应于发现 该生意契机后立即书面见告金达威集团，并将上述生意契机无偿提供给金达威 集团。”   刊行东说念主上市以来不存在违背同行竞争关联承诺的情况。       四、关联交易情况      （一）关联方情况   凭据《公司法》《企业司帐准则第 36 号——关联方败露》《深圳证券交易 所股票上市规则》等关联法律法例的规矩，松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主的 关联方主要包括：   （1）径直或者盘曲持有上市公司 5%以上股份的当然东说念主  序号      称号      关联关系               备注 厦门金达威集团股份有限公司                                   召募说明书                         股权，通过金达威投资盘曲控制公司 34.71%                         股权，算计控制公司 34.73%股权      （2）公司的董事、监事、高档管束东说念主员      公司的董事、监事、高档管束东说念主员包括公司现任及最近 12 个月内去职的董 事、监事、高档管束东说念主员，如下：  序号             姓名                与刊行东说念主关联关系      （3）控股股东的董事、监事及高档管束东说念主员  序号       姓名                     关联关系      （4）上述（1）（2）项所述东说念主士的关系密切的家庭成员      （1）控股股东、持有上市公司 5%以上股份的法东说念主 序号        称号          关联关系                 备注 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书                         持有上市公司 5%以上                           股份的法东说念主         （2）控股股东及现实控制东说念主控制、共同控制或施加重要影响的其他企业         松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主控股股东及现实控制东说念主控制、共同控制或 施加重要影响的其他企业如下所示： 序号              关联方称号                       关联关系                                       嘉兴市龙威投资管束有限公司持有                                      金达威医疗科技（上海）有限公司持有                                      金达威医疗科技（上海）有限公司持有                                      金达威医疗科技（上海）有限公司持有         （3）关联当然东说念主控制或担任董事、高档管束东说念主员的其他企业         松手 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主偏激控股股东董事、监事、高档管束东说念主员 控制或担任董事、高档管束东说念主员的其他企业或组织（除刊行东说念主偏激子公司、持 股 5%以上的法东说念主股东、刊行东说念主控股股东及现实控制东说念主控制、共同控制或施加重 厦门金达威集团股份有限公司                                 召募说明书 大影响的其他企业、刊行东说念主颓靡董事担任颓靡董事的其他公司外）如下所示： 序号         关联方称号                       关联关系                                  刊行东说念主副董事长王水华担任该公司董事                                         总司理                                  刊行东说念主颓靡董事王大宏担任该公司执行董                                         事、司理                                  刊行东说念主颓靡董事王肖健担任该公司董事、                                         总司理       厦门裕福管束商量结伙企业（有限合              伙）      此外，刊行东说念主董事、监事、高档管束东说念主员及持股 5%以上圈套然东说念主股东关系密 切的家庭成员控制或担任董事、高档管束东说念主员的其他法东说念主或其他组织亦组成发 行东说念主的关联方。      （4）刊行东说念主的子公司、合作企业、联营企业      对于刊行东说念主控股及参股企业的关联情况参见本召募说明书“第五节 财务会 计信息与管束层分析”之“三、合并财务报表的编制基础、范围及变化情况” 之“（二）合并财务报表的范围及变化情况”、“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基本情 况”及“（三）公司参股企业基本情况”，刊行东说念主最近 12 个月内注销的控股及 参股企业亦组成刊行东说念主也曾的关联方。      （二）申报期关联交易情况      （1）频频性关联交易      ①采购商品/接受劳务   厦门金达威集团股份有限公司                                                                召募说明书                                                                                 单元：万元 关联方      关联交易内容          2024 年 1-6 月         2023 年度            2022 年度            2021 年度 舞昆食物      采购商品                      15.35               94.03          216.57                 219.57 金飘飘       采购商品                          -                   -              76.78               80.86  算计           /                     15.35               94.03          293.35                 300.43       申报期内，公司向关联方采购商品金额算计分别为 300.43 万元、293.35 万   元、94.03 万元和 15.35 万元，占当期采购总额的比例分别为 0.14%、0.17%、   比较小，采购价钱参考同期阛阓价钱水平协商确定，不存在价钱显失公允的情   形。       ②出售商品/提供劳务                                                                                 单元：万元  关联方     关联交易内容           2024 年 1-6 月           2023 年度         2022 年度           2021 年度  中牧股份        销售商品                     9.24              31.68        1，711.38           5，954.65 中牧（北京） 动物养分科技       销售商品                   171.78           426.06            802.65                    -  有限公司  算计               /                 181.01           457.74          2，514.03           5，954.65       申报期内，公司向关联方销售商品金额算计分别为 5，954.65 万元、2，514.03   万元、457.74 万元和 181.01 万元，占当期营业收入的比例分别为 1.65%、   品，金额及占比较小，价钱参考同期阛阓价钱水平协商确定，不存在价钱显失   公允的情形。                                                                                 单元：万元        关联方            2024年1-6月          2023年度             2022年度             2021年度   环节管束东说念主员报酬                 692.89            1，074.35           1，488.76           1，806.39       申报期内，公司向环节管束东说念主员支拨的薪酬分别为 1，806.39 万元、1，488.76   万元、1，074.35 万元和 692.89 万元。       ①应收款式 厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书                                                         单元：万元 款式称号    关联方 应收账款    中牧股份         2.64          4.86         2.12            -        中牧（北京） 应收账款   动物养分科技       90.00              -      372.00            -         有限公司 预支款项    舞昆食物             -         3.80         4.76            -   ②应付款式                                                         单元：万元 款式称号    关联方 应付账款    金飘飘              -             -       86.76       91.37 应付账款   舞昆食物         11.58              -            -      14.53   （2）偶发性关联交易   申报期内，公司不存在偶发性关联交易。   （1）重要关联交易模范   凭据《深圳证券交易所股票上市规则》，重要关联交易模范如下： 越过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产完全值越过 0.5%的交易；   公司凭据上述模范，具体判断关联交易是否组成重要关联交易时，将概括 探究关联交易事项性质是否现实组成或可能组成公司与关联方之间关联重要资 源或者义务的迁徙，以及关联交易金额对公司财务景况、经营效果是否组成重 大影响。   （2）重要关联交易情况 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书                                                        单元：万元                      主要交易         交易         占当期营业     交易价钱确  年份         关联方                       内容          金额         收入的比例      定方法                                                        按照同期市                     销售维生素           中牧股份                    1，711.38     0.57%   场价钱水平                     A、维生素 D                                                        协商确定           中牧（北京）动                                      按照同期市           物养分科技有限   销售维生素 A        802.65      0.27%   场价钱水平           公司                                           协商确定                                                        按照同期市                     销售维生素                     A、维生素 D                                                        协商确定   公司与中牧股份合作时期较长，两边在上市前已有业务交易。中牧股份主 营动物保健品和养分品的研发、出产和销售。申报期内，中牧股份出于本人业 务需求向公司采购维生素 A、维生素 D 等原料，交易价钱凭据同期阛阓价钱水 平协商确定，交易价钱平正公允，交易布景具有生意合感性。   申报期内，刊行东说念主不存在重要偶发性关联交易。   （3）一般关联交易   申报期内，公司除上述重要关联交易外，其余均为一般性关联交易。   （三）关联交易的必要性、公允性   申报期内，刊行东说念主关联交易均为基于公司经营管束产生，具有必要性，关 联交易价钱公允，不存在毁伤公司偏激他非关联股东利益的情形，亦不存在利 用关联交易进行利益输送的情形，关联交易占公司收入和成本比重较小，对发 行东说念主的财务景况和经营效果未产生重要影响。   （四）履行的模范及颓靡董事对关联交易的意见   刊行东说念主通过制定《公司规矩》《股东大会规则》《董事会议事规则》《关 联交易管束办法》等轨制，对关联交易事项的决策权限和模范、关联交易的回 避表决轨制作念出了明确的规矩，对关联交易的审批模范和管束进行范例。   公司建立健全了范例的颓靡董事轨制，董事会成员中有 3 位颓靡董事，有 利于公司董事会的颓靡性和公司治理机制的完善。对申报期内发生的重要关联 交易，公司颓靡董事均按照《公司法》等联系法律、法例以偏激他规章轨制和 厦门金达威集团股份有限公司                召募说明书 《公司规矩》等公司里面轨制的规矩发表了相应的事先招供意见（如需）和意 见。 厦门金达威集团股份有限公司                                                         召募说明书                     第七节 本次召募资金运用       一、募投款式总体情况       公司本次向不特定对象刊行可转念公司债券召募资金总额不越过 目：                                                                        单元：万元  序号             款式称号                  拟投资总额              拟使用召募资金投资金额       年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000       吨肌醇斥地款式               算计                           196，375.24                   180，134.38 注：上述召募资金拟插足金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前已 插足和拟插足的财务性投资 2，241.00 万元。       本次召募资金到位前，公司不错凭据款式现实情况通过自筹资金先行投 入，并在召募资金到位后给以置换。款式总投资金额高于本次召募资金使用金 额部分由公司自筹措置；若本次刊行扣除刊行用度后的现实召募资金净额低于 拟插足的召募资金总额，不足部分由公司自筹措置。       在不改变本次召募资金拟投资款式的前提下，董事会或董事会授权东说念主士可 凭据股东大会的授权，按照款式的鱼贯而入等情况，对上述款式的召募资金投 入步调和金额进行安妥调整。       本次募投款式波及的审批、核准或备案情况如下：                                                                        单元：万元               款式投资   款式称号                    实檀越体     款式编号/代码               环评批复           能评批复                总额                                                                       已编制《固定 辅酶 Q10 改扩                           2305-150122-         呼环政批字   建款式                               04-01-642569        [2023]200 号                                                                       节能声明表》 年产 10，000 吨                         2307-150122-         呼环政批字        内发改环资字 泛酸钙斥地款式                             04-0 1-125700       [2023]207 号   [2023]1354 号 年产 30，000 吨                         2307-150122-         呼环政批字        呼发改审批环 阿洛酮糖、年产                             04-01-309522        [2023]206 号   资字[2023]133 厦门金达威集团股份有限公司                                            召募说明书              款式投资   款式称号                   实檀越体     款式编号/代码         环评批复   能评批复               总额     设款式 信息化系统斥地                            2307-350205-      款式                            06-04-649875 补充流动资金       44，759.00    公司          不适用         不适用     不适用 注：“辅酶 Q10 改扩建款式”款式年概括能源消费量不悦 1，000 吨模范煤且年电力消费量 不悦 500 万千瓦，凭据《固定资产投资款式节能审查办法》关联规矩，无需单独进行节能 审查；“信息化系统斥地款式”不波及出产制造步履，无需履行环评、能评审批手续。     本次募投款式不波及新增用地，出产斥地款式均在金达威药业现存厂区内 实施。     二、本次刊行召募资金投资款式先容     （一）辅酶 Q10 改扩建款式     本款式实檀越体为刊行东说念主全资子公司金达威药业，斥地地点为内蒙古呼和 浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。     凭借高纯度、高含量、高质地的家具上风，以及公司品牌影响力和客户资 源的连接累积，公司已成为全球辅酶 Q10 最大的出产商。作陪下贱应用需求的 增长，辅酶 Q10 阛阓边界呈现快速增长趋势。公司现存辅酶 Q10 发酵产能漫衍 于 3 个发酵车间且与 DHA、ARA 等家具共线，公司已充分阐扬柔性出产线优 势，将大部分产能用于辅酶 Q10 的出产，但其他家具的订单连续智力受到挤 压，公司发酵产能瓶颈日渐突显。为称心连接增长的订单需求，本款式拟新建 一座辅酶 Q10 发酵车间及新增发酵设备等，以称心连接飞腾的阛阓需求。本项 目建成后不错提供年产 620 吨辅酶 Q10 的发酵产能，并实现辅酶 Q10 鸠合发酵 出产，提高辅酶 Q10 出产效率，诽谤出产成本，而现存发酵产能可为 DHA、 ARA 等其他家具的阛阓拓展提供相应的出产供应智力。     本款式实施将进一步提高公司在养分保健食物原料领域的中枢竞争力，通 过实现上风家具的产能扩充，进一步提高公司的盈利智力和盈利边界，巩固公 司行业地位。 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书      本款式拟投资总额为 32，000.00 万元，公司拟插足召募资金 29，651.23 万 元，款式投资具体情况如下：                                                                        单元：万元 序号          款式                   拟投资总额                  拟使用召募资金投资金额          算计                                 32，000.00                  29，651.23      本款式预计斥地周期为 24 个月，分为款式筹备、工程实施、设备购置及安 装阶段，程度时期安排如下表所示：                        第一年                    第二年                 第三年     款式实施内容                   Q1   Q2   Q3   Q4    Q1    Q2   Q3    Q4   Q1   Q2    Q3   Q4      款式筹备      工程施工 设备购置及安装调试 东说念主员动手招聘及培训 设备动手陆续投产      （1）顺应行业发展趋势，巩固公司行业地位      由于东说念主口老龄化进程的加速以及消费者健康不雅念的提高，辅酶 Q10 以保护 腹黑、保护皮肤等优点得到了东说念主们的可爱。辅酶 Q10 行为生物体内细胞产生能 量的重要酶以及重要代谢反应的底物，具备抗肿瘤、抗氧化性的功能，以及作 为细胞代谢激活剂，可提妙手体免疫力和调理东说念主体免疫系统疾病，至极在心血 管疾病调理中有重要作用。同期，行为一种抗氧化剂，辅酶 Q10 也被等闲地应 用于养分保健食物和化妆品中，具有降速皮肤虚弱等作用。      跟着辅酶 Q10 新功能的束缚发现，辅酶 Q10 被等闲应用于养分保健食物、 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书 食物添加剂、药物、化妆品等领域，其阛阓需求呈现出束缚增长的趋势。目 前，好意思国事全球辅酶 Q10 最大的需求阛阓，松手 2022 年末，好意思国辅酶 Q10 市 场边界已达 3.71 亿好意思元。此外，好意思国 FDA 在 2004 年即建议心脑血管病东说念主在服 用“他汀”类药物的同期需每天补充 100-200mg 的辅酶 Q10 以减小该类药物对 肉体的毁伤，而好意思国腹黑病医生协会亦建议全好意思 65 岁以上老东说念主，无论是否有心 脏病，齐宜每天服用辅酶 Q10。在我国，受东说念主口老龄化、保健不雅念升级等因素 影响，异日我国辅酶 Q10 的阛阓边界增长速率将泄漏加速，预计 2019-2029 年 复合增长率为 11.41%，高于世界平均及好意思国增速。   公司是全球辅酶 Q10 最大的出产商，其家具远销全球数十个国度和地区， 是全球闻名的养分保健食物原料出产企业。跟着辅酶 Q10 阛阓需求的束缚增长 以及出产工艺的平缓提高，辅酶 Q10 产业竞争款式将迎来更大的变革。为顺应 行业发展趋势，公司拟通过新建一座辅酶 Q10 发酵车间，并购置配套的出产设 备，进行辅酶 Q10 出产。待本款式得手实施后，将有助于公司充分称心连接上 涨的阛阓需求，巩固公司行业龙头地位，保持并扩大公司的阛阓份额。   （2）突破产能瓶颈制约，增强出产制造智力   金达威药业原厂区年产 620 吨辅酶 Q10，设有一座 120 吨/年辅酶 Q10 发酵 车间，一座 200 吨/年辅酶 Q10 发酵车间，一座 300 吨/年辅酶 Q10 发酵车间 （与 DHA、ARA 共用发酵车间）。公司行为全球最大的辅酶 Q10 出产企业， 为称心辅酶 Q10 的订单需求，公司已将大部分的发酵设施优先用于辅酶 Q10 的 出产，从而影响了 DHA、ARA 等其它家具的正常出产。此外，现在厂区发酵 出产设施分别位于三个车间，对能耗控制、东说念主员操作、现场管束等均存在一定 的限定。为措置辅酶 Q10 阛阓边界快速增长带来的产能瓶颈问题，以及更好地 对出产过程进行管束，公司酌量在原厂区新建一座特意出产辅酶 Q10 的发酵车 间，并购置配套的发酵设施，原有的发酵车间则按公司家具的订单需务实行柔 性化出产。   本款式建成后，将权贵增强公司的出产制造智力，不仅能扩大辅酶 Q10 的 出产边界，匡助公司有用突破产能瓶颈，也不影响其他家具的产能供应，进而 可提高公司的可连接发展智力，为公司长期发展奠定坚实的基础。 厦门金达威集团股份有限公司                     召募说明书   （3）充分阐扬原材料上风，提高边界化效益   跟着行业阛阓边界连接增长，行业内企业竞争加重。面对快速增长的阛阓 需求，出产和供应企业需加大研发插足，增强本人家具的竞争实力，同期积极 扩建产能，增强企业的家具供应智力，进而提高边界效益。本次款式拟选址在 内蒙古呼和浩特市进行辅酶 Q10 的改扩建，由于出产辅酶 Q10 主要原材料系液 糖，内蒙古是我国重要的液糖产区之一，领有丰富的液糖资源，选址位于内蒙 古有助于充分阐扬家具的原材料产地上风。一方面，原材料供应可较为寂静， 另一方面，厂区位于原材料基地隔邻，可裁减原材料输送距离，诽谤原材料成 本，进而提高公司的毛利率。此外，由于辅酶 Q10 出产需要铺张较多的能源， 包括电力、蒸汽等，而内蒙古是我国重要的能源出产和供应基地之一，领有丰 富的煤炭、自然气、风能、太阳能等资源，将有助于保证能源的寂静连接供 应。   因此，依托内蒙古的原材料产地上风以及能源上风，通过本款式斥地，公 司可有用提高出产效率、诽谤出产成本。而况，通过扩大辅酶 Q10 的出产，不 仅可提高家具的边界化效益，还可进一步提高家具的阛阓占有率，巩固公司的 阛阓面位，增强公司的盈利智力。   （1）连接的利好政策，为款式的实施提供政策保障   为发展养分保健食物，促进住户养分改善，同期，也为称心养分保健食物 行业日益增长的阛阓需求，国度出台了一系列关联政策，对养分保健食物行业 的发展加以指挥和饱读吹。   十二五期间，国度发改委、工信部共同发布了《食物工业“十二五”发展 酌量》，初度将“养分与保健食物制造业”列入国度发展酌量。十三五期间， 国度陆续发布《对于实施健康中国行动的意见》《“健康中国 2030”酌量纲 要》等政策，将大健康产业行为国度策略，强调鼓励健康中国斥地，要宝石预 防为主，强化早会诊、早调理、早康复，而养分保健食物的主要作用是增强免 疫力、促进细胞再生、促进病体康复等，同期也对住户健康阐扬防护和保健作 用，大健康政策的利好将促进养分保健食物产业的快速发展。此外，2021 年以 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 来，国度接踵发布《“十四五”国度老龄事迹发展和养老服务体系酌量》《中 国食物与养分发展选录（2021-2035 年）》等文献，部署实施健康中国策略，不 断加大对大健康产业的扶持力度。由此，跟着关联政策举措地束缚推出、落 实、深化，不仅促进养分保健食物行业束缚向积极标的发展，也为本款式的顺 利实施提供政策保障。   （2）最初的技艺水平，为款式的实施提供技艺援助   公司自成立以来，恒久致力于于养分原料、养分保健食物末端家具等的出产 及销售业务，通过原创举新、集成创新和引进消化摄取再创新，公司掌持合成 生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、自然产物索求、微囊技艺五大中枢技 术，在行业内具有较强的竞争力。公司遴荐微生物发酵技艺制备辅酶 Q10，通 过十几年的创新累积，现已形成高效的发酵和提真金不怕火集成技艺，公司生物合成辅 酶 Q10 环节技艺与产业化也已得到中国轻工业连络会科学技艺朝上奖一等奖。 在辅酶 Q10 的出产过程中，公司严格按照 HACCP 要求控制，家具安妥 USP、 EP、JP 和 ChP 模范。同期，公司辅酶 Q10 现已形成了完整的产业链条，从辅 酶 Q10 原料出产到辅酶 Q10 种种规格型号的末端家具销售，家具领有超 30 项 中国发明专利和 6 项好意思国发明专利，举座技艺水平处在行业最初地位。   行为国度高新技艺企业，公司领有行业一流的技艺研发智力以及优质的研 发团队，并领有国度级企业技艺中心，松手 2024 年 6 月 30 日，公司研发东说念主员 共 218 东说念主。公司承担国度“863 酌量”款式、国度火把酌量款式、国度海洋示 范款式等国度级科技款式 9 项，省、市、区级科技款式 34 项，得到省部级科技 奖项 8 次，市级科技奖项 9 次。公司共有授权专利 189 件（含中国专利 183 件，好意思国专利 6 件），包括一种模拟出动床一语气层析色谱系统偏激应用以及纯 化辅酶 Q10 的方法、一种一语气盐析干燥装配偏激使用方法、一种酶反应自动装 置系统等专利，获评 2022 年新一批国度常识产权示范企业。   综上，公司最初的技艺水平、丰富的研发东说念主员以及专利技艺累积将为本项 目的斥地提供可靠的东说念主员保障与塌实的技艺基础。   （3）邃密的品牌形象，为款式的实施提供运营保障   公司驻足于养分原料制造，充分整合国表里养分健康领域资源，束缚提高 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书 产业上风，形成了上游原料出产贸易、中游出产研发、下贱品牌营销和渠说念布 局的全产业链布局。凭借先进的研发智力、高水平的出产工艺、丰富的家具体 系以及严格的质地管控，公司在行业内已建立起较高的品牌闻名度和影响力， 成为辅酶 Q10 主要的出产企业之一。与此同期，依托高纯度高品性的中枢原料 以及养分保健食物品牌矩阵在外洋纯熟阛阓的影响力，公司在 B 端原料和 C 端 养分保健食物末端家具领域均具有一定的竞争上风，家具远销全球数十个国度 和地区，是全球着名的养分保健食物原料及末端家具出产企业，领有一大齐优 质的客户，并与其建立了经久、褂讪、深档次的合作关系。   自成立以来，公司先后被评为厦门企业 100 强、福建制造业企业 100 强、 厦门市技艺朝上先进工业企业，同期还被认定为国度企业技艺中心、国度火把 酌量要点高新技艺企业等。此外，公司是全球辅酶 Q10 最大的出产企业，而况 其辅酶 Q10 家具被工业和信息化部、中国工业经济连络会证明为单项冠军产 品。因此，丰富、优质、寂静的客户群体以及公司邃密的品牌形象将为本款式 的得手实施提供坚实的保障。   （1）预测的主要假定条件。本款式斥地期 2 年，第 3 年动手投产，第 3 年 登科 4 年的产能利用率为 70%和 85%，第 5 年达产，以建成达产后预计产能 司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限的规矩以及对于无形资产 摊销的规矩取值；成本用度率参考公司历史经营数据计取；税费率与现在一 致。   （2）营业收入测算。家具销售单价主要系依据历史交易价钱、家具阛阓价 格等因素概括确定。经查询，华润双鹤公告的《航天使舟生物科技集团有限公 司拟股权转让波及的神舟生物科技有限包袱公司股东全部权益价值款式资产评 估说明》中夸耀神舟生物科技有限包袱公司 2018 年至 2021 年辅酶 Q10 最低出 口销售价钱为 996.89 元/公斤，最高出口销售价钱为 1，790.96 元/公斤；据 Wind 数据夸耀，2017 年于今辅酶 Q10 出口最低月平均单价为 144.26 好意思元/公 斤，最高月平均单价为 397.84 好意思元/公斤。出于严慎性探究，刊行东说念主按照 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书 入预测如下：       款式     T3 年              T4 年            T5 年        T6-12 年   产能开释比          70.00%           85.00%        100.00%      100.00%   产量（吨）           434.00              527.00      620.00       620.00  单价（万元/吨）         90.00               90.00        90.00        90.00   收入（万元）     39，060.00         47，430.00       55，800.00    55，800.00 注：T 年为斥地期元年，下同。   （3）营业成本测算。本款式的主要出产成本包括径直材料、径直东说念主工、能 耗、制造用度等。径直材料及能耗参考公司 2020 年至 2022 年同类家具平均数 据进行测算。径直东说念主工成本按照产能确定的干事定员，乘以单元东说念主职工资确 定。单元东说念主职工资参考公司现存同类东说念主员薪资水平并探究每年以 5%的薪酬飞腾 幅度直至达产年。制造用度包含折旧与摊销、盘曲东说念主工、其他制造用度，其中 折旧与摊销遴荐公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限及对于 无形资产摊销的规矩。具体过程如下：                                                            单元：万元       款式     T3 年               T4 年           T5 年        T6-12 年 营业成本            27，099.74       32，222.75      37，402.29     37，402.29 -径直材料           16，584.94       20，138.86      23，692.77     23，692.77 -径直东说念主工            2，014.27         2，568.19      3，172.47      3，172.47 -能耗              4，241.78         5，150.74      6，059.69      6，059.69 -制造用度            4，080.02         4，147.93      4，222.02      4，222.02 -包材               178.73              217.04      255.34       255.34   （4）期间用度测算。参考公司历史经营数据中销售用度、管束用度、研发 用度占收入比例的平均值计取测算。财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷 款利率谋划。   （5）税费测算。税率主要凭据款式实檀越体现在适用税率进行谋划。其 中，增值税按照 13%谋划，企业所得税按照高新企业优惠税率 15%谋划。税金 及附加主要探究城市斥地吝惜税、训诲费附加及地方训诲附加。   （6）具体谋划过程。公司本次召募资金投资款式具体收入、成本、用度及 利润情况预计如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书                                                     单元：万元   款式       T3 年          T4 年          T5 年         T6-12 年  营业收入      39，060.00     47，430.00     55，800.00     55，800.00  营业成本        27，099.74     32，222.75    37，402.29     37，402.29 税金及附加           11.72        331.98       430.81        430.81  管束用度        1，953.00      2，371.50     2，790.00      2，790.00  研发用度        1，562.40      1，897.20     2，232.00      2，232.00  销售用度        1，027.28      1，247.41     1，467.54      1，467.54  财务用度          547.51        678.81       810.31              -  利润总额        6，858.35      8，680.35    10，667.04     11，477.36   所得税        1，028.75      1，302.05     1，600.06      1，721.60   净利润        5，829.60      7，378.30     9，066.99      9，755.75   本款式达产年预计可实现营业收入（不含税）为 55，800.00 万元、净利润 里面收益率为 25.69%，具有邃密的经济效益。   （二）年产 10，000 吨泛酸钙斥地款式   本款式实檀越体为刊行东说念主全资子公司金达威药业，斥地地点为内蒙古呼和 浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。   本款式拟进行“年产 10，000 吨泛酸钙斥地款式”斥地。本款式将围绕公司 现在出产运营景况，新增发酵车间、提真金不怕火车间以及配套公用工程设施，购置发 酵罐、空压机、陶瓷膜机组、超滤机组等设备，遴荐微生物发酵技艺出产泛酸 钙。本款式建成后不错提供年产 10，000 吨泛酸钙的产能。本款式实施将进一步 提高公司在养分保健食物原料、饲料添加剂等领域的中枢竞争力，进而提高公 司举座盈利水平。   本款式拟投资总额为 50，710.00 万元，公司拟插足召募资金 44，885.90 万 元，款式投资具体情况如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书                                                                        单元：万元 序号          款式                   拟投资总额                  拟使用召募资金投资金额         算计                                  50，710.00                  44，885.90      本款式预计斥地周期为 24 个月，分为款式筹备、工程实施、设备购置及安 装阶段，程度时期安排如下表所示：                        第一年                    第二年                 第三年     款式实施内容                   Q1   Q2   Q3   Q4    Q1    Q2   Q3    Q4   Q1   Q2    Q3   Q4      款式筹备      工程施工 设备购置及安装调试 东说念主员动手招聘及培训 设备动手陆续投产      （1）丰富公司家具与服务品类，巩固竞争上风，称心客户一站式需求      公司属于高新技艺企业，以合成生物技艺为中枢，掌持合成生物绿色制 造、微生物发酵、化学合成、自然产物索求、微囊技艺五大中枢技艺，凭借高 纯度高品性的中枢原料以及养分保健食物品牌矩阵在外洋纯熟阛阓的影响力， 同期在 B 端原料和 C 端养分保健食物领域领有的竞争上风，公司已成为 A 股营 养健康全产业链龙头企业，现存原料家具有辅酶 Q10、维生素 A、DHA、 ARA、维生素 D、维生素 K、吡喹酮等，家具服务客户波及养分保健食物、食 品添加剂、饲料添加剂、医药等领域。公司在生物制造领域已耕种多年，领有 行业最初的技艺和工艺上风，汇聚了很多优秀技艺东说念主才、领有丰富的客户资 源，在合成生物领域占据一隅之地。本款式的工艺技艺和设备选型与公司现存 家具有着很多共通之处，款式的斥地可充分阐扬公司在菌株迭代优化、智能发 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 酵控制、家具分离索求等关节积淀的技艺工艺和设备选型经验上风。同期，本 次拟新建泛酸钙出产款式，其家具主要应用于饲料添加剂、养分保健食物、医 药、日化等领域，与当前公司客户群体有着较大重复。因此，本款式的斥地有 利于公司阐扬与行业优质客户的经久合作及互信上风，加速泛酸钙家具的阛阓 导入进程，同期加强和已有客户的合作广度。   要而论之，本款式斥地有意于公司丰富家具品类，阐扬家具及业务协同效 应，巩固技艺工艺、客户资源、品牌形象等竞争上风，称心客户一站式采购需 求，提高合作粘性，提高公司盈利智力。   （2）推动生物制造泛酸钙产业化，称心下贱行业发展需求   泛酸钙是 B 族维生素物资，它是维生素 B5 的钙盐神志，等闲用于饲料添 加剂、养分保健食物、医药、日化等领域。泛酸钙能够提供东说念主体对于泛酸的补 充、措置特定皮肤问题以及刺激伤口愈合等。然而，现在我国泛酸钙的出产主 要依赖于化学合成，产量低、成本高、环境混浊严重，难以称心下贱行业的发 展需求，而公司遴荐的生物制造法出产泛酸钙是一种绿色、环保的出产方式， 与我国倡导的资源轻松型、环境友好型社会发展策略相符。通过实施这一项 目，推动公司生物制造泛酸钙产业化，不仅不错促进我国经济社会的可连接发 展，而且是公司助力全球下贱行业发展需求的重要路线。   要而论之，公司将酌量通过本次款式的斥地新增发酵工艺设备、陶瓷膜机 组、超滤机组、纳滤机组、MVR 机组等先进设施设备，以此搭建公司生物制造 泛酸钙产业化智力，推动公司在所处行业中的技艺朝上、节能降本及绿色生 产，称心下贱行业发展需求，提供更高性价比家具。   （3）顺应公司异日策略发展酌量   生物技艺产业是国度科技发展策略的要点之一，是体现一个国度科技朝上 水平的高端产业，是代表一个地域经济向中高档转型的策略性产业，2022 年 《“十四五”生物经济发展酌量》愈加强调了其在生物经济产业链体系中的重 要塞位。现在，公司还是领有纯熟的原料家具辅酶 Q10、维生素 A、DHA、 ARA、维生素 D、维生素 K、吡喹酮等，波及养分保健食物、食物添加剂、饲 料添加剂及医药等领域，现酌量蔓延至生物制造泛酸钙家具的应用开发，力求 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书 束缚丰富企业的家具类型，增强企业连接盈利智力，推动公司业务的横向扩 展，在公司既有上风基础上宝石“强化创新、引颈异日”的原则，用前瞻性的 眼神找寻养分健康领域的发展契机，完善养分健康全产业链布局。     异日，公司将加码投资合成生物技艺及聪惠型工场，用科技、绿色、低 碳、低成本打造具有品牌力、家具力的养分保健食物，践行绿色、环保、健康 的发展理念，同期加强公司旗下养分保健食物的品牌斥地、营销力度和家具渠 说念斥地，勉力成为全球养分健康全产业链的引颈者。     因此，本款式的得手实施将有助于公司通过往日经久以来在合成生物领域 所累积的丰富经验，蔓延公司家具线至生物制造泛酸钙领域，充分阐扬公司在 合成生物领域的上风，带动我国泛酸钙阛阓往低碳、环保的方上前进，并以此 巩固、强化公司发展理念，推动公司经久发展策略的进一步落地。     （1）邃密的阛阓长进为泛酸钙阛阓奠定基础     泛酸钙应用领域等闲，主要应用在饲料添加剂、养分保健食物、医药、日 化等领域。跟着东说念主们越来越意志到泛酸钙能够为东说念主类或动物带来包括诽谤皮肤 色素千里着、增强免疫力、促进代谢过程、匡助产生脂质、卵白质和碳水化合物 等诸多自制，全球泛酸钙的需求正在飞速上升。凭据 Research and Markets 发布 的数据，全球泛酸钙阛阓价值在 2022 年预计达 2.58 亿好意思元，并在 2030 年达 酸钙产量大部分来自于化学合成法，但由于当前国度政策束缚趋严以及全球环 保意志束缚增强，其产能预计会受到限定，因此，本款式遴荐生物制造法制取 更健康、安全的泛酸钙，是行业异日的主要发展趋势，具备邃密发展长进。     要而论之，得益于全球泛酸钙阛阓的稳步增长，叠加我国政策在化工行业 领域的环保要求束缚趋严以及对生物制造行业的大肆援助，我国生物制造泛酸 钙在异日将不绝保持开阔的阛阓需求空间，并为本次款式的产能消化提供需求 基础，推动款式斥地得手落地实施。     （2）公司已形成技艺平台，领有丰富技艺经验累积，具备束缚优化工艺能 力 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书   得益于在养分原料、养分保健食物末端家具、医药原料等行业多年的深 耕，公司在合成生物学环节技艺层面均已建成相应的研发平台和研发团队，拥 有体外生物合成和体内生物合成研发智力，凭借边界化的生物酶库平台，公司 已开发出多种家具并顺利进行了产业化。一方面，公司已实现了包括辅酶 Q10、维生素 A、DHA、ARA、维生素 D、维生素 K、吡喹酮等多种家具的产 业化应用，打造出了丰富种种的行业家具。另一方面，公司已在工业菌种创 制、发酵过程智能控制、家具应用开发等关节形成了完备的技艺最初上风，并 构建了以微生物细胞工场为中枢的发酵法出产工艺。公司发展于今已形成一套 完全自主的合成生物研发及出产工艺中枢技艺体系，与此同期，公司还密切关 注行业前沿科技发展趋势，束缚研发创新安妥公司策略发展的新家具及新式工 艺技艺。松抄本召募说明书签署日，公司已完成生物制造泛酸钙出产工艺中 试，出产工艺进程还是买通，已具备产业化智力。同期，依托以往合成生物工 艺技艺升级迭代和工艺设备选型经验，公司将在本款式斥地过程连接推动生物 制造泛酸钙出产的工艺改进，提高材料利用率，诽谤家具出产成本。   因此，公司完善的中枢技艺体系及出产工艺技艺升级经验将成为本款式得 以得手实施的有劲基石。   （3）公司具备邃密的企业形象，并已累积繁多优质的全球化客户资源及销 售渠说念   行为一家国内最初合成生物科技创新企业，公司致力于于以合成生物的新兴 技艺进行研发和出产安妥国度可连接性发展策略的优秀家具。凭借着公司多年 行业深耕，以及束缚通过加大对合成生物领域的研究与开发，公司已被认定为 国度级企业技艺中心，并先后承担了国度“863 酌量”款式、国度火把酌量项 目、国度海洋示范款式等国度级科技款式 9 项，省、市、区级科技款式 34 项科 技攻关款式。公司的中枢技艺和家具还得到了多项国度及省部级奖项，举例 “中国轻工业连络会科学技艺朝上奖一等奖”“福建省专利奖一等奖”“厦门 市专利奖二等奖”“厦门市科技朝上三等奖”等技艺或家具荣誉。此外，公司 还得到了“2021 年厦门企业 100 强”“2020 年厦门市龙头主干民营企业”等诸 多奖项及荣誉。   公司最初的工艺技艺、优良的家具品性、成本上风以及绿色生态标签，受 厦门金达威集团股份有限公司                                             召募说明书 到了境表里繁多客户招供，家具服务于包括世界 500 强企业在内的境表里闻名 企业。公司已与雀巢、仙乐健康、中牧股份等超 400 家客户建立养分健康家具 的合作关系，累积了诸多优质客户资源，大部分客户均已合作多年，建立了良 好的业务合作关系。与下搭客户的寂静合作，使公司能够实时了解和把持客户 的最新需求、掌持行业和家具的前沿技艺动态，可有针对性地进行家具开发和 应用领域的开拓，确保公司家具在阛阓竞争中保持先发上风。   要而论之，得益于公司经久行业深耕所扶植的优秀企业形象，且本款式的 下贱领域与公司现存客户结构有着较大重复，公司优质的客户资源和完善的营 销体系以及邃密的企业形象，均为本款式家具阛阓推广提供邃密的营销基础， 为款式的得手实施奠定有劲的客户基础。   （1）预测的主要假定条件。本款式斥地期 2 年，第 3 年动手投产，第 3 年 登科 4 年的产能利用率为 40%和 70%，第 5 年达产，以建成达产后预计产能 公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限的规矩以及对于无形资 产摊销的规矩取值；成本用度率参考公司历史经营数据计取；税费率与现在一 致。   （2）营业收入测算。家具销售单价主要系依据家具阛阓价钱因素确定，出 于严慎性探究，测算家具价钱参考历史区间中较廉价钱，为 5.50 万元/吨。凭据 上述假定条件，本款式营业收入预测如下：       款式     T3 年             T4 年          T5 年          T6-12 年   产能开释比         40.00%           70.00%      100.00%        100.00%   产量（吨）         4，000.00        7，000.00    10，000.00       10，000.00 单价（万元/吨）            5.50             5.50          5.50          5.50  收入（万元）       22，000.00        38，500.00    55，000.00       55，000.00   （3）营业成本测算。本款式的主要出产成本包括径直材料、径直东说念主工、能 耗、制造用度等。径直材料及能耗凭据出产泛酸钙家具所耗用的原材料和能源 用量取值。径直东说念主工按照产能确定的干事定员，乘以单元东说念主职工资确定。单元 东说念主职工资参考公司现存同类东说念主员薪资水平并探究每年以 5%的薪酬飞腾幅度直至 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书 达产年。制造用度包含折旧与摊销、废水废渣处置费、盘曲东说念主工、其他制造费 用。其中折旧与摊销遴荐公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年 限及对于无形资产摊销的规矩。废水废渣处置费按照产能乘以处置单价确定。 具体过程如下：                                                                   单元：万元        款式      T3 年                T4 年            T5 年           T6-12 年 营业成本               17，302.54       26，917.31        35，758.46       35，758.46 -径直材料               9，361.84       15，564.06        21，122.65       21，122.65 -径直东说念主工                 690.61          1，268.99       1，903.48        1，903.48 -能耗                 2，790.45          4，639.12       6，295.95        6，295.95 -制造用度               4，391.65          5，326.14       6，266.37        6，266.37 -包材                    68.00             119.00          170.00        170.00   （4）期间用度测算。参考公司历史经营数据中销售用度、管束用度、研发 用度占收入比例的平均值计取测算。财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷 款利率谋划。   （5）税费测算。税率主要凭据款式实檀越体现在适用税率进行谋划。其 中，增值税按照 13%谋划，企业所得税按照高新企业优惠税率 15%谋划。税金 及附加主要探究城市斥地吝惜税、训诲费附加及地方训诲附加。   （6）具体谋划过程。公司本次召募资金投资款式具体收入、成本、用度及 利润情况预计如下：                                                                   单元：万元       款式    T3 年               T4 年               T5 年            T6-12 年  营业收入        22，000.00           38，500.00         55，000.00        55，000.00  营业成本        17，302.54           26，917.31         35，758.46        35，758.46  税金及附加              6.60              11.55          430.77            454.70  管束用度         1，100.00            1，925.00          2，750.00         2，750.00  研发用度          880.00             1，540.00          2，200.00         2，200.00  销售用度          578.60             1，012.55          1，446.50         1，446.50  财务用度              93.16           327.81            559.69                 -  利润总额         2，039.10            6，765.78         11，854.58        12，390.35   所得税          305.87             1，014.87          1，778.19         1，858.55   净利润         1，733.24            5，750.91         10，076.40        10，531.79 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书      本款式达产年预计可实现营业收入（不含税）为 55，000.00 万元、净利润 部收益率为 17.92%，具有邃密的经济效益。      （三）年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇斥地款式      本款式实檀越体为刊行东说念主全资子公司金达威药业，斥地地点为内蒙古呼和 浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。      本款式拟进行“年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇斥地款式”建 设。本款式将围绕公司现在出产运营景况，新增出产车间并购置一系列出产设 备偏激他辅助设备等。本款式基于公司现已掌持的生物合成技艺出产阿洛酮糖 和肌醇，以实现对现存家具品类的补充，完善公司的家具矩阵。本款式实施将 进一步提高公司在养分原料的中枢竞争力，并推动公司家具向甜味剂领域拓 展。此外，高度自动化、智能化设备的引入将改善公司举座出产使命环境，降 低工东说念主干事强度，提高职工的使命福利水平。      本款式拟投资总额为 53，655.12 万元，公司拟插足召募资金 46，426.03 万 元，款式投资具体情况如下：                                                    单元：万元 序号         款式           拟投资总额                拟使用召募资金投资金额          算计                      53，655.12          46，426.03      本款式预计斥地周期为 24 个月，分为款式筹备、工程实施、设备购置及安 装阶段，程度时期安排如下表所示： 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书                  第一年                  第二年                 第三年  款式实施内容             Q1   Q2   Q3   Q4    Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   款式筹备   工程施工 设备购置及安装调试 东说念主员动手招聘及培训 设备动手陆续投产   （1）顺应全球“健康”趋势，称心日益增长的阛阓需求   连年来，跟着全球减糖之风的兴起、列国消费者健康意志的醒觉，多个国 家动手推出加征“糖税”的政策，阿洛酮糖行为一种自然低卡的甜味剂，在国 外被等闲地应用于食物、饮料、医疗等领域，成为最有潜力取代蔗糖的代糖。 阿洛酮糖属于珍稀单糖，具有安全性好、降血糖、抗氧化、神经保护等优点， 是一种较为逸想的蔗糖替代品。阿洛酮糖丰富的保健与药用性质，得到多国以 及消费者招供，现在还是通过好意思国、日韩、澳新等多国食物药品监督管束局批 准，固然国内阛阓正处于审批阶段，但伴跟着审批进程的束缚加速，阿洛酮糖 逐步呈现出更苍劲的阛阓需求与阛阓空间。   行为养分保健食物、医药领域的添加剂，东说念主们在肌醇制取方法日益纯熟和 种种化的同期，对肌醇在各细分领域的作用机理和应用安全性进行深入研究， 为肌醇家具扩大阛阓应用奠定基础，跟着对肌醇功能本性相识深入和肌醇应用 领域束缚拓展，肌醇需求量束缚提高，尤其是以肌醇为原料的减肥降脂保健食 品、功能饮料和含有肌醇减压降脂药品，具有较大阛阓发展潜力，同期饲料领 域在减抗替抗的需求推动下，肌醇添加需求也将连接增长。但当前阛阓上供应 的肌醇家具主要为化学合成法，作陪环保、低碳、安全等理念的深入推广，生 物合成肌醇家具的渗入率将快速提高。因此本款式将紧抓行业阛阓发展机遇， 扩大产能，称心阛阓发展需求。   （2）丰富公司家具与服务品类，优化家具结构，实现盈利增长   连年来，公司束缚加码在合成生物领域的插足，并通过合成生物技艺，以 用途为导向、以工程化为理念，对现存生物系统进行优化、联想和改造，形成 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书 新的家具。公司已围绕养分保健食物等关联细分行业建立了完善的家具体系， 但跟着我国合成生物领域技艺的快速发展，技艺迭代日益剧增，公司为保持自 身中枢竞争力，依然需要连接束缚地加大研发插足和加速家具产业化布局，在 现存家具基础上进行蔓延和拓展。松抄本召募说明书签署日，公司依托长久以 来所累积的技艺经验，已顺利对阿洛酮糖进行了出产工艺中试，肌醇已完成少 量家具销售。   通过本款式的实施，以公司现存的发酵、提纯技艺行为基础，实现阿洛酮 糖和肌醇家具的产业化，以扩展公司生物成品品类，并拓宽下贱阛阓领域，从 而优化公司家具结构，拓宽公司业务范围，推动公司家具从养分保健食物、饲 料添加剂、医药原料向甜味剂领域拓展。同期，公司将不绝对工艺技艺束缚改 进优化，从而诽谤公司出产成本，提高家具竞争力，为公司家具阛阓推广打造 成本及品性上风，增强公司家具的概括竞争智力，拓展公司盈利空间。   （3）扩伟业务边界，阐扬业务协同效应，强化竞争上风   公司秉持“关联技艺、关联家具、关联领域多元化”的发展策略，束缚加 大、加速生物工程领域的新家具研发和产业化。经过多年深耕，已累积了丰富 的家具边界化出产经验，而况，在传统发酵法和酶法的基础上，利用合成生物 学合成路线和产成品定向可控的“工程特质”，集成高效、节能、低碳的工艺 技艺，提高滚动效率，提高成品品性。现在，公司还是一语气多年景为全球辅酶 Q10 最大的出产商，已袒护养分保健食物原料及末端家具等关联细分领域繁多 闻名客户。   本款式将基于公司现存中枢技艺体系以及工艺经验和客户资源的累积，进 行阿洛酮糖和肌醇家具的产业化，阿洛酮糖和肌醇家具与公司现存家具在原材 料供应、工艺技艺、出产管束、客户资源等方面具备高度协同性。本款式的实 施将进一步丰富公司家具矩阵、完善公司中枢技艺系统，推动中枢技艺价值变 现；以此为切入点，深入挖掘现存客户需求潜力，称心客户一站式采购需求， 增强客户粘性；阐扬业务协同效应，扩大边界上风，进一步强化竞争力，提高 公司行业地位。 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书     （1）开阔的阛阓需求为款式实施提供了保障     阿洛酮糖是一种功能性糖类，不仅是低热量的健康功能糖，更具有降血 糖、控制癌变、抗炎等作用，因此其下贱应用包括食物、养分保健食物、医药 等领域。现在全球阿洛酮糖的食物领域需求量最大，医药、养分保健食物领域 需求量其次，由于其特有的保健与药辛苦能，医药领域的需求量束缚增大。据 Meticulous research 预测，到 2029 年，全球阿洛酮糖阛阓边界将达到 4.38 亿好意思 元，从 2022 至 2029 年，年均复合增长率将达到 28.6%。     对于肌醇而言，其主要应用于饲料、医药、食物等行业。在饲料领域中， 其行为水产动物必需的养分物资；在医药领域多行为辅助药物，不仅能看护东说念主 体体内正常的吐故纳新步履，而且能用于调理神经疾病、糖尿病、维生素艰辛 症、肝硬化等多种代谢类或神经性的疾病；在食物领域，肌醇常行为功能性饮 料的辅助活性补充添加剂及食物添加剂添加到功能性食物，同期，肌醇也具有 抗氧化、抗虚弱等作用，是以也多应用在养分保健食物上。等闲的应用领域为 肌醇带来了苍劲的阛阓需求。此外，伴跟着饲料禁抗、衍生减抗使命的连接推 进，为填补抗生素类家具留住的空白，肌醇求量飞速扩张。     要而论之，得益于阿洛酮糖、肌醇鄙人游领域和消费阛阓较大的增长潜 能，以及产业结构调整与发展布局的束缚深化，本款式的得手实施具备邃密的 阛阓基础。     （2）丰富的技艺和边界化出产经验累积为家具产业化提供了坚实的技艺基 础     本款式将使用生物合成技艺出产生物酶，并利用生物酶将原材料滚动为阿 洛酮糖、肌醇，款式工艺波及生物发酵、酶催化、爽气提纯等关节。松抄本募 集说明书签署日，公司已对阿洛酮糖完成出产工艺中试，买通了出产所需的完 整工艺关节，肌醇已完成少量家具销售。经过多年千里淀，公司已形成较为完善 的合成生物学技艺体系，对本项生分物酶本性进行过多年的深入研究，具备丰 富的生物酶催化出产经验。以此为依托，在异日产线斥地完成后，公司可快速 实现阿洛酮糖和肌醇的边界化出产。同期，依托公司掌持的一种酶反应自动装 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 置系统、一种改进型酶反应流量系统、一种模拟出动床一语气层析色谱系统偏激 应用以及纯化辅酶 Q10 的方法等共性技艺，不错连接优化工艺技艺，提高酶催 化、提纯工艺水平，提高滚动率，诽谤出产成本，提高家具竞争力。由此，公 司丰富的技艺和边界化出产经验累积可为阿洛酮糖和肌醇的产业化提供坚实的 技艺基础。   （3）优质的客户资源、品牌形象为产能消化提供了基础   优质的客户资源一定程度上可保证本款式产能消化。公司在行业内具有良 好的品牌影响力，领有优质且寂静的客户群体，公司凭借可靠的家具性量、良 好的信誉及宏大的营销智力，与多家企业建立了经久邃密的合作关系。松手 海洋示范款式等国度级科技款式 9 项，省、市、区级科技款式 34 项，并得到省 部级科技奖项 8 次，市级科技奖项 9 次。同期，金达威药业顺利入围 2022 年度 国度级绿色工场，为公司打造了节能环保、绿色发展标签。凭借承担的繁多国 家级科技款式与得到的荣誉，公司扶植了邃密的品牌形象，束缚提高企业闻名 度。   公司现存邃密的品牌形象和寂静的客户储备能够为本次召募资金投资款式 的实施奠定阛阓基础，同期，本次召募资金投资款式的实施也将进一步提高公 司的出产研发智力，增强品牌上风，拓展业务契机，实现良性轮回。   （1）预测的主要假定条件。本款式斥地期 2 年，第 3 年动手投产，第 3 年 登科 4 年的产能利用率为 40%和 70%，第 5 年达产，以建成达产后预计阿洛酮 糖产能 30，000 吨/年、肌醇产能 5，000 吨/年为基础测算各年产量和销量；折旧与 摊销凭据企业司帐准则并除名公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使 用年限的规矩以及对于无形资产摊销的规矩取值；成本用度率参考公司历史经 营数据计取；税费率与现在一致。   （2）营业收入测算。家具销售单价主要系依据家具阛阓价钱因素确定，出 于严慎性探究，测算家具价钱参考历史区间中较廉价钱，阿洛酮糖为 2.00 万元/ 吨、肌醇为 10.00 万元/吨。凭据上述假定条件，本款式营业收入预测如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                                                召募说明书            款式               T3 年               T4 年              T5 年        T6-T12 年         产能开释比                    40.00%          70.00%          100.00%       100.00%             产量（吨）           12，000.00          21，000.00        30，000.00      30，000.00 阿洛酮糖       单价（万元/吨）                2.00                2.00           2.00          2.00            收入（万元）           24，000.00          42，000.00        60，000.00      60，000.00             产量（吨）            2，000.00           3，500.00         5，000.00       5，000.00  肌醇        单价（万元/吨）               10.00               10.00          10.00        10.00            收入（万元）           20，000.00          35，000.00        50，000.00      50，000.00       算计产量（吨）               14，000.00          24，500.00        35，000.00      35，000.00       算计收入（万元）              44，000.00          77，000.00       110，000.00     110，000.00   （3）营业成本测算。本款式的主要出产成本包括径直材料、径直东说念主工、能 耗、制造用度等。径直材料及能耗凭据出产阿洛酮糖、肌醇所耗用的原材料和 能源用量取值。径直东说念主工按照产能确定的干事定员，乘以单元东说念主职工资确定。 单元东说念主职工资参考公司现存同类东说念主员薪资水平并探究每年以 5%的薪酬飞腾幅度 直至达产年。制造用度包含折旧与摊销、废水废渣处置费、盘曲东说念主工、其他制 造用度。其中折旧与摊销遴荐公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使 用年限及对于无形资产摊销的规矩。废水废渣处置费按照产能乘以处置单价确 定。具体过程如下：                                                                              单元：万元       款式            T3 年              T4 年                    T5 年           T6-12 年 营业成本                 36，401.46            58，761.85           79，195.40        79，195.40 -径直材料                26，715.60            44，414.69           60，277.08        60，277.08 -径直东说念主工                 1，170.19             2，145.19            3，214.77         3，214.77 -能耗                   2，711.81             4，508.38            6，118.51         6，118.51 -制造用度                 5，565.85             7，277.09            8，990.04         8，990.04 -包材                    238.00               416.50              595.00           595.00   （4）期间用度测算。参考公司历史经营数据中销售用度、管束用度、研发 用度占收入比例的平均值计取测算。财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷 款利率谋划。   （5）税费测算。税率主要凭据款式实檀越体现在适用税率进行谋划。其 中，增值税按照 13%谋划，企业所得税按照高新企业优惠税率 15%谋划。税金 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书 及附加主要探究城市斥地吝惜税、训诲费附加及地方训诲附加。   （6）具体谋划过程。公司本次召募资金投资款式具体收入、成本、用度及 利润情况预计如下：                                                      单元：万元   款式       T3 年           T4 年          T5 年         T6-12 年  营业收入        44，000.00      77，000.00   110，000.00    110，000.00  营业成本        36，401.46      58，761.85    79，195.40     79，195.40 税金及附加             13.20       152.48       671.66         671.66  管束用度         2，200.00       3，850.00     5，500.00      5，500.00  研发用度         1，760.00       3，080.00     4，400.00      4，400.00  销售用度         1，157.20       2，025.10     2，893.00      2，893.00  财务用度          343.41         823.93      1，297.54          0.00  利润总额         2，124.73       8，306.64    16，042.39     17，339.93   所得税          318.71        1，246.00     2，406.36      2，600.99   净利润         1，806.02       7，060.64    13，636.03     14，738.94   本款式达产年预计可实现营业收入（不含税）为 110，000.00 万元、净利润 部收益率为 19.44%，具有邃密的经济效益。   （四）信息化系统斥地款式   本款式实檀越体为刊行东说念主。本款式将以公司现存信息系统架构为基础，通 过再行酌量公司信息系统架构、升级改造主营业务软件系统，为各种中枢业务 建立自动化、范例化的使命进程以及智能化的管控技能，如升级办公系统 （OA）、企业资源酌量系统（ERP），引进 MES 智能制造系统、供应链管束 系统（SRM）、客户关系管束系统（CRM）以及仓储管束系统（WMS）等信 息化系统。本款式的实施将打造完善的信息化管束平台，为各种中枢业务建立 自动化、范例化的使命进程以及智能化的管控技能，促进公司环节业务信息能 够实时高效地在采购、出产、研发、财务及阛阓等各部门间传递，并实现母、 子公司各业务板块间的信息互联互通，从而进一步提高公司信息化程度、提高 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书 办公效率、增强公司的中枢竞争力，为公司异日业务连接发展奠定坚实的基 础，为公司策略想法的实现提供信息化技艺援助。      本款式拟投资总额为 15，251.12 万元，公司拟插足召募资金 14，412.22 万 元，具体明细如下：                                                                       单元：万元 序号          款式                   拟投资总额                 拟使用召募资金投资金额          算计                                15，251.12                  14，412.22      本款式预计斥地周期为 36 个月，分为款式筹备、工程实施、设备购置及安 装调试、东说念主员招聘及培训、款式实施等各阶段，程度时期安排如下表所示：                        第一年                  第二年                  第三年 款式实施内容                   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2    Q3    Q4   Q1   Q2    Q3   Q4      款式筹备      工程实施 设备购置及安装调试     东说念主员招聘及培训      款式实施      （1）顺应数字化海浪，深化数据赋能提高管束水平      党的十八大以来，我国数字经济发展速率之快、放射范围之广、影响程度 之深前所未有，推动着出产生计方式发生深刻变革。在数字化海浪下，企业信 息化斥地成为势在必行，而况企业信息化的斥地对其长足发展具有重要作用， 信息的有用流通能够匡助企业提高运营管束水平。现在，公司已初步建立 OA、ERP 等信息化系统，在东说念主、财、物、产、供、销等业务进程方面建立起信 息化的管束模式，并在公司发展过程中束缚优化升级信息系统，以称心公司实 际业务发展需求。现在公司境表里控股的子公司超 20 家，且各下属公司信息化 厦门金达威集团股份有限公司                     召募说明书 程度与需求情况存在各异，作陪公司业务发展，公司现存信息化程度已难以支 撑各子公司之间的业务协同和数据交叉统计。而况，当研发、出产、销售等团 队在不同的、不连贯的系统中使命时，就会出现信息孤岛，从而酿因素歧且无 法协同。因此，公司需要升级、完善信息化系统，将各子公司信息化系统纳入 母公司举座信息化斥地中，通过升级或引进 OA、ERP、MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，打造较为完善的信息化管束平台，以实现数据在不同公司间 有用流动。   除了构建完善的信息化管束平台以及将子公司与母公司信息化系统进行串 联外，公司还将注意不同信息系统之间的贯串，因出产、运营关联文档、材料 清单、供应商、客户等贵府需要在种种断开贯串的信息系统中进行管束，不同 的系统也会导致数据孤岛，影响家具开发、制造、质地、服务、采购等之间的 可见性。因此，本款式将买通各信息系统之间的贯串，增强公司信息流动性。   要而论之，本次募投款式的实施将实现子母公司信息互联互通，并促进公 司业务环节信息能够实时高效地在不同部门间流通传递，迫害信息孤岛，深化 数据赋能，从而有意于拯救配置资源以及集成化管束，束缚提高公司的管束水 平。   （2）促进出产自动化，提高智能制造水平，确保家具性量寂静性   公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物末端 家具）、饲料添加剂的研发、出产及销售业务。前述领域家具对出产工艺的先 进性和可靠性建议更高的要求，需保证特定出产参数的寂静性。同期，公司产 品径直面向消费者，与其健康、安全息息关联，质地的可溯源体系更是消费者 选藏的需乞降功能。此外，由于公司家具种类较多，出产不同家具所需工序存 在各异，投料时期节点以及所需量等齐有严格要求，东说念主工操作可能存在较大误 差，进而影响家具的质地与功效。   为此，公司利用本次信息化系统斥地款式，通过出产调度、酌量监控，实 时传递出产过程数据，匡助出产东说念主员意会并处理出产制造各个关节中碰到的问 题，并为之后出产进程的升级优化提供数据基础。系统建成后，能够动态集结 家具工序产量、测试数据、出动景况、过程良率等参数，保障通盘制造出产过 厦门金达威集团股份有限公司                      召募说明书 程的透明化，实现降本增效。   本款式将对必要设备、关节进行自动化升级改造，减少东说念主工干豫，提高公 司家具出产的寂静性和范例性，减少出产损耗，诽谤东说念主工成本；安装数据集结 与识别设备，实现对出产设备和环节控制节点的实时监测预警；诱骗 MES 系 统，将集结数据凭据业务需求进行汇总分析，形成可视化的分析申报，凭借系 统、全面的数据链实现全过程可视化的记忆体系。而况，利用上述数字化技艺 与器具实现公司出产的精益分析与管束，从而全面提高公司智能制造水平，确 保家具性量的寂静性。   （3）加大安全斥地，全面提高公司信息安全水平   公司是国内养分健康全产业链的头部企业，是全球辅酶 Q10 最大的出产 商，现存原料家具辅酶 Q10、维生素 A、DHA、ARA、维生素 D、维生素 K、 吡喹酮等，这要求公司建立较高水平的信息安全防护系统。一方面，公司家具 大多属于配方秘密家具，因此对信息存储安全的要求较高；另一方面，公司产 品品类较多，对出产关联信息管束要求较高，若出产信息管束系统遭受入侵、 修改、增多或删除等不解侵害，将对公司及社会酿成较大影响和危害。此外， 得益于公司高纯度高品性的中枢原料以及养分保健食物品牌矩阵在外洋纯熟市 场的影响力，公司同期在 B 端原料和 C 端养分保健食物末端家具领域领有竞争 上风，公司客户遍布海表里多个国度或地区，一定程度上增多了客户信息管束 难度，若公司信息系统不可较好管束、秘密客户信息，将会影响公司后续连接 经营智力。   为此，本次款式信息安全将从技艺和管束两方面进行保障斥地，技艺方面 包括物理环境、集结安全、应用及数据安全等，管束方面包括安全管束轨制、 系统斥地管束和系统运维管束等。信息安全斥地举座分夯实基础、安全强化、 全局优化三个阶段进行，涵盖安全鸠合管束平台、舛错扫描服务、安全评估服 务、通报预警服务、要挟分析和处置服务等内容，款式建成后将全面提高公司 的信息安全斥地水平，打造一个较为完善的信息安全保障体系，有用保障公司 信息安全存储与传输，赋能公司的业务安全稳健运营。 厦门金达威集团股份有限公司                    召募说明书   （1）款式安妥国度产业政策   连年来，全球数字经济边界连接扩大，数字化转型加速，深刻影响世界经 济款式。面对复杂的外部发展环境，数字经济“寂静器”的作用越发突显，世 界各主要经济体紧跟时间大趋势，奋勇加入数字化转型行列。我国也开启数字 中国的斥地，出台一系列政策推动中国式当代化发展。2023 年 2 月，中共中 央、国务院印发《数字中国斥地举座布局酌量》，从顶层联想对数字中国斥地 进行全局酌量，指出斥地数字中国事数字时间鼓励中国式当代化的重要引擎， 是构筑国度竞争新上风的有劲撑持；加速数字中国斥地，对全面斥地社会主义 当代化国度、全面鼓励中华英才伟大复兴具有重要酷好和潜入影响。2022 年 1 月，国务院发布《“十四五”数字经济发展酌量》，指出要指挥企业强化数字 化念念维，提高职工数字技能和数据管明智力，全面系统推动企业研发联想、生 产加工、经营管束、销售服务等业务数字化转型。2021 年 12 月，工信部发布 《制造业质地管束数字化实施指南（试行）》，强调把数字化斥地行为鼓励质 量管束数字化发展的干线，加速数字技艺在质地管束中的创新应用。2021 年 3 月，十三届宇宙东说念主大四次会议通过《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十 四个五年酌量和 2035 年远景想法选录》，其指出要打造自主可控的象征解析体 系、模范体系、安全管束体系，加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影 响力的工业互联网平台，鼓励“工业互联网+智能制造”产业生态斥地。   此外，《对于援助民营企业加速转变发展与转型升级的实施意见》《对于 促进制造业家具和服务质地提高的实施意见》《对于深化“互联网+先进制造 业”发展工业互联网的带领意见》以及《中国制造 2025》等政策策略均饱读吹支 持企业数字化转型升级。因此，在上述有意布景下，本款式将加大信息化系统 的斥地插足，在公司进一步扩大产能边界的同期，保障家具性量和出产效率， 提高公司举座的运营管束水平，有意于公司在异日阛阓中保持竞争上风。   （2）信息技艺快速发展为款式落地实施提供技艺撑持   跟着科技的束缚发展，信息技艺已成为推动全球经济朝上，改善东说念主类生计 的环节力量，以东说念主工智能、5G、物联网、大数据为代表的新一代信息技艺正深 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 刻改变着东说念主们的出产、生计方式。信息技艺在企业中的应用主要分为四类：一 是自动化的联想、出产系统，能够大大提高企业的干事出产率、家具性量和产 品阛阓化速率；二是业务处理系统，可将下层使命主说念主员从大批重复、繁琐的数 据处理中摆脱出来，从而提高使命效率与使命质地；三是管束信息系统，可将 企业行为一个举座来进行全面的信息管束，加强统计、分析和申报功能，称心 公司中低层管束需求；四是决策撑持系统，匡助高管进行策略决策并提高使命 效率。经过多年的升级迭代，信息技艺已发展到较高水平，可运用于百行万企 的信息化斥地中，并能够针对不同行业企业的本性联想出独具特色且称心于其 现实需求的信息化系统。   现在，阛阓上有 OA、ERP、MES、SRM、CRM、WMS、PLM 等繁多发展 较为纯熟的信息化软硬件系统，涵盖企业运营管束的产、供、销以及财务等信 息化管束需求，能够有用改善企业的使命效率以及提高管束水平。综上，当前 的信息化技艺水平将为本款式的得手落地实施提供技艺撑持，助力公司信息化 管束水平全面提高。   （3）公司领有专科团队且信息化管束经验丰富   多年来，公司一直注意日常运营的信息化管束，对信息化系统管束方面已 有较为深刻的意会并累积了一定的操作经验。经过多年的运营，公司现在还是 组建了特意的电商运营团队以及信息化系统斥地团队，能够保证公司现存业务 的有用运转，且其对异日行业的数字化、智能化发展有着深刻意会，可创见性 地应付异日信息化发展。同期，公司已平缓建立并完善 OA、ERP 等信息化系 统，集团总部及旗下各子公司的 ERP 系统能够初步整合财务、采购、仓储、生 产、销售、物流、东说念主力资源等中枢关节，保障各公司的业务运转，基本实现业 务进程的信息化管控，为后续信息化斥地提供轨制保障。   此外，基于公司对行业的充分了解，以及对里面运营的严格管控，使得公 司能够在信息化系统实施的过程中提供完整、准确的数据参数，有意于系统调 试，提高了信息化系统与公司出产模式的契合度，减少系统故障率，有用提高 公司智能制造水平，保障公司业务边界扩张后的运营管束。   要而论之，公司专科的信息化斥地与管束团队，偏激信息化款式实施、运 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 用、管束经验将有助于本款式的得手实施，为异日新系统的搭建提供实施基 础。   本款式不新增产能，不波及效益测算。   本款式不径直创造经济效益，但本款式的实施不错提高公司业务操作与管 理的信息化、数字化程度，推动公司提效降本，提高服务智力和服务质地，并 增强风险管控智力，促进公司可连接发展。      （五）补充流动资金   公司拟以本次刊行所召募资金不越过 44，759.00 万元用于补充流动资金，以 称心公司主营业务连接发展的资金需求，并改善公司资产结构，提高抗风险能 力。   公司本次召募资金未用于支付东说念主职工资、货款、铺底流动资金等非白叟道 支拨，本次刊行所召募资金用于补充流动资金算计不越过 44，759.00 万元，不超 过本次召募资金总额的 30%，安妥《证券期货法律适宅心见第 18 号》的关联规 定。   （1）为业务边界增长提供流动资金援助   作陪公司家具品类的束缚丰富、品牌影响力的提高以及新客户资源的积 累，营收智力连接增长，异日作陪公司新家具束缚插足阛阓，其营收边界将快 速增长，应收账款、存货等对流动资金的占用也将随之增长。同期，公司高度 选藏研发插足，束缚布局新家具开发以及工艺改进研发，以为公司异日保持增 长提供新的增长点以及提高现存家具的质地、成本竞争力。其次，公司本次募 投斥地款式总插足为 151，616.24 万元，拟通过召募资金插足 135，375.38 万元， 以自有资金插足 16，240.86 万元。公司需要插足相应边界的自有资金保障本次募 投款式的得手实施。流动资金增多可为公司东说念主才军队斥地以及研发智力、运营 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 智力提高、本次募投款式的得手实施提供连接性的援助。因此公司有必要通过 召募资金补充流动资金，保障公司业务边界连接快速增长。   （2）拓展融资渠说念，诽谤经营风险   经久以来，公司主要依靠银行融资贷款、本人出产经营累积等措置业务发 展带来的资金需求，融资渠说念相对单一。公司通过本次召募资金补充流动资 金，将在填补流动资金缺口的同期，减少外部银行借款，有意于公司诽谤融资 成本，增强资金实力和偿债智力，从而有用诽谤经营风险，为公司业务的寂静 开展夯实基础。   本次刊行的部分召募资金用于补充流动资金，安妥公司当前的现实发展情 况，有意于增强公司的老本实力，称心公司经营的资金需求，可优化公司老本 结构，使业务经营愈加稳健，保障公司健康可连接发展。本次召募资金用于补 充流动资金安妥《上市公司证券刊行注册管束办法》等法例对于召募资金运用 的关联规矩，具备可行性。此外，公司建立了以法东说念主治理为中枢的当代企业制 度，形成了范例有用的法东说念主治理结构和里面控制环境。公司制定了《召募资金 使用管束办法》，对召募资金的存储、审批、使用、管束与监督作念出了明确的 规矩，以在轨制上保证召募资金的范例使用，具备可行性。   三、公司本次召募资金投资款式与现存业务的关系   公司主营业务为养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物终 端家具）和饲料添加剂的研发、出产及销售，本次召募资金投向“辅酶 Q10 改 扩建款式”、“年产 10，000 吨泛酸钙斥地款式”、“年产 30，000 吨阿洛酮糖、 年产 5，000 吨肌醇斥地款式”、“信息化系统斥地款式”及补充流动资金。   （一）辅酶 Q10 改扩建款式   现在，公司是全球最大的辅酶 Q10 出产企业，辅酶 Q10 是公司现存主要产 品。为称心辅酶 Q10 的订单需求，公司已将大部分的发酵设施优先用于辅酶 Q10 的出产，从而影响了 DHA、ARA 等其它家具的正常出产。此外，现在厂 区发酵出产设施分别位于三个车间，对能耗控制、东说念主员操作、现场管束等均存 在一定的限定。为措置辅酶 Q10 阛阓边界快速增长带来的产能瓶颈问题，以及 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书 更好地对出产过程进行管束，公司酌量在原厂区新建一座特意出产辅酶 Q10 的 发酵车间，并购置配套的发酵设施，原有发酵车间则按公司家具的订单需务实 行柔性化出产。本款式与公司现存出产经营、技艺水情切管明智力等相适当， 公司在阛阓、东说念主员、技艺、管束等方面均有纯熟的进程和经验。因此，该募投 款式的实施与公司现存业务具有高度关联性。   （二）年产 10，000 吨泛酸钙斥地款式   公司本次募投款式“年产 10，000 吨泛酸钙斥地款式”主要家具是泛酸钙。 现在，公司为中国老本阛阓养分健康全产业链龙头企业，业务袒护上游养分原 料出产与供应、中游家具出产及下贱品牌运营与末端家具销售。在养分原料生 产端，公司属于高新技艺企业，以合成生物技艺为中枢，掌持合成生物绿色制 造、微生物发酵、化学合成、自然产物索求、微囊技艺五大中枢技艺。   往日，泛酸钙主要通过化学合成的方法出产，跟着生物技艺的发展，生物 合成法逐步取代了化学合成法成为主流。生物合成法主要利用微生物发酵产生 泛酸钙，具有高效、节能、低碳的出产上风，能够提高滚动效率，提高成品品 质。依托公司已掌持的合成生物绿色制造、微生物发酵、自然产物索求等中枢 技艺，该募投款式将遴荐微生物发酵工艺出产泛酸钙。本款式的工艺技艺和设 备选型与公司现存家具有着很多共通之处，可充分阐扬公司在菌株迭代优化、 智能发酵控制、家具分离索求等关节积淀的技艺工艺和设备选型经验上风。另 一方面，泛酸钙是一种水溶性 B 族维生素，是维生素 B5 的钙盐神志，等闲运 用于饲料添加剂、养分保健食物等领域，与公司现在辅酶 Q10、维生素等原料 家具的下贱领域有着较大重复。   因此，公司可充分利用现存的养分原料的出产工艺技艺和销售渠说念，阐扬 技艺协同效应和渠说念协同效应，丰富公司家具与服务品类，巩固竞争上风，满 足客户一站式需求。款式建成后，公司在饲料添加剂、养分保健食物及医药领 域的概括竞争实力将得到进一步提高，并助力公司实现经久可连接健康发展。 因此，本款式与公司现存主营业务具有密切的计算，安妥公司发展策略。   （三）年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇斥地款式   公司本次募投款式“年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇斥地项 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 目”拟出产家具是阿洛酮糖和肌醇。   本款式将使用合成生物技艺出产生物酶，并利用生物酶将原材料滚动为阿 洛酮糖、肌醇，款式工艺波及生物发酵、酶催化、爽气提纯等关节。经过多年 千里淀，公司已形成较完善的合成生物学技艺体系，对本项生分物酶本性进行了 充分深入研究，具备丰富的生物酶催化出产经验，可快速实现阿洛酮糖和肌醇 的边界化出产。公司凭借一种酶反应自动装配系统、一种改进型酶反应流量系 统、一种模拟出动床一语气层析色谱系统偏激应用以及纯化辅酶 Q10 的方法等共 性技艺，不错连接优化工艺技艺，提高酶催化、提纯工艺水平，提高滚动率， 诽谤出产成本，提高家具竞争力。此外，肌醇属于 B 族维生素，有着和维生素 B1 相似的功能活性，其在饲料领域有等闲需求；肌醇家具应用于养分保健食 品、医药及日化等领域，与当前公司客户群体有着较大重复。   公司宝石“强化创新、引颈异日”的原则，用前瞻性的眼神找寻养分健康 领域的发展契机，完善养分健康领域的全产业链布局。本项生分产养分原料肌 醇及阿洛酮糖能够丰富和拓展公司家具与服务品类，优化公司家具结构，系公 司完善养分健康领域布局的重要举措。因此，本款式与公司现存主营业务具有 密切的计算，安妥公司发展策略。   （四）信息化系统斥地款式   本款式的实施是公司发展策略酌量的重要组成部分，主要以现存信息化构 架为基础，引进、开发信息化系统并对现存系统进行升级，以提高公司的信息 化水平，实现资源有用利用，提高办公效率，提高企业的中枢竞争力，增强业 务增长的实力和潜力。在中枢技艺关联度方面，款式的实施以现存信息系统为 基础，通过引进 MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，吝惜升级 OA、ERP 等信息化软硬件系统，实现公司与各子公司或公司里面各部门、各业务板块间 的信息分享，增强业务协同性，提高公司对主营业务数据的集成管束与应用能 力，为科学管束决策的制定提供撑持。因此，本款式与公司主营业务、中枢技 术之间存在高度关联性。   （五）补充流动资金   该款式的实施有助于公司发展策略的鼓励，并为业务发展提供资金保障。 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书 通过本次刊行补充流动资金，不错进一步缓解公司经营性资金压力，称心公司 主营业务的发展需求，同期改善公司资产结构，诽谤公司资金流动性风险，增 强公司抵御风险和可连接发展的智力。   四、刊行东说念主的实施智力及资金缺口的措置方式   （一）实施智力   针对本次募投款式，公司在东说念主员、技艺、专利、阛阓等方面齐进行了充分 的准备，公司具备募投款式的概括执行智力。关联情况如下：   东说念主员储备方面，公司行为一家以合成生物技艺为中枢的高新技艺企业，尤 其注意技艺研发团队的梯队斥地，现在领有多学科专科布景、新老诱骗、单干 明确、上风互补的技艺创新东说念主才梯队。公司既有的专科东说念主才储备和科学的管束 机制、优良的研发条件、体系化的研发款式和课题均为募投款式的实施提供了 邃密的东说念主力资源保障。异日，公司将不绝引进高端技艺东说念主员，研发军队的边界 将束缚扩大，为本次召募资金投资款式的斥地提供了高教诲东说念主才储备。   松手 2024 年 6 月 30 日，公司职工东说念主数共计 2，047 东说念主，其中出产东说念主员 1，015 东说念主、销售东说念主员 253 东说念主、研发东说念主员 218 东说念主。研发东说念主员按学历结构辨别，领有本科 或研究生学历的职工比例占 69.27%，包括硕士研究生 48 东说念主以及本科生 103 东说念主，公司还是为实施本次募投款式所需的各种出产、销售、研发东说念主才进行了充 分的储备。   得益于公司在合成生物领域的终年深耕，现在公司已掌持合成生物绿色制 造、微生物发酵、化学合成、自然产物索求、微囊技艺五大中枢技艺，在合成 生物学环节技艺层面均建有相应的研发平台和研发团队，领有体外生物合成和 体内生物合成研发智力和边界化的生物酶库平台，已开发出多种家具并顺利进 行了产业化，如辅酶 Q10、DHA、ARA 等。另一方面，公司已在工业菌种创 制、发酵过程智能控制、家具应用开发等关节形成了完备的技艺最初上风，并 构建了以微生物细胞工场为中枢的发酵法出产工艺。 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书   松手 2024 年 6 月 30 日，公司已承担国度“863 酌量”款式、国度火把酌量 款式、国度海洋示范款式等国度级科技款式 9 项，省、市、区级科技款式 34 项，并得到福建制造业企业 100 强、国际阛阓优质供应商与合作伙伴、厦门企 业 100 强等荣誉奖项，其明星单品辅酶 Q10 还曾被工业和信息化部、中国工业 经济连络会连络授予“制造业单项冠军家具”称号。   松手 2024 年 6 月 30 日，公司领有专利 189 项，其中发明专利 142 项，实 用新式专利 39 项，外不雅联想专利 8 项，为本次募投款式产业化奠定了技艺基 础。松抄本召募说明书签署日，公司已对泛酸钙及阿洛酮糖完成出产工艺中 试，买通了出产所需的完整工艺关节；肌醇已完成少量家具销售，家具性量稳 定。因此，公司在合成生物家具制造领域领有淳朴的技艺储备和累积，将为募 集资金投资款式的开展打下坚实的基础。   公司凭借行业最初的生物技艺和过硬的家具性量，扶植了邃密的企业形 象，家具远销外洋多个国度和地区。在境表里阛阓，公司与闻名企业雀巢等公 司建立了合作伙伴关系，并与多家优质养分保健食物、饲料、衍生、化工、制 药企业保持着邃密的合作关系，如雀巢、仙乐健康、中牧股份等均与公司建立 了经久业务交易。公司阐扬行业内的标杆作用，已在养分保健食物、动物养分 食物添加剂、化工、医药等繁多下贱阛阓累积了一批优质客户资源，为泛酸 钙、阿洛酮糖和肌醇的阛阓推广奠定了邃密基础。公司现存客户资源为召募资 金投资款式的家具和产能消化提供了邃密阛阓基础。   （二）资金缺口的措置方式   本次募投款式总投资额为 196，375.24 万元，拟使用召募资金投资金额为 公司可凭据召募资金拟投资款式现实程度情况以自筹资金先行插足，并在召募 资金到位后按照关联法例规矩的模范给以置换。   五、本次召募资金投资款式拓展新家具的关联情况   公司本次募投款式“辅酶 Q10 改扩建款式”主要家具辅酶 Q10 家具属于发 行东说念主现存主要家具，“年产 10，000 吨泛酸钙斥地款式”和“年产 30，000 吨阿洛 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 酮糖、年产 5，000 吨肌醇斥地款式”主要家具泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇属于发 行东说念主拓展的新家具。泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇是公司依托完善的合成生物学技 术体系，利用公司丰富的生物酶催化出产经验和边界化的生物酶库平台对现存 养分健康领域家具进行的丰富和拓展，与公司既有辅酶 Q10、维生素 A、 DHA、ARA 等家具同属于养分原料，与公司现存业务具有密切计算。   （一）建成之后的营运模式、盈利模式，是否需要连接的大额资金插足   公司自成立以来，驻足于养分原料制造，连接宝石“强化创新、引颈未 来”的原则，用前瞻性的眼神找寻养分健康领域的发展契机，完善养分健康全 产业链布局。为保障募投款式运营及研发团队的寂静性，公司以现存辅酶 Q10 家具的出产主体金达威药业行为实檀越体。本次募投款式行为公司在养分原料 业务中对现存家具进行的丰富和拓展，营运模式及盈利模式与现存模式不存在 重要各异。此外，本次募投款式具有邃密的经济效益，款式建成后无需连接的 大额资金插足，公司仅需插足与日常运营关联的必要支拨。   （二）本次募投款式所需的技艺、东说念主员、专利储备   为了本次募投款式的得手实施，公司已充分调动本人资源，在技艺、东说念主员 专利等方面进行了较为充分的准备，为本款式的得手实施提供有劲保障。具体 情况可参见本召募说明书“第七节 本次召募资金运用”之“四、刊行东说念主的实施 智力及资金缺口的措置方式”之“（一）实施智力”。   六、本次刊行安妥国度产业政策和板块定位   （一）安妥国度产业政策 规矩的限定类及淘汰类产业。   凭据国度发展转变委发布的《对于作念好 2018 年要点领域化解满盈产能使命 的见告》（发改运行〔2018〕554 号）、《对于作念好 2019 年要点领域化解满盈 产能使命的见告》（发改运行〔2019〕785 号）、《对于作念好 2020 年要点领域 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 化解满盈产能使命的见告》（发改运行〔2020〕901 号）以及《对于印发过期产能使命考核实施决策>的见告》（工信部联产业〔2011〕46 号）、 《2015 年各地区淘汰过期和满盈产能想法任务完成情况》（工业和信息化部、 国度能源局公告 2016 年第 50 号）等关联政策文献的规矩，本次召募资金投资 款式不波及过期或满盈产能行业。   凭据《对于加强高耗能、高排放斥地项生分态环境源流防控的带领意见》 （环环评〔2021〕45 号）的关联规矩，“两高”款式暂按煤电、石化、化工、 钢铁、有色金属冶真金不怕火、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国度如 有明确规矩的，从其规矩。   凭据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司养分保健食物原料、 饲料添加剂业务所属行业为“食物及饲料添加剂制造”（C1495），公司养分 保健食物末端家具业务所属行业为“保健食物制造”（C1492）。公司主营业 务与本次召募资金投资款式均不波及上述高耗能、高排放行业。   （二）安妥板块定位   公司是一家养分健康全产业链龙头企业，主要从事养分保健食物（包含营 养保健食物原料和养分保健食物末端家具）和饲料添加剂的研发、出产及销售 业务。公司宝石“强化创新、引颈异日”的原则，用前瞻性的眼神找寻养分健 康领域的发展契机，完善养分健康全产业链布局，勉力成为全球养分健康全产 业链的引颈者。   公司业务模式纯熟、经营事迹寂静，是具有行业代表性的优质企业。公司 主营业务及本次刊行召募资金投资款式安妥主板定位要求。   综上，经核查，本次刊行称心《注册办法》第三十条对于安妥国度产业政 策和板块定位（召募资金主要投向主业）的规矩。   刊行东说念主所属行业为食物制造业，主营业务为养分保健食物（包含养分保健 食物原料和养分保健食物末端家具）、饲料添加剂的研发、出产及销售，本次 召募资金投向“辅酶 Q10 改扩建款式”、“年产 10，000 吨泛酸钙斥地款式”、 “年产 30，000 吨阿洛酮糖、年产 5，000 吨肌醇斥地款式”、“信息化系统斥地 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 的见告》（国发[2016]72 号）《对于作念好 2020 年要点领域化解满盈产能使命的 政法例与其他范例性文献的关联规矩，公司本次募投款式不波及产能满盈行 业、限定类及淘汰类行业，安妥国度产业政策要求，不存在需要取得主管部门 意见的情形。      七、本次刊行对公司的影响分析      （一）对公司经营管束的影响   本次刊行募投款式围绕公司主营业务张开，安妥国度关联产业政策和公司 异日举座策略发展标的，有助于公司对现存家具进行丰富和拓展，完善养分健 康领域的全产业链布局，提高阛阓竞争力，实现公司可连接发展，具有邃密的 阛阓发展长进和经济效益。      （二）对公司财务景况及盈利智力的影响   本次发即将进一步扩大公司的资产边界和业务边界，进一步增强公司老本 实力，有意于提高公司抗风险智力。本次刊行召募资金到位后，由于募投款式 建成投产并产奏效益需要一定时期，短期内公司净资产收益率及每股收益可能 有所下降；但募投款式投产后，跟着款式效益平缓走漏，公司利润增长将平缓 实现，经营步履现款流入将平缓增多，净资产收益率及每股收益将有所提高， 公司中枢竞争力、行业影响力和可连接发展智力将进一步增强。      （三）因实施本次募投款式而新增的折旧和摊销对刊行东说念主异日经营事迹的 影响   本次募投款式完成后，公司将新增固定资产及无形资产共计 120，342.61 万 元，按公司现行折旧摊销政策，本次募投款式建成后，公司每年将新增折旧及 摊销用度共计 9，155.57 万元。2021 年至 2023 年，公司平均营业利润率为 款式建成投产后仅需新增营业收入约 57，509.86 万元，即达产率达到 25.33%时 可消化新增折旧及摊销用度的影响，确保营业利润水平不下降。   由于新建募投款式在斥地完成后需要试产磨合，阛阓开发需平缓鼓励，募 厦门金达威集团股份有限公司                召募说明书 投款式将分年达产，效益平缓走漏，因此，在募投款式尚未完全达产的情况 下，新增折旧、摊销对当期利润会有一定影响。款式达产后，跟着营业收入提 高，公司盈利智力将泄漏提高，公司本次对于召募资金投资款式效益测算成本 中还是包含了新增折旧、摊销等用度。 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书               第八节 历次召募资金运用    一、最近五年内召募资金的基本情况   最近五年内，公司不存在通过配股、增发、可转念公司债券等方式召募资 金的情况。    二、上次召募资金使用情况   经中国证监会《对于核准厦门金达威集团股份有限公司非公开刊行股票的 批复》（证监许可[2016]1787 号）核准，公司于 2016 年向特定投资者非公开发 行东说念主民币普通股 4，048.19 万股，刊行价钱为每股东说念主民币 16.60 元，召募资金总 额为 67，200.00 万元，扣除刊行用度 1，638.24 万元后，现实召募资金净额为 了审验，并于 2016 年 9 月 22 日出具了信会师报字[2016]第 116206 号《验资报 告》。松手 2017 年 12 月 31 日，公司召募资金用途未发生变更或款式延期，募 集资金专户余额为 0 元，关联召募资金账户均已销户。    三、无需编制上次召募资金使用情况申报的说明   凭据中国证监会《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》：“上次召募资 金使用情况申报对上次召募资金到账时期距今未满五个司帐年度的历次召募资 金现实使用情况进行说明，一般以年度末行为申报出具基准日，如截止最近一 期末召募资金使用发生现实性变化，刊行东说念主也可提供截止最近一期末经鉴证的 前募申报。司帐师应当以积极方式对上次召募资金使用情况申报是否还是按照 关联规矩编制，以及是否真实反馈了上市公司上次召募资金使用情况发表鉴证 意见。”   公司上次召募资金到账时期距今已满五个司帐年度，且最近五个司帐年度 内不存在通过配股、增发、可转念公司债券等方式召募资金的情况，因此公司 本次向不特定对象刊行可转念公司债券无需编制上次召募资金使用情况申报， 亦无需遴聘司帐师事务所对上次召募资金使用情况出具鉴证申报。 厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书     四、历次融资召募资金用途的变更情况    公司历次融资包括 2011 年头度公开刊行、2016 年非公开刊行股票。其中    （一）经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议、 地点、实檀越体及延期的议案》，公司将召募资金用于“微生物发酵法年产 金 1，000.00 万元，共计 7，500.50 万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托电 工业园区用于 DHA 发酵部分插足，变更实檀越体为金达威药业；公司将召募资 金用于“微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸（DHA）款式”中款式斥地 投资 1，000.50 万元、流动资金 500.00 万元，共计 1，500.50 万元变更实施地至厦 门市海沧区阳光西路 299 号用于 DHA 粉剂成品部分插足。公司将召募资金用于 “ 微 生 物 发 酵 法 年 产 250 吨 花 生 四 烯 酸 （ ARA ） 项 目 ” 中 项 目 建 设 投 资 自治区托克托县托电工业园区用于 ARA 发酵部分插足，变更实檀越体为金达威 药业；公司将召募资金用于“微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸（ARA）项 目”中款式斥地投资 999.78 万元、流动资金 500.00 万元，共计 1，499.78 万元变 更实施地至厦门市海沧区阳光西路 299 号用于 ARA 粉剂成品部分插足。    （二）经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第七次会议、2013 年度股东大会审议通过的《对于公司断绝和延期部分召募资金投资款式的议 案》，公司断绝 DHA 款式和 ARA 款式中由公司负责实施的粉剂成品部分，改 用公司使用自有资金并于 2011 年度完成斥地的食物养分强化剂项生分产。上述 部 分 项 目 终 止 实 施 后 ， DHA 项 目 和 ARA 项 目 所 需 投 资 总 额 分 别 调 整 至    （三）经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会 议、2015 年第二次临时股东大会审议通过的《对于断绝上次召募资金投资款式- 研发中心款式并将上次剩余召募资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议 案》，将上述粉剂成品部分款式金额中的 2，895.40 万元（含 DHA 款式结余的 4.6 万元）永久补充流动资金；同期决定断绝实施“研发中心款式”，并将该款式 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 扣除应付未付设备款后剩余的召募资金 2，888.55 万元永久补充流动资金。   （四）经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审 议通过的《对于公司变更部分超募资金用途暨使用超募资金为好意思国全资子公司 KUC Holding 内保外贷支付银行保证金的议案》 ，公司断绝使用超募资金 余下的出资，断绝实施使用超募资金 4，600 万元东说念主民币投资国鼎生物科技股份 有限公司。这次变更用途的超募资金算计 5，605 万元东说念主民币用于为好意思国全资子 公司 KUC Holding 内保外贷支付部分银行保证金。凭据《中小企业板信息败露 业务备忘录第 29 号：召募资金使用》的关联规矩：“上市公司将超募资金用于 在建款式及新款式，保荐机构、颓靡董事应出具专项意见，安妥本所《股票上 市规则》第九章、第十章规矩应当提交股东大会审议的，还应提交股东大会审 议。”同期，凭据《深圳证券交易所股票上市规则》的关联规矩，“购买或出 售资产、对外投资”等交易行动，需要提交股东大会审议的模范为：“ 交易波及的资产总额同期存在账面值和评估值的，以较高者行为谋划数据； 近一个司帐年度经审计营业收入的 50%以上，且完全金额越过 5，000 万元东说念主民 币； 一个司帐年度经审计净利润的 50%以上，且完全金额越过 500 万元东说念主民币； 产的 50%以上，且完全金额越过 5，000 万元东说念主民币； 上，且完全金额越过 500 万元东说念主民币。”   公司本次拟变更的“使用超募资金与厦门大学资产经营有限公司共同出资 设立厦门金达威食物安全检测有限公司”款式和“使用超募资金认购国鼎生技 不越过 500 万股普通股的投资”款式，分别为对外投资和购买资产行动，均未 达到上述需要提交股东大会审议的模范，故由公司董事会作出决议即可。 厦门金达威集团股份有限公司                召募说明书   综上，公司上次召募资金用途变更已履行审批模范，公司颓靡董事、时任 保荐机构华泰连络证券有限包袱公司亦对此发标明确容或意见。不存在《注册 管束办法》第十一条第（一）项“私自改变上次召募资金用途未作纠正，或者 未经股东大会招供”的情形。 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书                       第九节 联系声明   一、刊行东说念主及全体董事、监事、高档管束东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准 确、完整，不存在伪善纪录、误导性证明或重要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律包袱。 董事署名：         _______________    _______________   _______________               江斌                王水华               陈佳良         _______________    _______________   _______________               洪航                 吴轶               顾卫华         _______________    _______________   _______________              王大宏                王肖健                宗耕                                      厦门金达威集团股份有限公司                                                   年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档管束东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准 确、完整，不存在伪善纪录、误导性证明或重要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律包袱。 监事署名：         _______________    _______________   _______________               焦洁                林水山                李丹                                      厦门金达威集团股份有限公司                                                   年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档管束东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准 确、完整，不存在伪善纪录、误导性证明或重要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律包袱。 除董事外高档管束东说念主员署名：       _______________    _______________            詹光煌                 洪彦                                    厦门金达威集团股份有限公司                                            年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                                 召募说明书      二、控股股东、现实控制东说念主声明   本公司或本东说念主承诺本召募说明书内容真实、准确、完整，不存在伪善记 载、误导性证明或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。   现实控制东说念主：_______________                江斌   控股股东：   厦门金达威投资有限公司（盖印）：   法定代表东说念主（署名）：_______________                      江斌                                     厦门金达威集团股份有限公司                                           年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                    召募说明书   三、保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证明本召募说明书内容真实、准确、 完整，不存在伪善纪录、误导性证明或重要遗漏，并承担相应的法律包袱。 款式协办东说念主：                 许振川 保荐代表东说念主：                 孙昭伟        李晓芳 法定代表东说念主：                 林传辉                           广发证券股份有限公司                              年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                     召募说明书   四、保荐东说念主（主承销商）董事长、总司理声明   本东说念主已讲求阅读本召募说明书的全部内容，证明本召募说明书不存在伪善 纪录、误导性证明或重要遗漏，并对召募说明书真实性、准确性、完整性、及 时性承担相应的法律包袱。 保荐东说念主总司理：                             秦 力 保荐东说念主董事长：                             林传辉                           广发证券股份有限公司                                   年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书   五、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，证明召募说明书内容与本所出具的法 律意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意 见书的内容无异议，证明召募说明书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导 性证明或重要遗漏，并承担相应的法律包袱。   讼师事务所负责东说念主：     _______________                     林涵   承办讼师：         _______________                     韩叙                                   福建至理讼师事务所                                       年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书   六、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，证明召募说明书内容与本所出 具的审计申报等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在召募说明 书中援用的审计申报等文献的内容无异议，证明召募说明书不因援用上述内容 而出现伪善纪录、误导性证明或重要遗漏，并承担相应的法律包袱。   司帐师事务所负责东说念主：            _______________                              杨志国   署名注册司帐师：       _______________         _______________   _______________            胡敬东                     陈丽芳               葛晓萍       _______________            汪天姿                                   立信司帐师事务所（罕见普通结伙）                                                      年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司             召募说明书 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书   七、信用评级机构声明   本机构及署名的资信评级东说念主员已阅读厦门金达威集团股份有限公司向不特 定对象刊行可转念公司债券的召募说明书，证明召募说明书与本机构出具的报 告不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明书中援用的 申报的内容无异议，证明召募说明书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导 性证明或重要遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律包袱。募 集说明书中援用的申报的内容并非是对某种决策的论断或建议，本机构不对任 何投资行动和投资结果负责。  资信评级东说念主员（签                 （已去职）  名）：                  范新悦            王璐璐  评级机构负责东说念主（签  字）：                    崔磊                              东方金诚国际信用评估有限公司                                   年 月 日 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书           对于署名资信评级东说念主员去职的说明   本机构行为本次向不特定对象刊行可转念公司债券的资信评级机构，于 转念公司债券信用评级申报》（东方金诚债评字【2023】0800 号），署名资信 评级东说念主员为范新悦、王璐璐，现将资信评级关联情况说明如下:   松抄本说明书出具之日，范新悦因个东说念主原因已从本公司去职，故厦门金达 威集团股份有限公司本次刊行声明文献中资信评级机构声明无署名资信评级东说念主 员范新悦的签名，范新悦的去职不影响本机构出具的信用评级申报的法律效 力。   特此说明。  评级机构负责东说念主（签  字）：                    崔磊                              东方金诚国际信用评估有限公司                                   年 月 日 厦门金达威集团股份有限公司                    召募说明书   八、董事会声明   本次刊行摊薄即期申报的，刊行东说念主董事会按照国务院和中国证监会联系规 定作出的承诺并已毕填补申报的具体措施。                       厦门金达威集团股份有限公司董事会                                 年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                             召募说明书                  第十节 备查文献   除本召募说明书败露的贵府外，公司将整套刊行央求文献偏激他关联文献   （一）刊行东说念主最近三年的财务申报及审计申报、最近一期的财务申报；   （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐使命申报和尽责探问申报；   （三）法律意见书和讼师使命申报；   （四）资信评级申报；   （五）其他与本次刊行联系的重要文献。   投资者于本次刊行承销期间，可至本公司及保荐东说念主（主承销商）住所查 阅。查阅时期为使命日上昼 9:00－11:30；下昼 13:00－16:40。 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书      附录一 刊行东说念主偏激控股子公司商标权       商标      商标笔墨                                                有无他 序号                      注册号              注册有用期限            取得方式       注册东说念主     或图样                                                 项职权                                       自 2023 年 4 月 21 日                                       至 2033 年 4 月 20 日                                       自 2023 年 2 月 14 日                                       至 2033 年 2 月 13 日                                       自 2023 年 1 月 28 日                                       至 2033 年 1 月 27 日                                       自 2022 年 9 月 28 日                                       至 2032 年 9 月 27 日                                        自 2023 年 4 月 7 日                                        至 2033 年 4 月 6 日                                       自 2023 年 2 月 28 日                                       至 2033 年 2 月 27 日                                       自 2023 年 2 月 28 日                                       至 2033 年 2 月 27 日                                       自 2022 年 12 月 7 日                                       至 2032 年 12 月 6 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2023 年 5 月 21 日                                       至 2033 年 5 月 20 日                                        自 2022 年 8 月 7 日                                        至 2032 年 8 月 6 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2022 年 10 月 14 日                                       至 2032 年 10 月 13 日                                       自 2022 年 10 月 28 日                                       至 2032 年 10 月 27 日                                        自 2022 年 7 月 7 日                                        至 2032 年 7 月 6 日                                       自 2022 年 6 月 21 日                                       至 2032 年 6 月 20 日                                       自 2022 年 6 月 21 日                                       至 2032 年 6 月 20 日                                       自 2022 年 6 月 14 日                                       至 2032 年 6 月 13 日                                       自 2022 年 10 月 21 日                                       至 2032 年 10 月 20 日                                       自 2023 年 2 月 21 日                                       至 2033 年 2 月 20 日                                       自 2022 年 8 月 21 日                                       至 2032 年 8 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                             召募说明书      商标    商标笔墨                                                有无他 序号                   注册号              注册有用期限            取得方式      注册东说念主   或图样                                                 项职权                                    自 2022 年 4 月 28 日                                    至 2032 年 4 月 27 日                                    自 2022 年 4 月 28 日                                    至 2032 年 4 月 27 日                                    自 2022 年 4 月 28 日                                    至 2032 年 4 月 27 日                                    自 2022 年 1 月 28 日                                    至 2032 年 1 月 27 日                                    自 2022 年 2 月 21 日                                    至 2032 年 2 月 20 日                                    自 2021 年 12 月 21 日                                    至 2031 年 12 月 20 日                                     自 2022 年 1 月 7 日                                     至 2032 年 1 月 6 日                                    自 2021 年 8 月 14 日                                    至 2031 年 8 月 13 日                                    自 2021 年 8 月 14 日                                    至 2031 年 8 月 13 日                                    自 2021 年 8 月 21 日                                    至 2031 年 8 月 20 日                                    自 2021 年 11 月 21 日                                    至 2031 年 11 月 20 日                                    自 2021 年 8 月 28 日                                    至 2031 年 8 月 27 日                                     自 2022 年 1 月 7 日                                     至 2032 年 1 月 6 日                                    自 2021 年 10 月 7 日                                    至 2031 年 10 月 6 日                                    自 2022 年 3 月 14 日                                    至 2032 年 3 月 13 日                                     自 2022 年 5 月 7 日                                     至 2032 年 5 月 6 日                                    自 2021 年 8 月 21 日                                    至 2031 年 8 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 28 日                                    至 2031 年 3 月 27 日                                     自 2021 年 4 月 7 日                                     至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 21 日                                    至 2031 年 4 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                            召募说明书      商标    商标笔墨                                               有无他 序号                   注册号             注册有用期限            取得方式      注册东说念主   或图样                                                项职权                                    自 2021 年 7 月 7 日                                    至 2031 年 7 月 6 日                                    自 2021 年 6 月 7 日                                    至 2031 年 6 月 6 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 21 日                                    至 2031 年 4 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 28 日                                    至 2031 年 3 月 27 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 6 月 28 日                                    至 2031 年 6 月 27 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 28 日                                    至 2031 年 3 月 27 日                                    自 2021 年 6 月 7 日                                    至 2031 年 6 月 6 日                                    自 2021 年 5 月 21 日                                    至 2031 年 5 月 20 日                                    自 2021 年 6 月 7 日                                    至 2031 年 6 月 6 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 5 月 21 日                                    至 2031 年 5 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       商标    商标笔墨                                                有无他 序号                    注册号              注册有用期限            取得方式       注册东说念主   或图样                                                 项职权                                     自 2021 年 3 月 21 日                                     至 2031 年 3 月 20 日                                      自 2021 年 3 月 7 日                                      至 2031 年 3 月 6 日                                     自 2021 年 4 月 21 日                                     至 2031 年 4 月 20 日                                     自 2021 年 2 月 14 日                                     至 2031 年 2 月 13 日                                     自 2021 年 2 月 14 日                                     至 2031 年 2 月 13 日                                     自 2020 年 11 月 21 日                                     至 2030 年 11 月 20 日                                     自 2020 年 8 月 28 日                                     至 2030 年 8 月 27 日                                     自 2021 年 1 月 28 日                                     至 2031 年 1 月 27 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                      自 2020 年 5 月 7 日                                      至 2030 年 5 月 6 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                      自 2020 年 5 月 7 日                                      至 2030 年 5 月 6 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                     自 2020 年 8 月 21 日                                     至 2030 年 8 月 20 日                                     自 2020 年 7 月 14 日                                     至 2030 年 7 月 13 日                                     自 2020 年 4 月 21 日                                     至 2030 年 4 月 20 日                                     自 2020 年 6 月 28 日                                     至 2030 年 6 月 27 日                                     自 2020 年 4 月 21 日                                     至 2030 年 4 月 20 日                                     自 2020 年 2 月 28 日                                     至 2030 年 2 月 27 日                                     自 2019 年 4 月 21 日                                     至 2029 年 4 月 20 日                                     自 2019 年 1 月 14 日                                     至 2029 年 1 月 13 日                                      自 2019 年 1 月 7 日                                      至 2029 年 1 月 6 日                                      自 2019 年 4 月 7 日                                      至 2029 年 4 月 6 日                                     自 2019 年 1 月 28 日                                     至 2029 年 1 月 27 日 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       商标    商标笔墨                                                有无他 序号                    注册号              注册有用期限            取得方式       注册东说念主   或图样                                                 项职权                                     自 2019 年 2 月 14 日                                     至 2029 年 2 月 13 日                                     自 2019 年 3 月 14 日                                     至 2029 年 3 月 13 日                                     自 2019 年 3 月 14 日                                     至 2029 年 3 月 13 日                                     自 2018 年 12 月 14 日                                     至 2028 年 12 月 13 日                                     自 2019 年 3 月 28 日                                     至 2029 年 3 月 27 日                                     自 2019 年 2 月 21 日                                     至 2029 年 2 月 20 日                                     自 2019 年 3 月 14 日                                     至 2029 年 3 月 13 日                                     自 2018 年 11 月 7 日                                     至 2028 年 11 月 6 日                                     自 2019 年 11 月 14 日                                     至 2029 年 11 月 13 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 28 日                                     至 2028 年 10 月 27 日                                     自 2018 年 9 月 14 日                                     至 2028 年 9 月 13 日                                     自 2018 年 9 月 14 日                                     至 2028 年 9 月 13 日                                     自 2018 年 9 月 14 日                                     至 2028 年 9 月 13 日                                     自 2019 年 6 月 28 日                                     至 2029 年 6 月 27 日                                     自 2018 年 5 月 14 日                                     至 2028 年 5 月 13 日                                     自 2018 年 12 月 28 日                                     至 2028 年 12 月 27 日                                     自 2017 年 8 月 28 日                                     至 2027 年 8 月 27 日                                     自 2017 年 8 月 28 日                                     至 2027 年 8 月 27 日                                     自 2017 年 8 月 28 日                                     至 2027 年 8 月 27 日                                     自 2017 年 10 月 21 日                                     至 2027 年 10 月 20 日                                     自 2019 年 3 月 21 日                                     至 2029 年 3 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       商标    商标笔墨                                                有无他 序号                    注册号              注册有用期限            取得方式       注册东说念主   或图样                                                 项职权                                     自 2017 年 8 月 28 日                                     至 2027 年 8 月 27 日                                     自 2017 年 10 月 21 日                                     至 2027 年 10 月 20 日                                     自 2017 年 2 月 28 日                                     至 2027 年 2 月 27 日                                     自 2017 年 2 月 28 日                                     至 2027 年 2 月 27 日                                     自 2017 年 2 月 28 日                                     至 2027 年 2 月 27 日                                     自 2018 年 6 月 14 日                                     至 2028 年 6 月 13 日                                     自 2017 年 2 月 07 日                                     至 2027 年 2 月 06 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2016 年 12 月 21 日                                     至 2026 年 12 月 20 日                                     自 2016 年 10 月 14 日                                     至 2026 年 10 月 13 日                                     自 2016 年 10 月 7 日                                     至 2026 年 10 月 6 日                                     自 2016 年 10 月 7 日                                     至 2026 年 10 月 6 日                                     自 2016 年 9 月 28 日                                     至 2026 年 9 月 27 日                                     自 2016 年 11 月 28 日                                     至 2026 年 11 月 27 日                                     自 2016 年 11 月 14 日                                     至 2026 年 11 月 13 日                                     自 2016 年 11 月 14 日                                     至 2026 年 11 月 13 日                                     自 2016 年 5 月 28 日                                     至 2026 年 5 月 27 日                                     自 2016 年 5 月 28 日                                     至 2026 年 5 月 27 日                                     自 2016 年 5 月 14 日                                     至 2026 年 5 月 13 日                                      自 2016 年 2 月 7 日                                      至 2026 年 2 月 6 日                                      自 2016 年 2 月 7 日                                      至 2026 年 2 月 6 日                                      自 2016 年 2 月 7 日                                      至 2026 年 2 月 6 日                                     自 2016 年 2 月 28 日                                     至 2026 年 2 月 27 日                                     自 2016 年 2 月 28 日                                     至 2026 年 2 月 27 日                                     自 2015 年 11 月 28 日                                     至 2025 年 11 月 27 日 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       商标    商标笔墨                                                有无他 序号                    注册号              注册有用期限            取得方式       注册东说念主   或图样                                                 项职权                                     自 2015 年 9 月 28 日                                     至 2025 年 9 月 27 日                                     自 2015 年 9 月 14 日                                     至 2025 年 9 月 13 日                                     自 2017 年 6 月 21 日                                     至 2027 年 6 月 20 日                                      自 2015 年 9 月 7 日                                      至 2025 年 9 月 6 日                                     自 2015 年 9 月 14 日                                     至 2025 年 9 月 13 日                                     自 2015 年 9 月 14 日                                     至 2025 年 9 月 13 日                                     自 2015 年 9 月 14 日                                     至 2025 年 9 月 13 日                                     自 2015 年 9 月 14 日                                     至 2025 年 9 月 13 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2014 年 8 月 14 日                                     至 2034 年 8 月 13 日                                      自 2014 年 9 月 7 日                                      至 2034 年 9 月 6 日                                      自 2014 年 9 月 7 日                                      至 2034 年 9 月 6 日                                      自 2014 年 9 月 7 日                                      至 2034 年 9 月 6 日                                     自 2013 年 4 月 28 日                                     至 2033 年 4 月 27 日                                     自 2013 年 4 月 28 日                                     至 2033 年 4 月 27 日                                     自 2013 年 4 月 28 日                                     至 2033 年 4 月 27 日                                     自 2014 年 6 月 14 日                                     至 2034 年 6 月 13 日                                     自 2013 年 4 月 28 日                                     至 2033 年 4 月 27 日                                     自 2014 年 5 月 28 日                                     至 2034 年 5 月 27 日                                      自 2013 年 9 月 7 日                                      至 2033 年 9 月 6 日                                      自 2013 年 2 月 7 日                                      至 2033 年 2 月 6 日                                     自 2012 年 10 月 7 日                                     至 2032 年 10 月 6 日                                     自 2012 年 12 月 14 日                                     至 2032 年 12 月 13 日                                      自 2010 年 3 月 7 日                                      至 2030 年 3 月 6 日                                     自 2009 年 6 月 14 日                                     至 2029 年 6 月 13 日                                     自 2009 年 5 月 28 日                                     至 2029 年 5 月 27 日                                     自 2009 年 3 月 28 日                                     至 2029 年 3 月 27 日 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书       商标     商标笔墨                                                有无他 序号                     注册号              注册有用期限            取得方式       注册东说念主    或图样                                                 项职权                                      自 2008 年 3 月 28 日                                      至 2028 年 3 月 27 日                                      自 2003 年 8 月 14 日                                      至 2033 年 8 月 13 日                                      自 2001 年 7 月 14 日                                      至 2031 年 7 月 13 日                                      自 2001 年 7 月 14 日                                      至 2031 年 7 月 13 日        诚信                             自 2023 年 5 月 7 日        药业                             至 2033 年 5 月 6 日        诚信                            自 2018 年 8 月 28 日        药业                            至 2028 年 8 月 27 日        诚信                            自 2018 年 8 月 28 日        药业                            至 2028 年 8 月 27 日        诚信                            自 2018 年 8 月 28 日        药业                            至 2028 年 8 月 27 日        诚信                            自 2018 年 8 月 28 日        药业                            至 2028 年 8 月 27 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 6 月 7 日        药业                             至 2028 年 6 月 6 日         诚信                           自 2016 年 2 月 28 日         药业                           至 2026 年 2 月 27 日       金达威电                           自 2018 年 8 月 21 日        子商务                           至 2028 年 8 月 20 日         北京                           自 2022 年 12 月 28 日         盈奥                           至 2032 年 12 月 27 日        北京                            自 2021 年 12 月 28 日        盈奥                            至 2031 年 12 月 27 日        北京                            自 2021 年 11 月 7 日        盈奥                            至 2031 年 11 月 6 日        北京                            自 2021 年 10 月 28 日        盈奥                            至 2031 年 10 月 27 日        北京                            自 2021 年 10 月 28 日        盈奥                            至 2031 年 10 月 27 日        北京                            自 2021 年 10 月 28 日        盈奥                            至 2031 年 10 月 27 日        北京                            自 2021 年 11 月 14 日        盈奥                            至 2031 年 11 月 13 日 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书        商标    商标笔墨                                                有无他 序号                     注册号              注册有用期限            取得方式       注册东说念主    或图样                                                 项职权       金达威食                           自 2022 年 4 月 7 日         品                            至 2032 年 4 月 6 日       金达威食                           自 2022 年 4 月 21 日         品                            至 2032 年 4 月 20 日       金达威食                            自 2022 年 4 月 7 日         品                             至 2032 年 4 月 6 日       金达威食                           自 2021 年 3 月 14 日         品                            至 2031 年 3 月 13 日       金达威食                           自 2021 年 2 月 14 日         品                            至 2031 年 2 月 13 日       金达威食                           自 2018 年 9 月 14 日         品                            至 2028 年 9 月 13 日       金达威食                           自 2018 年 5 月 28 日         品                            至 2028 年 5 月 27 日       金达威食                           自 2018 年 5 月 14 日         品                            至 2028 年 5 月 13 日       金达威食                           自 2018 年 1 月 28 日         品                            至 2028 年 1 月 27 日       金达威食                           自 2018 年 2 月 28 日         品                            至 2028 年 2 月 27 日       金达威食                           自 2018 年 1 月 21 日         品                            至 2028 年 1 月 20 日       金达威食                           自 2019 年 1 月 14 日         品                            至 2029 年 1 月 13 日                                      自 2022 年 12 月 7 日                                      至 2032 年 12 月 6 日                                      自 2022 年 10 月 28 日                                      至 2032 年 10 月 27 日                                      自 2022 年 4 月 28 日                                      至 2032 年 4 月 27 日                                      自 2022 年 4 月 28 日                                      至 2032 年 4 月 27 日                                      自 2015 年 9 月 14 日                                      至 2025 年 9 月 13 日                                      自 2021 年 8 月 14 日                                      至 2031 年 8 月 13 日                                      自 2022 年 3 月 28 日                                      至 2032 年 3 月 27 日                                      自 2019 年 11 月 14 日                                      至 2029 年 11 月 13 日                                      自 2019 年 10 月 28 日                                      至 2029 年 10 月 27 日                                      自 2023 年 08 月 14 日                                      至 2033 年 08 月 13 日                                      自 2023 年 08 月 14 日                                      至 2033 年 08 月 13 日                                      自 2023 年 08 月 07 日                                      至 2033 年 08 月 06 日      厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书             商标       商标笔墨                                                    有无他      序号                         注册号                注册有用期限             取得方式             注册东说念主      或图样                                                     项职权                                                 自 2023 年 09 月 28 日                                                 至 2033 年 09 月 27 日                                                 自 2023 年 08 月 21 日                                                 至 2033 年 08 月 20 日                                                 自 2023 年 08 月 14 日                                                 至 2033 年 08 月 13 日                                                 自 2022 年 10 月 07 日                                                 至 2032 年 10 月 06 日                                                 自 2022 年 10 月 07 日                                                 至 2032 年 10 月 06 日                                                 自 2022 年 09 月 21 日                                                 至 2032 年 09 月 20 日                                                 自 2022 年 09 月 21 日                                                 至 2032 年 09 月 20 日                                                 自 2023 年 12 月 28 日                                                 至 2033 年 12 月 27 日                                                  自 2021 年 2 月 7 日                                                  至 2031 年 2 月 6 日                                                      注册类 序号         商标注册东说念主      商标笔墨或图样         注册号                       注册地          有用期限                                                       别                                    UK009110205                                    IDM00099581                                    UK009165171      厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书                                               注册类 序号     商标注册东说念主    商标笔墨或图样           注册号                注册地         有用期限                                                别                                 UK009170639                                 UK009173869                GO BEYOND THE    UK000037025                     GYM             36                                                      澳大利亚、                                                       盟、韩国                                 UK008009210      厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书                                               注册类 序号     商标注册东说念主     商标笔墨或图样          注册号                 注册地        有用期限                                                别      厦门金达威集团股份有限公司                                   召募说明书                                        注册类 序号     商标注册东说念主     商标笔墨或图样     注册号               注册地       有用期限                                          别 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                召募说明书      附录二 刊行东说念主偏激控股子公司专利权                 专利 序号     专利权东说念主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                 类型       金达威药业，发                 发明   一种纳豆激酶的制备方                                                           自 2023 年 4 月 3 日                 专利   法                                                                    至 2043 年 4 月 2 日          物技艺       金达威药业，发   实用                                                                        自 2022 年 12 月 30 日           行东说念主    新式                                                                        至 2032 年 12 月 29 日        金达威生物科   实用                                                                         自 2022 年 5 月 5 日         技，刊行东说念主   新式                                                                         至 2032 年 5 月 4 日                      一种两亲团员物和脂溶       金达威生物科    发明                                                                        自 2021 年 12 月 24 日        技，刊行东说念主    专利                                                                        至 2041 年 12 月 23 日                      制备方法                      制备改性淀粉的方法、       金达威生物科    发明                                                                        自 2021 年 12 月 23 日        技，刊行东说念主    专利                                                                        至 2041 年 12 月 22 日                      方法                      一种高产维生素 K2 的重       金达威药业，发   发明                                                                        自 2021 年 9 月 30 日          行东说念主     专利                                                                        至 2041 年 9 月 29 日                      制备方法和用途                      一种速溶型纳米级生物       金达威生物科    发明                                                                        自 2021 年 9 月 27 日        技，刊行东说念主    专利                                                                        至 2041 年 9 月 26 日                      和应用       金达威药业，发   发明   一种 β-烟酰胺单核苷酸                                                         自 2020 年 12 月 31 日          行东说念主     专利   的分离纯化方法                                                              至 2040 年 12 月 30 日       金达威维生素，   发明                                                                        自 2020 年 12 月 23 日         刊行东说念主     专利                                                                        至 2040 年 12 月 22 日                      一种烟酰胺核糖激酶及       金达威药业，发   发明                                                                        自 2020 年 12 月 7 日          行东说念主     专利                                                                        至 2040 年 12 月 6 日                      方法       金达威维生素，   发明   一种假性紫罗兰酮的连                                                           自 2020 年 11 月 18 日         刊行东说念主     专利   续合成方法                                                                至 2040 年 11 月 17 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东说念主              专利称号          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型                     维生素 K2 微胶囊偏激制      金达威生物科    发明   备方法和在制备防治心                                                             自 2020 年 9 月 28 日       技，刊行东说念主    专利   脑血管疾病的药物中的                                                             至 2040 年 9 月 27 日                     应用      金达威维生素，   发明   一种 β-胡萝卜素的制备                                                           自 2020 年 9 月 18 日        刊行东说念主     专利   方法                                                                     至 2040 年 9 月 17 日      金达威药业，发   发明   一种一语气出产还原型辅                                                             自 2020 年 9 月 15 日         行东说念主     专利   酶 Q10 乙酸酯的方法                                                           至 2040 年 9 月 14 日                     一种 4-甲基-5-乙氧基噁      金达威维生素，   发明                                                                          自 2020 年 8 月 31 日        刊行东说念主     专利                                                                          至 2040 年 8 月 30 日                     方法       金达威生物技        一种利用超临界流体色                发明                                                                          自 2020 年 5 月 21 日                专利                                                                          至 2040 年 5 月 20 日        业，刊行东说念主        方法       金达威生物科   发明   一种 pH 明锐型凝胶微胶                                                          自 2020 年 1 月 13 日        技，刊行东说念主   专利   囊偏激制备方法                                                                至 2040 年 1 月 12 日      金达威药业，发   发明   一种裂壶藻粉的制备方                                                             自 2019 年 12 月 30 日          行东说念主    专利   法                                                                      至 2039 年 12 月 29 日                     一种具备抗结剂颓靡添      金达威生物科    实用                                                                          自 2019 年 9 月 30 日       技，刊行东说念主    新式                                                                          至 2029 年 9 月 29 日                     系统                     一种雾化盘、喷雾干燥      金达威维生素，   发明                                                                          自 2019 年 8 月 30 日        刊行东说念主     专利                                                                          至 2039 年 8 月 29 日                     物料的方法      金达威维生素，   发明   2-甲基-4-氨基-5-甲酰胺                                                        自 2019 年 8 月 30 日        刊行东说念主     专利   甲基嘧啶的合成方法                                                              至 2039 年 8 月 29 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 D3 的提纯方                                                          自 2019 年 8 月 30 日        刊行东说念主     专利   法                                                                      至 2039 年 8 月 29 日                     一种模拟出动床一语气层      金达威药业，发   发明                                                                          自 2019 年 8 月 23 日         行东说念主     专利                                                                          至 2039 年 8 月 22 日                     及纯化辅酶 Q10 的方法      金达威生物科    实用                                                                          自 2019 年 8 月 19 日       技，刊行东说念主    新式                                                                          至 2039 年 8 月 18 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东说念主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型                     一种发酵培养基偏激应      金达威生物技                发明   用和利用三孢布拉霉菌                                                           自 2019 年 8 月 8 日                专利   发酵制备番茄红素的方                                                           至 2039 年 8 月 7 日       业，刊行东说念主                     法      金达威维生素，   发明   一种丁烯酮的一语气萃取                                                           自 2019 年 7 月 26 日         刊行东说念主    专利   干燥装配和方法                                                              至 2039 年 7 月 25 日      刊行东说念主，金达威        一种海洋微藻粕复合作                发明                                                                        自 2019 年 6 月 18 日                专利                                                                        至 2039 年 6 月 17 日          药业         法和应用       金达威生物科   发明   一种 DHA 凝胶软糖偏激                                                        自 2018 年 12 月 29 日        技，刊行东说念主   专利   制备方法                                                                 至 2038 年 12 月 28 日                     一种羼杂吸附剂偏激应      金达威药业，发   发明                                                                        自 2018 年 12 月 29 日         行东说念主     专利                                                                        至 2038 年 12 月 28 日                     处理方法和设备                     一种辅酶 Q10 加硒软胶      金达威生物科    发明                                                                        自 2018 年 12 月 29 日       技，刊行东说念主    专利                                                                        至 2038 年 12 月 28 日                     法      金达威维生素，   发明   一种 7-去氢胆固醇和维                                                         自 2018 年 12 月 28 日        刊行东说念主     专利   生素 D3 的制备方法                                                          至 2038 年 12 月 27 日      金达威维生素，   发明                                                                        自 2018 年 12 月 18 日        刊行东说念主     专利                                                                        至 2038 年 12 月 17 日                     一种从微生物发酵液中      金达威药业，发   发明                                                                        自 2018 年 11 月 30 日         行东说念主     专利                                                                        至 2038 年 11 月 29 日                     法      金达威维生素，   发明   一种催化反应精馏合成                                                           自 2018 年 11 月 29 日        刊行东说念主     专利   丁酮醇的方法和装配                                                            至 2038 年 11 月 28 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 醋酸酯的                                                         自 2018 年 11 月 29 日        刊行东说念主     专利   合成方法                                                                 至 2038 年 11 月 28 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 微胶囊及                                                         自 2018 年 11 月 16 日        刊行东说念主     专利   其制备方法和应用                                                             至 2038 年 11 月 15 日      刊行东说念主，金达威   发明                                                                        自 2018 年 7 月 24 日        维生素     专利                                                                        至 2038 年 7 月 23 日                     一种维生素 A 中间体十      金达威维生素，   发明                                                                        自 2018 年 7 月 5 日        刊行东说念主     专利                                                                        至 2038 年 7 月 4 日                     法 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                             召募说明书                专利 序号    专利权东说念主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型       金达威生物科   实用                                                                        自 2018 年 1 月 15 日        技，刊行东说念主   新式                                                                        至 2028 年 1 月 14 日       金达威生物科   外不雅                                                                        自 2018 年 1 月 15 日        技，刊行东说念主   联想                                                                        至 2028 年 1 月 14 日      金达威维生素，   发明   斥水型双包被微胶囊及                                                           自 2017 年 12 月 30 日         刊行东说念主    专利   其制备方法                                                                至 2037 年 12 月 29 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 一锅法合                                                         自 2017 年 12 月 29 日         刊行东说念主    专利   成 β-胡萝卜素的方法                                                          至 2037 年 12 月 28 日      金达威维生素，   发明   一种滴加反应过程自动                                                           自 2017 年 12 月 29 日         刊行东说念主    专利   控制装配及方法                                                              至 2037 年 12 月 28 日       金达威生物科   发明   一种酸寂静性乳剂组合                                                           自 2017 年 12 月 27 日        技，刊行东说念主   专利   物偏激制备方法                                                              至 2037 年 12 月 26 日       金达威生物科   实用   一种喷雾干燥塔的附聚                                                           自 2017 年 12 月 27 日        技，刊行东说念主   新式   造粒装配                                                                 至 2027 年 12 月 26 日      金达威维生素，   发明   β-胡萝卜素氧化制备斑                                                          自 2017 年 12 月 23 日         刊行东说念主    专利   蝥黄的方法                                                                至 2037 年 12 月 22 日      金达威药业，发   发明   一种从核黄素发酵液中                                                           自 2017 年 12 月 7 日          行东说念主    专利   索求核黄素的方法                                                             至 2037 年 12 月 6 日      金达威维生素，   发明   一种 β-胡萝卜素的合成                                                         自 2017 年 9 月 19 日         刊行东说念主    专利   方法                                                                   至 2037 年 9 月 18 日                外不雅                                                                         自 2017 年 7 月 3 日                联想                                                                         至 2027 年 7 月 2 日      金达威药业，发   发明   一种利用微生物发酵生                                                           自 2017 年 2 月 23 日         行东说念主     专利   产 ARA 的方法                                                            至 2037 年 2 月 22 日                     一种维生素 A 中间体双      金达威维生素，   发明                                                                        自 2016 年 12 月 30 日        刊行东说念主     专利                                                                        至 2036 年 12 月 29 日                     中庸的方法及装配      金达威药业，发   发明   一种利用微生物发酵生                                                           自 2016 年 12 月 30 日         行东说念主     专利   产 DHA 的方法                                                            至 2036 年 12 月 29 日      金达威药业，发   发明   一种纯化 DHA 毛油的方                                                        自 2016 年 12 月 30 日         行东说念主     专利   法                                                                    至 2036 年 12 月 29 日      金达威药业，发   发明   一种索求 DHA 毛油的方                                                        自 2016 年 12 月 30 日         行东说念主     专利   法                                                                    至 2036 年 12 月 29 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东说念主              专利称号          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型                     水溶性纳米缓释功能性      金达威生物科    发明                                                                          自 2016 年 12 月 29 日       技，刊行东说念主    专利                                                                          至 2036 年 12 月 28 日                     备方法与应用      金达威生物科    发明   无糖 β-胡萝卜素微胶囊                                                           自 2016 年 12 月 29 日       技，刊行东说念主    专利   偏激制备方法                                                                 至 2036 年 12 月 28 日                     一种含辅酶 Q10 的自微      金达威生物科    发明                                                                          自 2016 年 12 月 29 日       技，刊行东说念主    专利                                                                          至 2036 年 12 月 28 日                     方法及用途      金达威维生素，   发明   一种微胶囊流化交联方                                                             自 2016 年 12 月 29 日         刊行东说念主    专利   法                                                                      至 2036 年 12 月 28 日      金达威维生素，   发明   一种一语气盐析干燥装配                                                             自 2016 年 12 月 13 日         刊行东说念主    专利   偏激使用方法                                                                 至 2036 年 12 月 12 日      金达威维生素，   发明   酶催化制备维生素 A 棕                                                           自 2016 年 11 月 25 日         刊行东说念主    专利   榈酸酯的方法                                                                 至 2036 年 11 月 24 日       金达威生物科   外不雅                                                                          自 2016 年 10 月 14 日        技，刊行东说念主   联想                                                                          至 2026 年 10 月 13 日       金达威生物科   外不雅                                                                          自 2016 年 10 月 14 日        技，刊行东说念主   联想                                                                          至 2026 年 10 月 13 日       金达威生物科   外不雅                                                                          自 2016 年 10 月 14 日        技，刊行东说念主   联想                                                                          至 2026 年 10 月 13 日       金达威生物科   外不雅                                                                          自 2016 年 10 月 14 日        技，刊行东说念主   联想                                                                          至 2026 年 10 月 13 日       金达威生物科   外不雅                                                                          自 2016 年 10 月 14 日        技，刊行东说念主   联想                                                                          至 2026 年 10 月 13 日       金达威生物科   外不雅                                                                          自 2016 年 10 月 14 日        技，刊行东说念主   联想                                                                          至 2026 年 10 月 13 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 棕榈酸酯                                                           自 2016 年 3 月 17 日         刊行东说念主    专利   的合成方法                                                                  至 2036 年 3 月 16 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 中间体未                                                           自 2015 年 12 月 31 日         刊行东说念主    专利   转位六碳醇的合成方法                                                             至 2035 年 12 月 30 日                     一种维生素 D3 中间体 7-      金达威维生素，   发明                                                                          自 2015 年 12 月 31 日        刊行东说念主     专利                                                                          至 2035 年 12 月 30 日                     方法 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东说念主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型                     一种利用三孢布拉霉菌      金达威药业，发   发明                                                                        自 2015 年 12 月 31 日         行东说念主     专利                                                                        至 2035 年 12 月 30 日                     方法      金达威生物科    发明   一培育物性软胶囊胶皮                                                           自 2015 年 12 月 31 日       技，刊行东说念主    专利   组合物偏激制备方法                                                            至 2035 年 12 月 30 日                     一种从南极假丝酵母发      金达威药业，发   发明                                                                        自 2015 年 12 月 31 日         行东说念主     专利                                                                        至 2035 年 12 月 30 日                     B 的方法      金达威生物科    发明   一种生物酶催化制备磷                                                           自 2015 年 12 月 30 日       技，刊行东说念主    专利   脂型 DHA 的方法                                                           至 2035 年 12 月 29 日                     一种高寂静性高单元维      金达威维生素，   发明                                                                        自 2015 年 11 月 20 日        刊行东说念主     专利                                                                        至 2035 年 11 月 19 日                     法       金达威生物科   发明   一种自乳化辅酶 Q10 油                                                        自 2015 年 11 月 18 日        技，刊行东说念主   专利   剂偏激制备方法和应用                                                           至 2035 年 11 月 17 日       金达威生物科   发明   防护和/或调理心脑血管                                                          自 2015 年 8 月 25 日        技，刊行东说念主   专利   疾病的组合物                                                               至 2035 年 8 月 24 日      金达威药业，发   发明   一种发酵菌体中辅酶                                                            自 2014 年 12 月 30 日          行东说念主    专利   Q10 的索求方法                                                            至 2034 年 12 月 29 日      金达威药业，发   发明   一种辅酶 Q10 发酵工艺                                                        自 2014 年 12 月 30 日          行东说念主    专利   及控制策略                                                                至 2034 年 12 月 29 日       金达威生物科                发明   含辅酶 Q10 的养分组合                                                        自 2014 年 11 月 10 日                专利   物偏激制备方法与应用                                                           至 2034 年 11 月 9 日         达威药业      金达威药业，发   发明   一种双鞭甲藻发酵出产                                                           自 2014 年 4 月 29 日          行东说念主    专利   DHA 的方法                                                              至 2034 年 4 月 28 日      刊行东说念主，金达威   发明   还原型辅酶 Q10 的制备                                                        自 2013 年 11 月 29 日          药业    专利   方法                                                                   至 2033 年 11 月 28 日      金达威维生素，                发明   斥水型维生素微胶囊的                                                           自 2013 年 11 月 14 日                专利   制备方法                                                                 至 2033 年 11 月 13 日        技，刊行东说念主      刊行东说念主，金达威   发明   辅酶 Q10 高产菌株选育                                                        自 2013 年 3 月 6 日          药业    专利   快速筛选的方法                                                              至 2033 年 3 月 5 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东说念主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型       金达威生物技                发明   微生物饲料添加剂偏激                                                           自 2012 年 12 月 31 日                专利   制备方法与应用                                                              至 2032 年 12 月 30 日        达威药业                     一种固料培养裂殖壶菌      刊行东说念主，金达威   发明                                                                        自 2012 年 12 月 31 日         药业     专利                                                                        至 2032 年 12 月 30 日                     法       金达威生物技                发明   液体发酵出产冬虫夏草                                                           自 2012 年 12 月 31 日                专利   菌粉的方法                                                                至 2032 年 12 月 30 日        达威药业                     利用固料培养基培养高      金达威药业，发   发明                                                                        自 2012 年 9 月 26 日         行东说念主     专利                                                                        至 2032 年 9 月 25 日                     酸的方法      金达威药业，发   发明   一种富含 DHA 微藻粉及                                                        自 2012 年 9 月 26 日          行东说念主    专利   其制备方法                                                                至 2032 年 9 月 25 日      金达威药业，发   发明   一种辅酶 Q10 索求液的                                                        自 2011 年 12 月 31 日          行东说念主    专利   皂化方法                                                                 至 2031 年 12 月 30 日       金达威生物科   发明   一种功能型油脂微胶囊                                                           自 2011 年 12 月 31 日        技，刊行东说念主   专利   偏激制备方法                                                               至 2031 年 12 月 30 日       金达威生物科   发明   一种自微乳液偏激制备                                                           自 2011 年 12 月 23 日        技，刊行东说念主   专利   方法                                                                   至 2031 年 12 月 22 日      刊行东说念主，金达威   发明   一种花生四烯酸的微生                                                           自 2011 年 11 月 30 日          药业    专利   物发酵方法                                                                至 2031 年 11 月 29 日      金达威维生素，   发明   维生素 A 棕榈酸酯的合                                                         自 2011 年 11 月 3 日         刊行东说念主    专利   成方法                                                                  至 2031 年 11 月 2 日      刊行东说念主，金达威   发明   一种辅酶 Q10 出产的固                                                         自 2011 年 3 月 2 日          药业    专利   料母种发酵培养的方法                                                            至 2031 年 3 月 1 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 中间体六                                                         自 2010 年 12 月 23 日         刊行东说念主    专利   碳醇的提纯方法及装配                                                           至 2030 年 12 月 22 日      金达威维生素，   发明   一种虾青素中间体的保                                                           自 2010 年 12 月 23 日         刊行东说念主    专利   护方法                                                                  至 2030 年 12 月 22 日      金达威药业，发   发明   一种辅酶 Q10 层析硅胶                                                        自 2010 年 10 月 28 日          行东说念主    专利   的在线再生方法                                                              至 2030 年 10 月 27 日                     从双鞭甲藻发酵液中提      金达威药业，发   发明                                                                        自 2009 年 7 月 8 日         行东说念主     专利                                                                        至 2029 年 7 月 7 日                     方法 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                   召募说明书                  专利 序号     专利权东说念主               专利称号          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                  类型                       一种等离子体作用诱骗       华东理工大学，金   发明                                                                          自 2020 年 3 月 23 日         达威药业     专利                                                                          至 2040 年 3 月 22 日                       方法                  实用   一种化工管说念安全防护                                                             自 2021 年 11 月 24 日                  新式   套                                                                      至 2031 年 11 月 23 日                  实用   一种基于化工安全的静                                                             自 2021 年 11 月 24 日                  新式   电摈弃装配                                                                  至 2031 年 11 月 23 日                  发明   一种苯磺顺阿曲库铵的                                                             自 2021 年 3 月 15 日                  专利   纯化方法                                                                   至 2041 年 3 月 14 日                       一种苯磺顺阿曲库铵杂                  发明                                                                          自 2021 年 2 月 3 日                  专利                                                                          至 2041 年 2 月 2 日                       其应用                  发明   一种苯磺顺阿曲库铵的                                                             自 2021 年 1 月 20 日                  专利   制备方法偏激应用                                                               至 2041 年 1 月 19 日                       一种 2，5-二氢-2-氧代-       金达威生物技艺，   发明                                                                          自 2021 年 1 月 19 日         诚信药业     专利                                                                          至 2041 年 1 月 18 日                       方法                  发明   一种奥拉西坦杂质 B 的                                                           自 2021 年 1 月 19 日                  专利   制备方法                                                                   至 2041 年 1 月 18 日                       一种烟酰胺单核苷酸腺                  发明                                                                          自 2020 年 12 月 22 日                  专利                                                                          至 2040 年 12 月 21 日                       用                  发明                                                                          自 2019 年 12 月 31 日                  专利                                                                          至 2039 年 12 月 30 日                       一种透明质酸水解酶及                  发明   其编码序列和利用其制                                                             自 2019 年 12 月 27 日                  专利   备寡聚透明质酸盐的方                                                             至 2039 年 12 月 26 日                       法                  发明   一种乙酰化透明质酸盐                                                             自 2019 年 12 月 24 日                  专利   的制备方法                                                                  至 2039 年 12 月 23 日                  发明   一种生物酶清洁工艺系                                                             自 2019 年 8 月 11 日                  专利   统                                                                      至 2039 年 8 月 10 日                  发明   一种纳米生物酶清洁工                                                             自 2019 年 8 月 11 日                  专利   艺系统                                                                    至 2039 年 8 月 10 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                召募说明书                  专利 序号     专利权东说念主               专利称号       专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                  类型       金达威生物技艺，   发明   一种烟酰胺磷酸核糖转                                                          自 2019 年 8 月 6 日         诚信药业     专利   移酶突变体偏激应用                                                           至 2039 年 8 月 5 日                       新式蔗糖磷酸化酶突变                  发明                                                                       自 2019 年 8 月 6 日                  专利                                                                       至 2039 年 8 月 5 日                       苷中的应用                  发明   一种烟酰胺核糖激酶突                                                           自 2019 年 8 月 6 日                  专利   变体偏激应用                                                               至 2039 年 8 月 5 日                  实用   一种一语气酶催化合成丙                                                          自 2017 年 8 月 17 日                  新式   谷二肽的工艺系统                                                            至 2027 年 8 月 16 日                  实用                                                                       自 2017 年 8 月 17 日                  新式                                                                       至 2027 年 8 月 16 日                  实用   一种肌肽的一语气酶催化                                                          自 2017 年 8 月 17 日                  新式   装配                                                                  至 2027 年 8 月 16 日                  实用   一种改进型酶反应流量                                                          自 2017 年 7 月 10 日                  新式   系统                                                                   至 2027 年 7 月 9 日                  实用   一种 4-氯乙酰乙酸乙酯                                                        自 2017 年 3 月 15 日                  新式   的一语气合成系统                                                             至 2027 年 3 月 14 日                  实用                                                                       自 2017 年 2 月 12 日                  新式                                                                       至 2027 年 2 月 11 日                  实用   酶法制备熊果苷的工艺                                                          自 2017 年 2 月 12 日                  新式   系统                                                                  至 2027 年 2 月 11 日                  实用   制备盐酸乙胺丁醇的工                                                          自 2017 年 2 月 12 日                  新式   艺系统                                                                 至 2027 年 2 月 11 日                  实用   制备辛伐他汀的工艺系                                                          自 2016 年 11 月 19 日                  新式   统                                                                   至 2026 年 11 月 18 日                  实用   电解法制备小分子胁制                                                          自 2016 年 5 月 21 日                  新式   剂的工艺系统                                                              至 2026 年 5 月 20 日                  实用   出产谷胱甘肽的工艺系                                                          自 2016 年 5 月 21 日                  新式   统                                                                   至 2026 年 5 月 20 日                  实用   一种制备氨基酸衍生物                                                          自 2016 年 5 月 21 日                  新式   的装配                                                                 至 2026 年 5 月 20 日                  实用   一种制备三肽化合物的                                                          自 2016 年 5 月 21 日                  新式   装配                                                                  至 2026 年 5 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                              召募说明书              专利 序号    专利权东说念主            专利称号         专利文凭编号              专利号              授权公告日              专利权期限            他项权力              类型                   一种制备 L-谷氨酰-L-半              实用                                                                         自 2016 年 5 月 21 日              新式                                                                         至 2026 年 5 月 20 日                   置              实用   制备还原型谷胱甘肽的                                                            自 2016 年 5 月 21 日              新式   电解系统                                                                  至 2026 年 5 月 20 日              实用                                                                         自 2016 年 5 月 21 日              新式                                                                         至 2026 年 5 月 20 日              实用   一种制备玻璃酸钠的工                                                            自 2016 年 5 月 1 日              新式   艺装配                                                                   至 2026 年 4 月 30 日              实用   一种制备海藻糖的工艺                                                            自 2016 年 5 月 1 日              新式   系统                                                                    至 2026 年 4 月 30 日              实用   一种制备透明质酸的工                                                            自 2016 年 3 月 26 日              新式   艺系统                                                                   至 2026 年 3 月 25 日              实用   一种制备替比夫定的工                                                            自 2016 年 3 月 26 日              新式   艺装配                                                                   至 2026 年 3 月 25 日              发明   一种制备 β-甘油磷酸钠                                                          自 2016 年 3 月 23 日              专利   的方法                                                                   至 2036 年 3 月 22 日              实用   一种制备左旋肉碱工艺                                                            自 2015 年 7 月 15 日              新式   系统                                                                    至 2025 年 7 月 14 日              实用   一种用于瑞舒伐他汀钙                                                            自 2015 年 5 月 2 日              新式   制备的工艺系统                                                               至 2025 年 5 月 1 日              实用   一种制备替比夫定的工                                                            自 2015 年 5 月 2 日              新式   艺系统                                                                   至 2025 年 5 月 1 日              实用   一种制备谷胱甘肽的工                                                            自 2015 年 5 月 2 日              新式   艺系统                                                                   至 2025 年 5 月 1 日                   一种制备 4-羟基-2-氧代              实用                                                                         自 2015 年 5 月 2 日              新式                                                                         至 2025 年 5 月 1 日                   统              实用   一种制备瑞舒伐他汀钙                                                            自 2015 年 5 月 2 日              新式   的工艺系统                                                                 至 2025 年 5 月 1 日              实用   一种制备泮托拉唑钠倍                                                            自 2015 年 5 月 1 日              新式   半水合物的工艺系统                                                             至 2025 年 4 月 30 日              实用   一种制备吡喹酮的工艺                                                            自 2015 年 5 月 1 日              新式   系统                                                                    至 2025 年 4 月 30 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                  召募说明书                 专利 序号     专利权东说念主              专利称号          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                 类型                 实用   一种制备他唑巴坦的工                                                             自 2015 年 5 月 1 日                 新式   艺系统                                                                    至 2025 年 4 月 30 日                 实用   一种酶反应自动装配系                                                             自 2015 年 3 月 26 日                 新式   统                                                                      至 2025 年 3 月 25 日                      一种酶催化合成丙谷二                 发明                                                                          自 2015 年 2 月 6 日                 专利                                                                          至 2035 年 2 月 5 日                      统                      一种酶催化合成 L-抗坏                 发明                                                                          自 2015 年 2 月 6 日                 专利                                                                          至 2035 年 2 月 5 日                      法和工艺系统                 实用   一种酶催化合成丙谷二                                                             自 2015 年 2 月 6 日                 新式   肽的工艺系统                                                                 至 2025 年 2 月 5 日                      一种催化合成丙谷二肽                 发明                                                                          自 2014 年 11 月 20 日                 专利                                                                          至 2034 年 11 月 19 日                      和应用                 发明   一种奥拉西坦的精制方                                                             自 2014 年 5 月 31 日                 专利   法                                                                      至 2034 年 5 月 30 日                 发明   一种环糊精糖基迁徙酶                                                             自 2014 年 5 月 29 日                 专利   偏激制备方法和应用                                                              至 2034 年 5 月 28 日                 发明   一种制备羟基酯工艺改                                                             自 2014 年 4 月 28 日                 专利   进系统                                                                    至 2034 年 4 月 27 日                      一种制备维生素 C 葡萄                 发明                                                                          自 2014 年 2 月 11 日                 专利                                                                          至 2034 年 2 月 10 日                      艺方法                      一种右旋雷贝拉唑钠单                 发明                                                                          自 2012 年 10 月 18 日                 专利                                                                          至 2032 年 10 月 17 日                      法       南京桦冠生物技                 发明   一种吡咯烷酮中间体的                                                             自 2022 年 2 月 24 日                 专利   合成方法                                                                   至 2042 年 2 月 23 日        达威生物技艺       南京桦冠生物技        一种 6，6-二甲基-3-氮杂                 发明                                                                          自 2022 年 1 月 27 日                 专利                                                                          至 2042 年 1 月 26 日        达威生物技艺        法 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                召募说明书                 专利 序号     专利权东说念主              专利称号          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                 类型       南京桦冠生物技       术有限公司，金   发明   一种单胺氧化酶突变体                                                             自 2022 年 1 月 27 日       达威生物技艺，   专利   偏激应用                                                                   至 2042 年 1 月 26 日         诚信药业       南京桦冠生物技        一种 6，6-二甲基-3-氮杂                 发明                                                                          自 2022 年 1 月 18 日                 专利                                                                          至 2042 年 1 月 17 日        达威生物技艺        法偏激应用       南京桦冠生物技        一种丙型肝炎及新冠药                 发明                                                                          自 2022 年 1 月 18 日                 专利                                                                          至 2042 年 1 月 17 日        达威生物技艺        方法       金达威药业，发                 发明   一种甘油酸的出产控制                                                             自 2021 年 12 月 24 日                 专利   方法                                                                     至 2041 年 12 月 23 日          物技艺                      一种 6-羟基-8-氯辛酸乙       刊行东说念主，金达威   发明                                                                          自 2021 年 12 月 7 日         维生素     专利                                                                          至 2041 年 12 月 6 日                      硫辛酸的方法                      一种从微生物发酵液中       刊行东说念主，金达威   发明                                                                          自 2020 年 11 月 16 日          药业     专利                                                                          至 2040 年 11 月 15 日                      方法       刊行东说念主，金达威   发明   一种花生四烯酸的出产                                                             自 2020 年 11 月 20 日          药业     专利   方法                                                                     至 2040 年 11 月 19 日       刊行东说念主，金达威   发明   一种氨基葡萄糖的出产                                                             自 2020 年 12 月 17 日          药业     专利   方法                                                                     至 2040 年 12 月 16 日       刊行东说念主，金达威   发明   用于出产辅酶 Q10 的系                                                           自 2018 年 8 月 6 日          药业     专利   统和方法                                                                    至 2038 年 8 月 5 日                 发明   一种生物酶控制工艺系                                                             自 2019 年 8 月 11 日                 专利   统                                                                      至 2039 年 8 月 10 日        金达威生物技                      一种生物酶催化制备 L-        术，金达威药   发明                                                                          自 2022 年 4 月 22 日       业，南京桦冠生   专利                                                                          至 2042 年 4 月 21 日                      用       物技艺有限公司       刊行东说念主，金达威                 发明   抗虚弱药物组合偏激用                                                             自 2021 年 8 月 30 日                 专利   途                                                                      至 2041 年 8 月 29 日          物技艺 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                召募说明书                 专利 序号     专利权东说念主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                 类型                 发明   一种丙谷二肽出产中的                                                           自 2019 年 12 月 27 日                 专利   脱盐工艺                                                                 至 2039 年 12 月 26 日        金达威生物技       术，南京桦冠生   发明   一种稠合二环脯氨酸甲                                                           自 2022 年 5 月 13 日        物技艺有限公   专利   酯盐酸盐的制备方法                                                            至 2042 年 5 月 12 日       司，金达威药业                 发明   一种丙谷二肽出产中的                                                           自 2019 年 12 月 27 日                 专利   前脱盐工艺                                                                至 2039 年 12 月 26 日                 发明   一种发酵出产透明质酸                                                           自 2019 年 12 月 27 日                 专利   的方法偏激应用                                                              至 2039 年 12 月 26 日                 发明   一种烟酰胺腺嘌呤二核                                                           自 2020 年 12 月 30 日                 专利   苷酸的制备方法                                                              至 2040 年 12 月 29 日                      一种以改性硅藻土为载       金达威药业，发                 发明   体的固定化全细胞催化                                                           自 2021 年 12 月 31 日                 专利   制备β-烟酰胺单核苷酸                                                          至 2041 年 12 月 30 日         物技艺                      的方法       诚信药业，刊行   发明   一种生物酶催化合成 L-                                                         自 2022 年 10 月 21 日          东说念主      专利   肌肽的方法                                                                至 2042 年 10 月 20 日                      一种提高β-烟酰胺单核       天津大学，诚信   发明                                                                        自 2021 年 6 月 4 日          药业     专利                                                                        至 2041 年 6 月 3 日                      的方法       金达威维生素，   发明   一种未转位六碳醇转位                                                           自 2021 年 11 月 2 日         刊行东说念主     专利   的方法                                                                  至 2041 年 11 月 1 日       金达威药业，金                 发明   遴荐微生物发酵出产 D-                                                         自 2023 年 12 月 1 日                 专利   泛酸的方法                                                                至 2043 年 11 月 30 日         刊行东说念主       金达威药业，发   发明   一种遴荐微生物发酵法                                                           自 2020 年 6 月 18 日          行东说念主     专利   制备维生素 K2 的方法                                                         至 2040 年 6 月 17 日       金达威药业，发                 发明   一种透明质酸的出产方                                                           自 2021 年 12 月 24 日                 专利   法                                                                    至 2041 年 12 月 23 日         物技艺                      一种辅酶 Q10-硫辛酸型       金达威生物科    发明                                                                        自 2022 年 9 月 6 日        技，刊行东说念主    专利                                                                        至 2042 年 9 月 5 日                      制备方法和应用  厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                                           召募说明书                       专利     序号       专利权东说念主                 专利称号                  专利文凭编号                   专利号                授权公告日                   专利权期限            他项权力                       类型            金达威维生素，    发明   一种维生素 A 中间体十                                                                                 自 2021 年 12 月 27 日              刊行东说念主      专利   四醛的制备方法                                                                                      至 2041 年 12 月 26 日 序号        专利权东说念主      专利类型                          专利称号                                 注册地        专利号                授权公告日          有用期限      他项权力           刊行东说念主，金达           Fermentation Method for Producing Coenzyme Q10（一种             威药业            出产辅酶 Q10 的发酵方法）                            Method for Producing Coenzyme Q10 by Fermentation                            辅酶 Q10 出产的固料母种发酵培养的方法）                            Method for Producing DHA Through Solid Culture and           刊行东说念主，金达             威药业                            殖壶菌液体发酵出产 DHA 的方法）                            Composition for Preventing and/or Treating Cardiovascular           刊行东说念主，金达            威生物科技                            病的组合物）           刊行东说念主，金达           Methods for A Controlled Coenzyme Q10 Fermentation             威药业            Production Process（一种辅酶 Q10 发酵出产控制方法）           刊行东说念主，金达           Systems and methods for producing coenzyme Q10（用于生             威药业            产辅酶 Q10 的系统和方法） 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                                           召募说明书      附录三 刊行东说念主偏激控股子公司作品著述权 序号                                 作品著述权                                              注册号             发表日期               注册日期            著述权东说念主
  麻豆 艾鲤
  
  
• 上一篇：麻豆 足交 【转载】的确有东谈主将二十四骨气澈底谛视的整理出来
• 下一篇：韩国全色网 IDG李建光：看好文旅+、文化上演和文旅概括体三个投资标的